國際煉油行業產業現狀概覽

文/劉 堅

2020年11月，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）關閉了其位于路易斯安那州的康文特煉油廠，與最近幾年關閉的許多煉油廠不同，康文特煉油廠遠未過時。

以美國的標準來看，它相當大，而且足夠復雜，足以將各種原油轉化為高價值燃料。然而，世界第三大石油巨頭殼牌（Shell）想要大幅削減煉油產能，但找不到買家。

當康文特的700名工人發現他們失業時，在太平洋彼岸，隸屬于榮盛石化集團的同行們正在成立一個新的部門，而這只是正在進行的至少4個項目之一，這些項目的原油日加工能力總計120萬桶，相當于英國整個的產能。

Covid危機加速了全球煉油行業的巨變，因為中國和亞洲其他地區對塑料和燃料的需求不斷增長，這些國家的經濟正迅速從疫情中反彈。相比之下，美國和歐洲的煉油廠正在努力應對更深層次的經濟危機，而擺脫化石燃料的轉型使石油需求的長期前景變得黯淡。

根據國際能源署（International Energy Agency）的數據，自19世紀中期石油時代開始以來，美國一直是煉油行業的領頭羊，但中國最早將于明年取代美國的寶座。

中國煉油業的崛起，加上印度和中東的幾家大型新工廠，正在全球能源體系中產生巨大影響，石油出口國向亞洲出售更多原油，而向北美和歐洲的長期客戶出售更少的原油。

隨著產能的增加，中國煉油商在汽油、柴油和其他燃料的國際市場上正變得越來越強大，這甚至給亞洲其他地區的老廠帶來了壓力：殼牌宣布，將把新加坡煉油廠的產能減半。

這與21世紀初中國在全球鋼鐵行業日益占據主導地位有相似之處，當時中國建造了一批大型現代化鋼廠，其產量和質量擠壓了歐洲、北美和亞洲其他地區的成本較高的生產商，并迫使更老、效率低下的工廠關閉。行業咨詢公司 Fact Global Energy（FGE）煉油主管史蒂夫·索耶（Steve Sawyer）表示，未來幾年，中國將每天再增加100萬桶甚至更多的原油，中國很可能在未來一兩年內超過美國。

1 亞洲崛起

盡管中國、印度和中東的產能將會上升，但石油需求可能需要數年時間才能完全從冠狀病毒造成的損害中恢復過來。除了2020年已經停產的創紀錄的每天170萬桶的處理能力外，還將使每天的煉油能力增加數百萬桶，而根據國際能源署的數據，超過一半的停產發生在美國。

IHS Markit的歐洲-獨聯體煉油研究主管赫迪·格雷迪（Hedi Grati）說，大約三分之二的歐洲煉油商在燃料生產方面賺的錢不足以彌補成本。歐洲仍需在5年內將日加工量進一步減少170萬桶。“還會有更多的減產，”Sawyer說，他預計到明年還會關閉200萬桶的日煉油量。

自世紀之交以來，隨著中國柴油和汽油消費的快速增長，中國的煉油產能增加了近兩倍。根據中國石油天然氣集團公司經濟技術研究院的數據，到2025年，中國的原油加工能力預計將從2020年年底的1 750萬桶攀升至10億噸/年，即2 000萬桶/日。

印度還將在2025年之前將日處理能力提高一半以上，達到800萬桶，其中包括一個新的120萬桶/日的大型項目。中東產油國也加入了這股狂潮，他們至少建造了兩個日產量超過100萬桶的新項目，這兩個項目將于2021年開始運營。

2 塑料需求的增長

新項目的關鍵驅動力之一是對用于制造塑料的石化產品的需求不斷增長。行業咨詢公司Wood Mackenzie表示，2019年至2027年投產的煉油產能中，一半以上將在亞洲增加，其中70%至80%將以塑料為重點。

亞洲綜合煉油廠受歡迎的原因是該地區相對較快的經濟增長率，以及該地區仍是石油、乙烯和丙烯等原料以及用于制造各種塑料的液化石油氣的凈進口國。而美國是亞洲石油和液化石油氣的主要供應國。

這些新的大型一體化工廠讓規模較小的競爭對手的日子更加艱難，這些競爭對手缺乏規模、缺乏在燃料之間切換的靈活性以及加工更臟、更便宜的原油的能力。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）負責煉油和石油市場的副總裁艾倫·戈爾德（Alan Gelder）表示，被關閉的煉油廠往往相對較小，不是很復雜，通常建于20世紀60年代。而為了生存，加之本國需求的降低，他們不得不出口更多石化產品，但是競爭力卻不行，這意味著這些加工廠很可能面臨倒閉。

3 平衡

根據國際能源署（IEA）的數據，今年全球石油消費量有望史無前例地每天減少880萬桶，至平均每天9 130萬桶。國際能源署預計，這些損失的需求中，只有不到三分之二2021年會恢復。根據國際能源署的數據，一些煉油廠甚至在疫情來襲之前就已經關閉，因為全球每天約1.02億桶的原油蒸餾能力遠遠超過2019年8 400萬桶的成品油需求。新冠肺炎造成的需求破壞將幾家煉油廠推到了懸崖邊上。

IHS Markit董事羅布·史密斯（Rob Smith）表示：“原本預計將是一個漫長而緩慢的調整，現在變成了一個突如其來的沖擊。”讓美國煉油商雪上加霜的是推動生物燃料的法規。這鼓勵了一些煉油商重新調整工廠的用途，以生產生物燃料。FGE的Sawyer稱，“在全球已經有足夠煉油產能的環境下，如果你在世界的一個地區建造更多的煉油產能，你需要關閉世界另一個地區的一些設施來維持平衡，這就是我們目前所處的環境，至少在未來4～5年內可能還會如此。”