后疫情時代廣東省乘用車銷售網點布局研究

侯凌霞 鄭蘇峰

摘? 要：每個汽車品牌在各城市4S店的數量從一定程度上表達了該品牌對該城市汽車銷量的期待，而這二者之間的差距勢必會對該品牌乘用車的銷量產生影響。廣東省21個地級市發展成果不一，居民收入和消費水平也存在差距，所以對乘用車的需求也各不相同。加之疫情對這些城市的沖擊也存在明顯的不對稱性，也會對乘用車的需求產生相應的影響。作者從廣東省汽車行業發展角度出發，結合疫情的因素建立影響乘用車需求的評價指標體系，利用SPSS軟件的兩個聚類功能進行分類，對比目前東風日產已有網點布局規劃，提出合理的意見和建議。

關鍵詞：SPSS聚類分析;汽車產業;東風日產;網點布局

中圖分類號：F253??? 文獻標識碼：A

Abstract： The number of 4S stores of each automobile brand in each city expresses the expectation of the brand on the sales volume of the city， and the gap will certainly have an impact on the sales volume of the brand's passenger cars. The 21 prefecture-level cities in Guangdong province are different in terms of development achievements， residents' income and consumption level， so the demand for passenger cars is also different. And these cities will be affected to varying degrees by the outbreak. Based on the epidemic situation， the author established a passenger car demand index system and classified it by SPSS software. Then compare the current 4S shop layout of Dongfeng Nissan， and then give them some opinions and suggestions.

Key words： SPSS cluster analysis; automotive industry; Dongfeng Nissan; network layout

0? 引? 言

2020年初，一場突如其來的疫情，使我國汽車銷量銳減，特別是在2020年2月全國汽車銷量不足22萬輛，這無疑是汽車市場的嚴冬。但是隨著國內復工復產潮的來臨，全國新車銷量逐漸回溫。2020年7月，全國汽車總銷售額達166.5萬輛，汽車總銷售能力恢復到疫情發生前的75%，其中東風日產旗下車型軒逸單月銷量達到55 684輛，位居車型銷量排行榜榜首（數據來源于“車主之家”網站）。這無論是對于受疫情影響嚴重的汽車產業還是對東風日產公司而言，無疑都是一劑強心針。

東風日產乘用車公司成立于2003年6月16日，是東風汽車有限公司旗下重要的乘用車板塊，一直以來在我國汽車品牌銷售排行榜上都穩居前五。廣東省作為全國汽車銷量長期排名第一的省份，同時也素有“日系大本營”的稱號。因此其一直是東風日產的重點關注城市，而目前東風日產在廣東省共計有4S店75間，各地市4S店數量如表1所示。從表1中可以看出21個市中超過半數只有一間4S店，而單是廣州就有18個，加上排名前四的深圳、佛山和東莞，合計45間4S店，占據了全省總量的60%。這樣嚴重不平衡的布局是否合理？文章將利用SPSS的聚類分析來證實這一問題。

1? 文獻綜述

疫情對廣東地區各行各業的影響可以說是巨大的，國內短時間也生產了大量相關的論文分析這些影響。魏建漳、任颋（2021）在文章《新冠肺炎疫情對粵港澳大灣區城市群創新網絡的沖擊路徑及應對策略》中針對新冠疫情對粵港澳大灣區城市群創新網絡的沖擊進行了分析，研究發現新冠肺炎對各城市的沖擊具有明顯的不對稱性[1]。這說明廣東省下屬21個地市在疫情的沖擊下經濟環境和消費能力會有不同程度的變化，這也導致各地居民的購車需求發生改變，針對后疫情時代的車輛需求預測對于汽車生產企業而言顯得尤為重要。

網點布局研究方面的論文無論國內外都有很多，相對而言方法和手段都日趨成熟。包振山、陳康路（2020）在論文《城市零售網點空間集聚特征與區域差異研究——以江蘇省為例》中利用最近鄰分析法對江蘇省各城市零售網點的空間集聚特征進行分析，并進行回歸計量論證。分析結果顯示江蘇省具備城市零售網點集聚于城市中心，并逐步向外分散的共性特征;同時又得出江蘇省各地市零售網點空間集聚差異明顯;區域經濟差異是導致江蘇省南北零售網點集聚特征和差異形成的主要原因[2]。孫陽（2019）在論文《基于市場空間分布的農村電商物流網點競爭合作仿真與優化》中提出了利用時間延遲、形式延遲、地點延遲三種策略將沿途的電子商務消費市場分為靠近鄉鎮（通常是農村物流網點所在地）和遠離中心鄉鎮的市場，并在此基礎上進行配送作業的組織方案[3]。吳曉、王凌瑾、寧昱西等（2019）在論文《南京市快遞企業網點布局及其影響因素解析——基于民營企業（順豐速遞）和國營企業（EMS）的比較》中收集了南京市所有順豐和EMS的網點數據，從定量和定性兩個方面對兩家企業的網點分布的特征和影響因素進行分析。對比二者發現，兩家公司的網點布局都受商業中心體系的影響，而相較于對方順豐更看重交通可達程度和居民生活水平，而EMS則依賴經濟發展水平[4]。以上3篇文章都是國內關于網點布局研究相對比較優秀的論文，目前關于粵港澳大灣區、珠三角或者是廣東省的網點布局的文章尚且沒有。尤其是在乘用車網點布局方面國內沒有相關的文章。

聚類分析是將對象按照其特征的相似性或者親疏程度進行分類的活動，這里的對象既可以是抽象的概念也可以是實物。SPSS是一種常見的聚類分析的軟件，在利用SPSS軟件進行聚類分析方面我國學術研究界也有眾多優秀的論文和學術成果。以中國知網為例，以“SPSS聚類分析”作為關鍵詞進行主題搜索，一共有學術論文528篇，學位論文153篇，其中碩士論文146篇，博士論文7篇，可見利用SPSS進行聚類分析已經比較成熟。莫艷愷（2012）在其論文《縣域旅游經濟發展差異的綜合評價——以麗水市為例》中利用運用SPSS的主成分分析法和聚類分析法等方法，對麗水市各縣（市、區）的旅游經濟發展水平進行排序、歸類和評價分析，并探討了縣域旅游經濟差異產生的原因，最后提出了協調區域旅游發展的對策[5]。石敏（2020）在論文基于主成分分析和聚類分析的山東省糧食可持續發展評價中利用SPSS聚類分析功能將山東17個地級市的糧食可持續發展性劃分為四個等級，并提出了相應的意見和建議[6]。同樣通過論文檢索可以發現SPSS的聚類分析功能用在網點布局方面目前尚沒有先例。

綜合以上研究可以發現，利用SPSS軟件的模糊聚類功能對后疫情時代的廣東省乘用車網點布局進行研究是一個比較新的研究項目。

2? 評價指標體系的構建與聚類分析

2.1? 選取評價指標

各個地區汽車產業的發展和居民乘用車需求受本地經濟發展水平、居民消費能力等多方面因素的影響，而這些因素每一個又由多個指標聯合產生作用。所以在進行聚類分析之前最重要的是指標的選擇，指標選擇的正確與否直接影響了后續結論的正確性。為了最大范圍的覆蓋汽車產業發展的影響因素，作者共選取了13個具體的指標，主要涵蓋了經濟發展、消費能力、交通運輸、宏觀環境四個方面[7]。具體指標體系如表2所示。

（1）經濟發展指標體系綜合反映了各個市的宏觀經濟情況，主要從法人單位數、人均GDP、就業比例、進出口總額這四個具體方面定義。這些值與車輛需求之間都是正相關性，其值越大反映該地區經濟越發達，車輛需求越大。

（2）消費能力指標，從居民的可支配收入和消費支出意愿等方面進行描述，主要包含全體常住居民人均可支配收入、全體常住居民人均消費支出、規模以上服務業企業、消費品零售總額4個指標。所謂需求是指市場中愿意購買并且能夠支付的部分，全體常住居民人均可支配收入說明了該地區居民的支付能力，而另外3個指標則代表該地區居民的購買意愿。其值越大，說明該地區居民的消費觀念越活躍，消費能力越強，對車輛的需求也就越旺盛。

（3）交通運輸指標，從各市民用車輛擁有量、客運量以及運輸線路密度3個方面來衡量各市交通現狀。運輸線路密度和客運量越大，居民購買車輛的需求也會越大，而民用汽車擁有量則可以反映出該市居民以往多年對車輛的總體需求。

（4）宏觀環境，包含人口總數、發展氛圍與政策導向以及疫情影響3個指標。在經濟發展相對一致的情況下，人口總數與車輛需求大致呈正比。而一個城市的發展氛圍包含政策、投入、文化等多方面因素，氛圍越好經濟形勢也會在未來的時間里越蓬勃，例如粵港澳大灣區的建立對21個市的影響均有差別，這也從一定程度決定了城市的發展氛圍會不一致，這一指標也一定會對居民汽車需求產生后續的影響。政策導向這里主要指車輛購買政策的導向，例如廣州、深圳率先推行限行限購，這也將會對車輛的需求產生不同程度影響。由于發展氛圍和政策導向在相關資料中沒有具體的數值，在這里將二者合為一個指標值并采用專家打分法進行評分，所有數值為0～10之間的常量。數值越大則表示該地區的發展氛圍和政策導向越能夠促進車輛的需求。

疫情影響是一個綜合因素，而目前所獲得的指標值均為疫情發生前的數據，不能反映疫情的影響。筆者利用搜集到的2020年第一季度廣東省增速排名作為具體數值[1]，如表3所示：

2.2? 指標數據收集

參照《廣東省統計年鑒》2019年以及廣東省人民政府官網，查得各具體指標X1～X12數值如表4所示，X13、X14兩組數據來自表3（注：由于2019部分數值缺失，為了獲得同一年數值，所有數據均選取了2018年數值。）由于下一步將會對數據進行標準化處理，所以表格中并沒有列出各指標數據的具體單位，但是每個指標的單位是一致的。

2.3? 數據標準化處理

由于不同變量之間存在不同量綱，不同數量級，為使各個變量更具有可比性，有必要對數據進行轉換。為了使最終結果更接近事實，筆者研究了多種數據標準化處理方法，最后選定了利用EXCEL軟件進行數據極差法標準化計算，這樣得到的所有數據都是介于0～1之間的正數。

其具體計算公式如下：標準化后的值x=，x為原值，x為最大值，x為最小值。處理后的數據如表5所示（所有數據均為0～1之間，保留小數點后4位）。

2.4? 主成分分析

由于以上14個指標相互之間可能存在某種線性或非線性的關系，直接進行聚類處理可能會影響結果的精確度。為了更準確地理解數據，讀取數據信息，需要對標準化后的數據進行降維處理，通過加權的方法，使重要指標的影響力增加的同時弱化個別不必要的指標值。對數據進行降維處理的方法有很多，經過對比，筆者最終選用了SPSS的主成分分析法來進行處理。同時，考慮到指標X和X指標的特殊性，容易影響主成分分析的精確度，所以將其單獨列出，只針對前面12個指標進行主成分分析，如表6、表7所示。

KMO和巴特利特檢驗結果得到KMO的值為0.792，Bartlett球體檢驗的P值為0.000，表示該數值比較合適做因子分析。成分矩陣如表7，從表中可以看出，一共提取了3個主因子，第一個與X，X，X，X（即人均GDP，就業比例、全體常住居民人均收入和消費支出）幾個指標相關性較強，記為F。第二個主因子與X，X，X，X（即客運量、規模以上服務業企業、消費品零售總額和人口總數）幾個指標相關性較強，記為F。第三個主因子與X和X（即進出口總額和運輸線路密度）兩個指標相關性較強，記為F[8]。

從表7成分矩陣可以得到3個主成分F，F，F的線性組合方程如下所示：

F=0.987*X+0.892*X+0.909*X+0.798*X+0.933*X+0.624*X+0.575*X+0.918*X+0.924*X+0.92*X+0.913*X+0.859*X

F=0.029*X-0.208*X-0.237*X-0.46*X-0.071*X-0.285*X+0.755*X-0.232*X-0.223*X+0.292*X+0.389*X+0.4*X

F=0.119*X+0.319*X-0.287*X-0.328*X+0.106*X+0.697*X-0.256*X-0.287*X-0.283*X+0.054*X-0.006*X+0.25*X

結合表6總方差解釋中的方差百分比值，綜合得分函數為：

F=0.7448*F+0.12238*F+0.9135*F

根據以上4個公式，結合表5標準化處理以后的數據計算，最終可以得到表8綜合得分表。

2.5? K-均值聚類與結果

根據表8得到的數據，結合主成分分析之前單獨列出的X和X指標的數值，可以得到一個有6組指標的新數值。利用SPSS軟件聚類分析功能中的K-均值聚類，選取F～X的所有變量為變量，個案標注依據選第一列地級市，聚類數輸入4，代表把21個個案分為4大類。最大迭代次數選10，收斂準則為0，保存聚類成員和與聚類中心的距離，運行可得到聚類成員表格如表9所示。從表中可以看出，佛山和東莞為一類，廣州和深圳為一類，珠海、惠州和中山3個地級市分為一類，其他14個地級市分為一類，共計4大類。

2.6? 利用系統聚類進行檢驗

從上節結果中，可以看出廣東省21個地級市的車輛需求呈現比較顯著的差異，21個地級市中14個市劃分一類，相對于其他7個市車輛需求明顯不足。而其他7市中，廣州和深圳的車輛需求最高，佛山、東莞次之。其余3市置于中位。這樣的結果是否受到K-均值聚類的影響而變得不合理，為了驗證該結果的合理性，選取SPSS軟件聚類分析功能中的系統聚類進行檢驗。同樣選取F1～X13的所有變量為變量，個案標注依據選第一列地級市，聚類方法選擇組間聯接，測量區間選擇歐氏距離，生成譜系圖如圖1所示。

從圖1可以看出，當標尺選擇6，所有個體可以劃分為4個大類，而且劃分結果與K-均值聚類結果基本一致。檢驗結果證明，K-均值聚類結果是合理的。

3? 銷售網點布局建議

通過圖1的聚類譜系圖可以看出21個地級市聚類組數劃分可以多也可以少，主要取決于標尺的選擇。為了使結果進一步明確，可以選擇標尺5，將所有個體劃分為5個大類。也可以為了提高效率選擇標尺10將所有個體劃分為3類。綜合多方面因素比較，一般認為標尺10比較合理，考慮到第三大類15個地級市太多，不能體現其差異性，進一步將第三大類按照標尺3進行了第二次劃分，劃分結果如表10所示。

根據車主之家網站統計數據顯示，2020年8月東風日產全國總銷量為103 136輛，約為豐田總銷量的87%，根據近5年的統計數據，日產全國年銷量在豐田年銷量的85%～94%之間。同樣與本田相比近5年日產全國年銷量為本田年銷量的76%～85%之間，受疫情影響2020年8月東風日產全國總銷量為本田的70.7%。

而根據汽車百度上的數據顯示目前豐田公司在廣東省共計有4S店107間，而本田公司共計110間。由此可見日產的門店數量75間無論是和豐田還是和本田相比都略顯不足。根據以上表7劃分結果再結合日產門店總數不足這一特點，可以規劃各地4S店數量范圍如表10所示，同時對照表1廣東省各市東風日產4S店數量，可以看出目前廣東省21個地級市的東風日產4S店分布基本合理，有個別市需要作出適當調整，建議如下：（1）目前湛江和茂名兩地的均只有4S店一間，而根據分析結果可以看出兩市屬于三類地區，門店數量應該在2-4間的范圍內，所以增加湛江和茂名兩個地級市的4S店各兩間。汕頭和江門同樣作為三類地區各增加一間。（2）珠海和中山作為二類地區相比于佛山、東莞以及惠州而言數量都偏少，可增加至5間，佛山目前9間的4S店數量可相應減少。（3）深圳車輛需求量超過廣州，但是考慮到深圳消費水平較高，而日產大部分的車型定位為經濟適用層，同時由于深圳土地面積限制，可適當增加1～2間，不必與廣州持平。

根據調整后的4S店數量表11的數據求和可以得到，全省建議4S店總數為81間，在原有基礎上增加了6間。廣東省21個地級市的東風日產4S店分布建議圖如圖2所示。

4? 結束語

從圖2中可以看出，一二類地區主要集中在粵港澳大灣區附近，由于車輛的需求與地區經濟發展水平存在比較強的相關性，可見廣東省各市的發展存在比較嚴重的不平衡，這也造成了各市4S店數量的差距比較明顯，這一點也證明了東風日產目前的4S店分布相對比較合理。在這樣的大環境下，東風日產也可以根據以上四類地區的劃分結果，在不同的地區主推不同的車型。例如深圳廣州可以主推高端系列，比如樓蘭，而其他地區則可以他主推經濟型，比如逍客、軒逸、騏達等。

參考文獻：

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