“十四五”展望系列電氣化時代挑戰

無論是“30·60”的碳達峰碳中和目標，還是能源轉型，都意味著電力作為二次能源將在未來中國的能源系統中發揮更重要的作為，甚至有可能是主導作用。

2015年，以9號文為開端，我們開始了新一輪的電力體制改革。目標就是管住中間、放開兩頭，有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本開放配售電業務。

然而近期的一些事實，卻讓大家對電改的未來產生了一些擔憂。除此之外，今年冬季多地發生了缺電，可再生能源發電與煤電究竟該如何取舍？電網系統的平衡到底該如何做？中國在進一步電氣化的路上，還有更多的挑戰。

電改才剛開始

近日，國網甘肅省電力公司向省內各市場主體下發通知，稱近期甘肅電網以及全國電力供應整體偏緊，已不具備開展電力現貨市場連續結算試運行的條件。

據媒體報道，去年甘肅省內用電和外送電力負荷大大增加，現貨價格多次出現0.5元/度的上限價格，是結束長時間運行的重要原因。

曾幾何時，在官方的宣傳口徑中，甘肅是電改成果最好的地區之一。2020年5月，甘肅電力現貨市場長周期結算試運行成功，甘肅成為全國首家完成整月結算試運行的省份。

不過，甘肅省是典型的高比例可再生能源市場，在甘肅的發電裝機中，可再生能源比例已經超過了40%，是省內最大的電源。目前甘肅現貨市場運行模式下，實現了對新能源消納的最大化。甘肅高比例的新能源結構讓新能源對現貨市場價格的影響十分明顯。對于零邊際成本的新能源而言，其現貨市場價格申報反映了以最低價確保絕對多量新能源的優先出清與發電。

而且甘肅省電力現貨市場是僅發電側單邊全電量競價市場（自備機組與網留機組除外），用戶不參與市場。在實際操作中，實時競價采用日前報價封存的模式，新能源機組在日內可以修改報價，水電報量不報價。

用電負荷大增就讓問題暴露的甘肅并不是第一個喊停的現貨試點省份。此前廣東、山東都有過類似的行為。不過廣東主要是因為發電側現貨價格過低，山東是因為外電造成了大量的不平衡資金。

雖然問題千奇百怪，但直指一個核心問題：新一輪電改的電力市場建設到目前為止，已經改完了簡單的部分（開放售電公司），而難啃的硬骨頭，比如外電參與市場、輔助服務市場、價格形成機制、省間現貨市場等等，一個都沒有改成。

上一輪電改半道夭折，很大程度上受到了世紀初中國電力需求大幅度增長、供給偏緊的影響。如今，一方面宏觀上的電力過剩局面已經形成，另一方面能源轉型的需求十分迫切，而且成為了國家戰略。因此新一輪電改有著更好的背景與推動力。“電力系統非改不可”實際上也是一定程度上的行業共識。

電改也不是只有電力市場化建設一個方面。配電網改革也是本輪電改的重要組成部分。隨著分布式風光儲系統的發展，配電網正在逐漸成為未來電力系統的核心。配電網在未來不僅是電網生產消費轉換的關鍵環節，也是未來區域能源互聯、智慧能源與智慧城市互聯的節點。

但是與我國強大的干線大電網相比，配電網還是我國電力系統的薄弱環節。“重輸輕配”是舊體制下的固有頑疾。而配電網市場的封閉更讓改革處于一種無從下手的境地。目前幾百個增量配電改革試點，幾乎沒有推進。

無論是電能替代、綜合能源、需求側響應還是電動汽車，新業態、跨領域融合，都需要配電網變得更加靈活，也需要配電側改革的更進一步。

火電的下一步

與風電、光伏這些可再生能源發電轟轟烈烈的預測、展望相比，火電在“十四五”中的命運似乎更難以琢磨。

2020年12月31日，生態環境部正式公布《碳排放權交易管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），這標志著歷時十年之久的中國碳交易試點終于走向全國一統。2021年2月1日，該試行辦法正式生效。發電行業作為首批參與全國碳排放交易的行業，將率先面對碳配額帶來的約束和機會。

2021年年初國家能源局發布消息稱，隨著風電、太陽能等新能源快速發展，2020年我國新增電力裝機中清潔電力比重超過70%，煤電裝機歷史性降至50%以下，清潔電力裝機容量則歷史性超過50%。

看起來，火電在中國的能源系統中已經走到了下坡路。不過今冬寒潮帶來的多地缺電，也讓人看到目前中國電力市場中，火電的不可替代性。

事實上，火電在“十四五”的命運需要一分為二地來看。

地域角度來說，東部發達地區的火電機組即便是在完全建成電力市場的情況下，依然有充分的市場空間。無論是參與競價還是輔助服務市場，火電企業都有足夠的實力。而對于西部地區的火電來說，國資委此前的火電資產整合已經說明了問題。在可再生能源比例越來越高、本地負荷提升有限的情況下，破產一批、淘汰一批、整合一批是西部火電的必然結果。

電源角度來說，煤電與氣電也要分開來看。雖然碳交易在開始時期對于煤電的成本影響較少。但是隨著碳配額發放形式的變化，越來越多的拍賣配額會逐漸增加煤電的碳成本。如果參考歐洲的情況，加了碳成本的煤電會在電力市場中逐漸缺乏與氣電的競爭力。

氣電在中國最大的發展阻礙是氣價太高+缺乏調峰電價。正在進行中的油氣改革和電改恰恰就是解決這兩個問題的。再加上全球油價在未來一段時間內沒有大幅上漲的動力，這會帶動著國際LNG現貨和期貨價格的下跌。

在連續多個利好的情況下，東部沿海地區的氣電實際上已經具備了發展的條件。而目前最新型號的H級燃機，其瞄準的就是燃煤機組退出之后產生的市場空間。或許我們能夠在“十四五”期間看到火電領域內部的一場激烈競爭。