全球產業鏈下中國醫藥業的參與特征：基于產業間關聯與產業內貿易的視角

陳素梅 史丹

[摘要]以世界投入產出表和聯合國商品貿易數據庫為基礎，運用投入產出和社會網絡的分析方法探討了中國醫藥業參與全球產業鏈的特征。結果表明：從產業間關聯來看，與我國醫藥制造業后向關聯緊密的境外產業是種植畜牧業、化工業、商務服務業，而前向關聯中出口份額較大的產品是原料藥和藥用輔料。從產業內貿易來看，我國已建立了廣泛的個人防護品、醫用耗材、藥物與醫療器械貿易伙伴關系，但與美國和印度相比，貿易結構過于集中，貿易網絡異質性有待提升，中介能力和支配資源的能力較弱;其中，受自主創新不足的影響，醫藥進口來源地高度集中在美國、德國、日本、瑞士、法國等發達國家。為此，應加快關鍵技術創新，擴大貿易伙伴范圍，備份重點領域產能，營造良好貿易環境。

[關鍵詞]醫藥業;全球產業鏈;投入產出;社會網絡

[中圖分類號]F26;F429 .9[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461（2021）08-0015-09

收稿日期：2021-05-12

基金項目：研究闡釋黨的十九屆五中全會精神國家社會科學基金重大項目《推進新型工業化與經濟體系優化升級研究》（21ZDA021）;中國社會科學院登峰戰略優勢學科（產業經濟學）成果。

作者簡介：陳素梅（1990—），女，河北邢臺人，博士，中國社會科學院工業經濟研究所副研究員，主要研究方向為產業經濟學;史丹（1961—），女，天津人，中國社會科學院工業經濟研究所所長、研究員，主要研究方向為產業經濟學。

DOI：10 .13253/j.cnki.ddjjgl.2021 .08 .003

一、引言

伴隨對外開放的擴大，中國經濟與世界經濟深度融合，參與全球產業鏈的廣度和深度不斷提高，成為我國經濟持續快速發展的重要動力。然而，由于各國生產要素相對成本變動以及一些國家貿易保護主義盛行等原因，近年來全球產業鏈體系整體上正在調整和萎縮。[1]而醫藥業具有科技和民生的雙重屬性，不僅是全球競相發展的高新技術產業，還關系到人民生命安全和身體健康。以新冠肺炎疫情為代表的全球性重大突發公共衛生事件讓醫藥產業鏈重構受到世界各國前所未有的關注。正如黨的十九屆五中全會提出，要統籌發展和安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防范和化解影響我國現代化進程的各種風險。因此，在當今全球新冠肺炎疫情持續蔓延和貿易保護主義盛行的背景下，必須要摸清“家底”，把困難估計得更充分一些，及時掌握醫藥業在參與全球產業鏈中的真實特征。

從發展歷程來看，我國醫藥業自改革開放以來逐漸進入高速發展期，全國醫藥業總產值從1978年73億元躍升至2017年的近30 000億元，增長速度遠遠超過國內生產總值增速。然而，與發達國家相比，我國醫藥業仍存在相當大的差距。其中，創新藥市場基本被跨國制藥企業占據，國產藥物絕大部分為仿制藥。如，以羅氏為代表的八大跨國制藥巨頭占據我國83%的抗體藥市場份額。與此同時，我國已成為全球第一大原料藥出口國。2019年美國進口的95%的布洛芬、91%的皮質醇、70%的對乙酰氨基酚、40%的肝素和45%的盤尼西林的制藥原料、中間品或最終品來自中國廠商。①那么，面對如今的全球產業鏈重構，我國醫藥業參與全球產業鏈分工的真實狀況是什么樣的，可能面臨哪些潛在的風險？這將是亟需研究的一個重大現實問題。

從現有研究來看，諸多學者研究視角聚焦于醫藥行業的價值鏈提升和市場競爭力分析。呂文棟等[2]以我國自主研發的、在治理瘧疾方面被世界衛生組織給予很高評價的青蒿素產業為例，運用五因素鉆石模型分析了制約該行業國際競爭力的影響因素。陳靜峰等[3]分析了“互聯網+中醫藥”環境下中醫藥全產業鏈的延伸、精煉、閉環、大數據與個性化等發展特征，重構了中醫藥全產業鏈未來發展模式。劉曉惠[4]對比分析了金磚五國在國際醫藥市場的競爭力，并分析各國醫藥產業的比較優勢產品。郭朝先和石博涵[5]運用貿易競爭力指數、顯示性比較優勢指數等指標測算中國醫藥產業國際競爭力變化，研究發現處于產業價值鏈高端的生物制藥、高技術藥品等高端產品競爭力弱，但部分處于價值鏈中低端的原料藥、藥用輔料具有較強競爭力。而關于參與全球產業鏈的討論少之又少。許銘[6]基于國內運行效率、國際競爭力、對外依存度、受控制狀況四類指標，以優、良、中、低、差的等級對整個醫藥產業安全度進行總體評估，并得出我國醫藥行業屬不太安全產業的結論。然而，在融入全球分工過程中，不同國家不僅會表現出相互支撐、相互合作的不同產業間投入產出關系，還存在因要素稟賦差異而導致的同一產業內分工關系。從產業間關聯和產業內貿易的視角討論全球產業鏈下我國醫藥業的參與特征卻沒有得到應有的關注。尤其在全球產業鏈正在重構的背景下，這對于有效防范化解醫藥產業鏈安全風險而言至關重要。

從現有研究方法來看，目前學者依據研究對象和數據可獲性的不同，常用的產業鏈參與測度方法也是多樣化的，歸納起來，主要有以下四種。一是以計量回歸模型評估產業間的整體關聯情況。[7-8]但這類方法受計量檢驗因果關系的限制，無法測算出產業間關聯程度。二是運用相關系數法分析產業間技術或業務關聯程度。[9-10]然而，這類方法的開展受限于各產業專利數據的可獲性，測算結果有效性高度依賴于產業分類的合理性。[11]三是運用投入產出分析法測算一國或不同國家間產業關聯程度。[12]但此類方法高度依賴每隔五年才更新一次的投入產出表數據，且行業部門分類十分有限，難以及時分析諸如醫療器械、醫用防護品等醫藥細分行業的國際參與特征。四是采用網絡分析法來研究各國產業在世界貿易網絡中的參與程度和地位。[13-14]但此類方法還無法識別出產業鏈上下游的境外關聯行業。綜上，此四類研究思路各有優勢和不足，但如果基于醫藥業數據的可獲性，綜合運用投入產出和社會網絡分析法，深入剖析我國醫藥業與境外其他產業間的關聯程度及其在產業內貿易網絡的真實影響力，既可以避免上述方法的缺陷，又能夠充分評估潛在的產業鏈風險。

基于此，本文試圖運用投入產出分析法識別出我國醫藥制造業在上下游產業鏈條中的境外關聯行業及其所在國;采用社會網絡分析法揭示我國在全球醫藥產業內貿易網絡的真實地位，并剖析出其細分產品與主要貿易國家的進出口狀況。與以往研究相比，本文的主要貢獻在于：第一，以產業間關聯和產業內貿易為切入點，系統分析中國醫藥業參與全球產業鏈的特征，為識別產業鏈安全風險提供了新的研究框架。第二，深入考察我國醫藥行業與境外上下游其他產業間的關聯程度，并通過中美印三國的國際比較來剖析其細分行業在產業內貿易中的真實影響力，為在重構全球產業鏈過程中確保醫藥產業鏈安全穩定、推動醫藥業健康高質量發展提供重要決策參考。

二、研究方法

（一）投入產出分析法

醫藥業的發展勢必受到上游和下游的雙重制約，上游產業為其提供中間投入品，下游產業為其提供市場空間。在全球產業鏈下，通過分析醫藥業與其上下游產業之間的前向和后向關聯，可以真實客觀地反映該行業與其他境外行業間的關聯程度。鑒于投入產出表描述了在特定部門的生產過程中其他部門作為中間品的投入，本文將運用投入產出分析法研究我國醫藥制造業的上下游境外重要關聯行業及關聯程度。

運用直接消耗系數度量醫藥制造業在其生產運轉中與其他產業的直接后向關聯程度。直接消耗系數越大，說明在醫藥制造業生產過程中消耗某個國家某個部門的產品越多，對該部門產品或服務投入越依賴。測算公式如下：

（1）

其中，xij為在中國醫藥制造業生產過程中直接消耗的來自第j國家第i部門的產品或服務價值量;X為中國醫藥制造業的總產出。

運用直接分配系數度量醫藥制造業對那些將其產品作為投入品或生產資料的產業的直接前向關聯程度。直接分配系數越大，說明境外其他產業對中國醫藥制造業產品的直接需求越大。測算公式如下：

（2）

其中，yij為中國醫藥制造業提供給第j國家第i部門中間使用的產品或服務價值量。

（二）社會網絡分析法

本文以國家（或地區）為節點，以國家（或地區）間的雙邊貿易為邊，構建全球醫藥產業貿易網絡，進而運用社會網絡分析方法研究世界醫藥貿易網絡特征及其中中國的貿易地位。參考邢孝兵等[14]的方法，利用UCINET軟件進行網絡貿易分析，具體衡量指標主要有以下幾種：

整體網密度是用“實際存在的節點連線數”除以“最多可能存在的關系總數”。對有n個行動者的網絡而言，如果網絡中實際線數目為L，則無權有向網絡的整體網絡密度為ND=L/n（n-1）。ND∈[0，1]，網絡密度越大，國家間醫藥貿易活動越頻繁;網絡密度越小，醫藥貿易發生的可能性越小。

點度數是指在貿易網絡中與節點國家有貿易關系的國家數量，在有向貿易網絡中分為點出度和點入度。點入度指的是中國向其他國家進口某種醫藥的國家數目，而點出度指的是中國向其他國家出口某種醫藥的國家數目。度數越大，說明貿易伙伴國越多，貿易地區分布越廣泛。

中心度是社會網絡中節點是否居于核心地位的量化指標，通常會有以下三種指標類型。其一是點度中心度，偏向于測度某個行動者與其他行動者的交往關系，揭示節點在貿易網絡中處于中心位置的程度。其二是中間中心度，偏向于測度某個節點在多大程度上擁有控制其他節點之間交往的能力。如果一個經濟體處于許多其他節點對的捷徑上，則其中間中心度數較高，可以通過控制或曲解信息的傳遞影響群體。其三是接近中心度，偏向于測度某個節點國家在貿易網絡中不受其他節點國家控制的程度。接近中心度越高，該國與沿線國家之間存在更多的直接貿易聯系。

世界體系理論認為，整個世界由核心、半邊緣和邊緣地帶組成。核心度指標反映某經濟體與其他經濟體的貿易強度，體現一國在貿易網絡中對其他國家的控制力和影響力，可以判斷節點國家在世界貿易網絡核心-邊緣結構中的位置。核心度越高的國家在貿易網絡中的地位越高，與網絡中其他節點聯系越密切，越可能成為核心地帶經濟體;而核心度越低的國家往往與其他節點貿易聯系越少，越可能成為邊緣地帶經濟體。借鑒張勤和李海勇的研究，[15]本文將核心度大于0 .1的經濟體歸于核心國家，小于0 .01的經濟體歸于邊緣國家，核心度在0 .01～0 .1的經濟體歸于半邊緣國家。

限制度是指一個節點在貿易網絡中受到其他節點的直接限制和間接限制之和，若網絡中的某點j與其他節點的聯系越多，該點j對點i的限制性越大，限制度越大，貿易網絡會越封閉。[13]如此一來，行動者面臨的產業鏈斷供風險也會越高。

（三）數據來源與說明

測算產業間關聯時，本文運用2014年世界投入產出表數據。其中，世界投入產出表包括中國在內的43個國家（地區）投入產出數據，將生產部門劃分為56個部門，包含3個農業部門、24個制造業部門和29個服務業部門。需要說明的是，盡管亞洲投資開發銀行世界投入產出表最新的可獲得數據是2017年，但其部門劃分并沒有具體到醫藥制造業。而世界投入產出表數據的生產部門中有醫藥制造業，盡管數據是2014年，但仍可以為剖析我國醫藥制造業的產業間關聯提供信息支撐。值得說明的是，此處醫藥制造業僅僅是基礎藥品和藥劑生產部門，并不包括下文所提到的個人防護品和醫療器械等。

分析產業內貿易時，相關數據來自聯合國商品貿易統計數據庫（UN COMTRADE），選取了2019年294個主要貿易國家的醫藥業雙邊貿易數據。本文參照世界貿易組織的劃分標準，將研究對象醫藥業細分為4類，分別為個人防護品、醫用耗材、藥物、醫療器械，具體詳見表1。

三、中國醫藥制造業產業間境外關聯分析

（一）上游境外關聯產業分析

表2中測算了中國醫藥制造業后向關聯度排名前10的境外行業及其關聯度。其中，后向關聯度的大小用式（1）中直接消耗系數表示;為了進一步反映中國醫藥制造業生產過程中對境外中間投入品的依賴程度，本文采用自某地進口的中間投入價值量與本國同類別中間投入價值量的比值來測算進口依賴度。

自巴西、美國和澳大利亞進口的種植畜牧品是我國醫藥制造業上游境外關聯度較強的產品，與本國同類別中間投入相比，進口份額接近3%。

如表2所示，從直接消耗系數來看，醫藥制造業每生產10 000美元的產品，需要直接消耗巴西、美國和澳大利亞種植畜牧品的產值分別為28美元、17美元、5美元。其中，我國醫藥制造業使用自這3個國家進口的種植畜牧品量是消耗本國同類產品的2 .97%，表明醫藥制造業對境外種植畜牧業的依賴度并不太高。值得說明的是，醫藥制造業的很多原料都來自種植畜牧業，比如維生素B2的原料主要是玉米。不過，據中國醫藥保健品進出口商會統計，我國有許多進口依賴型中藥材產品，如乳香、沒藥、血竭、紅景天、姜黃等，2018年這幾類品種占進口金額70%以上。因此，考慮到未來可能因產業鏈重構帶來的風險，這些用于醫藥制造的種植畜牧品進口需要全球多元化布局。

自韓國、中國臺灣地區和日本進口的化工制品是中國醫藥制造業的重要原材料，且與本國同類別中間投入相比，進口份額接近5%。我國醫藥制造業每生產10 000美元的產品，需要分別消耗9美元、7美元、5美元的韓國、中國臺灣和日本的化工制品。而且，我國醫藥制造業使用自這3個地區進口的化工制品大約相當于消耗本國同類別產品的4 .56%。這意味著盡管從產值占比來看這3個地區化工制品份額不大，但從本國同類別產品投入相比，仍具有一定的依賴性。

自德國和美國進口的商務服務②是中國醫藥制造業的上游關聯行業。我國醫藥制造業每生產10 000美元的產品，需要分別消耗7美元、5美元的德國和美國商務服務。盡管與本國同類別產品投入量相比，德國和美國商務服務的中間投入量并不大，但從專業化服務體系來看，這些服務往往是關鍵“卡脖子”技術的咨詢、合作及后期維護等，國產可替代性不高，對外依賴度較大。因此，突破“卡脖子”關鍵技術是應對產業鏈斷供風險的關鍵。

（二）下游境外關聯產業分析

表3中描述了中國醫藥制造業前向關聯度排名前10的境外行業及其關聯度。其中，前向關聯度的大小用式（2）中直接分配系數表示;采用出口給某國的醫藥制品價值量與供給國內同類行業價值量的比值來測算出口依賴度。

成品藥的出口國主要包括日本、韓國、英國、西班牙和巴西等，出口份額接近2%。一般而言，醫藥制造業往往會向衛生、社會保障和社會福利業供給成品藥。如表3所示，衛生、社會保障與社會福利業是中國醫藥制造業下游境外關聯度最強的行業，按照關聯度從大到小依次為日本、韓國、英國、西班牙、巴西、德國、荷蘭。中國醫藥制造業每10 000美元的產值中，將會有34美元的成品藥流向日本的衛生、社會保障與社會福利業。而且，我國醫藥制品向這7個國家的成品藥出口量僅是供應國內市場的1 .84%。這表明我國成品藥市場以國內為主，預計在未來的全球產業鏈重構中受到的沖擊不會很大。

原料藥和藥用輔料主要面向美國、瑞士和韓國出口，且出口份額超過12%。通常，醫藥制造業向化學原料和化工制品制造業、醫藥制造業提供原料藥和藥用輔料等中間品。由表3可知，美國的化學原料和化工制品制造業、瑞士和韓國的醫藥制造業是中國醫藥制造業下游重要的境外關聯行業。其中，中國醫藥制造業每生產10 000美元的產品，將會有10美元的原料藥流向美國化學原料和化工制品制造業，相當于12 .41%的本國供應量。這表明，美國市場在中國醫藥制造海外市場占據重要地位。在全球新冠肺炎疫情持續蔓延期間，各國政府可能會再次審視原有的醫藥品產業鏈管理戰略，以及考慮中國在全球產業鏈中的地位是否需要改變。因此，我國原料藥和藥用輔料可能面臨產業向外轉移的風險。

四、中國醫藥產業內貿易特征分析

（一）全球醫藥貿易網絡的總體特征

可以看出，個人防護品貿易網絡中的國家之間聯系最緊密，其次是醫用耗材，而藥物的聯系緊密度最弱。一個貿易網絡的密度越大，網絡直徑越小，說明該網絡中各國之間的貿易關系越緊密。如表4所示，個人防護品貿易網絡密度是0 .15，在這4類醫藥產業中最大;而平均最短路徑的均值是1 .81，在這4類醫藥產業中最小，理論上說明個人防護品從一個國家流動到另一個國家最多只需要經過另外的1個國家的轉口貿易。而藥物平均最短路徑的均值是2 .153，說明藥物流動最多需要經過另外1～2個國家。

（二）中國醫藥貿易的網絡地位

為了充分掌握中國醫藥業在全球貿易網絡的地位，正如上文所述，本文將醫藥業細分為個人防護品、醫用耗材、藥物和醫療器械4類。鑒于美國是世界頭號醫藥強國，其醫藥跨國公司在國際市場獲得巨額利潤，[17]而印度與中國同為人口眾多、資源豐富的發展中國家，在全球仿制藥市場享有“世界藥房”聲譽。[18]本文將與美國、印度對標，通過醫藥產業貿易網絡地位的國際比較剖析我國醫藥業參與全球產業鏈的潛在風險。

1 .個人防護品的貿易網絡地位

中美印三國的個人防護品貿易網絡特征如表5所示。總體上，盡管我國個人防護品已經建立了廣泛的貿易伙伴關系，但貿易地理結果集中，中介能力和支配資源能力均有待提升。

從點入度（進口國數量）和點出度（出口國數量）可以看出，中國實現了與其他76個國家和地區的個人防護品進口往來，也與84個國家和地區建立了出口貿易往來，但均未進入世界排名前20位行列。而美國個人防護品的進口國和出口國數量分別高達172個、204個，相當于中國的貿易往來國數量的2倍之多，分別位列世界第2位、第4位。印度作為發展中國家，個人防護品的進口國和出口國分別有130個、204個，在294個國家中排名分別為第17位、第4位。由此可見，美印兩國已與世界大多數的國家建立了貿易往來，而中國個人防護品貿易伙伴關系過于集中，亟待降低對貿易伙伴的依賴，開拓更廣泛更多元化的國際市場。

從網絡中心度來看，中國個人防護品的點度中心度、接近中心度、中間中心度分別排名第72位、第72位、第53位，而美國的排名分別是第4位、第2位、第6位，印度的排名分別是第6位、第6位、第14位。從核心度來看，中國個人防護品處于世界貿易網絡的半邊緣地位，而美國和印度個人防護品均處于核心地位。這意味著我國個人防護品的中介能力和支配資源能力均較弱，貿易網絡控制力有待進一步提升。從限制度指數來看，我國的指標數值為0 .05，按照從小到大的順序世界排名是66位，而美國和印度的限制度指數分別位列第4位、第7位。這說明中國個人防護品的貿易網絡異質性與美印兩國存在較大的差距，并非是貿易網絡的活躍者。

值得說明的是，2019年我國已成為世界上最大的個人防護品出口國，約占全球出口額的17 .2%。[16]但個人防護品貿易卻并沒有處于核心支配地位。由下文相關分析可知，個人防護品出口目的地主要是美國、日本、德國、中國香港、韓國、越南，進口來源地主要有日本、中國香港、德國、美國、韓國、法國。總的來看，中國個人防護用品的貿易范圍較小，集中于美、德、日、韓以及周邊的其他亞洲國家地區，這也是中國在此行業貿易網絡中控制力不高的原因所在。

2 .醫藥耗材的貿易網絡地位

表6測算了中國、美國和印度三國醫藥耗材在全球貿易網絡中的地位。相對而言，無論從貿易伙伴范圍還是支配資源能力來看，美國醫藥耗材的貿易地位最重要，其次是印度，而中國的貿易位置最弱。

從點入度和點出度來看，中國醫藥耗材的測算指標分別為60、93，還分別只有美國的45%、46%。在294個國家和地區中，中國點入度和點出度排名均未進入世界前40行列，而美國和印度的點入度、點出度均位列世界前15位。這意味著我國醫藥耗材的貿易伙伴關系過少，存在一定的貿易風險。

從中心度來看，中國醫用耗材的點度中心度、接近中心度、中間中心度分別為31 .84、1 .8、0 .07，分別位列世界第54位、第54位、第59位。相對而言，美國的這3個指標排名分別第2位、第2位、第1位;印度的指標排名分別為第6位、第6位、第8位。從核心度來看，美國和印度醫用耗材的核心度指數分別是0 .13、0 .12，均大于臨界值0 .1，而中國醫用耗材的核心度是0 .08，小于臨界值0 .1。從限制度指數來看，中國、美國和印度的醫用耗材排序分別為第54位、第6位、第9位。也就是說，美國和印度均處于貿易網絡的核心地位，具有強大的貿易網絡控制力，而中國處于醫用耗材貿易網絡的半邊緣位置，中介能力和支配資源能力均較弱，貿易伙伴關系分布的多元性較弱，與美國和印度相比存在較大的差距。

3 .藥物的貿易網絡地位

中美印三國藥物貿易網絡地位的測算結果如表7所示，無論從出口伙伴數量還是支配資源能力來看，印度藥物的貿易地位最重要，美國次之，而中國在全球藥物貿易網絡的影響力偏弱。

從點入度和點出度來看，我國已與38個國家和地區建立了藥物的進口貿易關系，與77個國家和地區建立了出口貿易關系。而印度的藥物出口國有192個，這說明印度藥物已向全世界大部分國家出口。美國的藥物出口國有158個，進口國有60個，貿易伙伴分布較為多元化。

從中心度來看，中國藥物的點度中心度、接近中心度、中間中心度分別位列世界第26位、第26位、第31位，而美國藥物分別位列第7位、第7位、第8位，而印度藥物均位列世界第1位。從限制度來看，中美印三國的指數分別位列世界第26位、第8位、第5位。這說明在世界藥物貿易網絡中，印度的中介能力、支配資源能力和網絡異質性最強，而中國與之相比存在很大的差距。從核心度來看，中國、印度、美國的核心度指數分別為0 .11、0 .13、0 .15，均大于臨界值0 .1。可以判斷出，中美印三國都處于醫藥貿易網絡的核心地位。

4 .醫療器械的貿易網絡地位

如表8所示，在醫療器械的貿易網絡中，中國具有一定的貿易網絡異質性，但與美國和印度相比，貿易伙伴范圍和貿易影響力均存在較大的差距，亟待提升貿易地理結構及優化貿易產品結構。

從點入度和點出度來看，中國醫療器械進口國和出口國分別有60個、84個，而美國醫療器械進口國和出口國分別有115個、196個，印度醫療器械進口國和出口國分別有91個和196個。這說明中國醫療器械的貿易伙伴關系仍較為集中，貿易往來并不活躍。尤其在全球產業鏈重構的背景下，這將存在一定的風險。

從中心度來看，中國醫療器械的點度中心度、接近中心度、中間中心度數值分別為28 .76、1 .76、0 .08，分別相當于美國的42 .20%、98 .87%、2 .09%;中國這3個指標在世界分別位列第46位、第46位、第49位，而美國分別位列第4位、第1位、第2位，印度分別位列第4位、第1位、第4位。從核心度來看，中國醫療器械的核心度數值是0 .09，而美國和印度的核心度數值分別為0 .14、0 .12。從限制度來看，中國、美國和印度分別位列世界第46位、第5位、第7位。這種鮮明的對比反映出中國處于醫療器械貿易網絡的半邊緣地位，貿易網絡控制力有待進一步提升，而美國和印度處于核心地位。

總之，中國個人防護品、醫用耗材、藥物和醫療器械的貿易伙伴關系比較集中，貿易網絡異質性并不高，且貿易網絡控制力十分有限，這是全球產業鏈重構中我國醫藥產業鏈面臨的潛在風險之一。甚至與同為發展中國家的印度相比，我國醫藥貿易網絡地位存在較大的差距。以藥物行業為例，究其原因，其一，中國制藥領域以中小型企業居多，市場集中度較低。根據中國醫藥工業信息中心的統計，2019年中國醫藥工業百強榜上榜企業主營業務收入集中度達35 .6%。③這種不合理的產業結構只能靠生產工藝簡單且熟練的原料藥和低端仿制藥品生存，易造成低水平重復建設;相對而言，印度醫藥產業表現出更高的市場集中度，前15家制藥企業的市場占有率達40%，[19]有益于實現行業內部有效競爭。其二，中國醫藥國際化較晚，技術積累與創新不足。1970—2005年間，印度允許企業合法仿制具有專利權的藥物并可在本土銷售，使得制藥企業國際化更早，積累了大量的資金和技術，實現了從大宗原料藥出口到仿制藥再到創新藥出口的過渡;同時，注重海外企業間合作與并購，為進入海外市場及配送網絡提供了便利條件。[20]相對而言，中國自1992年開始采用發達國家的專利保護標準，技術積累不足，仍處于原料藥和低端仿制藥出口的階段。

（三）中國醫藥主要貿易伙伴分析

根據上文分析可以初步判斷，我國雖然與世界主要貿易國家和地區都建立了醫藥貿易聯系，但這四類產品的貿易伙伴地區比較集中，存在一定的貿易風險。那么，這4類醫藥貿易伙伴主要集中在哪些國家和地區？這對于我國接下來應對全球產業鏈重構、提升醫藥產業鏈完整性而言是無法逃避且亟待回答的問題。為此，本文基于聯合國商品貿易數據庫2019年數據進一步深入剖析，如表9所示。

從進口來源地來看，我國醫藥行業高度依賴于美國、德國、日本、瑞士、法國等發達國家。其中，自瑞士、美國、德國、法國、英國、中國香港進口的藥物占總進口額的90%;我國醫療器械和醫用耗材最大的進口來源國都是美國，分別占進口總額的31%、29%，其次是德國和日本;而我國藥物最大的進口來源國是瑞士，占比高達34%，而我國個人防護品最大的進口來源國是日本，占比25%。由此可見，我國醫藥行業進口來源地過于集中。一旦這些貿易伙伴中個別甚至部分國家出現醫藥斷供風險，這將對我國醫藥產業鏈造成致命的沖擊。歸根結底，造成這種致命風險的深層次原因是我國自主創新能力不足，諸如以抗腫瘤為主的生物制劑產品、抗血清及其他血份、人造關節、光學儀器、呼吸機部分核心零件（如渦輪壓縮機、傳感器、芯片）等關鍵卡脖子技術不少。據中國醫藥保健品進出口商會統計，我國呼吸機制造業企業部分核心部件仍依賴自瑞士Micronel、美國霍尼韋爾、日本SMC等公司進口，進口額約占其關鍵零部件的30%～40%。

從出口目的地來看，我國醫藥的貿易伙伴過于集中，潛在風險較大。如表9所示，4類細分醫藥業對前六大出口目的地的出口額分別占總出口額的53%～60%。其中，美國是我國個人防護品、醫療器械、醫用耗材最大的出口目的國，也是藥物第二大出口目的國。中國向美國出口的個人防護品、醫療器械、醫用耗材和藥物占比分別高達30%、23%、29%、12%。在貿易保護主義盛行和新冠肺炎疫情的不確定性沖擊下，全球產業鏈在長期中呈現多元化發展趨勢。以藥物類為例，我國出口藥物以原料藥為主，包括維生素類、氨基酸類和解熱鎮痛等方面的藥品，其產品技術含量較低，附加值較低，產能易復制。而2020年3月19日美國國會議員提出法案限制中國原料藥進口，賽諾菲宣布打造全球第二大原料藥公司并進行商業化運作，印度也為國內原料藥發展提供各種扶持……凡此種種，均表明各國正致力于原料藥供應“去中國化”。因此，要注意密切關注我國醫藥行業在全球產業鏈中位置弱化風險。

五、結論與啟示

新冠肺炎疫情等重大突發公共衛生事件讓世界各國對醫藥產業鏈安全有了更深層的認識，引發全球醫藥產業鏈重構。應當清醒地認識到，從產業間關聯來看，我國醫藥制造業的上下游與境外行業關聯緊密，種植畜牧業、化工業、商務服務業是我國醫藥制造業重要的境外上游關聯行業，而下游關聯緊密且出口份額較大的產品是原料藥和藥用輔料。從產業內貿易來看，盡管我國已建立了廣泛的醫藥產業貿易伙伴關系，但與美國和印度相比，貿易結構過于集中，貿易網絡異質性有待提升，中介能力和支配資源能力不高。其中，從進口來源地來看，我國醫藥業高度依賴于美國、德國、日本、瑞士、法國等發達國家，這主要歸因于自主創新能力不足;從出口目的地來看，我國醫藥貿易伙伴過于集中，潛在風險較大。尤其在貿易保護主義盛行之下，全球產業鏈重構需要引起政府的高度重視。

為此，本文的政策建議主要歸納為以下幾點：

第一，在開放的環境下集中力量加緊突破“卡脖子”核心技術，提升醫藥供給體系對國內需求的適配性。從全球醫藥業發展趨勢看，創新能力是各國醫藥發展的最大動力。[21]我國醫藥行業自主創新能力較弱，面臨諸如以抗腫瘤為主的生物制劑產品、呼吸機關鍵零部件等卡脖子難題，而個人防護品、藥物、醫用耗材和醫療器械中科技含量高的產品高度依賴自美國、德國、日本、瑞士、法國等發達國家進口。因此，為避免受制于發達國家的高端醫藥斷供威脅，必須以“內循環”支撐“外循環”，真正掌握醫藥行業關鍵核心技術;加大醫學行業的研發投入和科技人才培養，加快國家科技創新體系建設，完善知識產權保護法規，著力營造崇尚原創的社會氛圍，動員全社會的力量開啟中國的原創時代，加快從科技創新追隨者轉變為同行者進而向領跑者的角色轉變;積極推動大眾創業、萬眾創新，進一步激發醫藥業企業、科研院所廣大員工的創造激情和創新潛能，培育更多醫藥技術優勢并轉化為經濟優勢;積極加強與世界各國之間的科技合作與交流，通過專利合作共同突破技術難題，在開放的環境下提高中國的自主創新能力。

第二，優化貿易結構，擴大貿易伙伴范圍，加快推動醫藥進出口貿易多元化布局。在過于集中的進出口結構下，我國醫藥行業面臨較大的貿易風險。一旦主要貿易伙伴國采取醫藥貿易限制，將嚴重打擊我國醫藥供應鏈體系的穩定，甚至威脅國民生命安全和身體健康。當下，中國在新冠肺炎疫情控制上所得的成就，也為中國贏得市場和全球產業鏈重構提供了千載難逢的機會。[22]因此，應把握機遇，充分發揮中國超大規模市場潛力和產業鏈齊全的優勢，進一步擴大對外開放，加強與世界各國的醫藥貿易往來，加快構建完善全球醫藥營銷網絡，開拓更多的出口市場，以提高自身的出口競爭力，提升參與和構筑全球醫藥供應鏈的主動權;建立更多的進口來源，提高在貿易網絡中的控制力和影響力，并注重從進口醫藥中獲得技術外溢，以“外循環”帶動“內循環”。

第三，注重種植畜牧品、化工制品、專業化商務服務等境外上游重點領域的產能備份，鼓勵相關產品或服務進口替代和進口多元化，以規避斷供風險。疫情影響和所謂“去中國化”沖擊凸顯了在醫藥產業鏈境外上游重點領域形成產能備份的必要性。為確保醫藥制造業產業鏈體系的穩定性，圍繞依賴進口型的種植畜牧品，運用財政資金、技術研發等手段促進本國同類產品的產量，并積極開拓與東南亞等“一帶一路”沿線國的進口渠道;扶持本國用于醫藥制造的化工制品高端化高附加值發展，鼓勵進口來源國的多元化，盡量降低或規避來自發達國家的醫藥化學制劑品斷供風險;順應產業融合趨勢，著力推動醫藥制造業服務化，向消費者提供專業化的“制造業+商務服務”一體化解決方案，使企業能夠集中更多資源致力于市場機會的把握和自身整體創新能力的構建，為醫藥制造業高質量發展提供重要支撐。

第四，優化貿易環境，積極營造良好營商氛圍，給醫藥產業鏈下游進口商提供信心和保障。當下，全球產業鏈布局將呈現多元化和區塊化的新特征，進而影響中國在全球產業鏈的位置。[23]為此，必須進一步優化營商環境，對內，抓好“放管服”，全面提升各級政府的服務意識和能力，提升境內外貿易投資便利化水平，降低各領域、各環節的交易成本，營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境;深化供給側結構性改革，淘汰醫藥產業落后過剩產能，配合結構性減稅，改善企業成本結構。對外，應加強與世界創新強國、有關國際組織在知識產權保護領域的國際協調，多渠道宣傳中國知識產權保護的積極進展和成果。

[注釋]

資料來源：https：//www.aei.org/researchproducts/testimony/arewepreparedprotectingtheusfromglobalpandemicsstatementbeforethesenatecommitteeonhomelandsecurityandgovernmentalaffairs/。

② 商務服務業包括企業管理服務、咨詢與調查、知識產權服務等服務業，其以專業化服務方式解決客戶資產管理、訴訟調解、產品市場化推廣、知識產權保護等方面的商務性問題。

③ 資料來源：http：//www.gd.xinhuanet.com/newscenter/2020-08/30/c_1126431414.htm。

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The Participation Characteristics of Chinas Medical Industry in the Global

Industrial Chain：Based on the Perspective of Interindustry Linkage

and Intraindustry Trade

Chen? Sumei，? Shi? Dan

（Institute of Industrial Economics， Chinese Academy of Social Sciences， Beijing 100006， China）

Abstract： Based on the World InputOutput Table and the United Nations Commodity Trade Database， this paper uses the methods of inputoutput and the social network to discuss these participation characteristics. The results showed that， in terms of interindustry linkage， the overseas industries with close backward linkage with Chinas pharmaceutical industry are planting and animal husbandry， chemical industry， and business services; the forward linkage industries with a relatively large export share are active pharmaceutical ingredients and pharmaceutical excipients. In terms of intraindustry trade， China has established a wide range of trade partnerships for personal protective products， medical supplies， pharmaceuticals and medical equipment.? But compared with USA and India， these trade structures are relatively centralized， the heterogeneity of trade network still need to be improved， and the abilities to mediate and allocate resources are relatively week. Moreover， due to the lack of independent innovation， the sources of medical imports are highly concentrated in the United States， Germany， Japan， Switzerland， France and other developed countries. Therefore， China should speed up the innovation of key technologies， expand the scope of trading partners， backup production capacity in key areas and create a sound trading environment.

Key words： medical industry; global industrial chain; inputoutput; social network