商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展分析
——以招商銀行為例

山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 王玉雪

1 新形勢(shì)下招商銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展

近幾年，股份制銀行的中間業(yè)務(wù)比重不斷上升，各商業(yè)銀行逐漸意識(shí)到必須發(fā)展中間業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，才能適應(yīng)當(dāng)前的金融環(huán)境。到2019年，招商銀行與其他股份制銀行相比，非利息收入最高，達(dá)到508.94億元，優(yōu)勢(shì)明顯，其次是民生銀行，達(dá)到427.33億元。招商銀行非凈利息收入占比雖下降2.15%，但仍高達(dá)36.80%，高于平均水平36.26%。到2020年，雖然在一定程度上受到了新冠疫情的影響，但是中間業(yè)務(wù)中理財(cái)產(chǎn)品余額達(dá)到2.45萬(wàn)億元，資產(chǎn)托管規(guī)模突破16萬(wàn)億元，中間業(yè)務(wù)仍舊發(fā)展迅速。

1.2 中間業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)不均衡

招商銀行的中間業(yè)務(wù)中手續(xù)費(fèi)以及傭金收入與其他業(yè)務(wù)所帶來(lái)的收入具有明顯的差距，依靠開展支付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)的傭金、手續(xù)費(fèi)仍是主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，傭金以及手續(xù)費(fèi)占總營(yíng)業(yè)收入的比重甚至可以用來(lái)反映一個(gè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

2 招商銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問(wèn)題

2.1 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展水平相對(duì)較低

近年來(lái)，各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)規(guī)模都有所擴(kuò)大，截止到2019年，招商銀行中間業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)成為除四大行外最大的，約達(dá)800億元，足見招商銀行在中間業(yè)務(wù)的開拓與轉(zhuǎn)型方面有著強(qiáng)勁的實(shí)力。招商銀行雖積極拓展業(yè)務(wù)類型和經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展中間業(yè)務(wù)，但發(fā)展程度仍舊低于國(guó)有銀行。

2.2 內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不完善

招商銀行中間業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于手續(xù)費(fèi)及傭金收入，其他新興業(yè)務(wù)所占比例甚小。近年來(lái)，招商銀行研發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，積極探索營(yíng)銷模式，推出新的產(chǎn)品，營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)，但仍有一些新興業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)無(wú)法長(zhǎng)足發(fā)展，例如私人銀行業(yè)務(wù)、金融衍生品業(yè)務(wù)等。這類產(chǎn)品不受銀行重視，缺乏相應(yīng)技術(shù)支持，因此存在業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象。

3 招商銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)SWOT分析

3.1 內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)環(huán)境分析

3.1.1 發(fā)展目標(biāo)明確

招商銀行對(duì)自身的定位十分明確，堅(jiān)持執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、零售領(lǐng)先的發(fā)展戰(zhàn)略，將財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和金融科技作為戰(zhàn)略核心，積極融入數(shù)字化金融時(shí)代。在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融驅(qū)動(dòng)下，致力于將中間業(yè)務(wù)發(fā)展為主營(yíng)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)收入增長(zhǎng)。

3.1.2 產(chǎn)品營(yíng)銷渠道廣泛

目前，招行在30多個(gè)經(jīng)濟(jì)中心城市設(shè)立了470多家機(jī)構(gòu)，覆蓋了中國(guó)大部分優(yōu)質(zhì)對(duì)公客戶，具有雄厚的客戶基礎(chǔ)和廣泛的客戶來(lái)源。通過(guò)線下的方式與居民以及企業(yè)客戶建立密切的聯(lián)系，通過(guò)一站式金融服務(wù)，可以更高效地開展中間業(yè)務(wù)。另外，電子銀行、掌上銀行app的設(shè)立，使得線上線下一體化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銷售渠道多元化。

3.1.3 品牌特色鮮明

招商銀行成立以來(lái)，作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)上金融的開拓者與引領(lǐng)者，“一網(wǎng)通”“銀關(guān)通”等業(yè)務(wù)產(chǎn)品均為招商銀行具有競(jìng)爭(zhēng)力的特色業(yè)務(wù)，可以吸引眾多優(yōu)質(zhì)客戶，為他們提供個(gè)性化的金融服務(wù)。招行通過(guò)差異化產(chǎn)品的創(chuàng)新贏得客戶的選擇，在市場(chǎng)的拓展上已經(jīng)形成了良好的口碑與品牌。

3.2 內(nèi)部劣勢(shì)環(huán)境分析

3.2.1 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)不合理

招商銀行業(yè)務(wù)部門的設(shè)置劃分權(quán)責(zé)明確、范圍廣泛，可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)以及抵御風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)客戶利益，但招商銀行的規(guī)模較大，分、支行較多，增加了管理的難度，影響決策執(zhí)行的一致性以及協(xié)調(diào)性。

3.2.2 人才儲(chǔ)備以及技術(shù)投入不足

同我國(guó)大多數(shù)銀行境況相同，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者多為金融領(lǐng)域人士(本科生占多數(shù))，柜臺(tái)業(yè)務(wù)的人員對(duì)專業(yè)及高新技術(shù)的要求更寬容，多數(shù)核心產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)人員被分配在總部。在互聯(lián)網(wǎng)金融影響下，螞蟻金服等第三方支付平臺(tái)是結(jié)合大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等高新技術(shù)著力培育中間業(yè)務(wù)新模式。相比之下，人才匱乏與技術(shù)投入不足嚴(yán)重限制了招商銀行中間業(yè)務(wù)的深度發(fā)展。

3.3 外部機(jī)會(huì)環(huán)境分析

3.3.1 混業(yè)經(jīng)營(yíng)降低準(zhǔn)入門檻

與早期分業(yè)經(jīng)營(yíng)不同的是，銀行可以在傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合自身客戶數(shù)據(jù)資源、技術(shù)以及運(yùn)營(yíng)模式開展零售、貸款等多元化經(jīng)營(yíng)模式，包括投資銀行業(yè)務(wù)、理財(cái)規(guī)劃、委托等，建設(shè)投行一體化模式，深度挖掘客戶的產(chǎn)品需求，提供精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)服務(wù)。尤其在國(guó)民收入上升的時(shí)代，居民理財(cái)意識(shí)提高，招商銀行可以提供基金、保險(xiǎn)、證券等投資證券組合理財(cái)業(yè)務(wù)，拓展中間業(yè)務(wù)。這種混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式降低了經(jīng)營(yíng)門檻，可以“無(wú)禁均可為”，有利于商業(yè)銀行積極拓展業(yè)務(wù)類型，滿足客戶的個(gè)性化需求。

3.3.2 互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的廣闊平臺(tái)

隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率以市場(chǎng)供求關(guān)系的變化為主要導(dǎo)向，一定程度上導(dǎo)致存貸款利差減小，傳統(tǒng)收入來(lái)源減少，傳統(tǒng)線下銷售模式使得金融機(jī)構(gòu)客戶資源受限。借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，各大銀行紛紛推出自己的掌上銀行、手機(jī)銀行app，客戶不需要擁有多張銀行卡，即可以通過(guò)平臺(tái)的便利操作實(shí)現(xiàn)存款、取款、融資、理財(cái)業(yè)務(wù)的辦理。借助互聯(lián)網(wǎng)金融拓寬銀行中間業(yè)務(wù)收入的渠道，產(chǎn)生客戶分流的效應(yīng)，同時(shí)將一部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，保障資金運(yùn)營(yíng)的安全性。

3.4 外部威脅環(huán)境分析

3.4.1 第三方支付導(dǎo)致客戶分流

金融體制的改革下，第三方支付的出現(xiàn)改變了傳統(tǒng)的支付結(jié)算方式，客戶只需要利用智能工具在支付寶、微信、財(cái)付通等平臺(tái)上進(jìn)行個(gè)人操作，就可以完成支付結(jié)算、個(gè)人資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的辦理。這種交易方式既簡(jiǎn)單便捷又安全高效，降低了交易的時(shí)間和成本，導(dǎo)致相對(duì)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶分流，客戶忠誠(chéng)度下降。傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的減少，阻礙了招商銀行一站式服務(wù)體系構(gòu)建，此外，第三方支付平臺(tái)還推出了許多針對(duì)客戶多元化需求的理財(cái)產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的推出弱化了招商銀行金融服務(wù)的功能，中間業(yè)務(wù)開展的阻力增大。

3.4.2 外資銀行、民營(yíng)銀行加劇金融競(jìng)爭(zhēng)

2014年起我國(guó)進(jìn)行了民營(yíng)銀行試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)并且在發(fā)展中取得了不錯(cuò)的成效，為我國(guó)金融行業(yè)注入了新生力量。我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革下越來(lái)越多的外資銀行進(jìn)入我國(guó)，憑借廣泛的業(yè)務(wù)類型、多元化的產(chǎn)品線和完善的服務(wù)體系提高客戶的黏性，招商銀行以及國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面臨的金融競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

4 招商銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的建議

4.1 優(yōu)化組織管理體系，建立高效運(yùn)營(yíng)機(jī)制

招商銀行應(yīng)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，在職責(zé)分工明確的基礎(chǔ)上，借鑒螞蟻金服的經(jīng)營(yíng)管理模式，建立專業(yè)化、扁平化、集約化的治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立分行事業(yè)部這類具有差異化特色的組織結(jié)構(gòu)，提高銀行自身的專業(yè)程度和效率。這樣可以隨時(shí)觀察市場(chǎng)動(dòng)向，在有限的時(shí)間內(nèi)做到有效執(zhí)行，及時(shí)響應(yīng)客戶的個(gè)性化需求，建立端到端的客戶服務(wù)模式。

4.2 重視技術(shù)性人才的引進(jìn)與培育

招商銀行應(yīng)建立人才激勵(lì)機(jī)制，栽培具有專業(yè)知識(shí)以及優(yōu)秀業(yè)務(wù)能力和創(chuàng)新性思維的高素質(zhì)人才，業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新以及銀行競(jìng)爭(zhēng)力的提升離不開高科技人才以及科技創(chuàng)新帶來(lái)的幫助，其中，科技創(chuàng)新既包括業(yè)務(wù)創(chuàng)新又包括管理創(chuàng)新。例如業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將招商銀行的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)通過(guò)線上線下的營(yíng)銷方式宣傳給客戶，以客戶需求為中心，精準(zhǔn)營(yíng)銷。其次，產(chǎn)品經(jīng)理則以市場(chǎng)需求為切入點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行精準(zhǔn)研發(fā)，并在各大型網(wǎng)點(diǎn)配備一支高素質(zhì)研發(fā)隊(duì)伍，實(shí)行分行特色化發(fā)展戰(zhàn)略，激發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的活力。最后，扶植風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)密切關(guān)注銀行發(fā)展，分析銀行所實(shí)行的服務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)方式的合規(guī)性與安全性。通過(guò)專業(yè)型及創(chuàng)新型人才結(jié)合的新型模式，為新業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新賦能。

4.3 發(fā)展數(shù)字化金融，創(chuàng)新營(yíng)銷策略

招行要發(fā)展數(shù)字化金融，提高掌上銀行app的線上覆蓋率，采取強(qiáng)有力的營(yíng)銷手段和相應(yīng)的政策，開發(fā)出具有支付特色的方式并確保支付的安全性，讓客戶感到使用招行app的便利性或獲得的利益大于其他支付平臺(tái)，可以通過(guò)不定時(shí)頒布一些優(yōu)惠政策吸引客戶，或者以各網(wǎng)點(diǎn)為單位舉辦老客戶答謝會(huì)，增加客戶忠誠(chéng)度，吸引新客戶。客戶保持密切的溝通，實(shí)時(shí)了解客戶喜好，根據(jù)不同的客戶體驗(yàn)和售后意見，不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

4.4 借鑒西方先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力

招商銀行應(yīng)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)，將產(chǎn)品線延伸到國(guó)外，同時(shí)積極借鑒西方商業(yè)銀行的管理模式和成熟的產(chǎn)品類型，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，逐步轉(zhuǎn)型為以中間業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的商行，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)必須規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理體制，建立風(fēng)控平臺(tái)，在融入中西金融競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)確保自身資產(chǎn)的安全性，應(yīng)對(duì)外資銀行和民營(yíng)銀行所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

5 招商銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重要性

綜上所述，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)，第三方支付憑借自身成本優(yōu)勢(shì)以及便捷性，造成了客戶分流；借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)等高科技精準(zhǔn)計(jì)算，越來(lái)越多的理財(cái)產(chǎn)品相繼在第三方支付平臺(tái)上出現(xiàn)。金融脫媒的趨勢(shì)日益激烈，銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所下降，傳統(tǒng)金融的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式不能滿足客戶需求多樣化的現(xiàn)狀，商業(yè)銀行面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。只有通過(guò)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)差異化運(yùn)營(yíng)，才能不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)自身利益，進(jìn)一步擴(kuò)大自身發(fā)展。