科技建設更美好的世界 EEVIA | 聚焦雙碳浪潮下硬科技產業生態發展邏輯趨勢

2022 年11 月2 日，由EEVIA 主辦的“第十屆年度中國硬科技媒體論壇暨2022 產業鏈研創趨勢展望研討會”成功舉行。中國電子、ICT 產業、媒體和營銷傳播界線上線下同步參會，共同碰撞、探討產業全景圖譜及趨勢熱點。

EEVIA 首席咨詢師兼總經理趙艷（Melody Zhao）表示，“雙碳”背景下，電動汽車成為Si、SiC、GaN 發揮非凡潛力的創新沃土；微電子技術將使電動汽車成為未來更環保、更安全、更智能出行的關鍵；數字化也為市場帶來了新的機會，硬核科技創新將賦能可穿戴等諸多應用領域。

自2020 年9 月中國明確提出實現“雙碳”目標以來，越來越多的人意識到一場廣泛而深刻的系統性變革正在加速推進，它將從根本上改變中國在國際產業鏈、價值鏈所處的位置。每個人、每個系統、每個組織都將在這次變革中找到全新的發展模式，這就是“數字化”。有人將“數字化”與“雙碳”稱作是“天作之合”。在這個過程中，如何構建硬科技產業生態？圍繞這個熱點話題，本屆論壇舉辦了“數字疊加雙碳浪潮下的硬科技產業生態發展邏輯趨勢”圓桌討論，由EEVIA 首席咨詢師兼總經理趙艷女士主持，旦恩資本合伙人劉旭、知名市場研究機構Omdia 中國首席顧問王珅、招商電子研發中心董事總經理鄢凡、華興新經濟基金董事總經理尹弘幾位重磅嘉賓從各自專業的角度展開深度探討，為線上線下觀眾呈現上一場精彩的思維碰撞。

趙艷：全球汽車芯片缺貨，電池原材料持續漲價的背景下，是否會導致國產電動汽車發展放緩，這些外界供應鏈的變化會對中國的“雙碳”策略和新能源汽車產業路線帶來哪些影響？

王珅以歐洲的環保政策舉例：之前歐洲因為大量民間組織一方面要求快速退出火電，另一方面因為安全等原因大批核電站關閉或維修，而近期由于俄烏問題導致歐洲天然氣短缺，造成電力有大約20%的缺口。他認為這可以作為中國實施“雙碳”進程的一個參考或警示。我國現階段仍以火電為主，在推進綠電發展的前提下，可以進一步在火電排放上下功夫，提高能源的高效燃燒，把總體的碳排放降下來。

尹弘表示，從投資角度，一級市場的投資關注的是5～10 年甚至更長期的發展。外界的短期變化以及市場波動并不會對產業長期的上升發展帶來太大影響。投資是投未來，不管是技術路線還是產品本身，投資人更在意的是所投企業能否持續保持增長韌性，長期助力產業升級。

劉旭認為，中國作出“雙碳”承諾帶動了國內新能源產業的發展。任何事物都是有發展周期的，目前遇到的一些困難只是發展周期中的一個正常階段。全球汽車芯片缺貨的根源在于歐洲、日本的汽車和半導體的優勢地位。通過國內新能源汽車產業鏈的重構，他相信最終會帶動中國本土汽車半導體行業的騰飛。

鄢凡認為，中國的新能源具有很強的競爭力。新能源是整個產業鏈中重要的一環，未來幾年，隨著中國新能源產業的崛起，國內很多半導體及零部件公司會有長足發展。他表示，對中國新能源產業的前景很有信心。

趙艷：關于加強煤碳、清潔能源高效利用，國家提出新型能源體系的建設按照有計劃、分步驟實施“雙碳”，這是否意味著新能源儲能的建設周期將拉長，具體到硬科技產業鏈上下游，比如第三代半導體、電化學儲能等的發展是否會減速？

王珅認為，從國家層面上講，能源安全是一個很重要的因素。我國現階段用于發電的煤碳一半靠進口，一半是自產。“東數西算”工程一方面是為了采用可持續能源，降低電力成本，更重要的是為了能源安全，尤其是在一些關鍵的設施上，不能完全依賴進口能源。作為綠色能源的風電和光電都具有局限性和不確定性，而火電的使用成本相對較高，因此需要利用儲能來平衡用電成本。儲能就涉及到大量的電子元器件和邏輯算法等技術，所以無論從國家層面還是從產業層面來看，在能源安全的前提下，ICT 產業可以保障我國能源的綠色化、可持續化和自持性。

鄢凡從產業角度表示，第三代半導體在電力電子終端占據非常重要的地位，但現在芯片的本土化率比較低，還需要一個發展過程，同時，差距也代表著發展空間。2019-2021 年是半導體投資高峰，今年逐漸趨于理性，這有助于國產半導體產業長期而有續的發展。

尹弘從近年投資的角度表示，ICT產業趨勢日益明顯。從技術路線上看，第三代半導體、電化學儲能這兩個細分方向幾乎可以說是目前最優解決方案之一。未來一段時間，在沒有新的替代方案出現之前，這兩大方向也將是相對較為主流的解決方案。

趙艷：從近半年的觀察來看，半導體投資熱度下降，進入產業周期性低谷，是否意味著高估了芯片在整個產業中的價值？

劉旭認為，近三年來，半導體產業周期的波動主要原因之一是疊加了中美貿易爭端對中國半導體芯片的沖擊，堅定了人們對國產半導體自主研發重要性的認同。隨著半導體的商業價值從高位下滑逐漸趨于商品的本質，經過大浪淘沙，必將沉淀出一批優秀的企業和產品。同時，劉旭認為，近年來全球半導體出現并購的趨勢，未來幾年，中國半導體產業鏈的整合也會是一個趨勢，雖然會有波動，但行業整體向好。

王珅認為，在“雙碳”目標的背景下，數據中心等高端芯片的節能低碳是國產半導體企業努力的方向。

尹弘認為，不管是為達到“雙碳”目標，還是作為數字經濟的底座，芯片都具有不可替代的價值。伴隨半導體市場泡沫逐漸消散，芯片本身的價值以及長期的預期甚至是被低估的。

鄢凡同樣認為，芯片對實現“雙碳”目標的重要性毋庸置疑。經過芯片投資過熱的冷靜期后，國內一些芯片公司正在通過建品類、建平臺來建立良好的產業生態，這將促進國內芯片產業中長期向好。

趙艷：半導體芯片是“數字化”發展剛需，國產替代是大勢所趨，在技術IP、人才積累、產業鏈協同、創新能力的培養各方面都需要一個周期，這個周期需要多久？

王珅認為，就半導體芯片來講，國產設計能力和國外差距并不大，主要差距來自材料和裝備制造能力。光刻機是一個龐大而復雜的體系，包括方方面面的技術，需要國家層面的培養和扶持，同時，一個產業的成長還需要非常大的市場推動力，現在國際形勢所帶來的困境給國產替代帶來非常大的機遇，這次的機遇一定可以使國產半導體有較大的發展，王珅表示：“從時間維度上講，我個人認為，10～20 年將迎來較大的飛躍。”

鄢凡表示，各種因素作用下使得國內企業在過去幾年迅速成長，從2019年到現在仍處于加速成長中，在設備制造、材料、EV、IP 領域涌現了很多創業公司，他們成為ICT產業的星星之火，這說明中國的科技土壤是廣闊的，有潛力的。舉例來說，2018 年開始，國內的終端市場開始大量使用國產零部件，實現國產替代，同樣，芯片產業經過漸進式成熟周期，最終一定會解決“卡脖子”問題。

尹弘同樣表示，不管哪個行業發展都需要一個很長的過程。目前很多中國本土的IC 設計公司在某些細分技術上已經做到了世界一線，他們能更好地與中國本土下游公司做配合，這也是中國未來能夠出現創新型巨頭公司非常重要的土壤。從中長期來看，伴隨技術的再突破及產業鏈的進一步成熟，中國一定會出現一批在全球范圍內具有競爭力的科技巨頭。

實現“雙碳”目標，智能化和國產替代是大勢所趨。ICT 產業大有可為，數據中心儲能、SiC、GaN 等高性能電子器件等都是值得關注的技術方向。未來幾年內，可能會出現一些現在想象不到的智能應用場景，從建設更好的世界的角度，我們堅定地看好科技這片領域。