把脈全球油氣開發形勢

文／常毓文 王作乾 韋 青 王克銘 陳 希

全球油氣開發行業再次遭受重創，但仍需保持發展信心和戰略定力。

2020 年以來，受新冠肺炎疫情全球蔓延和國際油價暴跌的影響，雖然0PEC+組織了史上最大范圍的限產聯盟，但是仍呈現全球性油氣“供大于求”，美國非常規油氣公司大面積破產，海域油氣田特別是海域天然氣田產能建設紛紛推遲，全球油氣開發行業再次遭受重創。但長期來看，未來世界經濟將重返緩慢上升的軌道，全球油氣行業仍需保持信心和戰略定力。

●受創后的全球油氣開發行業渴望光明。 供圖/視覺中國

開發現狀

截至2019 年底，全球油氣田主要分布于133 個國家，可劃分為六個大區，即中亞—俄羅斯地區、中東地區、非洲地區、美洲地區、亞太地區和歐洲地區。

全球油氣經濟剩余可采儲量2269.37億噸油當量，技術剩余可采儲量4433.16億噸油當量。其中，原油經濟剩余可采儲量1272.81 億噸，技術剩余可采儲量2394.47 億噸；天然氣經濟剩余可采儲量118.02 萬億立方米，技術剩余可采儲量241.43 萬億立方米。全球油氣年產量79.76 億噸油當量，其中原油產量46.35億噸，天然氣產量35996.12 億立方米。

全球油氣技術剩余可采儲量分布不均衡，呈現“兩大三中一小”的地區特點：兩大為中東、美洲地區，油氣產量均大于1000 億噸油當量；三中為中亞—俄羅斯、非洲、亞太地區，油氣產量為100億～1000 億噸油當量；一小為歐洲地區，油氣產量小于100 億噸油當量。

全球油氣產量分布不均衡，呈現“兩大一中三小”的地區特點：兩大為美洲、中東地區，油氣年產量均大于20 億噸油當量；一中為中亞—俄羅斯，油氣年產量為10 億～20 億噸油當量；三小為亞太、非洲、歐洲地區，油氣年產量均小于10億噸油當量。

開發形勢

全球油氣產量持續保持增長。2010-2019 年，全球油氣總產量逐年增長，年均增長率2.3%；2019 年全球油氣增長1.82億噸油當量。陸上常規油氣一直是全球油氣開發領域的核心，但隨著深水油氣的逐步開發及非常規油氣的異軍突起，海域及非常規油氣在開發對象中占據越來越重要的地位，產量占比從1990 年的27.95%上升至2019 年的53.04%。

全球非常規油增長勢頭放緩。非常規原油產量的升降趨勢與國際油價的走勢密切相關。從2014 年國際油價斷崖式下跌以來，非常規原油的增長率從2014年的14.38%直線降至2016 年的0.74%。隨著油價的緩慢回升，非常規原油經歷兩年的持續上產后，2019 年增長趨勢逐步放緩，增長率由2018 年的15.52%降至2019 年的9%。

全球海域油氣產量持續增長。海域油氣儲量急劇增加，增長率由2018 年的1.24%增長至2019 年的32.52%。海域油氣產量持續增長，近五年來產量年均增量為0.48 億噸油當量，年均增長率為2.27%。預計2020-2040 年中東海域依然是主要產區，但在2028 年產量達到峰值10.06 億噸油當量，之后產量將呈現下降趨勢。預計2040年中東地區產量為8.2億噸油當量，占海域油氣總產量的58.16%。

全球油氣儲采比保持高水平。全球油氣技術剩余可采儲量為4433.16 億噸油當量，儲采比呈現穩中有升的態勢。2019年全球油氣技術剩余可采儲量儲采比為56.58，2019 年技術可采儲量采油速度為1.13%，技術剩余可采儲量采油速度1.8%，采油速度放緩，低于2017 年、2018 年采油速度。全球油氣儲量轉換比例不高的主要原因在于技術和經濟。

全球油氣上游投資持續低位。2014 年油價大跌以來，全球油氣勘探開發投資總體呈大幅下降趨勢。2018、2019 年隨著油價回升，勘探開發投資小幅回升。2020 年石油公司紛紛削減投資應對超低油價。預計2020-2025 年，上游投資仍將保持3000億～4000 億美元低位?？碧介_發投資的大幅下降，將影響未來5～10 年油氣儲量產量的增長幅度及新油氣田產能建設節奏。

地緣政治影響油氣正常生產。全球地緣政治處于深度調整期，地緣政治事件頻發。2019 年，中美在全球范圍內博弈明顯加強，經貿與技術領域雙向脫鉤；美國對重點資源國伊朗、委內瑞拉制裁加劇，沙特阿拉伯核心設施遇襲，對資源國產量、出口量和市場價格均造成重大影響。

認識與啟示

油氣仍是未來主要一次消費能源。全球一次消費能源類型由高碳向低碳、無碳發展是大勢所趨。但能源轉換是一個漫長、逐步的過程，油氣仍是未來的主要能源。目前，全球石油產量呈“穩中有增”的態勢，天然氣已經進入快速發展的“黃金期”，勢必在第三次能源轉型中發揮舉足輕重的橋梁作用。預計2040 年石油在全球能源消費中占27.2%、天然氣占比25.84%，煤炭占比20.3%，非化石能源（包括新能源）占比26.66%。

低成本開發是應對國際油價波動的關鍵。近十五年來，國際油價“三起三落”，具有周期性特征。其中，長周期主要由供給增加引發，周期6～10 年；短周期主要由需求和突發事件引發，周期小于1～3 年。全球新冠肺炎疫情導致國際油價暴跌，預計需要4～10 個月恢復到50 美元/桶。

從未來原油新建產能成本看，2040年前全球新建原油供給的平衡油價在40美元/桶左右。但不同類型原油項目成本差異大，中東地區常規原油項目成本20美元/桶，美國頁巖油項目成本58 美元/桶，并且同一類型成本差異較大。結合全球原油產量增長以非常規和海域為主，在未來可能的中低油價背景下，低成本油氣開發項目是未來效益生產的關鍵，全球油氣產量增長速率可能由此進一步變緩。

技術創新是實現效益開發的抓手。提高單井產量是效益開發的主要目標之一，提高采收率和合同期內產量是資源利用效率充分發揮的重要目標。2019 年，全球儲采比為56.58，可采儲量采油速度為1.13%，剩余可采儲量采油速度為1.80%，資本性成本為51.9 美元/噸，運營成本51.54美元/噸。

就不同大區而言，中東地區儲采比最大，為85.24；亞太地區可采儲量采油速度最大，為1.74%；歐洲地區技術剩余可采儲量采油速度最大，為4.26%；中東地區資本性支出和運營成本最小，分別為35.01 美元/噸、26.66 美元/噸。

就不同類型而言，海域油氣儲采比最大，為67.7；非常規油氣可采儲量采油速度最大，為1.36%；陸上常規油氣技術剩余可采儲量采油速度最大，為2.2%；陸上常規油氣資本性支出成本和運營成本最小，分別為39.28 美元/噸、49.4 美元/噸。

因此，提高油氣采收率、提高單井產量、降低噸油成本是油氣開發的長期目標，而技術創新是實現該目標的關鍵。