GEM模型視角下吉林省光電子產業集群競爭力研究

崔 蕊，張 爽

（長春理工大學經濟管理學院，吉林長春，130022）

一、引言

產業集群的概念自邁克爾·波特（1998）提出以來就備受關注。它具有柔性專業化和資產專用性的特點，是一種比科層組織靈活、比市場穩定的網絡型、創新型的空間組織形態。世界的生產要素向具有特色和個性的產業集群區域集聚，產業集群成為促進區域經濟發展的新支點。在這一經濟背景下，地區間的競爭已經轉化為產業集群間的競爭，科學的分析產業集群競爭力是產業界和各地區政府所關注的現實問題。［1］

有關產業集群競爭力的研究可以歸納為三種方法：一是基于波特的鉆石模型，從生產要素、需求狀況、相關產業、組織戰略和競爭四個角度分析產業集群的競爭力，采用定性和規范分析方法；二是基于經鉆石模型改造后的GEM模型，從基礎、企業和市場三個因素對角度評價集群競爭力，既有定性和規范分析法，也有定量和實證分析法；三是根據不同產業屬性對GEM模型進一步完善，加入更多的因素對綜合考察和測度產業集群競爭力。GEM模型是由加拿大兩位學者帕德莫（Tim Padmore）和吉博森（Hervey Gibson）提出，決定產業集群競爭力的三個要素分別為基礎（Groundings）、企業（Enter?prises）和市場（Markets），每個要素分別由一對特定因素構成。GEM模型是基于區域社會、經濟、文化綜合考察和評價產業競爭力，并且強調政府的重要作用，是符合實際、客觀全面的模型。

吉林省是我國光電子領域科研、人才和產業發展較集中的地區之一，擁有較好的技術優勢和產業基礎。本文將結合吉林省光電子產業的發展現狀，基于GEM模型分析產業集群競爭力的優勢和劣勢，以此探尋提升吉林省光電子產業集群競爭力的對策。

二、GEM模型視角下吉林省光電子產業集群競爭力優勢分析

（一）要素Ⅰ基礎：資源與設施

要素Ⅰ基礎，是企業集群的供給要素，是指產業集群外部為集群內部企業的生產過程所提供的要素。

1.科技底蘊豐厚。在光顯示、光譜技術、大功率半導體激光技術、光通訊、微電子專用設備、基礎材料及器件等領域擁有大批優秀的科研成果，其中大部分成果的技術水平達到或超過國內領先水平，尤其在激光技術領域，科研成果涵蓋了包括材料、器件、電源及光學系統在內的激光器全部組成部分，技術及研發體系較為完善。吉林省高校、科研院所和光電子企業，先后承擔了“973計劃項目”“863計劃項目”、國家科技支撐計劃項目、國家自然科學基金項目、國家創新基金項目、國家新產品計劃項目和國家火炬計劃項目。以光電技術為特色、光機電材相結合的長春理工大學擁有28個光電子科研基地和平臺，光電子企業申請專利數1 726項，專利授權數1 027項。

2.集群內科技創新平臺不斷涌現。由長春理工大學牽頭，帶領吉林大學、吉林師范大學、長春光機所和長春國家光電子高新技術產業化基地以及光電子核心企業建立了吉林省光電子協同創新中心，通過技術協同創新、成果轉化、產業孵化、新產業形成四個階段，完成從基礎研究到產品市場化、新興企業培育，再到把市場出現的新需求、新技術問題回饋到技術研究機構的過程。實現了新技術再升華并為市場所用，推動產業發展的目的。

（二）要素Ⅱ企業：供應商與相關輔助行業，企業結構、戰略和競爭

吉林省集群內配套產業齊全，光電子企業專業化分工強，目前形成了激光產業集群、光電分析檢測儀器設備產業集群、小衛星產業集群、無人機產業集群。

1.集群內核心企業具有一定的帶動作用。奧普光電在國防用光電測控儀器設備產品的研發和生產方面在國內處于絕對優勢地位，同時從技術實現和產品生產上主導了國內國防用光電測控儀器設備的升級和更新換代。吉林華微、長春新產業、禹衡光學等已成為國內功率半導體分立器件、全固態半導體激光器、光電編碼器等領域的龍頭企業。在龍頭企業的輻射帶動下，半導體激光器、光電編碼器等光電器件產品銷售量穩步提升，光電編碼器生產企業繼續保持國內龍頭地位，產品產銷率達到97%以上；電子專用設備及激光醫療美容儀器產品的市場占有率不斷提高，自主研發的元件生產設備國內市場占有率超過70%；光顯示領域雖整體規模不大，但發展速度較快，高清晰全彩色LED顯示屏始終處于供不應求的狀態，同比增長超過50%，OLED顯示材料銷售量呈上升趨勢。

2.集群內企業建立了現代企業制度，產權結構清晰，科技創新能力強。部分企業原隸屬于中科院光機所，后引入戰略投資者，經過股份制改造，建立了現代企業制度。奧普光電前身是中國科學院長春光機所實驗工廠，后由光機所和廣東風華高新科技股份有限公司等五個股東出資建設成為股份制公司。公司建立了由股東代表大會、董事會、監事會和高級經理人員組成的公司治理結構，具有較強的技術創新及新產品研制開發能力，平均每年推出專利和新技術10余項，開發新產品2～3項。以長春鴻達光為代表的民營企業，不僅具有由董事會、監事會和高級經理層組成的公司治理結構，還設立了博士后科研工作站，并成立了兩個類別的省級“企業技術中心”。以吉林省環宇顯示為代表的中外合資企業，完成了對荷蘭OTB顯示器公司的收購，全面掌握了P-OLED全自動內嵌式噴墨打印薄膜封裝生產線設計、制造技術。

（三）要素Ⅲ市場：本地市場和外地市場

本地市場是指本區域的市場，包括吉林省的市場和本國市場；外地市場是指國際市場。

1.集群內產品廣泛應用到其他產業，拓展了本地市場。無人機產業集群已經在吉林省其他產業進行了初步的示范性應用：第一，應用于航空航天產業。通過采用無人機測繪遙感技術來豐富地理信息資源，將航空航天產品應用于省測繪地理信息事業的發展。第二，應用于農業產業化。已經利用無人機裝備進行土地開發，無人機技術在灌區建設、改造工程、土地保護和土地整理等重大工程項目中得到了應用，如對吉林省大安灌區水利工程和西部土地整理工程中實施了高效快速、全面精準的航空拍攝。第三，應用于農業保險領域。安華保險公司使用無人機開展農作物保險標的查驗工作，已為吉林省39個投保的市縣區全部配備了無人機，應用無人機大面積查驗糧油作物保險標的。

2.利用集群軍工技術優勢占據了國內國防產品市場。奧普光電憑借在光學與精密機械等領域的技術創新和綜合制造優勢，曾參與了包括“神舟”號載人航天飛船在內的許多重大國家工程任務，其多種產品成功應用于載人航天工程等多項重大國家工程項目中。在反坦克導彈電視測角儀、光電經緯儀等國防用光電測控儀器設備產品生產方面擁有絕對領先的市場占有率。長春新產業從事半導體泵浦全固態激光器的生產，用于生產國防光電裝備的全固態激光器產業化規模和產品的技術水平近年來一直保持全球領先。［2］

3.利用區位優勢，開拓了國際市場。東北亞各國廣闊的市場，是吉林省半導體產業集群的外部市場優勢。從東北亞各國發展情況來看，日韓兩國側重半導體上、中游的產業發展，在半導體照明產品方面雖然有部分企業，但是隨著市場的發展，產量明顯不能滿足本國市場需求，部分產品需要從中國進口；俄羅斯輕工產業發展較為薄弱，目前的照明產品主要依賴從中國進口；朝鮮和蒙古基本沒有相關產業，照明產品完全依賴于從中國進口。吉林省光電子產業集群通過發揮產品優勢和區位優勢，配合相應的展會和商貿活動，占據東北亞各國半導體照明市場可觀的份額。吉林奧來德已經為韓國、日本及其他國家的客戶定制各種光電材料，與國內外多家客戶建立了長期穩定的合作關系。

三、GEM模型視角下吉林省光電子產業集群競爭力劣勢分析

（一）光電子產業集群尚處于起步階段，總量不大，企業規模較小

光電子企業缺少品牌知名度，且多為中小規模企業，除骨干企業外，年銷售收入均為億元以下，光電子整機廠商較少，對外依賴性大，難以形成完整產業鏈條。吉林省上市光電子企業僅為奧普光電，資產規模為9億元。相比較，湖北省武漢光電子產業集群包括華工科技、武漢NEC、楚天激光等12家上市企業，最大的核心企業為烽火通信，資產規模為140.7億元，凈利潤為8 634.07萬元。從產業結構來看，雖然無人機產業集群和小衛星產業集群已經形成了相對完整的產業鏈，但整機生產環節依舊薄弱，整機廠商較少，其產業承載需要依靠西安市和北京市的光電企業。光電子產業集群沒有發揮自身的優勢廣泛滲透于下游產業，導致其總體產業規模不大。吉林省光通信產業通過與激光產業鏈結合，在無線激光技術領域取得了一定進展，但在光纖通信、無線白光通信產業等產品附加值較高的領域卻是一片空白。［3］

（二）產學研合作不緊密，科技成果轉化率低

合作動力不足導致科技成果轉化率較低。光電子產業集群中高校、科研院所的教師和科研人員比較重視申報項目、項目獲獎、獲得專利和發表論文等學術影響和榮譽，科研產出注重于職稱評定和崗位評聘，忽略了科技成果的轉化、應用和產業化，導致光電子產業的科技成果轉化率僅為10%左右。合作過程中組織文化差異導致產學研轉化機制不暢。即使高校、科研院所與企業相互進行合作，他們的價值觀念、技術行為準則、科研團隊意識、科研思維方式、工作作風、心理預期會存在一定的差異，導致合作過程中相互的不信任和合作方式的不協調。［4］例如，企業管理模式的基礎在于效率最優、利潤最大或市場份額最高；高校和科研院管理則注重“鼓勵冒險、寬容失敗”的自由精神和學術思想，追求營造寬松的學術氛圍和寓教于研的創新人才培養，在雙方信息溝通缺乏和知識共享不足的情況下，研發和產業化脫節，不能很好地形成競爭合力。

（三）核心企業科技創新帶動作用不強

集群內縱向聯系不強，核心企業與上下游中小企業互動聯系較少。通過中小企業承接核心企業委托的研發項目等多種合作形式，使核心企業與中小企業相互交流，帶來集群內顯性知識和隱性知識的學習與應用，以合作創新提升集群的整體科技創新能力。例如武漢烽火科技在學習和轉化能力的趨動下，通過并購等途徑衍生多家子公司，集團旗下擁有多家上市公司、控股公司、全資公司與合資公司，建立了33個國內辦事處和33個省級服務中心，在產業化和商業化能力上實現了跨越快速增長。［5］但是吉林省光電子產業集群內的核心企業與產業鏈上下游的中小企業溝通很少，缺乏信任和合作，沒有產生知識的轉移和流動，也就無法發揮核心企業科技創新的帶動作用。集群內橫向聯系沒有取得深入進展，核心企業與集群內的高等院校、科研院所、中介服務機構的互動、交流和學習不緊密。吉林省光電子協同創新中心平臺由于運行時間較短，各方還缺乏深入的交流與合作，無法通過組織間的互動實現知識的產生和傳遞。集群內還沒有建立以企業為主體，高校、科研院所、中介服務機構為輔的創新體系，導致企業，尤其是核心企業知識來源的獲取渠道單一，無法將知識流動與科技創新有機結合。創新機制、創新環境和創新制度保障有待進一步完善。

（四）軍工發展模式過于傳統，不適應市場需求

從企業層面看，傳統的軍工發展模式使企業缺乏市場化運作能力。由于軍工產品市場是天然的壟斷市場，其利潤率遠遠高于消費類產品，企業面對的技術和市場風險相對更小，導致長期以來市場觀念和意識相對滯后，甚至部分企業已經失去市場競爭力，停留在現有的發展水平和發展態勢上，缺乏開拓民用市場的內在動力。軍品生產的高成本使企業在參與市場競爭中處于劣勢地位。軍工產品看重產品的質量和性能，而消費類產品更傾向于產品價格低廉和樣式多變，所以用做軍品生產的設備和材料制造消費品，成本較高且樣式單一，導致軍工企業在開拓和推廣消費品市場上難度較大。

從產業層面看，面向特定客戶的專業類軍工產品較多、消費類產品較少，造成產品單一、市場狹小。消費類的光電子產品由于技術含量較低，產品多樣化程度高，要求的企業生產規模不大。民營企業具有很大的發展空間，這會帶來民營企業集群的快速擴張，整體產業集群規模的擴大。吉林省在這些產品的生產上不具備優勢，也沒有形成龐大的民營企業集群。例如，無人機產業集群，目前主要以軍用無人機為主，且無人機的購買成本較高，民營企業無法介入與發展。具有廣闊市場前景的民用光電子產品領域，包括光網絡與光接入網、光存儲、光顯示中的LCD顯示和OLED顯示器、半導體照明、太陽能電池的利用，可以生產多樣化的產品滿足不同消費者的需求，但對于這些產品的生產，吉林省不具有優勢。

四、提升吉林省光電子產業集群競爭力的對策

第一，打造吉林省六大光電子產業集群，規劃吉林省光電子產業集群發展的空間布局。主要依托現有骨干龍頭企業，按照集約發展、集群發展的原則，充分利用現有光電子產業園區資源，統一規劃布局，在長東北科技創新中心的光電子產業園區重點建設“激光產業集群”“光電分析檢測儀器設備產業集群”“半導體顯示與照明產業集群”“航空航天產業集群”和“光通信產業集群”；在吉林省西部白城等地重點建設“光伏產業集群”。光電子產業園區內按功能劃分，分為“研發區”“孵化區”“產業區”三個片區，形成各自具有完整創新價值鏈的“研發-孵化-產業”多功能一體化的網絡范式產業集群。重點面向光電分析檢測儀器、大功率激光器、激光加工設備、半導體顯示與照明、微電子裝備、高端醫療儀器、高端電子元器件、小衛星、無人機等諸多領域進行相關技術和產品的研發、試驗和產業化生產。

第二，廣辟融資渠道，建設風險投資基金。一是依托現有的長春市新興產業股權投資基金有限公司，設立光電子產業發展專項資金，吸引社會資本成立吉林省光電子產業投資公司。籌集資金用于具有自主知識產權的光電子技術成果產業化，幫助奧普光電、長春希達、光華微電子、長春新產業等骨干企業做大做強，為產業集群的空間布局提供配套基礎設施。二是拓寬光電子產業投融資渠道。對能夠獲得銀行信貸的大企業，采取貸款貼息的支持方式；對難以獲得信貸支持的中小企業，引導社會資本投資的中小企業擔保公司進行信貸擔保，并采取政府對擔保公司再擔保的方式，幫助企業獲得資金。做好光電子企業的上市規劃，制定上市后備企業和上市輔導企業名單，從企業改制、資金扶持、激勵機制、上市渠道等多方面給予支持。［6］

第三，完善招商引資機制和創新招商引資模式。一是建立招商引資的聯動機制。以政府、光電子企業和中介組織的共同合作為基礎，與武漢和上海光電子產業集群對接，以吉林省光電子產業帶為產業導入地，建立起重大項目跟蹤、引進的長效機制和吸引大型龍頭企業進駐的激勵、獎勵機制。二是采取多種形式創新招商引資模式。引入招商代理制，通過國際“中介人”引進光電子產業的重大項目和大型龍頭企業。建立企業集團和重要客商參加招商的會員制，通過公開招標、競標與選擇優化，促進本地企業吸取其他光電子企業的管理經驗，改善投資軟環境。同時，注重廣泛聯絡客商、媒介載體招商、政府組團招商、網上招商、資產置換招商、以外招外等各種形式和途徑。［7］三是由于光電子產業具有“整機帶動”的特點，要加大對下游整機產品的招商引資力度，以此帶動上游產業發展。

第四，通過創新商業模式，積極搶占民用市場。一是利用軍工基礎優勢，改變傳統思維方式，創新發展模式，發展軍民兩用技術，探索軍用技術民用化發展道路，打造具有競爭力的特色民用產業，開拓民用市場。重點圍繞光顯示、激光技術及應用、LED顯示與照明以及PLED等我省優勢領域，引導龍頭企業參與生產，引導企業研發生產市場前景好、競爭力強、產品附加值高的消費類光電子產品，搶占民用市場，占據產業鏈高端和產品附加值高端。二是要重視消費者需求，引導骨干企業進行銷售模式的轉型變革，引入“工廠孵化計劃”，占領省外其他消費市場。

第五，跨集群化發展。圍繞吉林省關鍵光電子技術、汽車電子、軟件外包等，走光電子與汽車、軌道客車等產業整合發展的道路。吉林省的汽車電子產品集中在車身電子、車載電子、車控電子等三大領域，主要產品包括汽車電控單元、車載GPS系列終端、車載液晶電視等60余種。吉林省汽車產業正處在快速發展的階段，汽車電子產業年增長率達45%。光電子與汽車電子融合發展將成為光電子產業集群發展的重要支柱。另外在政府推動和國民經濟與社會信息化建設等市場需求的拉動下，吉林省軟件產業技術水平高、產業特色鮮明，光電子產業與CA認證、糧食測控、企業ERP、人像識別等軟件產品相結合，將會塑造具有特色的光電子產業集群。