我國汽車零部件出口貿易發展探究

劉運芹

(南昌工學院 商務貿易學院，江西 南昌 330000)

0 引言

汽車零部件是汽車工業的重要構成部分，是汽車工業發展的根本。整體來看，傳統汽車零部件可以大致分為七大類，即發動機、傳動系統、轉向系統、制動系統、行駛系統、車身附件以及電子電器。隨著經濟和全球市場一體化進程的推進，汽車零部件產業在汽車工業體系中的地位不斷提高。我國改革開放40余年，伴隨汽車工業快速發展，汽車零部件在產業整體規模及產品出口方面也取得了突破性進展，作為支持汽車工業穩定健康發展的重要因素之一，汽車零部件連續多年占中國汽車產品出口總量的70%以上，2017年占比超過80%。2018年汽車零部件銷售收入近4萬億元，2019年，我國汽車零部件市場規模達4.3萬億元。在新形勢下，在出口規模大幅擴張的同時，也要清醒認識到，我國汽車零部件產業出口仍存在一些根本性的問題。分析目前中國汽車零部件產品出口現狀及存在的問題，并找出解決方案，對產業發展具有重要意義。

1 我國汽車零部件出口現狀

1.1 出口規模總體增加，增長率呈現下降趨勢

改革開放以來，我國汽車零部件出口額呈逐漸上升的趨勢，加入世界貿易組織，為我國汽車行業發展提供了良好契機，汽車零部件發展尤為迅速。2009年由于受世界金融危機的影響，出口發生波動，2010年開始連續5年穩步增長。2015年以來，受全球經濟低迷、汽車消費市場整體萎縮以及匯率因素影響，我國汽車零部件出口連續兩年大幅下降，但仍占據汽車產品出口總額的大部分比重。2017年國家產業政策調整及“一帶一路”的深入推進，使我國汽車零部件出口止跌企穩。2018年，盡管受中美貿易爭端影響，我國汽車零部件進出口市場仍然保持著2017年較好的態勢，出口金額達3 627.7億元，同比增長7.9%，貿易順差額1 318億元。2019年在中美貿易摩擦等不利因素的影響下，中國汽車出口減少近20萬輛，但依然保持在100萬輛以上，僅比2018年下降1.6%。從總體上看，目前我國汽車零部件出口總體規模增加，但增速呈下降趨勢，出口形勢不容樂觀。

1.2 出口產品結構以低附加值產品為主

2017年中國汽車零部件產品出口總值為685.9億美元。其中，車輛行駛系統、汽車電子電器、車身及其附件占零部件出口總額的59%，所以我國汽車零部件出口產品結構以低技術產品為主，附加值較低，反映出當前我國汽車零部件在國際市場上缺乏競爭力。從整車企業來看，2019年中國車企在出口模式上實現一定轉變，如品牌車企的海外直接投資初見成效。其中，上汽集團在泰國投資生產的MG品牌汽車銷量已經超過2.5萬輛。

1.3 出口市場以發達國家為主

從出口市場角度來看，美國，歐盟和日本等主要汽車工業國家已成為中國汽車零部件的主要出口國。近年來，中東、南美、非洲等新興市場的擴張也取得了一定成效。美國是我國汽車零部件出口第一大市場，2017年我國汽車產品出口美國185.27億美元，占汽車產品出口總額的21.2%，但主要出口產品為低附加值配件如鋁合金輪轂和電子電器等，在跨國公司采購中不具備競爭優勢。

1.4 出口企業以外資為主

中國汽車零部件出口企業中，外資企業出口占比最大為54.2%，其次是私營企業，占比為34.4%，國有企業、集體企業和其他企業占比較少，總比重僅11.4%。目前我國擁有核心技術的汽車零部件企業中，約有3/4是外資或合資企業。我國汽車零部件特別是高新技術產品的出口主要由外資控制，這說明外資企業在我國汽車零部件出口中發揮著重要作用，同時也反映出我國本土汽車零部件企業的市場份額較少，缺乏核心競爭力。

2 我國汽車零部件出口面臨的問題

2.1 核心技術缺失、外資品牌主導核心零部件市場

《美國汽車新聞》雜志公布了2018年世界100大汽車零部件廠商名單。上榜的中國公司有7家，比2017年增加1家，而美國、日本和德國上榜企業均超過20家，總占比達66%。原因在于中國汽車零部件的核心技術還不夠。據統計我國轎車零部件市場中，外資企業占有率達80%以上；在汽車電子和發動機技術領域，外資公司占據了90%的市場份額。同時，由于新技術研發水平的欠缺，核心技術仍然很大程度依賴進口。如新能源汽車領域，生產電池的重要原材料隔膜有60%來自國外。這對國內汽車零部件企業形成較大的競爭壓力，導致利潤率較低，出口國際競爭力不高。

2.2 低端產能過剩，高端產品供不應求

我國汽車零部件企業雖絕對數量較多，但大多數企業專業化程度低，企業規模小，重復建設嚴重，出口實力薄弱，這也使得我國零部件產業存在低端產能過剩而高端產能供應不足。如新能源汽車領域，2017年我國以127萬輛和124.9萬輛的產銷量保持全球最大電動汽車市場地位。然而，由于內外因素的影響，核心零部件產業發展卻不盡人意。從國內看，中國在動力電池領域的低端產能明顯過剩。數據顯示，截至2017年底，中國動力電池產能已超過200千瓦時，而市場需求不足50千瓦時。與之形成巨大反差的是，高端產品的供應明顯不足。外部方面，歐美汽車零部件制造商已在中國設立工廠以搶占市場。2017年，包括大眾，寶馬和通用汽車在內的6家國際知名汽車零部件公司宣布，他們已在中國投資或將在中國建廠。這對我國自主新能源汽車零部件產業造成巨大沖擊。

2.3 貿易保護居高不下，汽車零部件產品出口受阻

長期以來，美國、歐盟等發達國家對來自中國的汽車輪胎、輪轂、汽車玻璃等零部件實施“反傾銷”“反補貼”等保護措施，近年來隨著中國汽車零部件出口量的增加， 反傾銷調查也在加劇。 數據顯示，2017年，中國汽車零部件行業共遭到國外“雙反”調查達16起，同比增長近50%，涉及超過15億美元的出口額。例如，2017年3月美國對來自中國的某些混合動力汽車及其部件進行了“337調查”。同年10月，歐盟委員會發布通告，宣布對中國出口的汽車輪胎開展反補貼調查。 除了歐美發達國家之外，一些新興市場也開始對中國汽車零部件進行"雙反”調查和制裁。2017年，巴西、印度、土耳其等國家對中國汽車零部件產品共發動11起“雙反”調查，占全年中國汽車零部件行業“雙反”調查總數的69%。這些新興市場盡管整車工業比較薄弱，但大多具有獨立的汽車工業體系，如印度等國汽車零部件產業發展迅速，很可能為保護本國汽車零部件產業設置對外貿易壁壘， 這就要求中國汽車零部件行業提高警惕，做好防范工作。

技術性貿易壁壘協定(TBT)涉及到貿易的各個領域和環節。2017年各國公開發布汽車零部件技術貿易措施70多項，同比增長9%。涉及的產品類別包括汽車信號裝置，安全裝置和汽車電子產品等。隨著技術管控趨嚴，汽車零部件領域質量風險進一步擴大。2017年，中國出口的汽車零部件因技術貿易壁壘遭國外退運金額同比增長101%，遠超過中國貨物出口退運金額2.1%的增長率。

2.4 生產成本不斷增加，擠壓利潤空間

較低的原材料和勞動力成本一直是我國汽車零部件行業的突出競爭優勢，但近年原材料成本遞增，工人工資上漲，汽車零部件企業的競爭優勢逐漸減弱。據統計，近年來，汽車零部件的原材料供應價格不斷上漲，其中螺紋鋼價格上漲幅度超40%，銅及一些有色金屬原材料價格平均上漲20%左右，芯片等進口電子元件價格上漲10%～50%。而鋰電池最重要材料之一鈷的市場價從2017年初的27萬元/噸漲至55萬元/噸，漲幅超過一倍，碳酸鋰價格也較同期上漲了30%以上。同時由于高科技勞動力需求量的增加，勞動成本也逐漸增加。2017年汽車零部件行業勞動力工資平均上漲10%。成本高進一步吞食著企業利潤。目前國內包括46家上市汽車零部件企業在內的行業平均利潤率僅為8%左右，相較2010年下滑超過4個百分點。成本的增加使得我國汽車零部件廠商的生產形勢更加嚴峻，不利于企業進一步擴大生產增加出口。

3 發展我國汽車零部件出口的對策建議

3.1 建立政府、行業協會與企業“三位一體”協同機制

面對國際市場的各種貿易保護措施，一方面，行業和企業應采取積極行動，保護企業的合法權益。行業協會可協調不同地區和企業的零部件出口，對出口市場和價格加以引導，將其控制在合理范圍內。這樣可有效防止同類產品出口過于集中的局面；同時企業也需保證出口市場的多元化，盡量分散風險。有條件的企業可考慮在海外建廠，在當地投入生產并銷售，減少直接出口，此消彼長，緩解中外汽車零部件貿易摩擦；對于出口額小于百萬的企業，可考慮直接退出或調整市場；另一方面，針對那些有意對我國汽車零部件出口設置障礙的情形，需要運用WTO法規，維護本國企業利益，改善國際貿易環境。同時，需要政府、協會和企業各自發揮作用，建立“三位一體”機制，主動防范國際貿易摩擦，變事后應對為事前預防[1]。

從產品角度來看，我國汽車零部件出口頻遭國外抵制的重要原因是產品可替代，“雙反”調查的對象主要是玻璃、輪胎和輪轂等技術含量低而資源消耗大的勞動密集型產品。這些零部件產品不是國外市場必須的，也不是只有中國企業可以供應的。因此，應積極推進我國汽車零部件產業結構調整與升級，提高零部件行業創新水平和產品競爭性，生產“世界唯一”的產品。其中，跨產業創新產品應成為中國汽車零部件行業出口的龍頭產品，由于其可替代性低，又是國外市場急需的，因此即使出口量大，也不容易受到國外抵制，或抵制的影響很小[2]。

3.2 加大研發投入，提升技術水平

我國汽車零部件出口問題從內部來看，很大程度源于核心技術不足，所以技術創新是關鍵。近年來，國內零部件企業在一些重要技術上取得了一定突破，但與國際一線零部件企業相比，自主研發能力仍存在較大差距。首先，加大對相關研發人員的引進及培養力度，創造機會讓研發人員到國際頂尖企業學習，從根本上提高我國汽車零部件行業新技術的研發水平；其次，增加新技術研發的資金投入，與國外同類企業相比，我國零部件企業的研發投入較低，2017年我國汽車零部件產業研發投入占主營業務收入的比重僅為1.97%，除少數幾家大型零部件企業外，大部分研發投入比例均在1%以下。而世界各大零部件企業都非常重視研發投入，如德國、美國、日本等汽車企業研發支出超過10%；在韓國零部件企業研發資本投入占比1%～4%[3]。第三，中國需要加強與技術先進國家的交流與合作，積極學習新技術，引進先進設備，提高零部件生產質量水平，推動我國汽車零部件產業發展。

3.3 整合企業資源，調整出口結構

針對目前汽車及零部件行業內普遍存在小、散、弱及重復建設問題，一方面需要國家及地方政府做好頂層設計，重點扶植部分實力較強的企業，成為行業的領頭羊，起到帶動效應，幫助更多企業進入國際零部件供應商百強中；另一方面對企業而言，以綜合性集團企業為標桿，以集成化的大模塊、系統產品為目標，尋求整車企業的有力支撐[4]。面對產品質量要求的不斷提高，汽車零部件供應商需要積極配合整車制造商開展合作創新，加大新產品開發力度。

4 結語

汽車工業是中國經濟增長中不可忽視的重要產業，其中汽車零部件的進出口又是影響我國汽車產業發展的主要因素。當前，我國汽車零部件出口下行壓力加大，汽車產品在國際市場上的性價比優勢逐漸趨小。我國汽車產業將進入調整期，同時也是戰略機遇期。面對復雜多變的國際形勢以及新冠肺炎疫情，促進我國汽車零部件出口的必由之路是轉變增長方式，由低水平的產品出口轉向技術及高技術產品的輸出，加快產品出口結構調整，促進產業轉型升級。