兩輪出行市場(chǎng)也能跑出巨頭

向小田

摩拜單車的APP停止使用了。

從2014年到2020年，在大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的口號(hào)下，共享出行市場(chǎng)打得火熱，創(chuàng)業(yè)公司融巨資燒大錢，把市場(chǎng)弄得滾燙。但是幾年過去了，隨著資本的退潮，共享出行市場(chǎng)又變得冷卻下來，行業(yè)里面發(fā)生的深刻變化，竟然沒有多少人注意到了。

最近億歐智庫發(fā)布了一份報(bào)告稱，在共享出行的市場(chǎng)格局上，哈啰單車、美團(tuán)單車、青桔單車3家領(lǐng)跑行業(yè)，其中哈啰單車的MAU在2020年11月達(dá)到7232萬人，這幾乎為美團(tuán)和青桔的總和。共享出行市場(chǎng)跑出來一個(gè)巨頭哈啰，恐怕是5年前市場(chǎng)剛起步的時(shí)候很多人都沒有想到的。

億歐的數(shù)據(jù)顯示，全渠道活躍用戶比較，哈啰、美團(tuán)、青桔3家比例分別為5：2：3。美團(tuán)是承接的摩拜。當(dāng)年領(lǐng)跑的摩拜和ofo，加起來已經(jīng)成了少數(shù)，哈啰和青桔成了最大的兩家。在中國互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上，這種后來者居上的局面并不多見。

哈啰憑什么能夠現(xiàn)在跑到占據(jù)兩輪出行的半壁江山，坊間討論的原因有很多，這里筆者談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

第一，慢就是快。

互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上很多競(jìng)爭(zhēng)，是搶住了市場(chǎng)份額之后，通過雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，鞏固自己的優(yōu)勢(shì)地位，最終形成壟斷。這樣的模式就要求創(chuàng)業(yè)公司速度非常快，融資要快，燒錢也要快，滴滴已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。但是在兩輪共享出行市場(chǎng)上，這個(gè)邏輯發(fā)生了變化。

兩輪的供給并不是稀缺的，這是和四輪最大的區(qū)別。換句話說，兩輪的供給側(cè)可以低成本產(chǎn)生很多的增量。因?yàn)榱髁渴蔷€下獲取的，也就是說線下的流量跟線上不一樣，它創(chuàng)造增量的能力比較強(qiáng)，所以競(jìng)爭(zhēng)很難快速分出勝負(fù)，難以形成壟斷。

這個(gè)時(shí)候，兩輪出行成了一個(gè)長(zhǎng)跑式的競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)跑跟短跑考驗(yàn)的方面是完全不一樣的。長(zhǎng)跑，考驗(yàn)產(chǎn)品的能力、考驗(yàn)管理的水平，更多是綜合能力的體現(xiàn)。在這一點(diǎn)上，哈啰的表現(xiàn)更好。哈啰在這個(gè)生意上更好地體現(xiàn)了長(zhǎng)期主義。

第二，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的猶豫。

ofo我們就不用提了，摩拜出售給美團(tuán)，降低了競(jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)恐怕是很多人沒有想到的。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？我們認(rèn)為，在美團(tuán)，兩輪共享出行這個(gè)業(yè)務(wù)在戰(zhàn)略上是排在后面的。

其實(shí)你考察哈啰和美團(tuán)這兩個(gè)公司最新的表態(tài)就能夠看清楚。比如，哈啰說，我們暫時(shí)不會(huì)做社區(qū)團(tuán)購。美團(tuán)說，社區(qū)團(tuán)購是我們最重要的業(yè)務(wù)。很明顯，兩者的戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)是完全不一樣的。兩輪共享出行是哈啰的主戰(zhàn)場(chǎng)，但卻是美團(tuán)的側(cè)面戰(zhàn)場(chǎng)。這樣競(jìng)爭(zhēng)起來，誰會(huì)全心全力投入呢？結(jié)果是一目了然的。

對(duì)照上面的邏輯來說，青桔能夠獲得30%的市場(chǎng)份額還是不容易的，畢竟滴滴也是戰(zhàn)略級(jí)投入到了社區(qū)團(tuán)購里面。青桔能做到這一點(diǎn)，原因還是在于出行是滴滴的老本行，如果做得不如美團(tuán)，那是完全說不過去的。

戰(zhàn)略上優(yōu)先級(jí)靠后導(dǎo)致行動(dòng)上的猶豫，這就給了哈啰很多機(jī)會(huì)。舉個(gè)例子，哈啰因?yàn)閼?zhàn)略聚焦，在換電、電動(dòng)車上面持續(xù)下注，現(xiàn)在基本上形成了一個(gè)兩輪出行產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，包括主機(jī)廠商、電池、電機(jī)、智能鎖等配套零部件廠商合計(jì)大約400多家。對(duì)比來說，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在兩輪出行的生態(tài)上面還落后一截。

所以，我們分析，兩輪共享出行市場(chǎng)還有進(jìn)一步的市場(chǎng)集中。

第三，免押金策略棋高一招。

現(xiàn)在回過頭來看，哈啰率先提出免押金策略，應(yīng)該是競(jìng)爭(zhēng)勝出的關(guān)鍵一招。ofo的倒掉讓更多人認(rèn)識(shí)到了共享出行押金的風(fēng)險(xiǎn)問題，尤其是社會(huì)輿論的討論，教育了用戶，用戶更加不認(rèn)同押金這個(gè)傳統(tǒng)的風(fēng)控方式。

哈啰提出免押金策略的時(shí)候，社會(huì)輿論的討論還沒有發(fā)酵，可以說哈啰的行動(dòng)提前了半步，提前的這個(gè)半步非常重要。我們沒有一個(gè)統(tǒng)計(jì)說明哈啰的用戶里面有多少是因?yàn)槊庋航饋淼模沁@個(gè)邏輯很好理解——ofo的用戶大概率不會(huì)再次充值押金了。

當(dāng)然，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)還在變化。兩輪共享出行的發(fā)展還在中途，哈啰的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)剛剛開始顯現(xiàn)，后面怎么發(fā)展，還有待觀察。根據(jù)億歐測(cè)算，中國的兩輪共享出行市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)在為310億元，當(dāng)滲透率達(dá)到25%的時(shí)候，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億元。整個(gè)市場(chǎng)的蛋糕還很大，各家企業(yè)都還有長(zhǎng)足的發(fā)展空間。