基于SWOT分析的內蒙古奶業發展對策研究

蔡 婷，王 佐，武志紅，道楞，海龍，孟懷德，石 泉，張連義，紀 峽，馬 力

（內蒙古自治區農牧業技術推廣中心，內蒙古 呼和浩特 010010）

1 內蒙古自治區奶業的SWOT分析

1.1 優勢分析

1.1.1 規模化養殖程度高、效益好。全區現有規模化奶牛場511個，存欄奶牛79.3×104頭（荷斯坦奶牛），占全區荷斯坦奶牛存欄數的83.8%。規模化率達到83.8%，存欄500頭以上的規模養殖場占全部養殖場的49.7%。規模以上乳制品加工企業實現年銷售收入934.7×108元，占全區農畜產品加工業總銷售收入的48.1%。

1.1.2 乳品質好。2019年內蒙古參測規模牧場的乳脂肪、乳蛋白的平均值分別達到4.09%和3.39%，體細胞平均值為19.62×104。生鮮乳違禁添加物已連續11年保持“零檢出”。牛奶產量達到611.5×104t。

1.1.3 飼草料資源豐富。內蒙古地處北緯45°溫涼帶,是國際公認的黃金奶源帶，擁有豐富的自然草場，草原總面積為13×108畝，可利用草原面積為10.3×108畝。全區青貯玉米、苜蓿種植基地達到1500×104畝和658×104畝，其他人工種草面積為1000×104畝。全區飼草產量達到9930×104t。

1.1.4 產業基礎好。牛奶產量由2017年的542.8×104t增長到2020年底的611.5×104t，連續4年實現增長，成為全國牛奶產量唯一超500×104t的省區。

1.2 機會分析

1.2.1 傳統民族奶食品市場廣闊。從消費量預測來看，2019年中國居民人均奶類消費量為35.9 kg，是全球人均奶類消費量的1/3，僅相當于奶類推薦攝入量的32.8%，未來仍有較大增長空間。2025年我國人均乳制品年消費量將提升至 40 kg，2037年將達到59 kg的峰值水平。綜合考慮人口變化，全國奶類消費總量將于2037年達到峰值，也即8272×104t,可以說消費量增長需求旺盛[1,2]。從乳制品消費種類上看，目前我國正處于乳制品消費轉型時期，乳制品消費結構將逐步突顯巴氏殺菌奶、乳脂肪類產品和奶酪的消費比重。酸奶、鮮奶的普及程度和人均消費水平將繼續穩定上升，以奶酪為主的干乳制品將逐漸成為乳制品重要的消費形式，健康優質的奶制品越來越被人們看重[3]。目前內蒙古共有16家民族傳統奶制品生產企業，746戶注冊登記的加工坊，日加工能力為9560.73 t，日均實際加工鮮奶393.3 t，年生產值為6.07×108元。

圖1 內蒙古自治區養殖場養殖規模分布情況（按奶牛頭數統計）

從我國乳制品城鄉消費情況看，與發達國家相比差距較大，且城鄉差距明顯，表明市場空間巨大[4]。2015～2019年內蒙古地區城鄉居民可支配收入均有較大幅度增長，農村牧區居民人均可支配收入增速明顯，城鎮化水平持續提高。

城市化對城鎮居民乳品消費的影響表現為城市化率每提高1個百分點，城市居民的人均乳品消費量就會增加1.1個百分點，并且主要通過收入水平、就業結構和消費便利性等產生影響，其中收入水平的作用最為明顯[5]。伴隨收入的不斷提高，乳品消費市場變得廣闊，消費比重隨之大幅增長。尤其在城市化程度較低的階段，城市化對乳制品消費的促進作用更為顯著[6]。

表1 內蒙古地區城鄉居民可支配收入情況

1.2.2 奶源需求旺盛。盡管目前內蒙古全區生鮮乳日收購量達到8543 t，同比增長10.4%，但大型乳企的收購量業已接近95%。隨著低溫奶和民族奶食品的消費升級，奶源需求增速加快，中小企業特別是民族奶食品加工企業對奶源出現旺盛的需求。

1.2.3 區域協同發展為奶業振興提供空間和動力。國務院批準和通過的《呼包鄂榆城市群發展規劃》對呼和浩特市建設國家級乳業生產加工基地做出明確規劃。呼包鄂烏、呼包鄂榆、呼包銀榆區域合作共建必然會強化城市群和城市片區對周邊地區的引領作用，為乳制品的快銷提供良好的市場機遇。同時，以赤峰、通遼等區域中心城市為主的蒙東地區重大發展軸帶和廊道的組織互動、大通道與支線道路之間的交通聯系以及冷鏈物流，也會為乳制品的出口加工和邊境貿易提供便利。

1.2.4 政策機遇。2020年內蒙古自治區人民政府出臺了《推進奶業振興的實施意見》，同時配套制定了《推進奶業振興若干政策措施》，將政策更加細化、實化和具體化。與之同步，為支持有條件的奶農和合作社發展奶制品加工業，出臺了《推動全區民族傳統奶制品產業發展若干措施》等具體措施，分年度制定《奶業振興行動計劃》和《推動民族傳統奶制品產業發展專項行動總體方案》。2020年12月再次出臺《自治區奶業振興三年行動方案》，以確保從政策上、從措施上對奶業發展進行系統化支持和一體化推動。

1.3 劣勢分析

1.3.1 牛源不足。牛源不足已成為制約奶業發展的重要因素之一。2020年內蒙古自治區計劃進口奶牛20.78×104頭，受疫情和國際貿易的影響，2020年僅實現進口奶牛4.5×104頭。在需求帶動下，進口奶牛的價格已經超過2.4×104元/頭，創歷史新高。

1.3.2 乳品企業和中小規模養殖場利益聯結不夠緊密，市場風險仍主要由養殖環節承擔。內蒙古乳產業已經形成了一定的產業規模，奶牛養殖正在朝集約化、標準化、規模化的方向發展，而中小型奶牛養殖場依然是奶業發展的重要支撐。但奶牛養殖和加工脫節的現象導致了養殖環節在奶產業鏈上始終處于弱分配的地位，牧場經營效益相對較低[7]，結果是終端奶制品價格和原料奶價格之比大幅高于發達國家[8]。在現有的 “龍頭企業+龍頭企業投資的養殖小區+奶農”模式中，雖然奶農以單匹奶牛頭數為單位、以租用小區牛舍的方式入駐成為社員，但有關奶農入駐的各項規定及原料奶收購價格依然由龍頭企業制定和主導，缺乏對市場需求關系及養殖成本等各方面因素的客觀反映，呈現出非市場導向的價格剛性，奶農在整個原料奶加工銷售環節中處于非常被動、弱勢的地位，奶農的養殖利益無法得到保障[9]。

1.3.3 非“乳”制品擠占市場。內蒙古奶業制品發展存在非“乳”制品擠占市場且同質化程度高的問題。奶片、奶貝等乳粉制固態成型制品生產加工便捷，保存條件簡單，商超占有率很高，但其“乳”含量極低，且含添加劑較多。市場銷售的奶酪以再制奶酪為主，營養成分大打折扣，但消費者普遍存在一種認知誤區，其誤將奶片等認同為傳統乳制品，嚴重影響到傳統乳制品產業的整體形象。真正的內蒙古傳統乳制品均以純正奶汁為原料[10]，制作技藝復雜，營養豐富，但在經營方式上卻顯得粗放，尚未形成合理的產銷網絡，且缺乏冷鏈儲運管理。

1.4 威脅分析

1.4.1 進口沖擊。中國乳制品進口貿易額與中國國內生產總值呈顯著正相關，中國GDP增加1% ，乳制品進口貿易額即增加 2.5%。我國乳品市場具有巨大潛力，隨著自貿協定和開放程度的不斷加大，正面臨著國外乳品大量進口的強烈沖擊[10]。最早進入中國市場的國外乳品企業已經憑借品牌影響力和豐富的營銷經驗收獲了一大批忠實消費者，由此也擠壓著國內乳品業的發展空間。

從2014～2020年乳制品進口量的變化情況看，除了處于庫存消化階段的2015年，其他時間內我國乳制品進口量一直在不斷增加，進口乳制品正在逐漸占據我國的乳制品市場[12]。2020年國內生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格，而且下半年國內生鮮奶價格大幅上升，二者比值大幅反彈，國內外奶業競爭力差距有所拉大[13]。國內乳制品質量安全不再是影響消費的主要因素，主要因素為價格因素[14]。受進口牛源不足、優質飼草不足和勞動力價格提升的影響，國內乳制品價格上漲，此為形成不斷加大進口乳制品量這一惡性循環的重要原因。

圖2 2014～2020年乳制品進口量變化情況

1.4.2 資源和環境約束日益趨緊。近年來由于國土資源被大量開發，可持續發展的狀態受到影響，畜牧業碳排放變化趨勢呈現“上升—下降—上升”的特征[15]。內蒙古的奶業在大規模發展的同時也面臨著環境和資源約束的多重考驗。碳中和、碳達峰目標為奶業綠色轉型發展提出了新要求。一方面，內蒙古自治區草原“三化”現象依然嚴重。與上世紀80年代相比，全區草原質量降低，承載力下降，超載過牧問題突出，天然草原平均產草量還遠沒有達到上世紀80年代1065 kg／hm2的水平，高質量草原面積占比下降2個百分點，多年生植物種類減少27%，優質牧草比例下降8%，特別是建群種在重度退化草原中基本消失，而退化指示植物和毒害草增加[16]。另一方面，奶牛養殖對水的耗用量巨大。據統計，每頭奶牛日用水量均值為48.95 kg，擠奶廳清洗、牛群洗澡用水以及牛舍的清潔用水總量占到養殖場每日用水量的 23.7%[17]。同時，奶牛養殖場的污水排放在一定程度上造成了水體污染，也減少了可用水資源。

糞污資源化利用和污水處理是全世界對發展中國家乳品業可持續發展和實現全球循環經濟提出的現實要求[18]。2020年，內蒙古自治區12個盟市和2個計劃單列市畜禽養殖糞污產生量共計為1.73×108t。大量糞污不能被合理消納，對局地自然和生活環境會產生不良影響[19]，牛糞中存在的微生物還大大提高了發生人畜共患疾病的風險[20]。

2 內蒙古自治區奶業振興的戰略選擇

綜合分析奶牛養殖產業發展的內外環境，得出內蒙古自治區奶牛養殖產業SWOT分析框架。

表2 內蒙古奶牛養殖產業SWOT分析框架

組合形成以下4種可供選擇的戰略。

SO戰略。優化產業布局，利用“蒙東”“呼包銀榆”區域合作機遇，推動產業集聚集群發展,構建內蒙古乳品產業集群式供應鏈；以工業園區為承載點，啟動集養殖、加工、銷售為一體的項目，實現奶源基地建設和乳制品工業協調發展，形成“簇群”效應，憑借內蒙古區域地理橫貫東西、區域協同發展的優勢打造世界級橫跨一二三產業的全產業鏈奶業集群[21]；鞏固和推進產學研深度融合,密切生產者與研發者之間的合作關系,研究開發蒙古奶酪、策格、奶皮等風味多樣、特色鮮明、適銷對路的民族奶食品；政府在職能邊界內，基于市場研判明確乳業定位，圍繞市場發育需求建立管理服務體系以及著眼于市場長遠前景的維持穩定的政策體系，通過“官場＋市場”的良性互動，激發乳業發展的強勁動能[22]。

WO戰略。打造傳統民族奶食品品牌，做優做強民族傳統奶制品產業，推動民族傳統奶食品加工業實現特色化、標準化、品牌化和適度規模化，不斷提高產業的附加值；完善民族奶食品標準，扶持牧區民族特色奶食品加工廠（點）設備提檔升級，推進加工工藝和奶源建設標準化；政府在市場準入、項目資金、技術設備、市場營銷、標準化建設等方面加大對民族傳統奶制品產業的支持力度；提高優質奶牛的供種能力；探索建立區域合作的分工體系，構建全產業鏈，完善以奶農為基礎的新型生產經營體系。

ST戰略。降低畜禽糞污集中排放帶來的農業面源污染風險,提升畜禽糞污資源化利用水平;借助糧改飼收儲旗縣與畜禽糞污資源化利用整縣推進重疊效應，支持養殖場與訂單種植青貯和優質牧草戶簽訂糞肥還田協議，就地就近利用畜禽糞污資源，提高牧草品質，提高固碳能力，為奶牛養殖提供安全的綠色飼料；結合碳達峰和碳中和目標，圍繞低消耗、低排放、高效率這一目標，重視奶業高效綠色低碳發展的技術研發，規范綠色低碳技術標準，實現轉型升級[23]。

WT戰略。重視“制草”，在農牧交錯帶開發人工草地，打造“種-養-加”一體化的產業鏈；加強草牧場的科學利用，使其發揮應有的生態功能；講好中國奶業故事，大力宣傳奶業發展成果，提振國產乳制品的消費信心；實現種養加一體化發展，密切乳品企業和奶農的利益聯結。

3 促進內蒙古自治區奶業振興的對策建議

3.1 推動奶源加工一體化，組建產業聯盟，開拓市場

優化奶源基地布局，加快擴群增量，推動民族奶制品加工企業集聚發展，加強與上下游中小企業的配套合作，實施標準化生產，走“專精特新”的發展道路，形成養殖和加工一體化布局結構。鼓勵自治區大專院校與企業加強合作，設立傳統乳制品研發機構，做好傳統乳制品的傳承與創新，延長產業鏈、提升價值鏈、連接利益鏈。在城鎮和人口密集區開展巴氏奶生產，增加銷售網點，發展“自有牧場+奶吧”的產銷模式，培育巴氏奶消費群體。

3.2 優化經營組織方式，構建新型生產經營體系

提高奶業全產業鏈協同發展水平，通過優化產業組織模式，理順“飼草供給、奶牛養殖、乳品加工、乳品流通”之間的利益聯結關系，大力推行“乳品企業＋奶源基地＋專業合作社＋奶農”的產業組織化運營模式，不斷完善行業利益聯結機制，打造利益共同體[24]。

3.3 加強品牌建設，推動產品差異化發展

基于產業集群化發展的優勢，積極進行乳業區域公共品牌建設，塑造富有內蒙古特色的乳品區域品牌形象，擴大乳制品品牌的集群效應，對乳制品的區域公共品牌和企業品牌進行大力宣傳和推廣，提升乳制品品牌的知名度和美譽度。區域乳品企業發揮地方品牌區域覆蓋優勢，加工低溫奶，提供差異化產品，實現全國性品牌的錯位競爭[25]。針對經濟發達地區消費者對價格敏感性不高但對產品多樣化有所需求的特點和發展中地區消費者對熟知品牌忠誠度高的特點，進行更為細致的差異化產品研發和營銷[26]。

3.4 發展優質草牧業，走綠色低碳發展之路

提升草地飼草生產潛力,促進飼草生產的穩定供給；提高飼草產品質量和草地固碳能力，進一步保證養殖生產效率的提升，鼓勵養殖企業自主種植飼草料，推廣集中連片的機械化作業和以標準化生產為主攻方向的經營模式，堅持產業發展與生態種植、生態循環、生態養殖相結合，加強農牧結合、循環環保的種養示范區建設，走節本、提質、增效、低耗的奶業發展之路。

3.5 加快標準化建設，引領行業整體提升

加強標準供給服務，完善集奶畜養殖、良種繁育、飼草種植、生產加工、經營銷售、運輸儲藏等于一體的標準體系，徹底解決生產工藝不規范、劣質產品擾亂市場環境等問題。特別是針對民族傳統奶制品的加工工藝、設施設備、管理基礎等要點，推進民族傳統奶制品食品安全地方標準的制定和修訂工作。開展現行民族傳統奶制品食品安全地方標準的跟蹤評價，鼓勵生產企業制定嚴于食品安全國家標準或食品安全地方標準的企業標準。政府部門要強化標準的實施、監督和體系建設，加強對生產經營活動的監督檢查,提高監管效能，規范生產經營行為，維護好乳制品產業發展的市場環境，推動乳制品產業由“低散弱”逐步向“精優強”轉變。

3.6 提高供種能力，打破核心種源在很大程度上依賴進口的局面

加強奶牛遺傳改良工作，對優質胚胎引進予以補貼，提升種公牛自主培育能力，建設一批高產奶牛核心群，逐步改變良種奶牛依靠進口的局面。健全良種繁育體系，加大對畜禽良種工程項目的支持力度，加強種公牛站、種畜場、生產性能測定中心等基礎設施的建設，推廣人工授精和胚胎移植等實用技術，加速優秀基因傳遞，提高良種供應能力。