成品油的“十四五”

文／劉承波

“十四五”國(guó)內(nèi)成品油需求將小幅增長(zhǎng)后趨穩(wěn)、供需過剩矛盾進(jìn)一步突出、經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)還將加劇。

11 月3 日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)布，提出“十四五”期間“經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效”“改革開放邁出新步伐”等目標(biāo)，要通過暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、全面促進(jìn)消費(fèi)、拓展投資空間等舉措，形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，構(gòu)建新發(fā)展格局。站在“十四五”的起點(diǎn)上，依托國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)也將呈現(xiàn)新的變化特點(diǎn)與趨勢(shì)。

小幅增長(zhǎng)后趨穩(wěn)

“十四五”汽油需求仍有一定增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)“十四五”末期達(dá)峰。2019 年中國(guó)汽車千人保有量為186 輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家目前的飽和水平（600～800 輛）相比，仍有較大差距。考慮到人口密度、人均GDP 水平以及經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展環(huán)境，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車千人保有量飽和值為500 輛，2030 年 達(dá) 到340 輛；2025 年 汽 車 保 有量為3.5 億輛，年均增長(zhǎng)6%。綜合考慮汽車保有量增長(zhǎng)放慢、新能源車發(fā)展迅速及其推動(dòng)乘用車平均單車油耗的降低（2025 年新車燃料消耗限值4L/100KM），2024 年汽油需求達(dá)峰（1.47 億噸/年），之后緩慢下降。

航空客運(yùn)發(fā)展仍有較大潛力，航煤需求將保持相對(duì)較快增長(zhǎng)。近年來，航空業(yè)較好發(fā)展拉動(dòng)航煤消費(fèi)快速增加，2015-2019 年年均增幅7.5%；但隨著高鐵普及以及飛機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性提高，國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)增速有放緩趨勢(shì)，“十三五”后期增速慢于前期。“十四五”期間，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將提升至65%，居民可支配收入增速快于GDP 以及旅游出行意愿增強(qiáng)，將拉動(dòng)航空出行增加，預(yù)計(jì)2025 年單人年乘機(jī)次數(shù)將達(dá)到0.62 次，航煤需求量達(dá)到5100 萬(wàn)噸，“十四五”年均增幅為11.7%（疫情影響2020 年基數(shù)較低）。

“十二五”時(shí)期柴油消費(fèi)已出現(xiàn)下降拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來五年消費(fèi)柴汽比降至1.0以下。根據(jù)工業(yè)化階段劃分理論，2012年中國(guó)進(jìn)入了后工業(yè)化時(shí)期，工業(yè)占GDP 比重出現(xiàn)下降；柴油消費(fèi)開始“0”增長(zhǎng)并進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。2017-2019 年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促進(jìn)柴油消費(fèi)反彈，但不改變長(zhǎng)期下降趨勢(shì)。2030 年前，公路物流、農(nóng)業(yè)、基建占柴油消費(fèi)的比重將提升到90%（目前81%），工業(yè)、發(fā)電、漁業(yè)、商業(yè)民用的消費(fèi)比例降低。預(yù)計(jì)2020-2025 年柴油需求量年均減少2%，2025年消費(fèi)柴汽比為0.9，較目前降低0.2，仍延續(xù)長(zhǎng)期下降趨勢(shì)。

從不同區(qū)域來看，“十四五”時(shí)期汽柴油需求的增量將主要來自西南地區(qū)，東北、華北降幅相對(duì)較大。東北是唯一人口下降的區(qū)域，經(jīng)濟(jì)增速長(zhǎng)期低于全國(guó)1-2 個(gè)百分點(diǎn)，汽柴油需求將小幅降低；西北受益于“一帶一路”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)增速略高于全國(guó)，汽柴油需求略有減少；西南人口增加明顯、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)加快聚集，經(jīng)濟(jì)增速明顯高于全國(guó)，汽柴油需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)；華東、華南深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)增速略高于全國(guó)，汽柴油需求將略有降低；華北經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起，經(jīng)濟(jì)增速與全國(guó)持平，汽柴油需求將小幅下降。

未來五年，車用替代燃料對(duì)汽柴油消費(fèi)的替代比例將明顯上升。結(jié)合各類汽柴油消費(fèi)替代燃料的發(fā)展進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025 年替代總量接近8000 萬(wàn)噸，擠占汽柴油消費(fèi)的22%（2019 年14%）。具體來看，受經(jīng)濟(jì)性及電動(dòng)力影響，2030 年前天然氣替代量年均僅增長(zhǎng)7%，但仍是最大品種，占替代量的52%；電（氫）動(dòng)力增長(zhǎng)最快，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，2025 年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，保有量達(dá)到2100 萬(wàn)輛，替代量1700 萬(wàn)噸，年均增速33%；煤制油伴隨產(chǎn)能建設(shè)、燃料甲醇受到政策鼓勵(lì)，2030 年前替代量年均增長(zhǎng)6%～7%。

產(chǎn)需差超1億噸

從總體供需來看，“十四五”期間成品油需求接近峰值平臺(tái)期，產(chǎn)需差將持續(xù)創(chuàng)新高。“十四五”末期國(guó)內(nèi)煉油能力將近10 億噸，基于當(dāng)前煉廠開工水平和成品油收率，預(yù)計(jì)2025 年成品油產(chǎn)需差超過1 億噸。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，受到民營(yíng)大煉化投產(chǎn)及隱性資源沖擊，2020 年兩大集團(tuán)的成品油資源份額已降至歷史較低水平（低于2/3），“十四五”期間市場(chǎng)不同性質(zhì)主體的分化與激烈競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)。一是近兩年投產(chǎn)的恒力石化、浙江石化以多種形式大量銷售低價(jià)油品，未來還將有盛虹石化、華錦阿美、裕龍石化等項(xiàng)目建成；二是山東傳統(tǒng)地?zé)挵凑?.25：1比例進(jìn)行產(chǎn)能置換后，大型化也將增加競(jìng)爭(zhēng)力；三是不帶票資源對(duì)于正規(guī)渠道的成品油資源沖擊較大，近三年社會(huì)不帶票汽油與正規(guī)渠道的完稅汽油價(jià)格的差距平均為2700 元/噸，國(guó)家短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)民營(yíng)地?zé)挾愘M(fèi)的嚴(yán)格征收，這些低價(jià)隱性資源也將長(zhǎng)期存在。另外，“十三五”期間，國(guó)內(nèi)調(diào)和汽油規(guī)模達(dá)到1.1億噸，已占汽油表觀消費(fèi)量的17%，這部分資源的規(guī)模也將隨著外部市場(chǎng)環(huán)境的變化同步調(diào)整。

●未來五年，車用替代燃料對(duì)汽柴油消費(fèi)的替代比例大幅上升。 供圖/視覺中國(guó)

市場(chǎng)建議

面對(duì)“十四五”時(shí)期國(guó)內(nèi)成品油需求小幅增長(zhǎng)后趨穩(wěn)、供需過剩矛盾進(jìn)一步突出、各類經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)變革持續(xù)加速的形勢(shì)，傳統(tǒng)石油企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，建議緊緊抓住市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的行業(yè)機(jī)遇期，充分發(fā)揮自身軟硬件優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)實(shí)施高質(zhì)量營(yíng)銷，并做好業(yè)務(wù)迭代升級(jí)。

一是針對(duì)不同油品品種采取差異化的細(xì)分市場(chǎng)策略。對(duì)于汽油、航煤等增量市場(chǎng)仍應(yīng)加大營(yíng)銷資源投入，致力于提升市場(chǎng)份額，尤其是高標(biāo)號(hào)汽油等高效品種，更應(yīng)著力于客戶的培育；細(xì)化研究柴油消費(fèi)各行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于物流、農(nóng)業(yè)、建筑等用油需求仍有增長(zhǎng)或基本穩(wěn)定的行業(yè)，可作為重點(diǎn)市場(chǎng)方向。

二是應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘、云計(jì)算等大數(shù)據(jù)分析技術(shù)開展精準(zhǔn)營(yíng)銷。實(shí)施客戶畫像及消費(fèi)規(guī)律分析，實(shí)現(xiàn)客戶分類分級(jí)管理；建立基于大數(shù)據(jù)的營(yíng)銷效果評(píng)價(jià)體系，提高營(yíng)銷資源投放的精準(zhǔn)性；通過優(yōu)化營(yíng)銷支出、提高營(yíng)銷質(zhì)量，促進(jìn)客戶轉(zhuǎn)化及鎖定忠誠(chéng)客戶。

三是推動(dòng)建立公平有序的行業(yè)秩序。大多數(shù)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的企業(yè)應(yīng)共同協(xié)助政府加強(qiáng)對(duì)成品油消費(fèi)稅、油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等法定稅費(fèi)的征收與監(jiān)管，在全社會(huì)范圍內(nèi)加強(qiáng)對(duì)不合格劣質(zhì)油品危害的宣傳，營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，助力政府實(shí)現(xiàn)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)與實(shí)施依法治國(guó)。

四是加快推進(jìn)傳統(tǒng)加油站向“人·車·生活”綜合服務(wù)驛站的轉(zhuǎn)型。以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活的需要為己任，基于平臺(tái)思維進(jìn)一步豐富加油站的商品及服務(wù)種類，積極推進(jìn)跨行業(yè)資源整合，創(chuàng)建營(yíng)銷生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)及整個(gè)生態(tài)鏈的可持續(xù)發(fā)展。