我國大豆市場發(fā)展現(xiàn)狀及建議

□文/于 芮 王斌 王建忠 王 暢

（河北農業(yè)大學經濟管理學院 河北·保定）

［提要］本文通過分析當前我國大豆市場消費結構及供給現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)我國大豆市場存在自給能力不足、進口依存度高等問題。并針對上述問題，分析其原因，提出對策建議。

大豆是我國重要的糧油兼用作物。截至2019年底，我國大豆需求總量為10，534萬噸。但我國大豆產量不能滿足市場需求，2019年我國大豆產量為1，809萬噸，產需缺口達到8，725萬噸，且產需缺口有不斷擴大的趨勢。產需缺口擴大迫使我國大量進口大豆，2019年我國進口大豆總量為8，851萬噸，占總需求量的84%。我國大豆進口依賴度越來越高對我國大豆產業(yè)發(fā)展極為不利。因此，本研究通過分析我國大豆市場發(fā)展現(xiàn)狀，找出制約我國大豆產業(yè)發(fā)展的“短板”，提出針對性的發(fā)展建議，對持續(xù)推進農業(yè)供給側結構性改革及保障我國大豆供給安全具有重要的現(xiàn)實意義。

一、我國大豆市場發(fā)展現(xiàn)狀

（一）大豆市場消費情況

1、大豆消費總量。2000～2019年間，我國大豆消費量呈不斷上漲趨勢。從2，841.81萬噸上漲到10，534萬噸，漲幅達278.68%，年均增長率為7.14%。同時，我國大豆消費量占全球大豆產量的比例不斷上升，由2000年的16.16%上漲到2019年的31.07%，目前為世界上最大的大豆消費國。

2、大豆消費結構。我國大豆消費主要包括食用消費、壓榨消費，兩者占到大豆總消費量的95%以上。壓榨消費主要為豆油壓榨消費以及豆粕消費。據(jù)大豆網統(tǒng)計，目前，我國進口大豆幾乎全部用于壓榨消費。2000～2019年間我國大豆壓榨消費量呈上漲趨勢，由2，015.09萬噸上漲到8，767萬噸。大豆壓榨消費量占總消費量的比例不斷上漲，由70.93%上漲到83.22%。

食用消費主要為豆制品及其他食品加工消費。近十年來，大豆食用消費量由2000年的648.3萬噸上漲到2019年的1，700萬噸，漲幅為162.22%。期間，大豆食用消費占總消費量的比例分為兩個時段，一是下降階段，從2000年的22.82%下降到2004年的19.88%；二是平穩(wěn)階段，在2005～2019年間，穩(wěn)定在15%左右。

（二）大豆市場供給現(xiàn)狀。我國大豆供給主要來源于本國大豆生產以及大豆進口，近年來隨著大豆需求量不斷增加，大豆進口比例不斷增加。

1、大豆生產現(xiàn)狀

（1）種植面積。2000～2019年我國大豆種植面積始終在1億公頃以下。2000～2015年大豆種植面積呈縮減趨勢，由9，339千公頃減少到6，827千公頃，縮減幅度達26.89%。2016年中國農業(yè)部出臺一系列政策保證豆農收益，大豆種植面積才開始恢復，到2019年大豆種植面積恢復到9，332千公頃，恢復了2，505千公頃。我國大豆種植面積占全球大豆種植總面積的比例也呈現(xiàn)出先降后升的趨勢，2000～2015年我國大豆種植面積占比由12.31%下降到5.67%。2016～2019年我國大豆種植面積有所恢復，種植面積占比有所提升，但也僅為7.61%。

（2）大豆單產水平。近十年來，我國大豆單產整體變化幅度不大，圍繞1.7噸/公頃水平上下波動。2019年我國大豆單產為1.946噸/公頃，相比2000年的1.655噸/公頃，上漲17.58%。但相較2.764噸/公頃的全球大豆單產水平，差距還比較明顯。與此同時，全球大豆單產水平呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，由2000年的2.33噸/公頃上漲到2019年的2.76噸/公頃，漲幅為18.45%，超過了我國大豆單產量的漲幅。

（3）大豆種植效益。大豆種植效益變化可以分為兩個階段：一是穩(wěn)定階段，從2000年到2012年，我國大豆種植效益圍繞100元/畝水平波動；二是下降階段，2012年以后，大豆種植效益顯著下降，由128.63元/畝下降到-194.1元/畝，下降幅度達到250.89%。

2、大豆進口現(xiàn)狀

（1）大豆進口量。目前，我國大豆進口量居世界首位，且大豆進口總量呈不斷增加趨勢。2000～2019年，我國大豆進口量由1，042萬噸增加到8，851萬噸，增加了7，809萬噸，增幅達到749.42%，平均每年增加780.9萬噸，年均增長率為11.92%。

（2）進口來源。我國作為大豆進口國，主要的貿易國家包括美國、阿根廷、巴西。這三個國家占我國大豆進口總量的90%以上。2013年之前，我國大豆最大進口量國家為美國，美國大豆進口量約占我國大豆進口總量的40%，2013年以后，巴西大豆成為我國進口大豆的主要來源，約占我國大豆進口總量的50%。2018年由于中美貿易戰(zhàn)的影響，我國減少了對美國大豆的進口，對于巴西大豆進口量顯著增加，2018～2019年美國大豆進口量由3，285.28萬噸減少到1，664.32萬噸，降幅為49.34%。此外，對加拿大大豆以及俄羅斯大豆的進口量在這一時間段也顯著增加。

二、我國大豆產業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）大豆自給能力不足。我國大豆自給能力不足的原因主要包括以下兩點：

1、大豆種植面積少，單產水平低。目前，世界上主要的大豆生產國包括美國、巴西、阿根廷。美國作為世界上第一大豆生產國，其大豆種植面積保持在25，000千公頃以上，圍繞30，000千公頃上下波動。巴西大豆種植面積呈現(xiàn)不斷上漲趨勢，2019年大豆種植面積達到36，900千公頃。2019年阿根廷大豆種植面積為16，700千公頃。而我國大豆種植面積在近20年內一直處于10，000千公頃以下水平，與世界主要大豆生產國之間具有顯著差距。

國內大豆種植依然以農戶個體種植為主，種植區(qū)域分散，自然經濟特征明顯。豆農種植大豆從播種到后期管理，機械化程度不高，種植管理粗放的問題顯著存在。在種植過程中，大多豆農沒有精細化管理，造成除草、施肥、病蟲害防治投入不足，致使我國大豆單產水平低下。

2、種植效益低，豆農種植積極性差。2000～2019年間，我國大豆種植效益不斷下降。由92.24元/畝下降到-194.1元/畝，種植效益下降了286.34元/畝。導致大豆種植效益低的原因在于以下幾點：一是種植成本高。2019年我國大豆種植成本為686.3元/畝，其中人工成本為222.3元/畝，占總成本的32.39%，土地成本費用為274.7元/畝，占總成本的40.03%，物質與服務費用為189.3元/畝，占總成本的27.58%。國產大豆成本不斷增加，種植效益不斷下降，致使豆農種植意愿不斷降低，大豆種植面積持續(xù)縮減。二是比較優(yōu)勢不明顯。2019年種植稻谷凈利潤為20.4元/畝，種植小麥的凈利潤為15.1元/畝，種植玉米的凈利潤為-126.8元/畝，種植大豆凈利潤為-194.1元/畝，種植大豆凈利潤處于最低水平。大豆不具有種植比較優(yōu)勢，造成部分豆農棄種大豆，改種其他作物，影響大豆供給的穩(wěn)定性和充足性。三是政策效果不明顯。我國為提高農民種植積極性，2011年開始實行大豆臨時收儲政策，2014年開始實施目標價格補貼政策并不斷加大補貼力度。但目標價格補貼政策對于提高農民種植積極性作用有限，且目標價格補貼受制于WTO的“黃箱”規(guī)定，進一步降低政策效果。

（二）大豆進口依存度高。我國大豆進口依存度高體現(xiàn)在兩個方面：

1、進口數(shù)量大。我國大豆進口量持續(xù)增加的主要原因在于國內市場對于大豆的剛性需求不斷增加。隨著人民生活水平日益提高，對大豆、豆油、傳統(tǒng)豆制品以及大豆蛋白粉等深加工產品的需求不斷增加。同時，由于肉蛋奶的需求上漲，畜牧業(yè)飼用豆粕需求量持續(xù)增加。從大豆進口、壓榨、飼料生產到畜牧養(yǎng)殖這一產業(yè)鏈的上游和下游對進口大豆具有很強的依賴性，進口大豆需求量不斷增加。

2、進口來源渠道狹窄，缺乏市場定價權。美國、巴西、阿根廷占據(jù)我國大豆進口量的90%以上，造成我國大豆進口缺乏彈性。四大國際糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚控制了全球70%的大豆貨源，孟山都公司則通過控制轉基因大豆種子對大豆貿易進行控制。因此，我國大豆進口貿易的80%來自于四大糧商，同時四大糧商通過兼并、重組等方式控制我國大豆壓榨企業(yè)。目前，國內大型油脂企業(yè)共97家，其中64家被跨國糧商參股或控股，參股比例達到66%。

三、對策建議

綜合上述論證，本文從以下三個方面解決大豆市場存在的問題，發(fā)展大豆相關產業(yè)：

（一）多措并舉增加大豆產量。不斷提高大豆種植面積以及單產水平。根據(jù)大豆區(qū)域布局進行合理的資源分配，保證大豆主產區(qū)的資源供給，科學理性適度增加國內大豆種植面積。同時，要進一步推進大豆種植規(guī)模化、機械化，提升比較收益。選擇種植面積較為集中且基礎較好的區(qū)域推行規(guī)模化種植，創(chuàng)新完善相應的土地經營制度，提高大型機械使用程度，發(fā)揮規(guī)模種植效益。不斷加大大豆品種創(chuàng)新力度，提高科研投入，推出高產、高蛋白、高油等大豆新品種，配套綠色高效技術模式，提升大豆良種繁育能力，打造高產、綠色、優(yōu)質大豆。

（二）拓寬大豆進口渠道。積極開展多元化大豆貿易，拓寬大豆進口渠道。以“一帶一路”倡議為依托，通過對沿線國家進行貿易和投資，提供資金與技術援助，引導有大豆種植潛力的國家擴大生產，拓展新的輪換豆源供應地區(qū)，構建多元化的大豆貿易體系，改變大豆進口單一化的局面。同時，要加強國際間的農業(yè)合作，加強與國際大豆相關協(xié)會的溝通交流，把握國際大豆整體生產情況以及價格變動，從而打造寬領域多元化的大豆進口格局。提升本土大豆企業(yè)定價權，從國內企業(yè)自身出發(fā)，發(fā)揮企業(yè)自身的優(yōu)勢，在相關政策背景優(yōu)勢下，引導國內大豆企業(yè)參與國際市場。

（三）構建競爭力導向的大豆產業(yè)支持政策體系。增加財稅政策支持力度。結合我國大豆生產環(huán)境，進一步推行“市場化收購+生產者補貼”政策，將大豆主產區(qū)作為補貼支持的重點領域。地方政府可設立大豆專項基金，拉動社會資本投入大豆產業(yè)，推動大豆產業(yè)園區(qū)以及示范基地建設。鼓勵金融機構推行面向大豆產業(yè)的專項金融產品及服務，加大對大豆龍頭企業(yè)的信貸支持，同時鼓勵具有資質的大豆企業(yè)充分利用金融市場，發(fā)行短期融資券或進行上市融資，拓寬融資渠道。