新冠肺炎疫情對中國保險業的影響與發展建議

李姿銳 程杰（遼寧對外經貿學院國際經貿學院）

中國作為新興保險市場潛力大

根據瑞再研究院最新sigma報告顯示，我國的保險市場保費收入在這幾年間逐年提升，最高在全球保費收入中所占份額已經提升到20%。在下個十年中國極有可能在全球保費收入方面成為世界上第一大保險市場。中國保險市場特點呈現新特點、新趨勢，這樣新發展趨勢促進保險產業向數字化發展轉型，能夠幫助建立我國的保險生態系統。目前，全球經濟受新冠肺炎疫情影響巨大，導致全球經濟衰退，這是20世紀三十年代大蕭條后最嚴重的一次經濟衰退。從保費萎縮規模上看，保險業能克服由新冠肺炎疫情引發的全球經濟衰退所帶來的影響，全球壽險保費和非壽險保費將分別下降6%和0.1%。預計2020年新興市場總保費將增長1%，2021年將增長7%，中國作為新興保險市場將成為帶動保險業恢復增長的重要因素，預計2021年總保費收入有望恢復到危機前的水平。從各種外部和公共消息源中獲取的新冠肺炎疫情相關理賠預測中值約為550億美元，保險業充足的資本使得有能力去吸納新冠肺炎疫情最終造成的理賠負擔。新冠肺炎疫情在短期內對保險業的影響憂喜參半，但是中國保險業長期向好的發展趨勢不會因此改變。

（一）大流行風險和中國保險業發展

回顧中國保險業發展的時間節點，自1980年恢復國內業務經營以來，40年間遭遇了兩次傳染病大流行風險的考驗，一次是爆發于2003年的非典型肺炎，當時的中國社會可以說從衛生醫療體系到保險保障意識以及全社會的應激反應都處于一個比較基礎的水平。另一次就是爆發于今年年初的新冠肺炎疫情。我們的醫療衛生部門反應迅速，防控措施精準有效；我們的市民防范意識較強，面對新冠疫情能夠做到冷靜理性；我們的保險業也能夠快速反應。從最初武漢暴發新冠疫情到如今已經能夠直接提供包括健康保險、財產保險和責任保險在內的針對新冠肺炎疫情的產品，或者把保險責任擴展到新冠肺炎疫情相關的保障上來。

（二）中國保險業對外開放的總體趨勢

隨著中國保險業的發展，對外開放保險市場一直是我國長期堅持的政策導向，2019年在華外資及中外合資險企保費收入同比增長29.9%，市場份額高達7.2%，而同期中資險企保費收入同比增長僅為12.2%。外資及中外合資險企在中國保險市場得到了實實在在的發展，根據全球四大會計師事務所德勤（中國）2020年6月23日《開放政策下外資險企在中國的新機遇》白皮書中對中國保險市場的分析，外資險企對中國保險市場強勁的發展動力和長期向好的發展前景有十分充足的信心。

新冠肺炎疫情給中國保險業帶來的影響

（一）疫情對國內保險業發展的影響

1666年的倫敦大火是保險業發展史上的標志性事件，因為這場浩劫四分之三個倫敦城斷壁殘垣，人們流離失所。然而這場大火并不是只給人類帶來傷痛的記憶，倫敦大火結束了當時倫敦致死率非常高的鼠疫，重建的倫敦城為城市建筑風格帶來了煥然一新的改變，最重要的是大災之后人們的風險保障意識覺醒，同時牙醫尼古拉斯.巴蓬將差別費率應用到火災保險的經營中開創了現代商業保險經營。時至今日，新型冠狀肺炎疫情對保險業的影響也是“危”和“機”并存。

1.疫情給保險業帶來的不利影響

首先，為了防控疫情而采取的封鎖措施限制了社交活動，從而在短期內對傳統的線下業務開展形成不利影響，保單銷售和手續費收入下降都將帶來保險公司利潤水平的下降，這也解釋了為什么壽險保費萎縮的幅度要遠遠大于非壽險保費萎縮的幅度。

其次，非壽險業務經營受疫情影響最為顯著的領域為旅游保險、交通運輸保險、貿易及信用保險。目前中國保險行業為了配合國家復工復產的整體布局，快速恢復產能，積極的擴展保險責任或者研發疫情相關的復工保險。而國際上存在保險行業把新冠肺炎疫情定義為大流行風險，基于大流行風險的可保險條件考慮而拒絕承保或者提供理賠的問題。

第三，從保險企業包括承保業務和投資業務在內的整體業務經營角度來看，疫情導致的保險賠付雖然可以應付，但是投資業務的回報將受到長期利率走低的影響而持續低迷，從而影響到壽險和非壽險市場中的長尾業務。2.疫情給保險業帶來的有利影響

首先，新冠肺炎疫情帶來的有利影響最為直接的是人們意識到為傳染病大流行風險配置保險的重要性，而這種風險管理意識，會潛移默化的改變人們風險管理規劃和資產配置的既有習慣，提高公眾風險管理意識的同時，在更長的業務周期里促進多個險種的業務保費長期增長。

其次，在財產保險方面，基于產業部門為了降低未來業務中斷的風險而進行的全球供應鏈重組，將會產生工程險，保證保險和財產險等領域新的保費增長點。

第三，這次疫情給互聯網保險和科技保險的加速發展帶了非常大的機遇，互聯網保險和科技保險在出現之后一直動力不足的最大原因在于人們對于傳統業務模式的留戀。受疫情的影響，客戶行為加速線上化，更新產品形態以適應線上交易的需要成為保險企業未來努力的一個重要的方向，類似于螞蟻鏈保險銷售可信回溯技術等創新科技應用于互聯網保險業務流程中的訴求會加速營運模式全面數字化。這將帶來保險企業和科技平臺之間更多的合作。

（二）疫情對中國保險業對外開放格局的影響

1.總體趨勢

2002年中國獲準加入WTO，這也是中國金融業對外開放元年。在這一年，分別屬于美國和日本生的3家保險公司獲得在中國營業的保險業務執照，于是，我國頒布法律并實施《外資保險公司管理條例》。去年，對于我國保險行業來說也是十分重要的一年，我國出臺一系列鼓勵保險對外開放政策來鼓勵中國保險公司擴大對外開放。

值得一提的是加入WTO的第二年，非典作為當時引起全球普遍關注的傳染病大流行風險因素并沒有阻止外資保險公司響應中國保險業對外開放的腳步，2004年14家外資保險企業進入中國，歷史并不是簡單的復制，但是總是壓著韻腳，2019年中國保險業釋放進一步擴大對外開放的信號。也是在2019年，有4家著名保險公司獲批在我國境內經營，2020年1月安聯（中國）保險控股有限公司在上海正式開業，同期友邦保險“分改子”方案被中國保險行業協會所披露。所以從總體趨勢上看，疫情對中國保險業擴大開放的影響十分微弱。

2.審慎原則

與中國保險業幾乎不受疫情影響一路高歌猛進的擴大對外開放形成明顯反差的是銀行業的表現，今年以來匯豐中國已經關閉了中國內地6家支行，雖然隨著網絡、通信、技術的快速發展，銀行業離柜交易占比越來越高，但是從另一個側面也反映出在后疫情時代國際政治局勢還不十分明朗，隨著疫情對公共衛生和經濟的影響蔓延到對人類社會的撕裂，敏感問題會越來越多，經濟重建的壓力，對產業鏈的保護，會導致各國政策一致對外，全球經濟一體化和更加融合的社會分工格局將會受到利益拉扯的影響，合作共贏還是恃強凌弱是個選擇題，人類曾經付上兩次世界大戰的慘痛代價來學習合作共贏，然而資源的稀缺性是個問題。

在后疫情時代基于審慎原則的考慮，中國保險業在擴大對外開放的同時應該高度重視在中國境內開展業務經營的保險企業的準入和監管問題，對個別帶有政治目的的外資保險企業和跨國集團要做到防患于未然，這本身也是一種必要的風險防范。

后疫情時代中國保險業的發展建議

（一）可保性條件的邊界和政企合作的模式創新

保險作為一種風險管理手段，要求其所能管理的風險具有可保性。新冠肺炎疫情風險是否具有可保性需要通過世界衛生組織對于疫情的傳播以及帶來的經濟影響進行評估，確定其評級是否達到大流行風險的程度。一旦達到大流行風險的程度，商業經營的保險企業將無法持續的為大流行風險所帶來的巨額經濟損失提供經濟保障，必須尋求政府的合作。政府為了提振經濟而向社會提供類似于政策性農業保險的準公共物品，通過保費補貼或者再保險風險轉移等方式穩定商業保險公司的業務經營。這將是后疫情時代下傳染病大流行風險的行之有效的風險管理模式。

1.政企合作模式創新思路

這里我們需要探討的主要問題是，不同于政策性農業保險的政企合作模式，傳染病大流行相關保險的經營所采取的政企合作模式。政策性農業保險在政府和險企之間形成的是一種橫向合作的關系，保費補貼和保險理賠都是通過政府的財政補貼方式來完成風險分攤的，不管風險帶來的影響大小、損失多少，政府和保險公司都是按比例承擔的。而傳染病大流行風險的風險防范可以嘗試一個創新的模式，后疫情時代不是疫情完全消失，而是在有效防控的前提下仍有可能局部或者大面積爆發的一個新常態，人類要因為傳染病大流行的可能性建立新的防范機制。當世界衛生組織評估傳染病大流行的風險指標低于大流行風險的標準，既符合小概率事件的可保性要求的情況下，在有政府保費補貼的前提下，商業保險公司獨立承擔保險賠償責任。一旦世界衛生組織評估傳染病大流行的風險指標達到了大流行風險的標準，即達到了不可保風險的邊界，就開始啟動政府分攤賠償責任的模式。這種模式屬于縱向合作，由政府負責超出商業保險公司通過精算預估出來的賠款部分。

2.保險業對外開放格局下的政企合作關系

保險業對外開放格局下，外資保險企業和中資本土保險企業站在同一起跑線上，在政企合作關系上應當享有和本土保險企業相當的權利。以交強險為例，作為一款強制車主投保的商業經營性質的保險，交強險可以說從問世以來就備受矚目，首先，交強險有很強的公益性，強制車主投保是為了保障第三方弱勢群體獲得經濟補償的基本權益。其次，交強險作為一款強制保險追求社會公平，所以費率統一，保險條款統一，保險賠償額度統一，最重要的是保險公司在經營該險種是不應以營利為目的的。最后，交強險在國內是純商業經營的強制保險。基于以上三個方面的考量，交強險的業務經營就比較敏感，但是外資保險公司如果不具有經營交強險的權限，車主在外資保險公司購買商業車險后，不得不在本土保險公司購買交強險，這給車主造成了一定的困擾，為了簡便辦事流程，車主勢必在本土保險公司完成車輛全險的配置，這又造成外資保險公司痛失車險市場業務份額的局面。參照交強險市場的模式，我們完全有理由相信外資保險公司在傳染病大流行風險相關的保險和增加了傳染病大流行風險保險責任的相關險種的業務經營的過程中也可以尋求和中國政府之間的政企合作提供更全面的保障以吸引保險消費者鞏固市場份額，中國政府也將借道外資保險企業優秀的風險管理技術和雄厚的資金規模為保險消費者提供準公共物品來提高全社會抗擊傳染病大流行風險的能力。在中國對外開放的格局下，把政企合作關系擴大到外資保險公司，可以提高保險市場層面風險防范技術水平，增加風險損失吸納能力，可謂是雙贏的選擇。

（二）保險企業和科技平臺之間的合作

保險科技公司致力于應用科技手段實現保險業務經營全過程的數字化，虛擬化和精準化。后疫情時代出于對疫情本身風險防范的考慮，減少人員聚集，聚會等線下展業活動，通過人機互動的虛擬現實技術的應用來實現對傳染病大流行風險的防控。虛擬現實技術的應用已經在保險領域得到一定程度的推廣。

1.中外保險企業和科技平臺之間的合作

隨著虛擬現實技術的普及和發展，有很多的領域現在都在嘗試加入虛擬現實技術，以求博消費者眼球。美國大都會用該技術給顧客不一樣的個性化體驗，為的是希望能夠提升保險銷售額，逐漸把保費收入提高，PNB大都會人壽和新加坡公司未來實驗室一起開發了虛擬現實客戶服務平臺——“conVRse”。conVRse平臺是這樣應用的：客戶一旦佩戴上VR頭顯，便會進入3D虛擬環境，其中會出現一個虛擬的人物，該人是人壽保險專家顧問Khushi的虛擬圖像，客戶可以通過設備與Khushi互動交流以及答疑解惑。在虛擬的情景環境下，客戶可以體驗個性化的服務，并尋求問題的答案以及保單服務需求。該VR體驗計劃的第一階段，已經將印度的10個城市中的15個分支機構設為體驗平臺，讓客戶體驗并得到反饋，該階段已經實施。第二階段，將直接給保險銷售團隊配備專業VR設備。大都會人壽第一次把虛擬現實和保險結合起來，對公司勇于創新，以客戶為中心的品牌形象是非常有益的，也會相對的提升保險產品的銷售額，加大保險公司的收益。國泰產險是我國第一家在金融保險行業通過虛擬現實技術有創新目標的企業，2018年，由經濟部智慧和財產局批準了駕駛行為風險評估系統，獲得了20年的專利。該系統通過與虛擬現實技術仿真相結合，對駕駛員的交通安全概念和風險感知能力進行了評估。它已成為國內保險科技技術應用的一個里程碑，為未來汽車保險駕駛行為的差異化評價奠定了重要的開端。

2.保險業擴大開放格局下的保險科技發展

包括全球四大會計師事務所的德勤（中國）和瑞再研究院的Sigma在內的研究機構對中國保險市場在后疫情時代的成長性都給出了非常積極和肯定的判斷，外資險企的進駐只是保險業擴大開放格局的第一步，保險中介機構和保險科技公司也會為了分享奶酪蜂擁而至，這將為中國保險業經營全數字化提供科技支持。同時中資保險公司和外資保險科技公司之間、外資保險公司和本土保險科技公司之間的交互融合都將為中國保險市場在風險防范和技術革新方面的提升帶來新的活力。

結論

我們所經歷的終將成為歷史，而歷史無數次證明了危機將會以某種形式終結。要么是人類認識了新冠病毒的特性，攻克了醫學難題，要么是人類通過自然選擇最后習慣了與病毒共存。但是無論如何我們已經進入了一個新的時代，保險行業的發展日新月異，虛擬現實技術和全數字化保險經營模式在未來是保險業的發展重點，傳統的保險業發展手段不得不更新換代。但是保險萬變不離其宗的基本原理是互助分攤，如果各國的政治經濟領導人本著保險的基本原理去治理國家，謀求合作共榮的話，那么保險業擴大對外開放，聚資建立基金共建全球風險防范網，將更多的不可保風險變成可保風險。