四川航空發動機產業分析與發展趨勢研究

李志強，曹修全

(1.四川航空工業局，成都 610041；2.四川輕化工大學，四川自貢 643000)

1 引言

航空發動機產業是航空產業的重要組成部分，是國家戰略性高技術產業，是國民經濟發展、科學技術創新的重要推動力量。因此，發展航空發動機產業既是我國航空產業快速發展的根本保障和適應世界新軍事變革的需要，也是促進我國科技進步和產業升級的重要手段[1]。

西方主要發達國家十分重視航空發動機產業的發展，始終將其視為國家的核心技術加以保護，即使是西方國家之間也對其核心技術實施嚴格保護，對我國更是實行嚴格的技術封鎖[2]。全球軍用航空發動機市場，基本形成了美、英、法、俄、中等寡頭壟斷。而民用航空發動機市場寡頭壟斷程度更深，基本被美國的GE、P&W 和英國的R·R 及其由他們主導或合資成立的CFM國際、IAE公司所壟斷，占據該市場的份額高達96.26%[3]。特別是2008 年后，西方主要發達國家啟動“再工業化”進程，航空發動機產業高端制造技術回流至西方發達國家，進一步加強了對我國在航空發動機產業高端制造技術方面的封鎖，阻礙了我國在這一領域的發展[4]。

我國航空發動機的研發制造起步較晚，基礎薄弱，直至上世紀末才基本形成研發、制造、試驗、維修的完整體系，與國外的差距較大。四川航空發動機產業發展與國家航空發動機產業發展基本同步，現在初步形成了以中國航發成都發動機有限公司為制造龍頭的航空發動機生產制造體系，以中國航發四川燃氣渦輪研究院為設計、試驗龍頭的航空發動機研發、試驗體系，以國營川西機器廠為代表的航空發動機維修與再制造企業，初步具備了發展航空發動機產業鏈的基礎，成為我國重要的航空發動機產業基地之一，對我國整個航空發動機產業發展有著重要影響[5]。

為加快航空發動機產業發展，國家適時啟動了“航空發動機和燃氣輪機”重大專項(簡稱“兩機”專項)，中國航發四川燃氣渦輪研究院、中國航發成都發動機有限公司均為重要參加單位。四川抓住國家實施這一重大戰略的契機，依托省內基礎雄厚的裝備制造產業整體優勢，從抓基礎制造能力、協作配套能力等基礎性工作入手，通過承擔“兩機”專項重大任務，推動四川航空發動機設計制造能力再上一個臺階[6]。

本文基于SWOT(S，優勢；W，劣勢；O，機會；T，威脅)分析法[7]，對四川航空發動機產業發展現狀進行分析；然后采用“長中短名單”模型分析方法，對四川航空發動機產業發展的技術路線進行探討，得出四川航空發動機及零部件技術路線圖，為四川航空發動機產業發展提出政策建議，對四川航空發動機產業發展具有一定的參考意義。

2 四川航空發動機產業SWOT分析

SWOT 分析法是通過系統性分析產業的優勢、劣勢、外部的機會和威脅等，進而制定相應的發展戰略、計劃及對策等的有力工具。目前，四川航空發動機產業發展既擁有得天獨厚的發展優勢和百年難遇之發展機遇，也面臨著從未有過的嚴峻挑戰和威脅，只有深入剖析四川航空發動機產業現狀，利用優勢，抓住機遇，才能克服劣勢，去除威脅，從而迎來新一輪的發展壯大[7]。為此，基于SWOT 分析法，對四川航空發動機產業發展現狀進行分析，得出了如表1所示的結果?？梢?，四川航空發動機產業目前的發展優勢在于其多年軍機發展形成的基礎優勢和在中小型航空發動機方面所形成的研發制造優勢；主要劣勢在于民機整機設計研制體系尚未完全形成，發展模式亟需創新；主要威脅是國際政治環境和經濟形式日趨復雜、行業競爭激烈，關鍵技術引進困難等；但同時也擁有國家、地方政策大力支持和國家經濟環境、市場需求潛力巨大等發展機遇。因此，四川航空發動機產業必將迎來新一輪的大發展[8]。

表1 四川航空發動機產業發展現狀SWOT分析結果Table 1 SWOT analysis results of the development status of Sichuan aero-engine industry

3 四川航空發動機產業“長中短名單”模型分析

基于對四川航空發動機產業發展現狀的SWOT分析，采用“長中短名單”模型，從國家政策和總體產業發展趨勢、產業基礎等現狀出發，結合四川省產業使命、限制條件、承載能力等因素進行分析，從長遠角度選擇可發展的產業環節。

3.1 產業發展基本現狀

(1)航空發動機研發制造：主要有以中國航發成都發動機有限公司為龍頭的航空發動機生產制造單位。該公司是國家多型航空發動機的研發制造商，同時參與了中國民用航空發動機的研制項目[9]，以及航空發動機零部件的國際轉包生產，轉包生產產品涉及GE、P&W、R·R 等公司多個型號民用航空發動機。

(2)航空發動機試驗與研究：主要有中國航發四川燃氣渦輪研究院。該院是我國航空發動機預先研究、型號研制和大型試驗研究基地，始終堅持以預先研究和基礎研究為先導，搭建了從預先研究通往型號研制的橋梁，承擔了國家重點型號研制任務，擁有較為完整的航空發動機設計、試驗研究體系和數據庫。

(3)航空發動機維修：主要有國營川西機器廠、中國航發成都發動機有限公司、四川國際航空發動機維修有限公司等企業，具備了較強的航空發動機維修能力；同時，航空發動機再制造技術進展較快，也具有航改燃機能力。

3.2 產業選擇模型

產業選擇采用圖1 所示的“長中短名單”模型。該模型主要包括三大步驟：①確定待選產業領域長名單；②確定待選產業領域中名單；③根據評價標準建立產業優選評價模型指標體系，對細分產業領域進行優選評價，確定產業短名單。基于“長中短名單”模型分析方法，對四川航空發動機產業進行分析，分別確定四川航空發動機產業發展長中短名單。

圖1 “長中短名單”模型圖Fig.1 Long,middle and short list model

3.2.1 長名單選擇

四川航空發動機產業發展長名單在SWOT分析和產業選擇模型基礎上建立，其發展方向為立足于四川航空發動機產業現狀、定位于軍用航空動力與民用航空動力協調發展。四川航空發動機產業發展，要充分發揮航空發動機研發、制造、試驗優勢，大力突破技術瓶頸；大力發展大型軍民用航空發動機；打造航空發動機的保障、維修與工程服務的全產業鏈體系[10]。因此，四川航空發動機產業發展長名單如表2所示。

表2 四川航空發動機產業發展長名單Table 2 Long list of Sichuan aero-engine industry development

3.2.2 中名單選擇

在確定的產業發展長名單基礎上，根據前文的四川航空發動機產業SWOT 分析，結合四川航空發動機產業優勢、基礎、發展需要以及四川省相關經濟與產業發展規劃，從中期發展角度選擇可發展的產業及產業環節。

在四川航空發動機產業發展長名單的基礎上，結合中名單分析原則和方法，確定出如表3 所示的四川航空發動機產業發展中名單，將航空發動機研發與制造、航空發動機試驗與研究、航空發動機維修與再制造領域列為主要發展方向。

表3 四川航空發動機產業發展中名單Table 3 Medium list of Sichuan aero-engine industry development

3.2.3 短名單選擇

在確定的產業發展中名單基礎上，結合產業優勢，從短期可以解決產業關鍵及共性技術難題、產業鏈瓶頸問題，以及有利于大力促進產業發展等方面，選擇重點項目和方向。同時，四川在航空發動機研發制造方面，存在諸多技術瓶頸還需加快突破[11]；在航空發動機試驗研究方面，試驗研究能力也需進一步提升[12-13]；在航空發動機維修方面，維修技術和再制造能力仍需不斷提高[14]。四川航空發動機產業整體發展仍有較多領域、項目需要深入開拓。

在充分考慮產業的發展前景，產業鏈配套性、帶動性，以及產業資源和科研力量優勢等因素后，從產業自身發展潛力和本地競爭潛力兩個維度建立指標體系，設置市場容量、產業關聯、市場增長、利潤水平、產業體系與配套能力、技術支撐、產業影響力或區位資源等7 項指標，并利用該指標對產業發展中名單進行如表4所示的評分。在對不同指標賦予不同評價權重的基礎上，對中名單內的項目進行加權計算得到綜合評分，最后優選出如表5 所示的四川航空發動機產業發展短名單。據此得出，四川航空發動機產業近期應重點發展航空發動機設計研發制造[15]、零部件制造與整機裝配[16]；強化各型發動機試驗驗證與研究，運營保障體系支撐[17]；加強發動機維修與服務及再制造。

表4 四川航空發動機產業發展中名單打分表(僅以航空發動機試驗與研究打分為例)Table 4 Medium list scoring of Sichuan aero-engine industry development(Only taking the scoring of aero-engine test and research as an example)

表5 四川航空發動機產業發展短名單Table 5 Short list of Sichuan aero-engine industry development

4 四川航空發動機產業發展技術路線

在前述四川航空發動機發展現狀的SWOT分析和長中短名單的基礎上，通過調研、專家討論、訪談等方法，依據重要性、緊迫性原則，對各個市場需求、產業目標、技術壁壘、研發需求的實施進行了優先級排序，確定了未來3～5年的實施計劃安排。依照上述原則，明確了如圖2 所示的四川航空發動機及零部件發展技術路線圖。

圖2 四川航空發動機及零部件發展技術路線圖Fig.2 Technical roadmap for the development of Sichuan aero-engine and parts

四川航空發動機產業目前的發展優勢，在于其多年軍機發展形成的基礎優勢和在中小型航空發動機方面形成的研發制造優勢。四川作為國內重要的航空發動機研發制造基地之一，今后將承擔更多的航空發動機研制任務，為四川航空發動機產業發展帶來更多的人才與技術經驗，更有利于推進軍民融合的產業發展。因此，積極承接國家任務，做好軍民用航空發動機產品研制，是四川航空發動機產業發展需要長期堅持的基本路線。

5 結論與建議

5.1 結論

通過對四川航空發動機產業發展現狀分析，幫助四川利用優勢，抓住機遇，克服劣勢，去除威脅，從而迎來新一輪的發展壯大。同時，基于“長中短名單”模型分析方法，制定了四川航空發動機產業發展長中短名單，為明確四川航空發動機產業發展方向提供了思路借鑒。最后，基于SWOT 分析和長中短名單，制定了四川航空發動機產業發展技術路線圖，對完善四川航空發動機產業發展思路具有一定的參考意義。

5.2 建議

(1)統籌規劃，完善體制，共謀發展

四川省統籌安排圍繞航空發動機產業、航空產業、通用航空產業、航空服務業等制定“十四五”規劃，與中國航空發動機集團有限公司、中國航空工業集團有限公司等就促進產業發展和重點項目推進建立有效對接機制，推進四川航空發動機產業發展。

(2)實施軍民產業融合，促進產業發展

加速軍民深度融合發展是四川推進全面創新改革試驗的最鮮明的任務，航空發動機產業的技術與產品具有典型的軍民兩用特性，是典型的軍民融合載體產業，相關方面要堅持好三個方向：一是堅持走“軍民結合”之路，二是要堅持“吸引民資、利用民智”思路，三是要貫徹落實“民參軍”要求，堅定實施軍民產業融合發展。

(3)突出重點，推動產業集群式發展

突出四川航空發動機產業基礎優勢，形成航空發動機整機制造、航空發動機零部件轉包生產、航空發動機試驗與研究、維修與再制造四大支柱，帶動區域電子、新材料、重大裝備制造等相關產業發展，打造特色鮮明、配套完善、核心競爭力強的航空發動機產業集群。

(4)注重人才隊伍培養，保障產業發展

四川科教優勢資源豐富，可選擇一批機械、材料、熱力學、電子等與航空發動機產業強相關學科，挑選一些基礎好、科研和教學能力強的大學，校企聯合進行各類人才培養，重點培養急需專業人才，為四川航空發動機產業發展提供強有力的人才支撐保障。