印尼咖啡出口中國市場競爭力分析

□文/李穎 張洪華

（安徽大學經濟學院安徽·合肥）

［提要］隨著中國與印尼經貿合作往來的頻繁以及聯系的不斷加強，兩國間的咖啡貿易取得較好的發展，印尼在中國咖啡進口貿易中也占有較大市場份額。為進一步促進印尼對中國咖啡出口貿易的發展，需要提高印尼咖啡生產效率和生產數量，提高咖啡生產的科技含量，優化咖啡出口產品結構，調整印尼咖啡產品結構，推動中國與印尼自貿區建設，深化中國與印尼經貿合作的深度和廣度，推進雙方多領域的全面合作。

咖啡是印尼重要的出口產品，是繼棕櫚油和天然橡膠后印尼的第三大外匯來源。目前，印度尼西亞是世界第四大咖啡生產國和出口國，在世界咖啡貿易中具有重要的戰略地位，印尼咖啡出口量占全球咖啡的比重達到6.4%。印尼咖啡出口的主要目的國是美國、歐盟（主要是德國、意大利）及亞洲國家（主要是日本、馬來西亞、新加坡）。近年來，中國社會的生活方式發生了變化，中國年輕一代越來越喜歡飲用咖啡，導致咖啡的需求量日益增加，咖啡人均消費量的增長率在每年15%～30%之間。中國國內的咖啡生產基地主要分布在海南和云南，其中云南生產的咖啡占據全國咖啡總產量的90%以上。但這些產地出產的咖啡都無法滿足國內咖啡快速增長的需求，我國絕大部分的咖啡都依賴進口。目前，除了越南外，印尼也是中國進口咖啡的主要來源國。因此，加強對印尼咖啡對中國出口的研究具有較強的現實意義。

一、印尼對中國咖啡出口貿易現狀分析

中國的咖啡消費快速增長，國產咖啡數量遠遠不能滿足需求，需要從國外大量進口。印尼是世界第四大咖啡生產國和出口國，咖啡的出口是印尼最大的外匯來源之一。印尼也是中國咖啡主要進口來源地之一。因此，中國和印尼之間發展咖啡產品貿易的潛力巨大。中國市場已成為印尼咖啡出口的重要目標市場。印尼咖啡出口貿易情況如表1所示。（表1）

表1統計了在2010～2019年間印尼對中國咖啡的出口貿易狀況。分析表中數據可知，印度尼西亞咖啡向中國出口呈現波動發展趨勢。2010～2013年間，咖啡出口呈現增長趨勢，從2010年的3，194.30噸上升到2013年的13，150.11噸。然而，在2014～2017年，印度尼西亞咖啡的出口量呈現波動上漲的態勢。2017年之后，由于全球溫度不斷上升，引起咖啡的生產率下降，導致2017年印尼咖啡產量下降了很多，這極大影響了印尼咖啡的國內供給與出口。

表1 2010～2019年印尼向中國咖啡出口貿易量一覽表

從印尼對中國咖啡的出口量占印尼咖啡出口總量的比重來看，2010～2017年間所占比重基本呈現波動上升趨勢，從2010年的0.66%上升到2017年的4.54%，2018～2019年所占比重逐漸下降，這主要是因為中國加大了從越南等新興咖啡生產國的咖啡進口，也影響了印尼對中國的咖啡出口。

二、印尼咖啡出口中國市場競爭力分析

一個國家或行業的大宗商品出口的競爭力可以通過各種方法或測量指標來分析。其中，比較常見的指標是顯性比較優勢指數（RCA）和出口市場占有率指標（MS）。運用這兩個指標對印尼天然橡膠出口中國的競爭力進行分析。此外，由于咖啡生豆、焙炒咖啡、咖啡制品是中國從印尼進口的最主要咖啡品種，運用這三種咖啡品種作為主要分析品種。

（一）顯示性比較優勢分析。顯示性比較優勢指數（RCA，Ballassa，1965）是在產品和產業層次研究國際競爭時最常用到的績效判定指標，其計算公式如下：

式中，RCAij表示j國向c國出口i產品的顯示性比較優勢指數；Xij表示j國i產品向c國的出口額；Xj表示j國的全部產品向c國的出口總額；Xiw表示世界i產品出口總值；Xw表示世界產品出口總值。

若RCA>1，說明j國在i產品上擁有較強的出口競爭優勢；若RCA<1，說明j國在i產品上沒有比較優勢或競爭力弱。總而言之，顯示性比較優勢指數的數值越高，表明比較優勢越明顯，而顯示性比較優勢指數的數值越低，比較劣勢越大。

從表2可以看出，印度尼西亞向中國出口各類咖啡產品中，焙炒咖啡的RCA指數各年均在0.03以下，說明印尼的焙炒咖啡在中國市場沒有競爭力。印尼的咖啡生豆在中國市場的RCA指數在2013年、2014年、2015年均大于1，說明少數年份里咖啡生豆有一定的競爭優勢。印尼的咖啡制品在中國市場的RCA指數在2010年、2011年的RCA指數小于1，競爭力較弱，但隨著時間推移，RCA指數不斷上升，2015年達到7.51，說明印尼在中國咖啡制品市場上具有較強的競爭力。（表2）

表2 印尼向中國出口各類咖啡產品的RCA指數一覽表

（二）出口市場占有率。出口市場占有率指一國某產品出口總額所占全世界該類產品出口總額的比例。某類產品的出口占有率越高，則表明該類產品的國際競爭力越強。針對印尼對中國咖啡出口，對中國的市場占有率可用MSij表示。

其中，Xij表示j國的i產品出口到m國的總額，Mim表示m國i產品的進口總額。出口市場占有率指標能夠反映一國產品輸出在進口國市場的分量，因此能夠較好地說明產品進入和開拓國際市場的能力。

從表3可以看出，印度尼西亞在中國的焙炒咖啡市場上的市場份額一直很小，且呈下降趨勢，到2019年，市場份額只有0.15%。從中國的咖啡生豆市場角度來看，印尼的咖啡生豆保持了市場份額的穩定，且穩中有升，2017年高達36.17%。從咖啡制品的市場份額來看，占有的市場份額較為穩定，整體呈現上升趨勢，從2010年的1.54%上升到2019年的5.89%。（表3）

表3 印尼向中國出口各類咖啡產品的MS指數一覽表

三、促進印尼對中國咖啡出口貿易發展的建議

（一）印尼應提高咖啡生產效率和生產數量。近年來，由于全球氣溫升高，導致印尼咖啡的生長環境出現變化進而影響了印尼咖啡的產量，結果造成印尼咖啡出口不斷下降。針對這一問題，印尼政府應根據印尼氣候變化狀況選擇咖啡生長較為有利的區域作為咖啡生產的最佳產地，并對咖啡生長區域的氣溫、降水等狀況進行監測，對出現的問題能夠早日察覺，早做準備，以防止氣候變化對咖啡減產的不利影響，盡量將氣候變化對咖啡產量的影響降到最低水平。

此外，政府給予咖啡生產企業政策、資金等多方面支持，幫助咖啡生產培育新的咖啡品種，為其研發新的咖啡品種提供較好的環境，這樣就可以增加咖啡的種植面積和種植區域，增強咖啡豆的生產能力，增加咖啡豆的產量，進而增加印尼咖啡的出口量。

（二）提高咖啡生產的科技含量，優化咖啡出口產品結構。咖啡生產企業在對咖啡種植培育過程中，應利用現代科技對咖啡的品種進行改良，增強咖啡樹的環境適應能力，同時通過施肥、依靠現代科學技術等方式提高咖啡的單位面積產量和生產效率，實現咖啡生產的集約化、規模化、市場化發展，從而提高咖啡生產能力和生產水平，為大幅增加印尼出口市場的咖啡供應奠定基礎。此外，咖啡生產企業在采摘、運送咖啡豆的過程中，應做好咖啡豆的保護工作，避免因為保護不到位或者因為采摘運輸原因而導致咖啡豆腐爛，可以采用現代冷藏技術對咖啡豆進行冷藏保存，防止咖啡豆在運輸過程中出現腐爛問題，最大限度地保護咖啡生產的原材料供應能力。

印尼可以借助與中國經貿往來較為密切的這一有利條件，利用中國企業較為雄厚的資本、技術、管理優勢幫助印尼自己的咖啡生產企業提高技術能力、管理能力，培養印尼企業自己的咖啡生產人才優勢，提升印尼企業的技術發展水平，提高印尼咖啡的生產質量和生產品位，改善咖啡生產經營發展方式，優化印尼咖啡產品出口結構，提高咖啡生產企業的市場盈利能力。

（三）深化中國與印尼經貿合作的深度和廣度，推動中國與印尼自貿區建設。應深化中國與印尼經貿合作的深度和廣度，建立良好的政治互信和經濟互惠性，為兩國間的經貿往來提供便利。推動中國與印尼之間的建設自由貿易區，自貿區建成后，兩國間的商品貿易進出口關稅就可以大幅降低或者不征收關稅，能夠有效推動印尼咖啡貿易的快速發展，為其出口到中國的咖啡貿易提供便利，還能夠有效推動兩國間貿易的大規模發展。此外，中國與印尼可以就單一的咖啡貿易開展互惠互利合作，可以將雙方較為有優勢的農業商品作為進出口的主要商品，兩國對這些商品征收零關稅或者征收較低的關稅，從而實現兩國貿易的互補性發展。