重慶銀行(601963) 申購代碼780963 申購日期12.31

發行概覽：重慶銀行本次擬發行不超過781，000，000股人民幣普通股（A股），每股面值1元。本次發行的募集資金將在扣除發行費用后全部用于補充重慶銀行核心一級資本。

基本面介紹：重慶銀行業務主要包括公司銀行業務、零售銀行業務、資金業務等。自成立以來，重慶銀行業務取得了長足進步，在資產規模、資產質量、盈利能力、資本實力等方面均實現有效提升。重慶銀行2020年1-6月凈利潤達26.20億元，歸屬于重慶銀行股東凈利潤達25.46億元;2020年1-6月重慶銀行貸款平均收益率為5.93%，存款平均付息率為3.01%，凈利差為2.13%，凈利息收益率為2.24%。重慶銀行業務主要集中于重慶市，并覆蓋四川、陜西和貴州等部分地區。截至2020年6月30日，重慶銀行設有包括總行營業部、小企業信貸中心以及4家一級分行在內的共計143家分支機構。

核心競爭力：2013年11月，重慶銀行在港交所主板成功掛牌上市，成為首家登陸H股的內地城商行，并于2015年首批入選中國銀監會城商行“領頭羊”計劃。H股上市以來，重慶銀行不斷深化改革，強化精細管理能力，現已成為西部地區綜合實力領先的城商行。作為H股上市公司，重慶銀行致力于不斷完善公司治理結構，提高公司治理透明度，確保實現高水平的公司治理體系，以保障股東的權益并提升企業價值。重慶銀行建立了科學完善的“三會一層”組織架構，完善了各機構獨立運作、有效制衡的制度安排?！叭龝粚印蓖ㄟ^相應的議事規則和制度安排，獨立、高效地履行公司治理職責，形成了權力機構、決策機構、監督機構和執行機構之間的相互配合和相互制衡機制。重慶銀行組織架構扁平高效，內部各項業務審批層級精簡，確保重慶銀行能快速應對市場環境的變化。完善的公司治理體系對重慶銀行經營管理起到了戰略引領作用，為重慶銀行的長遠發展奠定了穩固的基礎。在經營業績平穩發展的前提下，重慶銀行堅持穩中求進，不斷探索業務轉型，改革經營體制，優化經營結構，以適應客戶需求及經濟環境的變化，更好地服務客戶、改善民生，進而更有效地服務實體經濟發展。

募投項目匹配性：通過本次發行，重慶銀行凈資產規模將大幅增加，雖短時間內可能對重慶銀行凈資產收益率產生一定程度的攤薄，但隨著募集資金逐步產生收益，將對重慶銀行提高盈利水平產生積極的影響。此外，A股上市平臺的建立為重慶銀行以后在中國資本市場上進行再融資提供了更多的選擇和便利，重慶銀行經營管理將具有更大的主動性和靈活性，對于重慶銀行業務發展有較大的促進作用。

風險因素：與重慶銀行經營業務有關的風險、與銀行業有關的風險、其他風險。

（數據截至12月25日）