半導體封測市場一片“暖意”

張依依

由于全球半導體市場規模不斷增長，終端電子產品需求旺盛，國內半導體封裝測試產業迎來了良好的發展機遇。國內半導體封裝測試產業如何實現高質量、可持續發展？一時間，半導體封裝測試產業再起熱議。

全球封裝測試市場

三足鼎立

我國半導體封裝測試產業整體呈現平穩發展態勢，市場銷售收入穩定增長。中國半導體行業協會數據顯示，2019年，國內集成電路產業銷售額為7562 3億元，同比增長15.8%。其中，根據中國半導體行業協會封裝分會統計數據，封裝測試業的銷售收入由2018年的1965.6億元，增長至2067.3億元，同比增長5.2%。

從全球范圍內來看，中國大陸半導體封裝測試產業市場份額也在逐步擴大，產業的全球影響力日益提升。有關數據顯示，2019年，中國大陸半導體封裝測試產業在全球市場所占份額已超過20%，市占率增長明顯。現階段，全球半導體封裝測試市場呈現出三足鼎立的局面，來自中國臺灣、中國大陸和美國的半導體封裝測試企業占據了絕大部分市場份額。

我國半導體封裝測試市場的一片“暖意”也讓眾多企業在該領域紛紛發力。國內集成電路封裝的四大領軍企業——長電科技、通富微電、天水華天和晶方科技在先進封裝技術上不斷深化布局、加強研發力度，交出亮眼答卷。根據相關數據，在2020年第二季度全球十大封裝測試企業營收排名中，長電科技、天水華天和通富微電分別名列第四、第六和第七名，凈利潤增長可觀。

由于封裝測試行業具有客戶黏性大的特點，企業間的收購可以給公司帶來長期、穩定的業務。近年來，全球封裝測試廠商之間發生了多起并購案，產業發生了新一輪洗牌。比如，日月光收購了封測廠商矽品，安靠科技則實現了對日本封測廠J-Device的完全控股。

全球封裝測試產業的洗牌自然“波及”了國內廠商，國內封測企業也掀起了并購熱潮。廠商間的“并購熱”能夠使國內封測企業更快融入到國際廠商的供應鏈中，進而起到擴展海外優質客戶群體，并加強技術積累的作用。

近幾年，長電科技收購了新加坡封測廠商星科金朋;通富微電與AMD簽訂了股權購買協議，作為控股股東與AMD共同成立了集成電路封測合資企業;紫光集團向力成科技投資約6億美元，成為力成最大股東;蘇州固锝分兩次完成了對馬來西亞封測廠商AICS公司100%股權的收購。

目前，國內半導體封裝測試行業景氣上行。在市場需求及相關政策的助推下，半導體產能陸續釋放，半導體封裝測試行業的投資熱度也隨之水漲船高。2020年以來，全國多個城市宣布新封測項目落地，封測項目多地開花，涉及包括第三代半導體、電源管理芯片、5G、智能存儲，以及工業處理服務器等在內的多個領域。

我國高端先進封測

仍然落后

雖然我國封裝測試產業取得了一定進展，國內廠商通過并購快速積累了封測技術，技術平臺已基本和海外廠商同步。但從全球范圍看，我國在半導體先進封裝測試領域的發展仍是任重道遠。

隨著摩爾定律逐漸逼近物理極限，先進封裝技術將扮演越來越重要的角色。華天科技（昆山）電子有限公司研究院院長馬書英表示，智能手機、物聯網、汽車電子、高性能計算、5G、AI等新領域對先進封裝提出了更高要求，封裝技術朝著系統集成、高速、高頻、三維、超細節距互連方向發展。

臺積電等半導體巨頭企業正在成為先進封裝技術的引領者。

今年，臺積電將3D封裝技術平臺整合，推出了3DFabric整合技術平臺，以滿足客戶多樣需求;三星展示了名為“X- Cube”的3D芯片先進封裝技術，為客戶提供更先進產品;英特爾則發布了壘新混合結合技術，涉及多個技術維度。

全球范圍內，圍繞半導體先進封裝測試技術的角逐愈發激烈，而我國封裝測試產業的整體水平和國外相比，還存在較大差距。通富微電子股份有限公司封裝研究院SiP首席科學家謝建友指出，在先進封裝，特別是高端先進封裝（如HPC、存儲器）方面，我國落后國際最先進水平2-6年。

在封測技術方面，產業間的技術壁壘加大了先進技術的研發難度。謝建友表示，與HPC、存儲器和AI相關的高端產品需要采用高端的先進封裝技術，但這些產品利潤高、技術復雜，且涉及國家或企業的核心競爭力，其他企業很難涉足相關業務。“以英特爾為代表的領軍HPC公司，和以三星為代表的存儲器公司，都是自己設計并生產相關產品，不會將業務外包給晶圓和封測公司。”謝建友說。

在封測設備方面，目前關鍵設備幾乎全部被進口品牌壟斷。北京中電科電子裝備有限公司技術總監葉樂志談道，當前日本Disco壟斷了全球80%以上的封裝關鍵設備，在減薄機和劃片機市場獨步天下。在傳統封裝設備領域，我國設備的本土化率不超過10%。“封裝設備的行業關注度低，缺乏產業政策培育和來自封測客戶的驗證機會。”葉樂志說。

在封測材料方面，國內塑封料的核心技術相對薄弱。江蘇華海誠科新材料股份有限公司董事長、總經理韓江龍曾表示，作為半導體封測產業的關鍵支撐材料，高端環氧塑封料使用的電子級原材料，對性能的要求很高，因此研發與生產成本也較高。但由于市場需求量較小，這種原材料格外依賴進口。“國內封測企業發展速度很快，但國產封裝材料卻跟不上企業發展的步伐。”他說。

盡快建立良性封測生態體系

全球范圍內，封裝測試產業的市場需求旺盛，產業潛力巨大。SEMI統計，僅在封裝設備領域，過去10年內，全球市場規模年均增長6.9%，預計2020年市場規模超過42億美元。

在封裝測試產業的整體發展過程中，國內企業需要承擔更多責任，并為產業進步提供更多助力。中國半導體行業協會封裝分會輪值理事長肖勝利認為，國內封裝測試企業應秉持合作大于競爭的理念，加大對國產設備、材料的研發和投入，逐步完善試驗平臺。還要進一步增強技術創新能力，加大人才培養力度，并實現上下游產品的互動聯合，以此在日新月異的市場競爭中取得更大進步。

在封測技術方面，我國還需攻關核心技術，通過技術突破在高端產品市場中占據一席之地。謝建友指出，整合產業資源，并建立良性的生態產業鏈，是國內企業在先進封測領域的“卡位”，甚至拔得頭籌的關鍵。此外，還需要加大對創新型人才的培養力度，積極引進該領域的專業人才。

在封測設備方面，還需加快產業鏈中國產封裝設備的研發進程。對此，謝建友表示，業內要提高對國產設備和材料的重視程度，加大對其研發力度，并拓寬其應用范圍。

在封測材料方面，針對原材料供應不足等問題，全產業鏈各個企業應加強合作。“產業鏈中的企業應該相互攜手，共同發展，一些大型封測企業和終端用戶更要起到引領作用。”韓江龍說。

在工藝、裝備等方面加大投入力度的同時，各個封測企業也要保證驗證窗口始終是敞開的。韓江龍認為，業內要大力扶持國內塑封料供應商，并給予國產塑封材料更多試驗和使用機會，以此提升全產業鏈的核心競爭力。

此外，韓江龍還談道，有關部門要對產業整體加強引導，從原材料角度保證材料的安全，以形成供應鏈良性生態體系。 隨著集成電路產業向應用多元化、市場碎片化方向發展，先進封測技術就成了封裝測試產業重要的發展趨勢。若想在研發難度大，且充滿國際競爭的技術領域得到進一步發展，緊跟市場需求，并加強國際合作，顯得尤為重要。

中國半導體行業協會副理事長于燮康曾強調，要充分利用我國這一全球最大的內生應用市場，以應用引領、應用驅動為切入點和發展方向，堅持更深、更廣的開放合作，實現互利共贏。