我國5G產業發展的現狀、問題與對策

◆姜呈凱

自2019 年6 月6 日正式商用以來，我國5G 產業發展取得積極成效，技術標準處于世界前列，基站建設布局、用戶連接等方面遙遙領先。但同樣也要看到，當前我國5G 產業仍然存在一些短板，融合發展未破題、核心技術卡脖子、商業模式不成熟等問題亟待解決。為此，我國應當發揚優勢長板、補齊核心短板、推進關鍵領域創新，推動5G 產業從量變走向質變。

一、中國5G 產業量變階段發展成效顯著

（一）我國5G 技術已實現領跑

我國在通信技術標準領域經歷了1G 空白、2G 跟隨、3G 參與、4G 同步的過程。到了5G 時代，我國在通信技術標準領域已位居全球第一梯隊，首次扮演了領先者角色引領世界發展。

從國家層面數據來看，我國5G 申請量在全球占據優勢地位。德國專利信息分析機構IPlytics 2021 年2 月數據顯示，在5G 專利申請量占比上，我國企業申請量占比39.36%，美國企業占比19.03%，韓國企業占比16.68%，日本企業占比8.42%，其他國家占16.51%。

圖1 各國企業5G 專利申請量占比情況

從企業層面數據來看，我國企業華為技術有限公司在申請量和授權量上雙雙全球領先。德國專利信息分析機構IPlytics 數據顯示，截至2020 年10 月份，5G 專利申請量方面，華為專利申請了為6372 件，全球第一，其次2-5 名分別為高通（美國）、三星（韓國）、諾基亞（芬蘭）、LG（韓國），專利申請量分別為4590 件、4052 件、2690 件、2666 份；從5G 專利授權量來看華為5G 專利授權量依舊全球第一，為2993 件，2-5 名依次為高通（美國）、三星（韓國）、諾基亞（芬蘭）、LG（韓國），專利授權量分別為2993件、2628件、2332 件、1963 件、1663 件。

圖2 企業5G 專利申請量與授權量情況

（二）我國5G 基站建設、用戶連接全球領先

在基站建設方面，我國5G 基站數量已經位居全球第一。GSMA 數據顯示，截至2020 年末，全球5G 基站數量合計約100 萬站，其中我國已建5G 基站71.8 萬站，約占全球七成，遠遠領先于其他國家。其次是韓國（12.1 萬）、美國（5 萬）、歐洲（4.6 萬）、日本（0.19 萬）。截止2021 年5 月，我國已建成5G 基站近85 萬個，形成全球最大5G 獨立組網網絡，建設速度不斷加快。

在終端連接方面，國內5G 手機出貨量占全球一半以上。2020 年，全球市場5G 手機總出貨量約為3.26 億臺，其中中國5G 手機出貨量約為1.67 億臺，在全球占比超50%。截止2021 年4 月，我國5G 手機終端連接數已達到3.1 億戶，占全球80%以上。

在用戶使用方面，我國5G 連接數全球領先。據工業和信息化部最新數據顯示，截止2021 年4 月，國內三大運營商5G 用戶規模已經突破了4 億，5G 滲透率達到約26%，其中5G 手機終端用戶連接數達2.8 億，全球占比超80%。

在行業應用方面，在各領域不斷滲透發展。5G 與工業、能源、醫療、交通、媒體、教育等領域不斷融合，其中全國“5G+工業互聯網”項目超過1500 個，覆蓋了22 個國民經濟重要行業，中國商飛、三一重工等一大批領先企業開展5G 融合應用，初見成效。

（三）我國5G 設備終端供應企業發展迅速

一是我國企業占據全球5G 通信設備市場4 成份額。韓國調研機構Dell’Oro 發布的《2020 年全球5G 通信設備市場份額數據報告》顯示，華為在承受美國打壓遏制的情況下，仍然憑借31.4%的市場占有率，拿下全球第一。中興通訊市場份額為10.9%，排名第四。華為最新數據顯示，華為承建了全球59 個國家或地區的140 個商用5G 網絡中一半以上。

二是國內5G 終端企業市場份額占4 成以上。Analytics公布的《2021 年第一季度全球5G 智能手機出貨量&市場份額》報告顯示，國內廠商VIVO、OPPO、小米等企業5G手機出貨量占全球的43%，國內企業占比全球第一，其中vivo、oppo、小米分別占比16.1%、14.5%、12.4%，分別位列全球第二、第三、第五。

二、我國5G 產業質變之路仍存挑戰

（一）消費應用——現象級應用需等待

進入5G 時代，消費領域的現象級應用開發仍在萌芽期，主要存在兩方面制約因素。一是5G 網絡覆蓋成本高，推進速度較慢。受制于5G 基站建設成本高等原因，目前5G基站的建設速度要慢于4G 基站的建設速度，覆蓋范圍和基站承載量有限。二是新的終端平臺技術不成熟、成本處于高位。雖然5G 手機在價格上已經步入千元機時代，但現階段4G 網絡基本可以滿足手機應用的需要，5G 對用戶體驗的提升相當有限。而VR 影院、8K 電視、5G 智慧停車等領域受制于終端價格高昂居高不下，技術不夠成熟等因素，大多仍處于實驗或宣傳階段，大范圍應用推廣仍需時間。

（二）行業融合——融合發展破題難

一是5G 以及網絡切片、邊緣計算等相關技術仍然不成熟。目前5G 技術仍有待進一步迭代發展，當前的R15 版本主要支持大寬帶業務，無法滿足行業融合發展的需要，支持低延時、高可靠功能的R16 標準版本剛剛凍結，實現商用仍需1-2 年時間，即實現智能交通、工業互聯網、物聯網等行業應用仍需時日。廣泛應用于車聯網、工業互聯網的網絡切片和邊緣計算技術目前需要開展行業化標準制定研究。

二是行業融合發展仍在試錯培育期，仍需大量磨合。一方面工業場景下現實的防潮、防撞、防爆、防斷網要求，現有的5G 終端和網絡架構均無法單獨滿足；另一方面，在5G 與智能制造融合應用試點中，目前主要是針對某一環節或某個單一流程，尚未形成應用體系和生態型平臺推動制造業企業重構制造流程。

三是融合應用模式可復制性弱。不同垂直行業的應用場景差別大，信息化程度不一，運營模式的可復制性弱等問題凸顯。目前5G 的行業應用廣泛涉及智能制造、智能網聯汽車、高清視頻直播等領域，呈現碎片化狀態，對于行業間大規模復制推廣造成障礙。

四是行業應用試錯成本高。當前中國5G 應用探索已進入“創新前沿區”，在面向企業、面向政府的5G 應用基本無現成經驗可循，需要比3G/4G 時代付出更大的試錯成本。一旦融合不順利，效率提升有限，企業和運營商在設備升級改造、基站建設、流程再造等方面的成本將付之東流。

（三）商業模式——運營收費待創新

合理的收費模式是5G 商用可持續發展的關鍵。5G 具有大容量、低延遲、高速率的三大特征，同時不同垂直行業對5G 的需求是多樣的，這就導致單純采用流量計費的方式很難滿足供需雙方的要求，如何構建高質量、科學合理的運營收費體系的是運營商亟需攻關的重大課題。

一是運營模式統一難。不同垂直行業對于5G 的需求個性化，比如應用于VR/AR 領域，主要利用5G 的低延遲、高速率，而車聯網主要利用的是大容量、低延遲。與此同時各垂直行業5G 應用場景成本與效益差異大，這意味著運營模式難統一。

二是收費體系創新慢。新的模式創新需要垂直行業的配合，但部分垂直行業認為5G 網絡建設運營是通信運營商的業務范疇，與自身關系不大，造成通信業與垂直行業商業需求對接不夠、行業特征統計不全面，推動收費體系創新慢。

（四）生產制造——核心零部件卡脖子

在設備生產制造方面，雖然我國通信領域技術和產品平均水平居世界第二的成就，并且具有全球最全的產業門類。但目前我國在一些關鍵技術尤其是芯片相關領域存在“卡脖子”困境。一些重要零部件國產化率較低，面臨卡脖子、斷供風險，這對5G 產業長期健康發展形成不利影響。

三、揚長、補短、推新促進5G 產業從量變到質變

（一）揚長——發揮四大優勢促進5G 發展

一是舉國體制優勢。當前，發展5G 已經成為國家戰略，“十三五”規劃、“十四五”規劃等戰略規劃對5G 發展做出了明確部署。各地方著眼于5G 未來的巨大潛力，出臺多項5G 基站建設、融合發展、技術攻關等政策文件，將5G 發展作為當地“十四五”時期發展的重要一環，積極推進5G 網絡建設、應用示范和產業發展。

二是超大規模市場優勢和內需潛力。我國5G 手機終端出貨量占全球一半，擁有5G 套餐用戶接近4 億，目前已是全球最大的5G 市場。我國5G 消費潛力和超大市場優勢將會持續到“十四五”末。ABI Research 研究顯示，預計到2025 年，中國5G 手機用戶將達到7.39 億，這一數字將占全球5G 市場份額的近40%。超大規模市場優勢和內需潛力確保了商業可持續，同時有助于更好發揮規模經濟、范圍經濟和網絡經濟效應，使相關企業、行業擁有經濟規模帶來的效率優勢，并快速地轉化為成本優勢和競爭優勢，將推動5G 商用發展。

三是各類5G產業基金充足的資金保障。北京、深圳、浙江、湖南等多個省市與移動、電信、聯通等多家企業聯合成立了5G 產業基金。據不完全統計，與5G 主題相關的產業基金目標規模已近千億元。產業基金在5G 產業發展過程起到了資本補充作用，為工業4.0、物聯網、大交通、智能家居、金融科技、智慧城市等場景應用領域創新創業支撐保障。

四是5G 產業體系較為完善、競爭能力強。我國率先啟動5G 技術研發試驗，加快了5G 技術、設備研發，推進產業化加速，中國5G 產業發展的關鍵要素都已齊備，在技術標準、芯片、終端、運營商領域以及培育出一批具有國際競爭力的龍頭企業，如主流設備公司華為、中興、烽火等，運營商及基礎設施公司中國移動、電信、聯通、中國鐵塔等已具備一定競爭力。

（二）補短——補5G 產業發展關的鍵短板

5G 的關鍵短板集中在“硬件缺芯”。5G 產業涉及芯片種類多，加上芯片產業鏈較長、技術壁壘高、工藝要求精的特征，這意味著5G 產業中芯片國產化替代之路將沒有捷徑可走，只能依靠不斷摸索、試錯、迭代。以“舉國之力、從易到難、腳踏實地、國際合作”為實施路徑，補芯片短板。

一是“舉國之力”。把完善關鍵核心技術攻關的新型舉國體制，堅持把集中力量辦大事的制度優勢、超大規模的市場優勢同發揮市場在資源配置中的決定性作用結合起來，針對芯片設計、制造、封測、生產設備等領域存在的技術難題，以產品應用為牽引，推動實現芯片產業全方位突破發展。

二是“從易到難”。結合不同芯片實現國產化替代的難易程度，制定攻克計劃表，從射頻芯片等非核心器件，逐步進入到手機芯片、光芯片等核心器件的替代。

三是“腳踏實地”。在芯片制造中夯實基礎提高技術、工藝的穩定性，積極擴充28 納米及以上成熟工藝節點的產能，通過不斷提高產品的良率，提升產品的穩定性，再攻克7 納米、5 納米先進制程，形成良性發展。

（三）推新——推動三大領域創新發展

一是推動5G 與垂直行業融合創新。充分發揮產業政策引導作用，研究制定支撐5G 融合發展的政策體系，加快出臺新興領域的法規制度，加大財政、金融政策支持力度，營造5G應用發展良好的政策環境。培育5G應用標桿，按照“先試點、再推廣”的思路，分梯次、分領域培育發展5G 融合應用產業，充分發揮示范引領作用。依托5G 應用產業方陣、工業互聯網產業聯盟等平臺組織，可以縮短供需對接環節，有助于減少交易成本，促進供需對接、技術革新、知識共享、生態培育。

二是加強技術研發、技術應用創新。繼續加強國際標準制定，鼓勵產業界參與R17、R18 國際標準化工作，積極貢獻中國智慧、中國方案。推動網絡切片、邊緣計算、高精度定位等技術和產品成熟應用，提升技術對產業的基礎支撐力。堅持5G 技術與工業互聯網、車聯網等新興領域的協同創新，利用5G 技術改造現有的工業網絡、提升智能化水平，深挖數字經濟融合發展潛力。在現有5G 的基礎上，結合技術演進、經濟社會發展趨勢，圍繞太赫茲通信、通信感知一體化、通信與人工智能融合等6G 潛在技術，主動謀劃、前瞻部署、厚植根基，力爭在關鍵核心技術領域取得重大突破。

三是推動商業模式、運營方式創新。以客戶為中心是5G 發展的根本，5G 發展的出發點和落腳點是堅持以客戶為中心，提升客戶體驗，結合客戶需求提供相關產品和服務。重塑適應5G 時代的核心競爭力，不僅包括提高自主創新能力和核心技術參與，而且要更加重視提升應用創新能力、跨界資源整合能力和擁有相關垂直行業領域的知識和運營能力，努力為垂直行業提供整體化解決方案。探索基于功能、產品的商業模式，即形成基于流量分級、連接數量、網絡切片、完整解決方案四大商業模式，幫助企業實現成本、靈活性和網絡性能的平衡。