鐵路商品汽車國際聯運市場需求 預測及發展對策

王 菲，倪繼娜，趙 坤，張 棟

(1.中國鐵道科學研究院集團有限公司 運輸及經濟研究所，北京 100081；2.中鐵特貨物流股份有限公司 汽車物流公司，北京 100054；3.中國鐵道科學研究院集團有限公司 鐵道建筑研究所，北京 100081)

1 我國商品汽車進出口貿易發展形勢

1.1 商品汽車進出口概況

商品汽車出口方面，2013—2015年，在全球經濟持續低迷的影響下，我國商品汽車出口數量持續下滑；2016年開始，商品汽車出口數量穩步回升；2020年，在全球新冠肺炎疫情的影響下，商品汽車出口數量急劇下滑；2021年1—6月，我國商品汽車出口數量恢復增長，共計出口商品汽車94萬輛(其中乘用車70.9萬輛)，增幅達到113.6%。

商品汽車進口方面，2013—2016年，除2014年在進口車價格優惠幅度加大的影響下，受越來越多豪華車國產化以及匯率波動等因素影響，我國商品汽車進口數量持續下滑；2017年，國內消費者對汽車產品升級的需求明顯，商品汽車進口好轉；2018—2019年，商品汽車進口延續下行趨勢；2020年，在新冠肺炎疫情影響下，我國商品汽車進口量繼續下滑；2021年1—6月，我國進口車市場受到低基數和市場需求回暖刺激走強的影響，進口車共計54萬輛(其中乘用車52.8萬輛)，增幅達到48.3%。2013年1月—2021年6月商品汽車進出口數量變化情況如圖1所示。

1.2 商品汽車進出口貨源結構分析

我國商品汽車出口目的國目前已超過220個國家和地區，2021年1—3月汽車出口排名前10的國家為智利、沙特阿拉伯、俄羅斯、澳大利亞、孟加拉國、埃及、馬來西亞、英國、墨西哥、秘魯，其中5個為“一帶一路”沿線國家。據中國汽車工業協會對“一帶一路”沿線國家商品汽車出口情況統計，2021年1—5月，我國出口到“一帶一路”國家汽車商品累計金額為259.9億美元，同比增長56%，占汽車商品出口總額的54.6%。其中，出口商品汽車整車54.8萬輛，同比增長89.3%，占出口商品汽車整車總量的73.1%。

圖1 2013年1月—2021年6月商品汽車進出口數量變化情況Fig.1 Changes in automobile import and export volume from January 2013 to June 2021

我國商品汽車進口市場已覆蓋歐洲、亞洲和北美洲，進口來源國超過50個。2018年以來，我國汽車進口量持續下滑，特別是歐洲進口車數量下滑速度較快。2021年我國汽車進口數量恢復增長，其中歐洲和非洲進口車增速較快，但亞洲進口車增速平緩。從具體整車進口來源國家來看，進口量排名前10的國家包括日本、德國、美國、斯洛伐克、英國、瑞典、匈牙利、泰國、意大利、奧地利。其中，日本和德國進口車銷量占比較大。

未來隨著全球經濟復蘇，我國商品汽車進出口量將繼續增長。從出口來看，穩外貿等政策引導下或將降低商品汽車出口成本，同時，全球范圍內芯片短缺，海外部分商品汽車生產企業停頓，我國對發達國家出口有一定增量。從進口來看，在電動化、智能化的推動下，以及居民生活水平的持續提升，家庭改善性需求增長，新能源車和中高端車的需求將會成為行業的增長點，可進一步帶動豪華車進口，但國六標準實施也將促使大量平行進口車淘汰。

2 我國商品汽車國際聯運市場需求 分析預測

2.1 關聯度分析

我國商品汽車國際貿易量與世界經濟發展、全球汽車產銷量、主要汽車生產國汽車出口量，以及我國經濟發展、社會消費品零售總額、汽車產銷量等息息相關，分別針對我國商品汽車進口量和出口量進行關聯度分析，通過分析我國商品汽車進出口量與影響因素之間關系的強弱、大小和次序，可以明確知道各影響因素對我國商品汽車進出口量的重要程度。

2.1.1 計算方法

為得到我國商品汽車進出口量主要影響因素關聯度，采用灰色關聯度分析方法進行計算，該方法對樣本量沒有過多要求，不需要典型的分布規律，是一種比較可靠的關聯度分析方法。

收集我國商品汽車進出口量作為參考序列X0= (X0(1)，X0(2)，…，X0(n))T，假設共有m個影響因素，構建比較數列(X1，X2，…，Xi…，Xm)，并進行無量綱處理，對各相關影響因素分別計算其與參考序列對應元素的關聯系數的均值，以反映我國商品汽車進出口量與相關影響因素的關聯關系，并稱其為關聯度，其公式如下。

式中：roi為關聯度；ζi(k)為第k個時刻無量綱化處理后的參考序列X0'(k)和Xi'(k)的相對差值；n表示共有n個時刻的數據。

2.1.2 關聯度計算

全球GDP、我國GDP及社會消費品零售總額等宏觀指標在一定程度上影響我國商品汽車行業發展的景氣程度，此外，全球商品汽車產銷量及我國商品汽車產銷量更是決定我國商品汽車進出口量的直接因素。因此，以我國商品汽車進出口量為參考序列，全球GDP(X1)、全球汽車產量(X2)、全球汽車銷量(X3)、主要汽車生產國(德國、日本、韓國)汽車出口量(X4)、中國GDP (X5)、社會消費品零售總額(X6)、中國汽車產量(X7)、中國汽車銷量(X8)為比較序列，通過關聯度計算，得出我國商品汽車進口量相關影響因素關聯系數如表1所示，我國商品汽車出口量相關影響因素關聯系數如表2所示。由表1、表2可知，主要汽車生產國汽車出口量對我國汽車進口量影響較大，經濟發展對我國商品汽車出口量影響 較大。

表1 我國商品汽車進口量相關影響因素關聯系數Tab.1 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile import volume

表2 我國商品汽車出口量相關影響因素關聯系數Tab.2 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile export volume

2.2 商品汽車進出口量預測

以我國商品汽車進出口量為研究對象，分析預測其未來發展趨勢變化。我國商品汽車進出口量預測主要采用定量預測法。觀察歷年我國商品汽車進出口量數據波動情況，進出口量波動呈非線性趨勢，通過試算多種方法，發現時間序列法、灰色預測法等傳統預測方法難以表述其非線性變化，擬合程度一般，因此選擇人工神經網絡模型，該預測方法能夠逼近復雜的非線性系統[1]。

2.2.1 人工神經網絡模型

人工神經網絡通過學習訓練數據，將樣本輸入至神經網絡，并將訓練數據與輸出變量以最好方式進行關聯，可以結合歷史數據及關聯因素，計算得到實際輸出[2]，從而預測商品汽車進出口量非線性變化，擬合程度較好。人工神經網絡結構示意圖如圖2所示，其中x表示輸入層向量，n表示輸入神經元的個數，z表示隱藏層神經元，q表示隱藏神經元個數，y表示輸出神經元，m表示輸出神經元個數，ω(1)為輸入層到隱藏層的權重，ω(2)為隱藏層到輸出層的權重。

圖2 人工神經網絡結構示意圖Fig.2 Structure diagram of artificial neural network

2.2.2 計算結果

依據國家海關總署發布數據，充分考慮各影響因素對我國商品汽車進出口量的影響，采用人工神經網絡算法，利用商品汽車進出口量及關聯因素2013—2020年數據作為輸入數據，可以輸出得到2021—2025年我國商品汽車進出口量預測結果。我國商品汽車進出口量預測結果如表3所示。通過對商品汽車進口量、出口量進行擬合后得出平均相對誤差分別為3.52%和3.69%，表明預測結果與實際情況擬合程度較好。

3 我國鐵路商品汽車國際聯運現狀

我國鐵路部門大力開拓商品汽車國際聯運項目，先后開發了“美國長灘、日本橫濱—中國天津新港—蒙古國烏蘭巴托”等商品汽車國際聯運線路，成功開發寶馬進口汽車項目并實現常態化運輸。目前鐵路商品汽車國際聯運還處于起步階段，商品汽車國際聯運發運區域大多集中于鄭州、北京、成都等區域。2020年鄭州、北京、成都區域商品汽車發送量約占商品汽車國際聯運總發送量的比例分別為43.1%， 20.2%，12.3%。

表3 我國商品汽車進出口量預測結果Tab.3 Forecast results of China's commercial automobile import and export volume

為適應市場需求，鐵路商品汽車國際聯運模式不斷發展，在全球一體化的發展趨勢下，汽車進出口、過境等國際運輸需求穩步上升[3]。我國地域遼闊，接壤國家眾多，經典的國際多式聯運線路包括從我國內陸地區經海運至美國、日本、東南亞、西歐、澳洲、非洲等聯運航線，以及從我國經蒙古國至俄羅斯、伊朗、西歐、北歐各國的亞歐大陸橋等鐵路運輸線路。結合商品汽車運輸需求，國際聯運組織形式主要包括海鐵聯運、國際聯運、海鐵+國際聯運3種。

（1）海鐵聯運。海運具有一定的運價優勢，開展商品汽車海鐵聯運既可以加快運輸時效性，又可以降低全程運輸成本。國內許多大型汽車物流及生產企業均在港口布局，建立中轉庫。目前，商品汽車物流實現了港口下船—海關監管換裝—鐵路班列運輸—到站公路短駁的進口模式，以及公路短駁—鐵路班列運輸—海關監管換裝—港口上船的出口模式。例如，目前中鐵特貨物流股份有限公司開展了從成都經鐵路到上海、廣州等港口再經海運至美國、澳大利亞等國家的商品汽車海鐵聯運業務。此外《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》(GB1589-2016)、限制港口汽運等政策的相繼出臺也使得商品汽車海鐵聯運需求進一步增加。

（2）國際聯運。目前，我國鐵路承運的商品汽車國際聯運主要是通過集裝箱或JSQ型車，以中歐(亞)班列的方式運輸至目的地。①中歐(亞)班列。商品汽車及其零配件作為重要的進出口貨物，是國際聯運貨物的重要組成部分之一。以中歐(亞)班列為平臺，拓展商品汽車進出口業務，尤其是中高端商品汽車進出口服務。一方面，出口汽車至蒙古國、俄羅斯以及中亞等國家。另一方面，進口德國、法國等汽車及零配件，組織中歐班列回程貨源。②JSQ車國際聯運。隨著商品汽車進出口量逐年增加，為了提高運輸效率，降低整體運輸成本，當商品汽車進出口量滿足整列運量時，拓展鐵路JSQ車國際聯運組織模式。例如，中鐵特貨物流股份有限公司組織的商品車班列從德國不來梅港啟程到中國重慶團結村站，全列用22輛鐵路JSQ型車運輸，實現連通7個國家商品車國際聯運，全程運輸時間為22天，比通過海運節約了2/3以上時間，并且有效發揮了鐵路“低致損率，高安全保障”的優勢。

（3）海鐵+國際聯運。海鐵+國際聯運主要為日本、韓國汽車過境運輸，日本商品汽車經過當地報關，通過海運滾裝船的方式到達中國境內，在港口完成鐵路裝載作業后再通過鐵路發送至口岸站進行換裝，最后到達目的地。例如，日本各品牌商品車過境中國至哈薩克斯坦項目，制訂了“日本海運+中國國內鐵路運輸+境外鐵路運輸”的全程物流 方案。

4 鐵路商品汽車國際聯運發展對策

目前，鐵路商品汽車國際聯運運量逐年上升，并逐步成為國際汽車供應鏈的重要支撐，但在以下方面還存在一定困難，一是鐵路商品汽車國際聯運目前還處于起步階段，市場運營機制尚未完全成熟；二是商品汽車整車與零配件或其他貨物的混運組織對運輸時效提出新要求；三是隨著商品汽車進出口運量的持續增長，對境內外商品汽車國際聯運設施設備能力提出了更高要求。為此，提出以下商品汽車國際聯運發展對策。

（1）樹立商品汽車班列品牌。針對多樣化的商品汽車國際聯運組織模式，應根據客戶需求精準匹配貨運產品，助力打造商品汽車國際聯運品牌，促進商品汽車國際聯運市場化運作。一是開行快速貨運班列產品，保證班列運到期限；二是提升班列服務質量，為客戶提供定制化產品及全程物流服務，滿足客戶個性化需求[4]；三是加強與沿線國家及其他相關部門的全程運輸協調機制，為客戶提供“一站式”服務，提升客戶便利度。

（2）優化雙向運輸組織模式。由預測結果可知，未來商品汽車國際聯運需求仍有一定增量空間，因此應進一步優化運輸組織模式，緩解能力緊張問題。一是出臺“重去重回”優惠政策，吸引返程貨源，使得“重去重回”產品能夠常態化運營，提高鐵路運輸效率，同時針對商品汽車國際聯運發運比較集中的特點，考慮中轉集結模式，組織開行兩大區域間的重去重回運輸；二是除商品汽車整車貨源外，可以進一步與主機廠協作，運輸主機廠所需的汽車零配件及其他產品，為主機廠提供“雙向進出”運輸服務，拓展全程物流服務[5]。

（3）加快新型設施設備研發投入。設計多功能集裝箱箱型優化方案，滿足商品汽車整車、零配件及其他貨物運輸需求，研發運輸汽車零配件的專用設備及車型。此外，由于主機廠有零配件及整車重去重回，以及混合運輸的需求，研究鐵路商品汽車整車及零配件通用車型，滿足客戶需求[6]。優化過境直通模式，未來可進一步研發自動變軌車輛及轉向架使用模式，研究可變軌距車輛地面鋪軌，以及可變軌距車輛境內外經營管理模式，創新自動變軌設備方案等，進一步提升口岸站過境效率。

5 結束語

2020年受全球新冠疫情影響，全球港口貨運吞吐量受到一定影響，然而鐵路商品汽車國際聯運運量仍然同比逆勢增長。目前，我國鐵路商品汽車國際聯運市場份額仍然較低，未來隨著全球貿易合作的進一步加深，以及國際聯運通道的不斷完善，作為附加值較高的目標貨物，鐵路商品汽車國際聯運潛在貨源需求仍有一定發展空間[7]。隨著鐵路商品汽車國際運營管理及運輸組織的不斷完善，將為客戶提供更多產品選擇方案及優質服務，助力我國鐵路“走出去”發展[8]。