能源轉型后,地緣政治如何演化

文／丹尼爾·耶金

氣候變化和政治壓力遲早會推動世界轉向低碳能源，在此過程中，會影響未來全球力量格局。

近段時間，多家石油公司宣布2050年實現凈零排放目標，多個國家宣布努力爭取2050年或2060年達到碳中和的目標。同時，歐洲、加州等地政府不斷推動能源轉型，出臺2035年后禁止銷售內燃機等措施。11月17日，英國更是將于2030年禁止銷售燃油車的計劃提前了10年。

這是否意味著能源轉型馬上到來？全球油氣煤的需求將大幅減少？有一點是肯定的，氣候變化和政治壓力遲早會推動世界轉向低碳能源，且會產生新的能源地緣政治。

氣候變化和政治壓力推動低碳能源

關于能源未來的討論可以用“能源轉型”這個詞加以概括，尤其是195個國家已簽署了2015年的巴黎協議，承諾將全球氣溫升幅控制在比工業化前水平高2攝氏度的范圍以內，并盡最大努力將升幅進一步限制在1.5攝氏度以內。

●中國目前的電動車保有量是全球總數的一半。 供圖/視覺中國

要實現這一目的，就必須在2050年或之后不久達到“凈零排放”。這一目標已被歐盟、英國和日本等國家和地區所采納。與此同時，政府必然會利用其監管權力和懲罰措施推動這一沖刺進程，越來越多的地方計劃在本世紀30年代禁止汽油車的銷售，而汽車制造商如不能在新車生產過程中滿足日益趨緊的排放目標，也將面臨愈發嚴厲的懲罰措施。

2019年，電動汽車在汽車銷售總量（轎車和輕型卡車）中僅占2.1%，但隨著環保及氣候政策的趨緊和車用電池成本的下降，這一數字必然會顯著增長。在IHS Markit的預測中，基準情景將是一種“對抗”的局面，即2050年電動汽車將在屆時的20億輛車中占比33%，在新車銷售量中占比60%。在“自治”情景，即低碳經濟轉型速度更快的情況下，電動汽車將占車輛總數的51%，以及新車銷售量的77%。各地政府，尤其是在城市，會就氣候變化持更強硬的立場，采取禁售汽油車等措施，同時工業界也會在降低電池成本方面取得更大進展。

●新源轉型托起低炭能源的新希望。 供圖/視覺中國

即便如此，歷史證明，能源轉型還是很難在短時間內完成的。比如，石油是1859年在賓夕法尼亞州西部發現的，但到了一個世紀之后的20世紀60年代，它才取代煤炭成為世界頭號能源來源。除此之外，一個重大問題是，各國政府為了應對眼前的危機已負債累累。他們是否還有足夠的資金以及資金使用的彈性？根據IHS Markit全球經濟預測，明年年中疫苗如果能廣泛應用，2021年全球GDP將增長4.4%。換言之，2022世界經濟才能恢復到2019年的水平。而如果疫苗的研發落地沒有那么快，世界經濟的復蘇還會更加緩慢。

另一個重大問題，是如何建立低碳未來所需的供應鏈。為了滿足2050年凈零排放的目標，我們需要以前所未有甚至難以想象的速度和規模部署現有或新興技術。這對供應鏈造成了嚴峻的挑戰。因為其發展所需的供應鏈尚規模不足，抑或根本不存在。

即便如此，氣候變化和政治壓力遲早會推動世界轉向低碳能源。而從現在開始思考這一轉型，將會如何影響未來的全球力量格局并不過早。

中國電動汽車對俄羅斯形成風險

初步看來，中國將是未來能源轉型中獲益最多的國家。中國75%的石油供應來自進口，目前已成為全球最大的石油進口國。與此同時，中國已在新能源領域占據了全球領先地位。中國每年的新車銷售量比美國還多，如果這些車輛都靠汽油驅動，就意味著要進口更多的石油和污染問題的惡化。正如中國前科學技術部部長萬鋼所說，中國需要抓住“發展電動汽車的戰略窗口期”，而這一點中國已經做到了。得益于政府的大力推動，中國目前的電動汽車保有量是全球總數的一半。

然而，這不僅僅是一個減少石油進口和城市污染的問題。對中國而言，要想在內燃機車上追趕國際大型汽車公司已為時太晚，但利用電動汽車實現跨越式發展可以讓中國超越成熟的汽車制造商，在全球市場上取得領先地位。

如果中國有可能成為能源轉型的大贏家，那么其北方鄰國將面臨風險。當前，俄羅斯是世界三大石油生產國之一，是第二大天然氣生產國，保持著世界最大天然氣出口國的地位。地理位置、從蘇聯繼承的超級大國遺產，以及包括核武器在內的軍事實力，是俄羅斯大國復興的重要因素。但同時，俄羅斯建立在石油和天然氣基礎上的能源實力是其全球影響力的關鍵，也是該國與中國關系日益密切的重要因素。這些資源，使得俄羅斯成為世界經濟的重要參與者。

然而，俄羅斯對石油和天然氣出口收入的依賴是一種戰略風險。油氣收入為俄羅斯提供了財政基礎。正常情況下，這些收入占政府預算的40%至50%，占出口收入的55%至60%，約占GDP的30%。20年來，“俄羅斯需要改革，實現多元化，減少對石油和天然氣的依賴”已成為一個反復出現的主題，但目前來看仍是挑戰。

能源轉型削弱中東石油優勢

隨著其他地區的資源開發，尤其是近年來美國一躍成為全球最大的石油生產國，外界對中東石油優勢地位的關注已逐漸減弱。但石油仍然對該地區許多國家的經濟地位至關重要，而能源轉型將削弱這一地位。

基于上述情況，再加之國內年輕人的就業需求，沙特王推出了“2030年愿景”改革計劃。在任何情況下，對根植于石油收入的經濟進行重塑都是一項挑戰。在當前新冠肺炎疫情大流行和全球經濟低迷的大背景下，這一挑戰更加艱巨。

阿布扎比已經向我們展示了一個石油出口國可以采取何種措施，使其盡可能免受石油價格波動以及當前能源轉型的影響。2007年，在石油轉型的論調還遠未被廣泛接受的時候，阿布扎比就制定了《2030年經濟展望》，以備不能依賴石油的時代到來。20年前，阿布扎比GDP幾乎全部依賴石油，而現在，非石油收入已占到GDP的60%。盡管有這種面向未來的轉變，但只要油氣資源還有市場，海灣國家仍會采取使油氣價值最大化的戰略。

天然氣現已成為能源轉型過程中的關鍵燃料，以及國際石油公司和國家石油公司的戰略核心。在美國，天然氣發電在電力中的占比從2010年的20%增長至2020年的40%，煤炭發電則從40%降至20%。主要得益于天然氣的利用，美國二氧化碳排放量已回至1990年的水平，而GDP則較那時增長一倍。如果將2019年全球煤炭發電總量的1%替換為天然氣發電，就能減少相當于1100萬輛汽車一年的排放量。IHS Markit預計，LNG市場在未來20年將以年均3%的速度增長。

世界各地對天然氣的態度各不相同。印度正在建設一個600億美元的基礎設施系統，以擴大天然氣在經濟中的使用，替代引發室內空氣污染的傳統燃料。但在歐洲和北美，反對天然氣的聲音越來越多。這些論調認為天然氣仍屬化石燃料，會帶來二氧化碳以及甲烷排放，天然氣的使用與凈零排放的目標相悖。盡管如此，近期美國加利福尼亞州的停電事件表明，不穩定的可再生能源發電需要天然氣的協同。隨著時間推移，新技術將改變天然氣在燃料組合中的地位。商業可行的電網規模儲能將降低對天然氣的需求，而碳捕獲、利用與封存則會擴大天然氣的作用。這也凸顯了能源轉型的動態本質，它依靠技術的進步，也許并不會直線變化。

完成凈零排放需要突破和創新

喬·拜登已明確表示，如當選新政府將推動美國盡快重返巴黎協定，并在全球氣候政策方面走在前列。科研和新能源技術開發，對能源轉型至關重要。而美國在這一方面已處于強勢地位。

無論是要實現2050年的凈零排放目標，還是大規模減少大氣中的碳含量，都需要化學、物理和材料科學的突破和創新，以及碳捕獲、氫燃料、數字化、制造、人工智能、機器人、軟件、數據分析等技術的進步。

雖然拜登和特朗普在氣候變化政策及相關監管方面態度迥異，但無論是誰贏得大選，美國都將繼續保持在能源技術方面的領先地位。美國的技術優勢得益于其獨特而富有活力的能源創新生態系統，涵蓋能源部的17個國家級實驗室、各個大學、研究機構以及無數公司和初創企業，再加上鼓勵冒險精神的文化以及能夠調動資本的金融體系。

得益于過去十年的“頁巖革命”，也就是所謂的壓裂技術，美國現有資源基礎已經發生了改變。頁巖革命使美國超過沙特和俄羅斯，一躍成為了世界第一大石油生產國。油氣產量的快速增長，使得美國在國際事務中扮演的角色及其外交政策的靈活性有了新的發展。

在新的世界能源版圖上航行，許多國家需要做出重大抉擇。如果美國的“禁止水力壓裂”運動越來越活躍，或者即使只是對油氣開發施加新的重大限制，結果將是美國產量的驟降以及進口量的激增。

疫情后經濟復蘇，全球油氣消費將再次增長。而一旦美國供應缺失，全球供應將出現缺口，其他石油出口國將急于填補。這樣一來，這些國家將成為能源轉型中的意外受益者，至少在未來十年、二十年甚至三十年將是如此。