中國成全球顯示產業變革最強勁力量

歐陽鐘燦

近幾年，全球顯示產業發展行業格局正在重塑，諸多知名企業正逐漸主動退出或被動淘汰，未來顯示產業將呈現寡頭競爭格局。如今，我國平板顯示產業完成了從小到大、從弱到強的轉變，中國企業已經開始成為全球顯示產業重要的一極。在這場寡頭之爭中，中國顯示企業已成為全球產業發展中最強勁的力量。

TFT-LCD

不會被取代

目前，顯示技術主要分為四大類：一是TFT-LCD顯示（液晶顯示），二是蒸鍍OLED顯示，三是印刷OLED/QLED顯示，四是激光顯示。此外，Micro-LED顯示雖有極少量出貨，但也被業內十分看好，而光場顯示、納米LED等下一代顯示也在厚積薄發。

在各類顯示技術中，TFT-LCD顯示是最成熟、產業鏈最完整的主流技術。近年來，TFT-LCD技術飛速發展，無論是對比度、還是分辨率、色域都得到了極大的突破，多項顯示參數接近人眼的視覺極限。根據中怡康數據，預計2020年，TFT-LCD將依然占據顯示市場的大半江山，占比達到65%。

雖然液晶顯示的市場占比一直居高不下，但對于液晶顯示將被取代的聲音也時有傳出。但是，沒有所謂的“新一代技術”，因為液晶顯示技術也在不斷升級、創新，也是新型顯示技術，所以液晶顯示現在的高市場占比仍然會持續很長一段時間，不會被取代。

此外，面對越來越多TFT-LCD面板產線的投入，中國液晶產能會不會過剩也成為大家關心的話題。我認為，說產能過剩為時尚早，液晶產線是可以繼續投資的。一方面，TV面板的平均尺寸在不斷提升，到2025年，TV面板平均尺寸將從現在的41英寸提升到49.3英寸;另一方面，隨著移動通信5G時代的來臨，全球4K/8K TV的增速很快，預計到2025年，SK TV面板的出貨面積較2019年將增長16倍。此外，中國目前的2K TV保有量為7億臺，假設每年將4000萬臺2K TV更換為4K/8K TV，如果按現在的產能計算，替換全部2KTV起碼要15年。

隨著產業的發展以及需求的提升，TFT-LCD市場增長點主要集中在高規產品，包括4K/SK、120Hz，Oxide、LTPS等。從細分應用市場來看，擁有大尺寸、高分辨率、高對比度、高動態范圍圖像（HDR）、高刷新率的TFT-LCD終端產品市場規模仍會持續增加。另外，除手機及LCD-TV市場外，如OLED TV、車載顯示、商用顯示等創新技術和創新應用也將保持較快增速。

中國在AMOLED產業上

將后來者居上

Omdia數據顯示，2019年平板顯示市場規模為1080億美元。其中，TFT-LCD市場規模維持在800億美元/年，約為AMOLED市場規模的4倍。

隨著TFT-LCD市場規模的緩慢收縮.AMOLED市場規模開始逐步擴大，新型顯示市場正迎來AMOLED黃金發展期。

據預測，到2025年，平板顯示市場規模將達到1260億美元。其中，AMOLED市場規模將增長至500億美元，總體占比達到40%，超過2019年一倍。

在智能手機領域，AMOLED發展迅速，目前已經占據了50%以上的市場份額，且后續依然保持快速增長趨勢。此外，各大廠商也在加緊研發應用于平板電腦、筆記本電腦的OLED屏幕，因此未來產業規模具有較快增長趨勢。另外，折疊、卷曲等柔性形態的OLED產品規模也在快速增長，其中折疊產品復合增長率達到97.2%，卷曲TV產品年復合率增長超過400%。

一直以來，韓系面板廠基本“承包”了大部分AMOLED市場。據悉，2019年，韓系AMOLED面板廠全球出貨約4億片，出貨量占比高達87%。

近幾年，全球顯示產業格局瞬息萬變。雖然中國在AMOLED產業上與韓圍仍有較大差距，但我們正在奮力追趕。2019年中國AMOLED面板廠出貨量約5600萬片，同比增長133.5%，全球出貨量占比為12%，國內廠商加速追趕韓系廠商。與此同時，中國大陸正大力投資建設AMOLED生產線，目前已開工建設的G6柔性AMOLED生產線6條，總投資超過2000億元，如果全部達產，生產能力可達718萬平方米/年，將超過三星。

相信不久，中國大陸的AMOLED產能將如液晶產業一樣，后來者居上。

全球新型顯示行業格局

正在重塑

如今，我國平板顯示產業完成了從小到大、從弱到強的轉變，中國企業已經開始成為壘球顯示產業重要的一極。從2011年京東方建成大陸首條G8.5 TFT-LCD產線開始，中國大陸面板產能取得了突飛猛進的發展。2012年，大陸平板顯示面板產能（主要以LCD+OLED為主）達到2220萬平方米，首次超過日本，占總體產能的10%;到2017年，中國大陸平板顯示產能達到9440萬平方米，成功超越韓國，位列平板顯示出貨量之首。

目前，中國大陸平板顯示產業總產能已經占據了全球產能的60%以上。預計2020年，中國大陸平板顯示產業總產能將達1.8億平方米。其中，京東方（0.65億平方米）、華星光電（0.35億平方米）、惠科（0.17億平方米）的產能面積居于世界前三。值得一提的是，排在第四的中電熊貓，目前的生產面積與惠科不相上下。如果中電熊貓與京東方在今年順利整合，那么京東方全球第一的產業地位將難以撼動。

如今，全球新型顯示行業格局正在重塑，諸多知名企業逐漸主動退出或被動淘汰，顯示產業的寡頭競爭格局開始逐漸明晰。在這場寡頭之爭中，中國顯示企業正努力成為全球產業發展過程中的領跑者。隨著顯示屏產業集中度進一步提升，過去由市場波動和價格競爭導致的周期性價格大起大落情形將得到進一步改善，競爭格局也會變得更加有序。

在國家的大力支持下，在各地政府與國家投資性銀行給予的幫助下，中國大陸平板顯示產業近十年來始終保持快速、穩定的發展態勢。雖然近幾年的產能增幅稍有減緩，但每年的增長率均超過22%。預計2025年，中國大陸平板顯示產業總產能將達3.2億平方米。隨著物聯網時代的到來，顯示產品的迭代速度、定制化需求將不斷提升，對技術的依賴度也會更高，因此新型顯示技術必將成為產業競爭的主戰場。

液晶顯示技術發明于歐美，產業化實現始于日本;OLED顯示技術發明于歐美，產業化實現始于韓國。我國液晶顯示產業的發展經歷了引進、消化、創新和后來居上這幾個階段。我國OLED顯示產業已從基礎研究創新階段過渡到了產業化自主發展階段。我們有理由相信，將來更先進的顯示技術，如印刷OLED/QLED顯示、光場顯示、納米LED、Micro-LED等技術將在我國首先實現產業化。希望國家能夠繼續大力支持新型顯示產業的創新發展，科學、合理規劃產學研發展，重點支持行業龍頭企業，支持行業整合，促進顯示領域健康發展，使我國新型顯示產業處于領先地位。