“十三五”，穩步發展

文／郭焦鋒

挑戰與機遇并存，中國天然氣產業正穩步前行。

“十三五”期間，中國天然氣產業通過推動質量變革，消費市場體系基本形成，市場競爭趨向多元，用氣服務水平提高；通過推動效率變革，天然氣供給取得顯著成效，主要石油企業提質增效，微觀主體活力增強；通過推動動力變革，體制機制改革和高水平開放不斷深化，科技創新獲得重大突破，帶動產業轉型升級。盡管2020年受到新冠肺炎疫情深度影響，中國天然氣產業仍保持正增長，產供儲銷體系建設穩步推進，以高質量發展保障天然氣穩定安全供應。

“十三五”既是中國天然氣產業快速發展上半程的重要時期，也是面向“十四五”乃至2035年產業高質量發展的關鍵時段，有成績也有問題，未來機遇與挑戰并存，發展前景可期。

三大變革

“十三五”期間，中國天然氣產業高質量發展獲得有目共睹的成績。質量變革方面，天然氣消費市場持續擴大，占一次能源消費比重增加，交易方式增多，用氣范圍擴大。效率變革方面，天然氣供給效率提高，勘探開發和進口成績可喜，管網聯通、調峰儲備設施運行效率得到提升，企業發展活力增強。動力變革方面，創新能力明顯增強，體制機制改革舉措相繼出臺，產業政策陸續落地，核心技術取得突破，油氣國際合作逐步深入。

天然氣發展的質量變革。天然氣消費量呈現較快增長態勢，助推區域大氣質量改善。“十三五”期間，中國天然氣消費量年均增長超過200億立方米，年均增速大于10%，逐步發展成為中國主體能源之一。2019年天然氣消費規模跨越3000億立方米，預計2020年達3200億立方米，比2015年增加1270億立方米、增長66%。預計2020年天然氣在一次能源消費結構中占比為8.8%，比2015年增加近3個百分點。“十三五”天然氣消費總量約1.35萬億立方米，按等熱值換算相當于替代原煤25.1億噸，減少二氧化碳、二氧化硫、粉塵排放量分別為17.9億噸、1.4億噸和12.2億噸，大幅降低大氣污染物排放。

日益增長的用氣需求得到較好滿足，燃氣競爭格局趨向均衡。“十三五”期間，逐步形成以科學的天然氣供給滿足合理需求的市場供需格局，城鎮燃氣和燃氣發電是天然氣消費增長的主力。預計2020年城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、化工用氣，分別為1210億、1090億、580億和320億立方米，占比分別為38%、34%、18%和10%。與2015年相比，城鎮燃氣占比增加5.5個百分點，燃氣發電增加3.3個百分點，多元主體競爭程度提高。“十三五”期間，民營、港資和外資企業不斷拓展城鎮燃氣市場空間，目前占全國城鎮燃氣市場份額超過50%；主要石油企業加速布局下游市場，中國石化2017年成立長城燃氣公司，中國石油昆侖能源公司燃氣市場占比從2015年的4%提升到2020年的9%左右。

全國城鎮、鄉村氣化率穩步提高，普遍服務水平得到提升。“十三五”期間，多個省份通過“縣縣通”和“鎮鎮通”工程提升城鎮的用氣普遍水平。2015年全國城鎮氣化率為43%，預計2020年提高到55%，氣化人口從3億人增至5億人，城鎮居民年人均生活用氣量增至130立方米左右。同時，一些省份正通過管道氣、LNG“點供”和罐箱“一罐到底”等多種方式逐步向鄉村拓展，有序實施“燃氣下鄉”政策，實現“氣代煤”和“氣代柴”。

●天然氣儲運能力不斷增強，保障了天然氣消費市場的不斷擴大。 供圖/胡慶明 程 紅 視覺中國

天然氣發展的效率變革。勘探開發取得一系列突破，非常規天然氣發展成效明顯。“十三五”期間，勘探圍繞重點盆地、領域、區塊，加大風險勘探力度，區塊發現數量和新增儲量均出現增長，非常規天然氣成為增儲主力。2019年，全國油氣勘探開發總投資3348億元、同比增長25.5%，其中勘探投資821億元，創歷史新高，主要石油企業勘探與生產板塊資本支出是2016年的1.5倍以上。天然氣新增探明地質儲量多年連續增長，“十三五”期間年均增長率達23.4%，“十三五”末期接近“十三五”初期的2倍，其中2019年新增達1.58萬億立方米的歷史高值。

天然氣進口多元化程度得到提高,LNG進口條件明顯轉好。“十三五”期間，中國天然氣進口量從世界第四躍居為世界第一，年均增長率達21.8%。2019年，中國天然氣進口量1352億立方米，較2015年增加738億立方米，天然氣進口來源國也從2016年的11個擴大至31個，已覆蓋世界主要天然氣資源國，其中管道氣進口國5個；LNG進口量增長近2倍，LNG進口占全國天然氣進口量比重從2015年的42.0%升至2019年的62.4%，是亞洲LNG現貨貿易比例最高的國家，在氣價低位徘徊時對有效降低進口成本起到了重要作用。“十三五”期間，中俄東線天然氣管道（北段）正式投產通氣，輸氣能力380億立方米/年；東南沿海LNG接收站形成海上進口通道，截至2019年全國LNG接收站總數22座（含LNG中轉儲備站）、進口LNG總接轉能力9045萬噸/年，其中“十三五”期間投產13座，實現接收能力翻番。民營和港資企業投資LNG接收站熱情不減，控股LNG接收站的占比增加。

管道、罐箱等新型運輸方式加強協同，互聯互通提高輸氣效率。2016—2019年新建長輸管道超過1.3萬千米，全國天然氣干線管道總里程超過8.7萬千米，一次輸氣能力超過3500億立方米/年。實施基礎設施互聯互通工程，主干管網、區域性支線管網和配氣管網建設速度加快，LNG接收站布局和配套外輸管道逐步完善。“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的全國管道聯通“一張網”初步建成。

儲氣庫等設施建設繼續推進，應急調峰保障體系得到增強。“十三五”期間，新建地下儲氣庫8座，截至2019年底累計建成27座地下儲氣庫，庫容達277億立方米，有效工作氣量102億立方米，約是“十二五”末期的2倍；調峰能力占年用氣量的3.3%，比“十二五”末期提高0.5個百分點。中國石油探索儲氣設施建設工程投資入股、工作氣量分成的新型商業模式，進行國內首次川南縫洞型氣藏改建為儲氣庫群（包括牟家坪、老翁場儲氣庫）的前期工作；民營、港資等企業相繼投資建設大型地下儲氣庫。

天然氣發展的動力變革。政策支持方向清晰，需求驅動成為天然氣內在發展動力。在“四個革命、一個合作”能源安全新戰略框架下，《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》《能源發展“十三五”規劃》《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》等陸續出臺，確立將天然氣培育成為中國主體能源之一；提出2030年天然氣在一次能源消費結構中的占比達15%的具體目標；明確積極發展天然氣、高效利用天然氣，以及構建結構合理、供需協調、安全可靠的現代天然氣產業體系的政策導向；從加強產供儲銷體系建設和深化天然氣領域改革兩個方面，部署加大國內勘探開發力度、健全多元化海外供應體系等十條措施。

體制機制頂層設計基本形成，天然氣改革舉措相繼落地實施。“十三五”期間，初步形成油氣體制機制改革制度體系。總體上明確了建立健全有序競爭、有法可依、有效監管的石油天然氣體制機制，對上游全面放開、中游公平開放、下游市場建設等方面改革進行全面部署；對天然氣產業高水平開放，積極合理發展天然氣，提高其在一次能源消費結構中的比重給予了法律制度保障。“管住中間、放開兩頭”改革舉措，繼續推進。上游全面推進礦業權市場化競爭出讓，下放審批權限，強化監管，推動油氣勘查開采市場開放；中游著力推動基礎設施建設和向第三方公平開放，建立和完善管輸、配氣環節定價體系，2019年成立國家石油天然氣管網集團有限公司，加快管網等基礎設施改革步伐；下游著力推進價格市場化改革，相繼對直供用戶、線上交易、儲氣設施、化肥用氣等放開價格管制，基本實現居民用氣與非居民用氣價格并軌，門站價格逐步由企業協商或者市場競爭決定。

技術創新體系得到優化，科技進步帶動相關產業轉型升級。“十三五”天然氣產業基本構建了以企業為主體、充分發揮市場配置資源的技術創新體系，建立了以重大科技專項為載體、以重點實驗室為依托、以工程實踐應用為目標的科技創新制度，搭建了政府、企業、高校“三位一體”基礎平臺，初步形成多層推進、協調促進、立體互動的創新生態。自主創新能力得到提升，部分技術達到國際先進或國際領先水平。基本形成符合中國地質特點的頁巖氣勘探開發理論與技術體系，科技進步對產量增長貢獻率達到60%。水平井優快鉆井技術使得水平段長度從1000米增至3000米左右，單井鉆井周期由175天降至76天，促使中國在“十三五”期間頁巖氣產量翻番。

“一帶一路”國際合作得到加強，高水平開放繼續穩步推進。“十三五”期間，“走出去”國際合作以政策互通、設施聯通、貿易暢通、資金融通為目標，以國際貿易合作為基礎，以合作項目投資為依托，帶動工程建設、工程技術服務和裝備制造“走出去”，并向技術轉移、管理服務、人才交流等多方面延伸，與“一帶一路”沿線國家的合作伙伴關系逐步建立。海外勘探開發投資業務累計帶動數百億美元的國產裝備“走出去”，例如中國企業承攬了亞馬爾LNG項目85%的模塊建造，中國石油為哈薩克斯坦“克孜勒奧爾達-阿斯塔納”天然氣管線項目提供鋼管等物資和服務。“引進來”，從局部開放轉向全面開放。

存在不足

中國天然氣產業高質量發展仍面臨諸多問題和嚴峻挑戰。質量變革尚待進一步升華，未來市場預期并不明朗，局部地區少數企業控制市場問題依然突出，天然氣綜合服務水平和質量有待提高。效率變革尚有較大提升空間，勘探開發效率總體不高，進口風險或將增大，基礎設施建設和互聯互通仍要加強。動力變革尚需突破重要瓶頸，上中下游體制機制改革還需協調同步，核心技術仍需繼續突破，高水平開放亟待落地實施。

天然氣發展的質量變革問題及挑戰。市場需求增速波動幅度較大，穩定增長不確定性明顯增加。“十二五”末和“十三五”初，中國天然氣消費增速保持個位數增長，2015年為3%，2016年為8%；“煤改氣”激發天然氣市場需求潛力，2017年和2018年消費增速均超過15%；2019年的政策調整使得增速降至9.4%；2020年受新冠肺炎疫情沖擊，預計增速放緩至4%左右。市場需求波動大造成預期不確定，供需互動與產供儲銷體系協同推進難度增加。“十四五”時期，受新冠肺炎疫情影響、宏觀經濟不振、替代能源增加、價格波動幅度加大等多重因素疊加影響，天然氣需求持續較快增長動力總體不足。

傳統市場格局尚未打破，公平開放、有序競爭短期難以實現。“十三五”期間，上中下游環節行政壟斷現象依然存在，天然氣市場體系不夠健全。“十四五”時期，建設公平開放的市場體系，短期內仍面臨較大挑戰。上游油氣資源探礦權和采礦權仍將集中于主要石油企業，礦業權流轉市場有待建立，生產技術服務市場尚需完善；中游管道公司運營和調度機制亟待完善，省內管網運銷一體化、輸配中間環節過多現象依然突出；下游市場體系建設仍需進一步加強，市場主體培育、市場結構優化、市場交易模式探索等方面尚需抓緊實施。

交易中心配置資源能力有限，市場應有作用難以有效發揮。“十三五”期間，天然氣交易中心仍處于培育期，交易服務等配套機制尚未健全，未能有效發揮市場配置資源的作用。“十四五”時期，交易中心能否有效發揮價格發現功能，取決于天然氣市場體系改革進程、市場供需關系、國產氣資源與進口氣資源的比價關系、交易中心相關規則的完善程度等諸多不確定因素。區域性現貨市場建設尚待推進，管道天然氣和LNG的期貨市場亟待研究建立。

燃氣市場粗放發展依然存在，綜合服務水平和質量難以提升。“十三五”期間，城鎮燃氣領域粗放式發展較為普遍，存在企業爭奪有限特許經營權資源、中小企業盲目擴張、圈而不建的現象。“十四五”時期，城鎮燃氣領域服務理念、能力和品質尚需提高。

天然氣發展的效率變革問題及挑戰。

天然氣儲量動用難題開始顯現，勘探開發成本總體偏高。天然氣勘探開發尚未形成投資多元化局面，雖然上游資源供應市場已基本放開，鼓勵民資等社會力量進入，但因缺乏可落地的配套實施細則，礦業權市場進入和退出機制尚未完備，形成隱形玻璃門阻礙，嚴重制約社會資本等多元投資主體進入，造成競爭不充分，有效激勵不足。開采難度大的儲量和動用非常規氣儲量，目前仍需大量進口高端技術設備和材料，開發周期長、成本高；主要石油企業內部關聯交易多，工程技術隊伍基本對內服務，缺乏市場化技術服務競爭，難以降低生產作業成本；施工面臨用地征地難、環境敏感區限制，疊加礦業權確權、生產許可審批周期長等方面的困難，進一步造成開采成本上升。

●環境敏感區域，天然氣開發飽受掣肘。 供圖/周澤山

對國際市場影響力弱，高效利用國外資源難題有待解決。國際能源格局出現深度調整，穩定地進口低價天然氣存在較大困難。中國天然氣進口結構從“十二五”末的陸上管道氣為主，目前發展到海上LNG和陸上管道氣并重，過度依賴陸上管道氣的斷供風險降低；進口來源國超過30個，2019年前3位國家進口量之和占總進口量的60.0%、前5位占72.0%，進口來源集中度較高，然而天然氣進口議價能力嚴重不足。在未來不斷擴大需求的預期下，如何以更經濟的方式獲得與需求量相匹配的低價進口資源，建立天然氣長期穩定的進口資源池，不斷提高對國際豐富資源的高效利用效率，是國內天然氣市場協調穩定發展面臨的重要挑戰。

基礎設施建設進程相對滯后，管道輸配效率尚需繼續提升。當前管道建設過程中與城鄉規劃、生態保護紅線等環境敏感區域的矛盾時有發生，管道及儲氣設施規劃建設難度增大。《中長期油氣管網規劃》要求，2020年中國天然氣長輸管道達到10.4萬千米，在“十三五”期間新建成4萬千米。而近四年管道建設相對緩慢，截至2019年底管道總里程約比計劃少1.7萬千米，預計2020年較難按期完成任務目標。新成立的國家油氣管網公司面臨長期合同等諸多歷史遺留問題，有待逐步理順經營機制，難以在短時間內實現資源統籌高效配置。中國主要氣源地和消費地之間距離較遠，存在供應與需求的季節性和地域性時空錯配現象。

應急調峰能力仍顯不足，儲氣庫等設施投資效益亟待提高。北方冬季采暖期時有發生的局部“氣荒”現象，凸顯中國儲氣設施建設遲緩，是天然氣協調穩定發展的短板。相比較而言，世界儲氣庫工作氣量占消費量平均水平為10%-15%，而目前中國僅在4%左右；美國擁有近400座地下儲氣庫，而中國僅有27座；2030年中國地下儲氣庫工作氣量目標要求達到600億立方米，但當前剛超過100億立方米，差距十分明顯。儲氣設施建設周期長、投資大，需更多大規模的多元化投資參與。尚待加強探索建立一套符合市場經濟規律的儲氣調峰服務新模式及價格新機制，以破解企業投資回報率低、投資積極性不高的制約瓶頸。

天然氣發展的動力變革問題及挑戰。

政策統籌協調不足，控制全產業鏈甲烷泄漏成為新的挑戰。“十三五”期間，中國陸續劃定并公布生態保護紅線，實施海洋空間規劃，然而天然氣資源富集區大多屬于環境敏感地區，嚴重制約著國內資源的有效釋放。燃氣發電面臨電力市場化交易機制不健全帶來的成本疏導難題，未來發展空間受限。同時，天然氣發展或將面臨著甲烷泄漏控制趨嚴的政策約束。近年來全球應對氣候變化行動出現新特征，各主要經濟體將甲烷泄漏作為控制溫室氣體排放的新重點。中國可能面臨向國際社會做出正式控制甲烷泄漏承諾的巨大壓力。屆時，中國產業發展存在仍未壯大就會受到應對全球氣候變化嚴重制約的風險。

改革仍需深化落實，天然氣發展面臨多種替代能源競爭。“十三五”期間，除天然氣價格改革外，其他領域改革總體進展緩慢，造成全產業鏈整體改革滯后，產供儲銷等各個環節矛盾增加，改革紅利難以及時釋放。下游市場雖已形成多元主體、競爭相對充分的市場格局，但上游市場主體依然較少、競爭不充分，部分沖抵了其他環節的體制機制改革效果。天然氣產業發展受到來自電力等替代能源的挑戰。大規模風電、光伏等可再生能源發電的大量調峰需求，因相關政策不完備而導致低碳環保治理的外部成本無法實現內部化，造成燃氣發電在成本方面的競爭劣勢，面臨著煤電靈活性改造、儲能等多種調節性電源的強有力競爭。

核心技術和基礎研究短板明顯，關鍵裝備需要繼續突破。科技研發投入不足，創新活動整體缺乏活力，關鍵技術和裝備長期以進口為主，核心技術自主創新能力和裝備制造國產化水平的總體提升比較遲緩。天然氣增儲上產高度依賴于旋轉導向鉆井、隨鉆測井、大位移水平井鉆探、大規模“井工廠”開采及大型海上油氣綜合鉆探平臺、深海油氣開采等關鍵裝備，但受限于基礎理論、材料加工、精密儀器、高端設備制造等方面的不足，短期內依靠自主創新取得重大突破難度較大。而通過從國外引進消化吸收先進技術和裝備面臨著國際政治關系復雜、知識產權保護、核心技術出口限制、商業合作不暢等諸多困難。在未來一段時間內，關鍵裝備自主化程度不足仍是制約中國天然氣可持續發展的關鍵因素。

●日常養護集輸設施，為冬供助力。 供圖/周澤山

應對國際復雜變化能力較弱，高水平開放機制尚待建立。在“走出去”方面，中國國際能源領域話語權偏弱，在推動國際天然氣市場供需協調、增加市場靈活度等方面缺少有效作為，對國際市場秩序、價格形成等影響力有限。在“引進來”方面，盡管制度上已基本實現中國天然氣產業向外商全面開放，但可操作性政策、具體實施細則和標準尚未真正落地；在天然氣勘探開發方面仍缺乏吸引力，外國公司的投資意愿和參與度不高。面對“十四五”時期國際油氣市場將發生的深度調整，中國亟待從全球能源治理、科技研發、工程合作、項目投資等方面深化國際合作，以及與國際石油公司探索“抱團取暖”、合作共贏的新模式。