牛年展牛氣 虎年望虎威

文／楊萬莉 丁姣姣 高雅婕

2021年我國天然氣行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，2022年將繼續(xù)保持向好的發(fā)展態(tài)勢。

進入12月，“十四五”開局之年已接近尾聲。站在“兩個一百年”交匯點上，對任何行業(yè)來說，如何開局都至關(guān)重要。在“雙碳”目標(biāo)的大背景下，天然氣以其低碳屬性，受重視程度進一步得以提升，2021年以繼續(xù)保持供需兩旺的態(tài)勢，宣告開啟了“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的新征程。預(yù)計2021年全年國產(chǎn)氣加進口氣量達3760億立方米，天然氣消費量達3680億立方米，增幅12%。

國產(chǎn)氣快速增長

● 圖1 2020年進口LNG各來源國份額

2018年，黨中央批示要求加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度、保障國家能源安全，并制定增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”，提出到2025年實現(xiàn)天然氣年均新增探明地質(zhì)儲量1萬億立方米，實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量快速增長。

在2019年、2020年天然氣儲量持續(xù)增長的基礎(chǔ)上，2021年我國投運了一大批新氣田。例如，5月6日流花29-2氣田投產(chǎn)，預(yù)計本年將實現(xiàn)高峰日產(chǎn)量115萬立方米，年產(chǎn)量超過4.2億立方米；9月6日“深海一號”大氣田實現(xiàn)全面投產(chǎn)，目前日產(chǎn)天然氣1000萬立方米，年產(chǎn)能達30億立方米。

● 圖2 預(yù)計2021年進口LNG各來源國份額

預(yù)計2021年我國天然氣產(chǎn)量達2100億立方米，同比增長170億立方米，增幅9%。其中，國產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)量1730億立方米，同比增長128億立方米，增幅8%；頁巖氣產(chǎn)量242億立方米，同比增長42億立方米，增幅21%；煤層氣產(chǎn)量86億立方米，煤制氣產(chǎn)量42億立方米。

進口氣量價雙升

我國已成為全球第一大天然氣進口國。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1～10月，我國進口LNG總量達6450萬噸，金額達1970億元，進口均價為3054元/噸（不含稅），折合2.18元/立方米。預(yù)計全年我國進口LNG總量為7500萬噸左右，折合1050億立方米，同比增長134億立方米，增幅15%左右。進口均價為3500元/噸左右，折合2.5元/立方米，同比增長0.8元/立方米。

● 圖3 預(yù)計2021年進口管道氣各來源國份額

我國LNG主要進口國依然為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、俄羅斯。5個進口國的LNG進口量占我國進口LNG總量的80%左右。值得注意的是，相比2020年，我國從美國進口的LNG量占LNG進口總量的份額從5%提高到了11%（圖1、圖2）。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年1～10月，我國進口管道氣總量達484億立方米，金額為590.4億元，進口均價為1.22元/立方米。主要進口國為土庫曼斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦以及緬甸（圖3）。由于2020年底中俄東線投產(chǎn)，2021年俄氣進口量大幅上升，在進口管道氣總量的比重從2020年的9%提升到了2021年的17%。預(yù)計2021年我國進口管道氣總量為595億立方米，同比增長115億立方米，增幅高達24%。進口均價為1.30元/立方米，同比下降0.14元/立方米。

總體來說價格方面，由于產(chǎn)油國一直維持減產(chǎn)政策且全球經(jīng)濟逐漸從疫情的陰霾中復(fù)蘇，2021年國際油價上漲，導(dǎo)致進口LNG價格上漲，相較2020年增長約45%，增幅十分顯著。進口管道氣價格由于俄氣價格較低，使得我國進口管道氣均價有所下降，降幅約10%。

受“雙碳”目標(biāo)和“煤改氣”推動，以及國際天然氣現(xiàn)貨價格大幅上漲等諸多因素影響，今年夏秋季我國天然氣市場淡季不淡，價格高位運行。全年來看，天然氣供需形勢偏見緊，價格較去年有明顯提升。

消費增量超預(yù)期

近年來，我國天然氣消費快速增長，目前已成為全球第三大天然氣消費市場。2021年雖然新冠肺炎疫情的影響仍在持續(xù)，但經(jīng)濟增速已有大幅增長。在此形勢下，國內(nèi)天然氣消費量超過預(yù)期，達3680億立方米。

從消費結(jié)構(gòu)來看，城鎮(zhèn)燃氣和工業(yè)燃料仍然是消費主體。由于2020年400萬戶居民煤改氣，其用氣增量在2021年逐漸體現(xiàn)。受居民煤改氣帶動，公服用氣戶數(shù)增加。受北方取暖清潔化和南方取暖面積增加，采暖天然氣消費量增加。

工業(yè)用氣量不僅在消費結(jié)構(gòu)中的占比第一，增量也遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)。除自然增長外，煤改氣是工業(yè)用氣的主要增長點。如廣東陶瓷行業(yè)全面實施煤改氣，甚至在天然氣消費淡季就出現(xiàn)缺氣少氣的情況。進入冬季后，一部分工業(yè)用戶因冬季保供原因壓減供氣量，另一部分工業(yè)用戶因氣價高等因素主動降低開工率。總體來看，工業(yè)用氣增長仍有潛力。

天然氣發(fā)電新增裝機量與前幾年相近，約800萬千瓦。受煤電不足影響，天然氣機組發(fā)揮調(diào)峰作用，利用小時數(shù)明顯增加，發(fā)電用氣量增長明顯。

總體來看，煤改氣等政策支持依然強勁，加上限煤等因素影響，天然氣在整體價格明顯高于2020年且供應(yīng)偏緊的情況下，2021年消費增量仍超過400億立方米。我國天然氣市場的對外依存度也隨之提高，進口天然氣占我國天然氣總消費量的比重將上升到44%左右。

2022年依然向好

預(yù)計2022年我國GDP增速將在5%以上，在預(yù)計國際油價為80～100美元/桶，煤改氣工程持續(xù)推進，環(huán)保政策力度進一步加大的大背景下，天然氣市場依然向好，但增量或?qū)⒂兴陆担捣蟾旁?00億立方米左右。

從供給側(cè)來看，上游供應(yīng)能力將保持增長，國產(chǎn)氣平穩(wěn)增長；進口管道氣量隨中俄東線進口量增加而增加。隨著濱海、潮州、唐山等接收站投產(chǎn)，國內(nèi)進口LNG接收能力大幅度提升，進口LNG也將增加。

從儲運方面來看，國家管網(wǎng)集團公司成立后，管道、接收站、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)基本實現(xiàn)對第三方開放，部分省內(nèi)管道也緊跟步伐，預(yù)計2022年開放程度更加提高。省級管道等更多基礎(chǔ)設(shè)施也將加入對外開放的行列中，中游運輸和調(diào)峰能力將更上一層樓。

從消費側(cè)來看，預(yù)計2022年我國城市燃氣維持平穩(wěn)增速水平，化工用氣量變化不大，主要增長方向仍在工業(yè)燃料。增量波動主要體現(xiàn)在發(fā)電和工業(yè)用氣。如果考慮燃煤發(fā)電繼續(xù)受限，且今年的壓減用戶完全釋放需求的情況下，預(yù)計消費量增長為310億立方米左右。即使發(fā)電小時數(shù)不再增加，壓減用戶釋放80%需求的情況下，天然氣市場增量仍能維持在250億立方米以上。

綜合來看，2022年我國天然氣需求將持續(xù)較快增長，供應(yīng)方面有國產(chǎn)氣和進口氣雙重增量保障。預(yù)計2022年天然氣資源能夠滿足市場需求，但供應(yīng)偏緊。尤其是用氣高峰期供應(yīng)偏緊的形勢仍將持續(xù)，需要警惕。若國際LNG現(xiàn)貨價格有明顯下降，或保供形勢能夠有所好轉(zhuǎn)。