2020中國汽車后市場維保行業調研報告

◆文/F6汽車科技大數據研究院

本文全面分析我國汽車產業和維保市場現狀，深入剖析用戶行為，為汽車行業各參與主體提供維保市場洞察和行業趨勢研判。本文所用數據主要來自F6智慧門店系統，抽樣其中12 000家門店、2 500萬輛車、6 000萬條進廠記錄，部分用戶行為數據由同濟大學、新康眾聯合調查取得。

1.汽車保有量

2020年，中國汽車保有量超越美國，登頂全球，未來仍將持續保持較快增長(圖1)。

圖1 2005-2025年美國與中國汽車保有量及增速

2.維保市場規模

我國汽車保有量和平均車齡穩步增長，汽車后市場維保服務年產值將在2023年超萬億元(圖2～圖4)。

圖2 中美平均車齡對比

圖3 中國乘用車平均車齡(單位：年)

圖4 2018-2025年中國汽車后市場維保行業規模及預測

3.不同級別車型銷售情況

從市場銷量結構看，我國A級車占比穩中有降，B、C級以上車型逐步上升，消費升級趨勢明顯(圖5)。

4.機油銷售情況

我國近三年全合成油銷量占比穩步擴大，半合成油占比逐年縮小，價格持續走低(圖6、圖7)。

5.蓄電池銷售情況

近三年啟停蓄電池的銷量占比保持連續增長的趨勢，銷售價格逐步降低，免維護蓄電池的銷售價格基本保持穩定(圖8)。

6.制動部件銷售情況

在更換制動盤時，有60%的用戶同時更換制動片，而更換制動片時只有14%的用戶同時更換制動盤。在更換制動片時，有12%的用戶同時更換制動油，在更換制動油時，有14%的用戶同時更換制動片(圖9)。

圖5 我國不同級別車型銷售量變化趨勢

圖6 2018-2020年全國各類型機油銷量占比

圖7 2018年9月-2020年9月機油價格走勢

圖8 2018-2020年免維護啟停蓄電池銷量占比及價格走勢

7.疫情對維修門店的影響

2020年受“新冠肺炎”疫情影響，2月份店均進廠臺次和產值大幅下降，隨著防疫形勢好轉，4月份店均進廠臺次和產值開始超過同期，9月份累計店均產值已超過2019年同期(圖10、圖11)。

圖9 制動片、制動盤、制動油的銷售相關性

圖10 2020年店均進廠臺次與2019年同比

圖11 2020年店均產值與2019年同比

8.線上滲透率情況統計

汽車維保線上滲透率呈現較強地域性，南方線上滲透率明顯高于北方。各省市線上滲透率數據表明：廣東、廣西、福建、海南等地線上滲透率大于40%，云南、貴州、江西、浙江等地線上滲透率在35%～40%之間，新疆、青海、四川、甘肅、江蘇、安徽、北京、山西、重慶、湖南等地線上滲透率在30%～35%之間(包含30%)，山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、陜西等地線上滲透率在25%～30%之間。

9.維保車主的年齡分布

近兩年維保車主明顯有年輕化趨勢，80后、90后車主占比逼近6成， 80、90后車主更愿意在洗車、美容、鈑噴等業務上消費(圖12)。

圖12 不同年齡段車主占比

10.新能源汽車銷量及保有量

我國新能源汽車市場保持快速增長，短期疫情沖擊不會影響市場長期向好趨勢(圖13、圖14)。

圖13 中國新能源汽車銷量及保有量

圖14 中國新能源汽車銷量走勢

11.自主品牌與合資品牌汽車的市場占有率

自主品牌積極從中低端向高端發展，其在某些細分市場份額將不斷擴大(圖15)。

圖15 中國部分自主品牌車企市場占有率變化情況

合資品牌將持續占據高端汽車市場，汽車市場進入存量競爭時代，高端合資品牌在認知和功能點上的優勢變成持續的體系優勢，促使其不斷進行產品線延伸擴大競爭優勢。

自主品牌將擴大其在某些細分市場的份額，隨著《中國制造2025》國家戰略的深化，中國汽車制造業加快汽車制造與信息化的融合，中國自主品牌將在國內某些細分市場中全面追趕合資品牌。