我國電工裝備企業在東盟的機遇與挑戰

／中國電器工業協會 張爽／

一、中國與東盟協同推進能源投資轉型的重要意義

（一）為推進中國能源轉型提供了大平臺

在東盟國家推進電網互聯互通及能源基礎設施投資與國際產能合作的同時，清潔能源與分布式能源的快速發展要求電網進一步提高接納多種電源的能力，多樣化、個性化及不斷升級的用能需求，需要電網企業提供智能、聯合的一站式智慧能源服務。我國智能電網的發展目標是實現安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經濟、清潔環保的智能電網體系，滿足電源開發和用戶需求， 全面支持現代能源體系建設，推動我國能源生產和消費革命，形成有國際競爭力的智能電網裝備體系。近年，東盟各國紛紛制定了清潔能源發展目標，伴隨著可再生能源的發展，電力系統向智能化轉型的需求也日益迫切，而中國電力技術發展和電網輸電能力提升的經驗，以及對智能電網的探索，將為區域能源合作和清潔能源轉型提供新的動力。

（二）為推動東盟國家能源轉型提供了中國方案

能源投資轉型是從規劃設計、施工建設、運行維護以及裝備制造等環節對能源全產業鏈的重塑，將對國家能源產業體系產生深遠影響，甚至帶來不可避免的陣痛。中國能源裝備制造業規模龐大、體系完備，水電、光伏、風電、特高壓輸電等裝備技術水平更是居于世界前列，多年來有效支撐了中國能源工業高速發展。東盟國家仍面臨較為嚴重的能源短缺問題，依托中國雄厚的裝備制造實力實現高起點、高標準建設，可以為東盟國家完善能源基礎設施提供先進技術解決方案。這也為中國統籌做好國際產能合作、推動能源裝備制造“走出去”、為助力東盟國家能源投資轉型提供了中國方案。

（三）為全球探索能源轉型提供了新模式

當前清潔能源技術迅猛發展，為兼顧低碳和低成本、探索能源跨越式轉型提供了機遇。從國內來看，中國未來能源結構將區別于發達國家走過的從煤炭到油氣、再由油氣到非化石能源時代的道路，而將由當前的以煤為主，跨越油氣時代，進入煤炭、油氣、非化石能源并存的多元時代，并在未來進一步邁向非化石能源時代。

從東盟國家來看，大部分國家的能源基礎設施落后，甚至是從零起步，這為中國分享全球能源轉型最佳實踐，邁入多元時代提供了機遇。但這將面對比中國能源轉型更大的挑戰，因為東盟國家還面臨較為嚴重的能源短缺，在供給存在剛性不足的背景下推動轉型可謂難上加難。推動能源結構一步跨過高碳時代，要求能源投資需更加注重處理好長期和短期的關系，以共建共享、多方參與的思路，打造更為包容、更富韌性的能源基礎設施體系，這也將為全球積極探索能源發展路徑、創新能源投融資機制提供新模式。

二、我國電工裝備企業在東盟的機遇與挑戰

（一）我國電工裝備企業在東盟的新機遇

RCEP的簽署帶來新機遇。2020年11月15日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式簽署。15個成員國縱跨南北半球兩大洲，覆蓋資源稟賦國和技術稟賦國，其經濟體量、人口總量和貿易總額均占全球的三分之一。RCEP的簽署不僅給區域貿易自由化和全球化提振了信心，對中國能源市場的發展也有十分重要的意義。中國與東盟建立對話關系也已近30年， RCEP協議將為中國-東盟合作注入新的機遇。

2020年11月15日，東盟十國與中國、澳大利亞、新西蘭、韓國、日本共同簽署了《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。2020年，RCEP涵蓋了全球30%的人口、30%的GDP和30%的出口總額。作為世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，被外媒稱為“史上最重要的貿易協定之一”。

RCEP發展前景廣闊、潛力巨大，生效后將對區域內貿易產生顯著提振作用。東南亞地區自古以來就是“海上絲綢之路”的重要樞紐。中國和東盟之間的經濟聯系不斷加強，中國是東盟最大的進口伙伴，2019年商品進口總值為3240億美元，占該地區進口總額的23%。2020年，盡管受到新冠疫情影響，中國對東盟的出口仍為3150億美元。中國對東盟的外國直接投資（FDI）也從2014年的174億美元穩步上升至2019年的200億美元。未來，中國-東盟之間的經貿往來有望進一步加強。

利于國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進新發展格局。對中國而言，通過開放貿易和投資，借助于 RCEP平臺與東盟進行合作，將有助于中國暢通區域產業鏈和供應鏈，更好地聯通國內國際兩個市場、兩種資源，有助于促進國內國際雙循環，推動中國加快構建新發展格局。中國作為世界第一制造大國、第一外貿大國和第二大對外投資國，全球規模最大的自由貿易協定RCEP正式達成，無疑將會進一步刺激中國的出口。在 RCEP協議的加持下， 東盟有望成為進入其他市場的橋頭堡。

東盟的成員國在發展水平、自然資源稟賦、經濟結構等方面的差異非常大，互補性很強。由于經濟發展和資源稟賦的差異，RCEP國家形成了一定的資源和技術互補，這將有利于各國利用稟賦參與國際貿易，發揮各自的比較優勢。我國機械工業門類齊全，東盟勞動力成本較低，相對比較優勢特征明顯，有助于形成較強的優勢互補效應，降低產業鏈的綜合成本，提升區域產業競爭力。RCEP將促成區域能源系統的健康發展，加強產業上中下游的流通，促成國際分工與合作，充分發揮資源稟賦國和技術稟賦國的優勢，有效增加區域能源系統的韌性。各國企業在區域內合理配置要素資源也有利于增強產業鏈、供應鏈的韌性，拉動經濟疫后復蘇。

東盟有量大面廣的制造業市場需求和龐大的消費市場，將促進我國成套裝備“走出去”。東盟電力基礎設施建設需求旺盛，機械產業可上下游產業整合，充分發揮我國優勢領域推進全產業鏈“走出去”，建設基礎設施精品工程， 增強民族品牌的影響力。

東盟十國電力基礎設施建設落后，最近十年經濟飛速發展，能源需求將呈剛性增長，東盟國家面臨保供壓力，在區域能源需求增長勢頭強勁的背景下僅依靠自身難以很好兼顧保供應與促轉型等多方面要求。中國與東盟國家攜手可以充分發揮中國先進能源裝備供給的規模優勢，促進我國對東盟國家電工裝備產品出口。

國家大力發展戰略性新興產業，加快產業結構調整和制造業轉型升級步伐，客觀上為發展智能裝備及智能制造提供了市場機遇；隨著行業自身的快速發展，我國經濟實力和技術水平逐步提高，企業具備了產業轉型升級能力。發展自動化、數字化、網絡化和智能制造以保持可持續發展成為行業企業內在需求。

當前東盟國家能源發展所處的階段非常特殊，既需要政府在提升能源可及性方面積極作為，又需要市場在推動清潔能源開發方面發揮關鍵作用。中國與東盟國家攜手則可以顯著提升這兩方面的推進速度，并做好依托清潔能源提升能源可及性這篇大文章，實現能源可及性、經濟性與清潔低碳三者的統一。在“一帶一路”倡議及 RCEP協議下，我國與東盟可再生能源合作迎來諸多機遇。我國電工裝備企業應當快速適應東盟多元化的競爭與合作格局，立足于自身優勢，擴展可再生能源開發合作。新一輪能源領域的貿易合作將開啟我國新的能源之路，RCEP對我國能源系統也將產生諸多積極的影響。

隨著新能源的不斷發展，我國已成為世界水電、風電、太陽能發電裝機第一大國。我國光伏產業具有相對成本和技術優勢，在東盟市場上占有一定的市場份額。我國電工裝備企業在水電開發領域也擁有競爭優勢，應當在拓展光伏和大中型水電站合作的同時，兼顧小水電、風電、生物質能發電、地熱發電、潮汐發電領等領域的合作開發，抓住新一輪的投資機遇，利用東盟較好的自然資源、豐富的勞動力資源、以及優越的地理位置，開展新能源機組、零部件等的制造，帶動東盟地區新能源全產業鏈的發展。

總體來看，中國與東盟國家的能源需求仍將呈剛性增長，但東盟國家面臨的保供壓力要大得多，且在區域能源需求增長勢頭強勁的背景下僅依靠自身產業體系難以很好兼顧保供應與促轉型等多方面要求。中國與東盟國家攜手應充分發揮中國先進能源裝備供給的規模優勢，更多地以符合綠色低碳方向的能源投資滿足當前需求，最大程度兼顧長遠轉型要求，避免僅從當前需求出發部署投資帶來的路徑鎖定，并增加中長期轉型成本。

東盟國家在發電行業尋求與不同國家的合作，中國是諸多投資者之一。中國與東盟在“一帶一路”、RECP框架下的能源電力合作剛剛起步。在“一帶一路”倡議以及 RCEP協議下，中國能源電力行業“走出去”的進程中，應對東道國氣候目標和能源發展規劃進行梳理和分析，將其融入帶路能源電力投資及合作中，把握不同國家能源電力發展趨勢，可再生能源具體規劃和目標，以降低投資風險，并為東道國的氣候和可持續發展目標貢獻力量。

能源貿易發展到今天越來越重視以基礎設施為核心的互聯互通。地區之間加強能源基礎設施建設，以產業合作帶動各能源投資合作，能提高能源的可獲性。我國能源企業要牢牢地抓住 RCEP戰略合作的機遇，使用優質的清潔能源， 繼續發展優勢產業，打造中國特有的國際能源品牌，提高全球市場份額。

（二）我國電工裝備企業在東盟面臨的挑戰

雖然 RCEP為中國帶來了新的發展機遇，受技術限制、融資約束、財政安排缺失、政治互信不足等因素影響，東盟地區的可再生能源開發面臨著諸多障礙和挑戰。

（1）地理環境限制，電網延伸困難

東盟各國存在能源可及問題的國家中，大多數無電住戶位于獨立島嶼和/或偏遠農村地區，電網延伸極其困難，且投資成本過高。電網基礎設施普遍薄弱，雖大力開發可再生能源項目，風光發電并進，但電網消納能力不足，造成項目效率降低。同時，東盟國家風電產業供應鏈普遍不夠完善，大多依賴進口。

印度尼西亞：無電人口生活在馬魯古群島和東努沙登加拉島的獨立島嶼上，部分人口不僅住在巴布亞的偏遠農村地區，也面臨極端的地理條件。

菲律賓：無電住戶位于棉蘭老島南部地區的獨立島嶼上，部分人口生活在棉蘭老島極端地理條件的偏遠地區。

馬來西亞：一些無電家庭住在加里曼丹島沙巴和沙撈越的山區。

緬甸：緬甸是東盟地區通電率最低的國家，無電人口多數地處偏遠農村地區。

老撾：無電人口生活在老撾和泰國邊境線上地理條件極端的山區。

越南：剩余1%的無電家庭位于偏遠山區，電網延伸的難度極大。

東盟國家中獨立島嶼主要分布于印度尼西亞和菲律賓。其中，印度尼西亞是世界上最大的群島國家，由太平洋和印度洋之間約17508個大小島嶼組成；菲律賓擁有大小島嶼7000多個，其中呂宋島、棉蘭老島、薩馬島等11個主要島嶼占全國總面積的96%。獨立島嶼一般具有如下特征：島嶼所處位置遠離大陸；島上人煙稀少，電力需求較低；該島與最近島嶼或大陸的電力基礎設施或主電網并不相連。

（2）可再生能源投資準入程序繁復、開發權獲取制度不完善

東盟礎設施落后與投資準入程序繁瑣挫傷了投資可再生能源領域的熱情，各級政府對項目開發權的批準沒有明確的界定也致使項目的開發易進入無序的狀態。

（3）技術壁壘

以技術專利、標準、資質、認證等為表現的“技術壁壘”成為中國企業進入海外市場的重要障礙之一。部分國家利用產品認證作為限制別國產品搶占市場份額的貿易武器，作為后起之秀的中國企業往往不掌握話語權， 在強制認證方面受到打壓。某些專利擁有者將專利制度作為保持其技術壟斷和競爭優勢的重要手段。新能源是技術密集型產業，中國起步比較晚，很多企業在實現跨越式發展的過程中都曾經大量引入國外的先進專利技術，也由此在專利知識產權方面處于弱勢地位。在國際市場上，中國企業屢屢被卷入專利侵權官司，導致“走出去”的進程受阻。

（4）技術約束

東盟部分國家在可再生能源技術、裝備制造以及電力基礎設施建設方面較為落后，整體產業鏈和技術供應鏈有待發展，可再生發電設備商較少。缺乏自主創新能力。參照其他國家可再生能源發展歷程和經驗，單一的政策不足以解決可再生能源發展的多重障礙，需要在技術、財政、經濟和市場等多領域并進，才能解決目前所面臨的挑戰和風險。

（5）可再生能源“走出去”融資問題

我國海外電力能源投資項目資金來源包括國內政策性銀行和商業性銀行貸款，以及國外金融機構貸款。從目前的政策來看，國內的銀行貸款主要存在以下問題：①通常需要國內集團公司擔保，協調國內集團的擔保與國外的項目進程增加了融資的復雜程度；②與國外金融機構相比，國內金融機構融資利率普遍偏高。國內商業銀行定期存款利率可達4%，國開行等政策性銀行可能能達到3.7%，但是加上企業貸款所需的信保等成本，企業貸款融資成本可達6%。而國外融資機構成本可低至3.7%，但國外商業銀行貸款申請通常程序較為復雜，增加了企業的溝通成本；③信保等機構在項目評估和審批過程中所需的國家主權擔保要求，一定程度抬高了企業海外項目獲取擔保的門檻。

如越南風電部門的標準化PPA（Power Purchase Agreement購電協議）條款就為銀行給新建風電項目提供債務融資設置了許多障礙，購電條款使得投資者，尤其是外國投資者面臨一系列投資風險。越南電力集團EVN面臨諸多財務障礙，項目開發商和融資者擔心EVN可能不按照合同約定來支付購電資金，這一風險對外國開發商和投資者更為嚴重。同時，越南可再生能源電力行業法律法規發展趨勢具有相當的不確定性，迄今為止未發布明確的關于可再生能源行業的法律法規來推動和規范行業發展。

中國金融機構在東盟開展業務和投資活動相對較少，對東盟能源電力行業發展現狀及潛在的風險和機遇了解不多且經驗不足。由于中國金融機構尚未制定詳細的行業投資政策并及時公開，既無法符合東盟對在當地開展業務的金融機構的基本要求，也未能對中國在東盟投資企業提供強有力的資金支持，同時在與其他國家金融機構在東盟投資競爭中可能會失去先機。項目融資已成為中資企業開展海外項目遇到的主要障礙之一。金融和信保機構應進一步研究支持“走出去”的相關舉措，拓寬融資環境，積極推動企業發行綠色債券，采用多種融資渠道相結合，共同降低企業可再生能源“走出去”融資成本。

東盟成員國為了實現制定的可再生能源發展目標，促進經濟和環境可持續發展，2016～2040年間能源行業投資預計達到2.36萬億美元，而東盟成員國中大多數為發展中國家，除新加坡、文萊、馬來西亞、泰國外，其他國家人均GDP均低于5000美元。柬埔寨、越南、老撾、緬甸等國由于經濟發展水平較低，財政收入較少，且當地銀行融資能力有限，難以籌集足量的資金以滿足能源行業的發展需要。

缺乏充足的資金和合適的融資渠道，使得可再生能源項目開發商難以獲得具有財務可行性的長期資金支持，缺乏足夠的激勵制度來促進成本較高的可再生能源行業的投資與發展。

（6）網架結構及調峰能力約束

由于風電、光電具有間歇性、隨機性、波動性，其不穩定性將會導致大規模風電、光伏電站并網之后，造成電網電壓、電流和頻率的波動，影響電網的電能質量。電網公司為消除不利影響，需要增加額外的旋轉備用容量，從而增加了電網運行成本，也會間接影響新能源的發展。目前，東盟整體網架結構較弱，高電壓等級的線路較少，各國電力互聯互通有限， 此外東盟國家抽水蓄能電站、調節性能強的水電規模較小，電網調峰能力有限， 這在一定程度上制約了可再生能源的發展。

未統一的電網阻礙可再生能源的發展。目前各島嶼間及各島嶼內部暫未形成統一的電網系統，可再生能源資源豐富地區無法通過統一的電網向資源較少且需求量較大的地區輸送清潔的可再生能源，而本身人口稀疏、經濟較為落后、電力市場有限，無法消納過多的可再生能源，因此也阻礙了可再生能源的大力發展。

（7）商業回報較低，影響投資建設熱情

東盟國家由于在石油、煤炭等傳統能源上具備儲量和價格優勢，在一定程度上制約了可再生能源的發展。水電建設周期長，資金需求量大，且一般位于偏遠山區，與負荷中心分布存在差異性， 需要修建送出工程，增加了水電開發投資。雖然目前風電、光伏的開發成本持續下降，但在東盟國家開發新能源的成本仍高于傳統化石能源，新能源的經濟競爭力是制約新能源規模化發展的主要因素之一。離網電力系統是解決無電地區人口供電問題的首選方案，離網項目投入大，回報率低，影響投資積極性， 需政府通過政府預算或授信方式進行支撐。

東盟國家目前能源結構以化石能源為主，火電在電力結構中占據主導地位。從經濟性考慮，未來東盟國家仍然可能會首選經濟性較好的化石能源以滿足日益增長的能源需求。

（8）用電成本高昂，阻礙電力消費意向

獨立島嶼或農村偏遠地區的居民人均收入較低，用電成本高昂使居民無法承擔消費，從而影響其用電意向。

（9）政策支持不足，限制電力可及進程

雖然政府在積極推動電力部門的私有化和自由化，但東盟電力市場依然普遍缺乏競爭性；沒有長期的、統一的可再生能源發展規劃，以便為可再生能源的融資、場地、開發商和營業許可等問題提供法律法規保障和指導。

各國可再生能源發展所需政策環境不足。與其他常規能源相比，可再生能源項目的市場競爭力相對較弱，收益回報較小，投資風險較大，可再生能源相關激勵政策較少，開發吸引力有限，難以吸引投資公司對此類可再生能源項目的投資，并且缺乏配套足夠的財稅優惠政策、電價機制不健全、電力消納等諸多問題，制約了可再生能源的開發利用。

電力公司管理程序復雜且不透明，同時與其協商購電合同較為困難，造成投資者的資金和時間成本大大增加。而且，可再生能源部門規劃和審批程序復雜且耗時較長，增加了時間成本和對未來發展的不可預期性及風險。未來零售價格的不確定性，也為投資者進行投資決策產生一定的阻礙。

（10）缺乏長期的能源發展規劃，政策延續性不足

融資困難、經濟風險、自然災害風險等因素是東盟地區可再生能源開發面臨的主要障礙。如光伏補貼政策結束之后是繼續現有補貼政策，在此基礎上進行上調或下調還是引入競拍制度；伴隨著20年年限的購電協議（PPA）沒有考慮通貨膨脹的風險，審批過程復雜且不透明，項目存在縮減、終止的風險；在海上風電項目中，沒有相關的海洋法律法規的部署。

（11）人才培養和管理經驗等方面存在缺陷

可再生能源領域缺少具備相關知識和技能的人力資源，這些技術和管理層面的短板無法使東盟國家的資源優勢轉化為能源優勢。中資企業參與東盟國家新能源項目面臨當地的規劃、海洋政策、電價政策、外資政策等方面的挑戰，溝通與交流需求明顯。中國企業在東盟投資方式比較單一，投資項目處于起步階段，缺少經驗。同時對東盟能源電力總體規劃和發展趨勢、應對氣候的政策與行動、綠色金融體系的發展及當地社會組織的關注點和相關行動等也了解不夠，對其所面臨的潛在環境社會風險認識不足。

（12）環境層面

越南頻發的風暴和臺風是對風機的最大威脅。盡管泰國可再生能源市場不乏投資機會，但鑒于泰國對環保的高要求，如何滿足其環保標準，也是投資者赴泰投資必須考慮的重要問題。

（13）受新冠疫情、逆全球化貿易保護主義態勢等影響，產業鏈自主可控、供應鏈多元化勢在必行

越來越多的國內外投資者開始在東盟國家運作可再生能源項目，但要緩解投資者的擔憂，東盟還有許多問題需要解決和完善，投資者仍面臨許多障礙。目前東盟的經濟發展水平難以滿足可再生能源行業的發展需要，缺乏資本融資渠道，低電價與新技術帶來的高投資成本之間的矛盾，可再生能源技術創新、電網較為薄弱、新能源不穩定性對電網及調峰要求高，均存在一定不足、配套產業和供應鏈有待發展、缺少合格的人力資源、復雜的監管體系和法規程序使得大型項目延期、電價趨勢缺乏預見性和透明度等問題。加之可再生能源投資和開發面臨的法律政策、 經濟、自然災害等方面的風險，東盟國家可再生能源開發仍然面臨諸多障礙。

長期以來，中國能源行業各類投資主體更為適應投資收益穩定的能源市場環境，對于東盟環境氣候風險和市場風險的認識相對不足。在全球碳達峰、碳中和的大背景下，在考慮短期需求和長期經濟性的同時，還需充分考慮全球氣候治理下東盟國家規劃調整帶來的資產擱淺風險，以及市場化趨勢下競爭環境的劇烈變化。

三、我國電工裝備企業在東盟

東盟十國經濟發展迅速，電力供應卻非常緊張；同時，電網基礎設施不完善、傳輸損耗率高，也制約著當地的經濟發展和周邊國家電力統一的格局，我國電工裝備企業已經開始陸續布局東盟。

（一）發電領域

（1）越南

越南已成為中國在東盟國家最大貿易伙伴。目前，在越南投資風電和太陽能項目的企業較多。截至2019年上半年涉及中資企業和金融機構在越南以各種形式投資的太陽能和風電項目信息進行了梳理，具體如表1。

表1 中企在越南新能源發電領域

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據目前中國投資者在越投資的可再生能源領域來看，中國企業目前持有的發電項目較少，大多是通過股權投資、資產并購、設備出口和組裝及提供EPC工程服務為主的模式。同時，中資金融機構參與投資的可再生能源項目也較少。但隨著“一帶一路”倡議以及 RCEP下中越雙邊合作加深及在能源環保等領域的規劃， 越來越多的中國企業開始參與在越南的可再生能源投資，如與當地可再生能源企業合作投資發電項目、設備銷售及為當地提供電網解決方案等。

越南正在規劃發展海上風電業務，并計劃在未來十年內發展10GW或以上海上風電裝機，并有可能是東南亞或全球重要的海上風電市場。越南發布能源規劃，宣布到2030年將可再生能源比例提高到20%，海上風電是重要的優先領域。越南發展海上風電，需要重點推進專門的海上基礎設施建設及相關配套體系，這里有眾多的合作空間。韓國風塔制造商 CS Wind、美國 GE 已經在越南設立生產基地，Vestas4.2MW風機在越南潮間帶風電項目中使用。

近年來，越南的風電開發引起了當地和周邊國家投資者的極大興趣，當前越南風電投資領域的主力有本土、泰新（泰國、新加坡等東盟國家）和中資三個陣容，三個陣容的投資商各有其優勢和短板。

中國風電企業憑借著自身雄厚的技術實力，積極進軍越南風電市場，在越南市場上表現出了較強的競爭力。中國公司在越南海上風電屬起步階段，限于EPC總包、海上施工領域，需要采取越南標準或國際標準，在目前海上風電因新冠疫情影響，供應鏈持續緊張的情況下，在中國海上風電裝備產業鏈空前緊張的過程中，面臨的挑戰巨大。

EPC承包商承擔著項目的設計施工等整體建設任務，通常兼有前期的技術支持和部分墊資功能。在越南風電建設領域，活躍的EPC隊伍基本上是中資國有企業：如中電建華東院、中南院、中能建中南院、葛洲壩、廣東院、中交建、東方電氣等。這些企業在越南工程領域扎根多年，有常駐團隊，并掌握部分目前越南市場上稀缺的施工設備資源。跟蹤項目較早，在項目前期開發階段做了大量深入的工作，因此對于項目的落地開工有著重要的催化劑作用。

主機供應商主要提供評估風能資源、設備和相關技術服務。目前在越南派駐團隊的中國主機供應商有金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份等。由于裝機方案是項目經濟性的關鍵，中國風電開發的快速推進帶動了整機的迭代升級和成本下降，主機商也就成了“小業主”、EPC和業主不可或缺的幫手。

EPC和主機供應商為中企主攻方向。越南風電項目早期開發商多為活躍在越南政商界的本土企業家，憑借其資訊和人脈方面的優勢，“搜資源、進規劃、跑批文”，是控制了項目資源的寡頭，由于握有相對稀缺的資源，又有較高的電價，因而在合作談判中處于比較主動的地位。但因缺乏資金、技術，高電價又有截止日期，所以必須與大的投資商合作，故俗稱“小業主”。投資商（最終業主）具備較強的低成本資金籌措能力和專業的管理團隊，能夠出資建設并運營風電項目，控制風險，獲得投資收益。

（2）緬甸

2020年1月17～18日，國家主席習近平應邀對緬甸進行國事訪問。18日，中緬雙方簽署了多項雙邊協議，協議中包含鐵路、深水港、能源等項目 。在“一帶一路”合作框架下建設中緬經濟走廊，能源合作不可或缺。多年來，中國能源企業在緬甸參與了眾多項目，促進了兩國經濟、能源的良性發展（見表2）。

表2 中企在緬甸發電領域

國家能源集團目前在印尼共有三個火力發電項目，總裝機容量達3100MW。國華電力公司是北京國華電力有限責任公司和中國神華能源股份有限公司國華電力分公司的統稱，是國家能源集團的全資子公司。目前主要業務包括電力項目投資、開發及經營管理，發電、供熱及其副產品的生產和銷售， 新能源項目的開發、生產及經營管理等。印尼南蘇電廠為國華電力公司在印尼投資建設的第一家發電廠，于2011年7月投產。印尼天健美朗電廠為在建項目，計劃建設2×350MW超臨界坑口燃煤機組。

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作為東盟國家中經濟增速最快的國家之一，同時也是境外資金流入的熱門地區之一，未來，緬甸的工業化和現代化將會進一步加快。但與之不相匹配的是，這個國家仍然面臨電力短缺，其背后成因非常復雜。能源合作或可解緬甸缺電困局。

（3）印度尼西亞

印尼是世界人口第四大國及東南亞第一經濟體，人口增長和經濟發展使其國內電力需求持續增長。但由于電力基礎設施較為落后，印尼電力供應長期不足，電力需求存在巨大缺口。

國家能源集團國華印尼爪哇7號2×1050MW（MW）燃煤發電工程1號機組于2019年12月13日正式投產。該項目是中國企業在海外投資建設的單機容量最大、擁有自主知識產權的火電機組，同時也是印尼目前裝機容量最大、參數最高、技術最先進的高效環保型電站。

印尼爪哇7號項目位于印尼爪哇島萬丹省，距雅加達約100公里，項目總投資120億元人民幣，一期工程于2017年10月正式開工，計劃建設2座1050MW超超臨界燃煤發電機組，2號機組已投產。

該項目由國家能源集團所屬子公司中國神華能源股份有限公司和印尼國家電力公司所屬子公司PJBI按照七比三的出資比例共同組建神華國華（印尼） 爪哇發電有限公司作為項目主體，并由國家能源集團國華電力公司組織實施。項目采取EPC建設模式，由中國能源建設集團浙江火電建設有限公司和山東電力工程咨詢院有限公司組成EPC聯合體。印尼政府于2014年底制定了五年新增35000MW裝機容量的“電力裝機規劃”，其中印尼國家電力公司建設15000MW，獨立發電商（IPP）建設20000MW，印尼爪哇7號項目是中期規劃IPP項目之一。

印尼爪哇7號項目整體投運后，年發電量約150億kWh，將有效改善印尼區域電力供應現狀，緩解爪哇地區用電緊張局面，推動當地經濟增長和社會發展。項目建設期累計納稅約11000萬美元，直接吸納當地人員就業逾3000人；預計運營期年納稅約4000萬美元，將提供近700人的就業機會，第三方服務人員逾500人。國家能源集團國華電力黨委書記、董事長宋暢表示，本次投產的國華印尼爪哇電廠，將與國華印尼南蘇電廠、建設中的國華印尼美朗電廠共同構成服務印尼經濟發展的國華能源矩陣，印尼籍員工超過2/3，成為國家能源集團在東南亞能源市場一體化協同發展的“橋頭堡”。

印尼爪哇7號項目

上海電氣是綜合性高端裝備制造企業，主導產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大領域，作為中國工業的領導品牌，上海電氣“走出去”已有27年歷史。近年來，上海電氣重點發展海外工程業務，帶動裝備走出去。上海電氣海外工程已遍布全球30多個國家和地區，承接EPC項目100余個，帶動三分之一產能走向海外。

印尼是上海電氣傳統的重點市場之一，近年來，上海電氣不僅向印尼市場提供了多臺主機設備供應，也順利完成了印尼公主港項目的EPC工程，目前累計向印尼電力工業提供超過4000MW的裝機容量。通過這些項目，上海電氣與印尼政府部門、PLN以及當地IPP投資方建立起成功的合作機制。印尼已經出臺2015年至2019年的電力發展規劃。僅輸變線路這方面的投資，印尼就需要729億美元。印尼期望與中國在電力領域加強合作。上海電氣集團（Shanghai Eletric）近期準備投資20億美元在印尼建設電力生產設施。

2021年年初上海電氣電站集團先后簽訂印尼青山鋼鐵3×380MW火力發電建設項目三大主機合同和新加坡TuasIWMF垃圾發電項目一期2×65MW汽輪發電機組合同。值得一提的是，新加坡項目是電站集團汽輪發電機組設備首次真正意義進入發達國家市場。

印尼青山項目。該項目地處印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利縣印尼青山工業園，項目建成后，3臺機組將分別向青山及華峰鎳鐵、鉻鐵及電解鋁生產線供電。鑒于此前良好合作關系和充分信任，雙方已于2021年春節前迅速確認商務及技術條款，為確保滿足工期要求，電站已開展鎖定資源并進行原材料采購準備工作，雙方已簽訂主機合同。至此，印尼與青山集團合作主設備增至15套，其中已投產5臺，機組良好的運行指標獲得用戶高度肯定，其他機組也按青山每年投產2～3臺的速度陸續交貨中。

新加坡TuasIWMF項目。該項目是由新加坡國家環境局投資，分為兩期， 每期垃圾處理量為2900噸/天，建成后將是新加坡乃至東南亞地區最大垃圾發電項目。電站銷售、技術團隊自2019年起與業主、總包方接觸，以高效、穩定、性價比遠高于歐美及日本廠家的技術方案，最終獲得認可。此后歷經長達一年合同談判，雙方完成合同簽訂。該項目是電站集團汽輪發電機組設備首次真正意義進入發達國家市場，打破了歐美和日本廠家長期以來在新加坡市場的壟斷，不僅提高了上海電氣國際品牌影響力，更具有重要海外戰略意義。

2015年3月，國家電網在輸變電規劃與建設項目中，與印尼輸電簽訂合作協議，中電裝備公司將參與印尼主要島嶼大型主干輸電網的規劃及建設，這是印尼首次在輸變電領域引入境外投資者。2015年12月，中技公司與西電國際聯合體印尼中爪哇輸變電項目為中技公司在海外中標的第一個輸變電領域EPC項目。2017年，西電與印尼 CCM 公司合資成立的西電斯科印尼有限公司建成投產，是中國企業在印尼投資的第一家變壓器生產商，也是印尼及東南亞最大的變壓器制造廠，年生產能力達到10500VA。

科華恒盛自2010年以來，針對東盟地區政府、醫療、教育、工業等行業客戶推出了一系列高可靠的智慧電能、新能源產品方案。在印尼，科華恒盛參與了“點亮千島”這一普惠民生的重點基礎設施項目，為部分海島建設微網系統，提供可靠穩定的電力保障。在泰國，科華恒盛為某工廠建設了兆瓦級的屋頂光伏發電項目，為客戶提供綠色高效的清潔能源；在馬來西亞，科華恒盛大功率工頻機系列不間斷電源為當地某玻璃廠提供高可靠電源保障。

（4）泰國

2015中利騰暉的全資子公司泰國光伏制造工廠落戶泰國羅勇。中利騰暉光伏（泰國）有限公司總經理蘇選志表示：“泰國的年平均日照時數在1600～1800小時，投資回報率還算不錯。并且將以泰國為中心，向其他東南亞國家輻射。”

2020年5月17日，哈電國際與泰國 Capital One Enterprises Co.，Ltd（COE） 在哈爾濱成功簽訂“泰國年產1.42億升木薯制乙醇及100MW聯合循環電站綜合項目”EPC總承包合同，標志著哈電國際拓展工程總承包領域跨行業發展取得了進一步突破。泰國綜合項目的建設，是哈電國際響應碳達峰、碳中和戰略要求，為全球碳減排及氣候變化治理貢獻力量的具體實踐。哈電國際緊緊抓住“兩個循環”機遇，不斷促進市場開發觸角向多領域拓展，集中一切優勢力量拼市場、拿訂單，形成了良好的國內和國際市場布局。泰國綜合項目EPC總承包合同的正式簽訂，為公司全面推進多領域、多元化發展奠定了堅實的基礎。該項目位于泰國北柳府帕農沙拉堪縣，距離曼谷東約150公里，項目包括年產億升的木薯制乙醇廠和100兆瓦聯合循環電廠的設計、采購、施工、調試及性能試驗等工作，項目工期30個月。

其他。目前，晶科、晶澳、正泰、隆基等光伏企業在東盟國家建立光伏電池或組件廠，貼近市場，解決當地就業，爭取當地市場機會。產品除了滿足越南和東盟市場外，還出口到美國和歐洲。中國光伏企業在海外設立工廠，以新建為主，并購為輔，溝通國內市場和國內資源，已經成為光伏行業“走出去”的重要亮點。

我國光伏企業在技術創新、制造水平、產業鏈的完善等方面都得到了大幅提升，實現了光伏產品出口規模的快速擴張。我國光伏產業參與東盟建設，實現了從海外銷售到海外制造，再到海外投資的轉變。東盟國家為中國企業參與提供了廣闊的市場空間，包括光伏電站為主的能源接入，農光互補、漁光互補的業務與探索，能源儲存、EPC總包、微網建設、光伏電站系統解決方案等。積極參與海外光伏項目國際招標是中國光伏企業“走出去”的重要方面。

盡管東盟市場對中國光伏企業有著較大優勢，但企業想要進入東盟各國， 還需要對各國不同的政策、稅收、成本等投資環境有進一步深入的了解。以東盟四國泰國、印尼、越南、馬來西亞為例，在土地應用方面，東盟四國的工業用地在12萬 ～70萬人民幣/畝之間。地塊位置不同價格變化也較大，泰國無論廠房或是辦公室租金，相比其他國均具有成本優勢；印尼辦公室租金明顯高于其他國家。四國稅率方面，在未考慮稅收優惠減免的情況下，泰國企業稅負及義務福利成本相對較低，泰國對高科技企業以及在特別區域投資有特別優惠， 最高免企業所得稅13～15年；印尼參與”先鋒工業”投資額不低于10萬億印尼盾（約700萬美元）可享受優惠；越南針對貧困地區的投資優惠幅度較大， 優惠稅率分成10%、15%、17%三檔。另外，越南人工成本比較低，有明顯的人力成本優勢。

（二）輸配電領域

（1）中國西電集團有限公司

中國西電集團以打造“中國輸變電裝備制造基地”為己任，已發展成為我國最具規模、成套能力最強的中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流輸配電設備和其他電工產品的研發制造、試驗檢測和服務基地；是我國高壓電器、電容器、絕緣子避雷器等技術產品標準的主導者，主持、參與制定了國際和國家標準450余項。

在國際輸變電市場，截至目前，中國西電集團海外業務已覆蓋全球 80多個國家及地區，先后承接了200多座變電站（所）和5000多千米高壓輸電線路建設工程，出口主要大型輸變電設備17000多臺/套，輸變電設備出口數量和出口產品品種均在國內行業企業中處于領先地位。通過不斷強化國際產能合作，在埃及、印尼、馬來西亞等“一帶一路”沿線國家建設了制造基地，“XD”品牌的市場知名度和影響力不斷擴大。

西電公司1993年以前就在東盟國家承建國外大型輸變電工程。1993年4月與馬來西亞國家電力公司簽約30MVA/7.5MVA、132/11kV變壓器設備成套工程（JMK 25438 Mainhead B項目）；1990年與尼泊爾國家電力局簽約132kV Lahan-Jalijale變電站和輸電線路成套工程（SSPG/LJ/100項目）；1988年與尼泊爾國家電力局簽約Nepal 6th Power Project變電站設備成套工程（1988/89/SPPB/4項目）；1988年與泰國泰美倫紡織公司簽約69kV變電站成套工程（二期）（86MEAE-701019-II項目）；1981年與泰國泰美倫紡織公司簽約69kV變電站成套工程（一期）（79MEA-840080項目）。

越南。越南國家電力公司（EVN）500kV波來古-美福-蓬橋線路項目為越南國家電力公司2010～2015年度重點投資和建設項目。2012年12月，越南國家電力公司（EVN）通過國際招標的方式進行此項目的公開招標。中國西電攜手合作伙伴積極應對，并最終擊敗眾多競爭對手，于2013年9月30日順利完成了此項目合同的簽署。此項目的成功中標，為進一步提升中國西電500kV電抗器產品在越南市場的占有率夯實了基礎。

2013年10月，在越南國家電力公司（EVN）500kV波來古-美福-橋泵線路項目中，中國西電成功簽約12臺500kV并聯電抗器，合同金額667萬美元。這是中國西電第二次為越南國家電力公司提供500kV超高壓電壓等級電抗器產品。

2020年與越南Hd投資股份公司簽署了越南咸強2（一期20MW）風電項目EPC合同。越南咸強2（一期20MW）風電項目是中國西電集團繼執行越南波來古-美福-蓬橋500kV線路項目、越南山羅13臺467MW水電項目、越南胡志明市唐仁府110kV GIS EPC總包項目等多個越南國家重點項目后的首個海外新能源EPC總包項目。項目主設備包括5臺單機容量4.2MW風力發電機組；1座110kV新建變電站及送出輸電線路，其中變電站主要設備將由中國西電集團制造。該項目實現了業務模式的突破創新，具有里程碑意義。項目的成功簽約， 也標志著西電的技術產品得到了越南業主的高度認可。

馬來西亞。1994年10月，中國西電集團與馬來西亞國家能源有限公司、馬來西亞原頂有限公司共同出資成立馬來西亞TSG合資公司（以下簡稱“TSG”），注冊資本12402.27萬元，其中，中國西電集團出資2480.45萬元，占股本20%，馬來西亞國家能源有限公司出資2480.45萬元，占股本20%，馬來西亞國家能源有限公司出資7441.37萬元，占股本60%。業務范圍為145kV和275kV高壓開關設備的設計、生產、現場安裝和設備維護。

1994年5月與馬來西亞國家電力公司簽約275/132kV GIS變電站交鑰匙工程（JPS-303892項目）。1996年與馬來西亞TSG公司簽約132kV GIS，275kV GCB，132/33kV變壓器等變電站設備成套工程（TNB Tender 375695項目）。1998年與馬來西亞TSG公司簽約275/132/33/11kV GIS變電站成套工程（MAINHEAD A.TNB TENDER 314296項目）。

2013年12月2日，西電國際東馬來西亞沙撈越州主干網輸電線路項目（A包 -500kV及2包 -275kV）在馬來西亞沙撈越電力公司總部正式簽約。此項目是西電國際在東馬來西亞沙撈越州的第一個大型成套輸變電項目，是東馬“再生能源走廊計劃”的核心工程，對促進當地的經濟建設和社會發展有重大意義。該工程由西電國際會同馬來西亞當地公司東芝亞洲輸變電公司，以聯合體形式與業主沙撈越能源公司簽訂的EPC總承包合同。

2020年7月上旬，由中國西電集團所屬西電國際承擔的東馬沙撈越州美里市Eastwood132/33kV GIS變電站總包項目順利實現通電投運。該工程是集團公司在馬來西亞市場成功完成的首個132kV GIS變電站總包工程。該工程的成功投運為集團公司繼續做好馬來西亞本土市場開發、及其他國際高端市場的拓展打下了良好基礎。

2021年，中國西電集團成功中標馬來西亞吉蘭丹州三個小水電EPC總承包工程，合同總金額約2.26億美元。該項目由中國西電集團牽頭，聯合葛洲壩集團、長江委設計院共同中標，是中國西電集團長期扎根馬來西亞市場，深耕“一帶一路”產業投資和工程承包業務，攜手合作伙伴，強化合作共贏的又一成功實踐。該項目位于馬來西亞吉蘭丹州，包含新建裝機容量分別為30MW、29MW和25MW的三個小水電站，總計裝機容量 84MW；同時建設相關配套132kV/33kV輸變電設施，包括三個33kV水電站升壓站，一個132kV/33kV變電站，一個132kV開關站以及數十公里132kV/33kV輸電線路。據了解，作為馬來西亞首批進入開發實施階段的低水頭小水電項目，項目建成后，將有效改善區域電網供需狀況，促進當地經濟發展，豐富能源結構，降低能源進口依賴， 有助于馬來西亞政府能源可持續發展目標的實現。

印度尼西亞。印度尼西亞是“21世紀海上絲綢之路”的首倡之地。近幾年來，隨著印尼國家投資環境的不斷改善，中國企業在印尼建設的電站發電量占印尼總發電量四分之一。面對印尼巨大的電力市場，以及印尼國家迫切希望發展電力基礎設施建設的需求，借著“一帶一路”倡議的東風，中國西電集團充分發揮全球領先的特高壓技術優勢，與印尼 CCM 集團達成合資共識，合資成立西電印尼斯科有限公司。

自2011年開始，中國西電集團和印尼 CCM 集團通過多次來往交流，實地溝通考察，充分調動資源，克服重重困難，2012年7月中國西電與印尼 CCM 公司合資建立西電印尼 -SAKTI有限責任公司（以下簡稱“西電印尼”）；注冊資本4000萬美元，中國西電出資2040萬美元，占注冊資本的51%，印尼方出資1960萬美元，占注冊資本的49%。在雙方的共同努力下，2013年西電印尼成功入駐“中國印尼經貿合作區”，占地面積80000多平方米，總投資4600萬美元。主要生產制造70～500kV級電力變壓器，年設計生產能力為1050MVA，是目前印尼及整個東南亞最大的變壓器制造企業，也是中國企業在印尼投資的第一家變壓器生產企業。電力變在印尼變壓器市場占有率15%。2018年新增訂貨3.5億元，實現營業收入1.43億元。

2017年1月12日，西電印尼試制的首臺500kV/167MVA電力變壓器，在印尼國網公司（PLN）專家的見證下，一次性順利通過全部試驗，產品各項技術參數均優于考核指標，至此，西電印尼產品正式進入了印尼國家電力市場。同年2月和3月分別與PLN簽訂了LOT2、LOT3變壓器項目合同，2018年2月和7月分別與PLN簽訂了LOT4項目 APLN及IDB 變壓器合同，同年6月與中國電建中水十局簽訂了印尼Jatigede水電站發電廠項目2臺70MVA/150kV主變壓器合同，2019年6月和11月分別與PLN簽訂了LOT5項目APLN及IDB變壓器合同。這些項目建成投運后，將極大地提高印尼國家電網的安全性和穩定性，提高電網運行效率，為印尼工農業生產和人民生活提供可靠的電力保障， 進一步促進了當地社會經濟的發展。

2017年3月， 中國西電在印尼電網新建與改造升級項目中，與印尼CCM公司合資成立的西電斯科印尼有限公司建成投產，是中國企業在印尼投資的第一家變壓器生產商，也是印尼及東南亞最大的變壓器制造廠，年生產能力達到10500VA。

為了滿足大型變壓器的制造需要，從2017年起，西電印尼陸續進行了多次設備升級改造，可滿足500MVA/500kV三相一體變壓器的生產制造和試驗要求。2020年2月，在PLN專家的見證下，500MVA/500kV三相一體有載調壓變壓器通過全部例行試驗和型式試驗，該變壓器是目前印尼本地生產的最大容量的變壓器，產品多項關鍵技術性能指標滿足或優于PLN的技術協議要求，標志著西電印尼在印尼電力設備變壓器制造業當中走在了前列，實現了電壓等級和容量的再次提高和跨越，并踏上了一個新的臺階。

西電印尼從2017年正式投產至2019年底，累計訂貨約合10.03億元人民幣，銷售收入4.94億元人民幣。截至2020年4月，西電印尼總資產約合人民幣4.6億元人民幣，較2017年年初增長了66%，累計向當地納稅約合人民幣1191萬元。2020年與印尼PEL公司簽訂了印度尼西亞亞齊省1×12MW生物質電廠EPC總承包主協議。中國西電集團與印尼PEL公司簽訂的印度尼西亞亞齊省1×12MW生物質電廠的EPC總承包主協議，是中國西電集團在海外簽訂的第一個生物質電廠項目。協議內容涵蓋生物質電廠全系統及電網接入部分的工程設計、設備供貨、現場施工及培訓工作。項目計劃于2020年4月開工建設，2022年5月前電廠投入商業運行。這是西電國際在海外簽訂的第一個生物質電廠項目，實現了公司在海外可再生能源項目上的重要突破。

2020年5月中國西電集團與印尼BukakA集團成功簽訂了首個170kV GIS車載變電站項目。該項目是印尼BukakA集團為梅蘭金水電站主電站建設采購的設備，是中國西電集團170kV GIS車載變電站的首個訂單。

目前，印尼高壓電網主要以170kV為主，中國西電集團研發的170kV GIS車載變電站產品完全符合項目需求。在項目的獲取過程中，中國西電開關事業部充分發揮市場與技術的有效協同。在項目初期，仔細了解客戶需求，長達半年反復溝通項目細節，事業部也做到了多部門協同，共同解決項目中存在的難點和問題。同時，技術人員積極克服疫情影響，及時修改圖紙、核對技術參數、提供技術支持，為項目的順利取得奠定了技術基礎。

菲律賓。1995年1月與菲律賓國家電力公司簽約Leyte-Cebu230kV輸電線路交鑰匙工程（SP93DVE-1161 LotIII項目）。1996年2月與菲律賓國家電力公司簽約242km Naga-Tayabas 500kV輸電線路交鑰匙工程（SP94RTNTL.Lms- 0031項目）。2002年10月與菲律賓國家電力公司簽約138kV/69kV變電站、138kV輸電線路交鑰匙工程（0309項目）。2003年與菲律賓國家電力公司簽約138kV GIS變電站新建及138kV變電站擴建交鑰匙工程（0358項目）。2017年1月中國西電下屬西電國際菲律賓分公司和一家新加坡財團將投資5億美元在菲律賓北伊羅戈省（Ilocos Norte）建設一個新的232MW的風力和太陽能發電項目。

新加坡。2004年為新加坡電力公司提供了230kV和420kV六氟化硫全封閉組合電器（GIS）設備。

老撾。2017年6月1日，國機集團所屬中國重型機械有限公司與西電集團所屬西安西電國際工程有限責任公司在北京就中國重機總承包的老撾沙拉灣-色貢500kV輸變電項目簽訂了總體合作框架合同。

根據新簽訂的總體合作框架合同，雙方將在老撾沙拉灣-色貢500kV輸變電項目的設備供貨、施工、安裝和調試等方面進行全面合作，發揮各自特長， 通過優勢和資源互補實現雙贏。雙方均表示后續將進一步加大合作力度，圍繞“一帶一路”倡議，共同開拓國際市場，帶動中國裝備制造走出去。

截至目前，通過合資新設公司、合作生產等方式，中國西電集團沿“一帶一路”在印尼、馬來西亞等國家建成制造基地。海外合作基地充分發揮海外本土化制造，貼近市場的優勢，積極研發客戶與市場所需產品，為擴大海外市場份額，增強“XD”品牌影響力起到了重要的支撐作用，推動了中國西電集團國際化進程。

（2）正泰集團

正泰集團始創于1984年，是服務全球的智慧能源解決方案提供商。集團積極布局智能電氣、綠色能源、工控與自動化、智能家居等產業板塊，形成了集“發電、儲電、輸電、變電、配電、售電、用電”為一體的全產業鏈優勢， 業務遍及140多個國家和地區，全球員工超3萬名，年營業收入近900億元，連續20年上榜中國企業500強。

正泰在歐美及“一帶一路”沿線多個國家設立了光伏工廠、研發和營銷機構，已在全球投建了600多座地面光伏電站，總裝機容量超6GW，每年可減排二氧化碳600多萬噸，持續輸出綠色、先進產能。隨著子公司運營服務能力持續提升，正泰海外市場的業績逆勢增長且單體項目屢創新高。

馬來西亞：正泰的設備已覆蓋到“一帶一路”沿線80%的國家。2015年8月， 正泰成功中標馬來西亞 MRT（城市捷運線）中Sungai Buloh-KajanG（SBK）線地面21個車站項目，該項目總長51公里，正泰配電、終端、控制等產品將應用于其中。此項目標志著正泰產品在國際城市軌交系統行業的成功亮相。

泰國： 在泰國重點發展區北柳府，正泰新能源年產能500MW的電池工廠已于2016年正式投產，并成為該地區目前唯一一家政府支持性光伏企業。此外，在泰國羅勇府，2021年3月21日，正泰電源泰國生產基地下線了首臺逆變器產品。近年來，泰國由于人口眾多，經濟發展處于上升期，潛力巨大，加上東南亞海外地區日益凸顯出來的國際物流優勢，正泰電源正式開啟泰國生產基地量產，標志著正泰清潔能源產業鏈的海外布局進程取得了又一全新進展。

柬埔寨：正泰與國企聯合投資5.05億美元建成柬埔寨達岱河水電站BOT項目，全套輸配電裝備都是正泰產品。2016年9月，正泰成功獲得柬埔寨電力局 GS-5&GS-SHV變電站擴建項目，為其提供24kV中壓開關柜、斷路器等設備，此次項目也實現了正泰中壓柜設備在亞太區域銷售的首次突破。該項目系正泰與柬埔寨當地 VENG SENG VTS Co.Ltd共同合作投標，VENG SENG VTS Co.Ltd有著豐富的電力局投標經驗。

2020年1月，正泰電氣中標柬埔寨國家電網230kV輸變電項目，目前已經進入收尾階段。2021年3月19日，柬埔寨發展理事會（CDC）批準了7個總值6740萬美元的投資項目。其中包括正泰集團在柬埔寨菩薩省興建的組裝電力設備工廠——SCHNEITIC CHINT CO.LTd公司。該公司是正泰集團與其在柬埔寨市場最大合作伙伴SchneiTeC公司攜手創立的合資公司。自2019年底開展全面合作以來，雙方先后合作完成柬埔寨EDC 230kV～240MVA SuonG變電站變壓器項目，菩薩30MW光伏組件和中壓柜項目、金邊1.8MW光伏電站設備供貨等一系列項目，并順利實現并網發電。

（三）能源計量領域

海 興電力。杭州海興電力科技股份有限公司始創于1992年，聚焦于電力行業，運用物聯網、邊緣計算、傳感、通訊、計量、大數據、云計算等技術為電力行業用戶提供基于物聯網架構的智能配用電整體解決方案、智能微網產品及電力行業相關工程和運維服務，是全球智能電表行業的領跑者之一，在行業內擁有多項“第一”，被業界視為中國智能電表行業“小華為”。

在“一帶一路”沿線，海興品牌覆蓋了38個國家的客戶，擁有巴西、印度尼西亞、巴基斯坦、南非、孟加拉5大生產基地；在巴西、印尼、巴基斯坦、南非、肯尼亞等多個國家設立了海外工廠；在秘魯、塞內加爾、孟加拉、尼日利亞、阿根廷、哥倫比亞等重點國家和區域設立海外地區總部和子公司。

2009年，海興在印尼成立生產基地，從兩條SMt貼片產線、波峰焊到組裝和測試，建立了完整的生產線與本地供應鏈系統，年產能550萬臺電表，幫助印尼本地300多人實現就業。海興印尼公司為印尼提供了電表計量服務，并幫助印尼國家電力實施的電力預付費系統提供集中抄表、預付費管理和能源管理，方便用戶使用，可24小時遠程購電，有效防止拖欠電費問題，減少電力供應商的管理成本。

（四） 中企走進東盟新能源領域典型案例

2021年以來，在“領導人氣候峰會”和“博鰲亞洲論壇”等一系列重要國際會議上，中國國家主席習近平多次強調，將生態文明領域合作作為共建“一帶一路”重點內容，加強綠色基建、綠色能源、綠色金融等領域合作。

在美、印等國的加征關稅下，越南作為光伏關稅豁免的第三地，擁有低廉的人力、電價等生產成本，在全球光伏市場上進行光伏產品進出口優勢明顯。此外，越南正在引領東南亞光伏市場，光伏累計裝機容量已經位居地區首位。這一邏輯同樣適用于除越南外的其他東盟國家，在光伏關稅、低廉成本等優勢下，東盟成為不少光伏企業進軍海外的第一站。RCEP協議簽訂，中國和許多東盟國家的貿易即將步入“零關稅”時代，中國太陽能光伏、風電企業在國內生產相關產品后再出口到東盟國家，成本優勢也會非常明顯。

東盟地區光伏產業的發展水平總體上比較低，很多中國太陽能光伏企業都在歐洲市場上銷售過太陽能光伏電池和組件，而歐洲國家向來對太陽能光伏電池和組件的質量要求比較嚴格，有了這樣的經歷以后，中國光伏企業進入該市場不會遭遇到較強的阻力。東盟與中國相鄰，也非常有利于中國光伏企業為相關客戶提供優質的售后服務。中國光伏企業正在大力開拓東盟新市場，而東盟國家出于改善當地缺電少電狀況和發展低碳經濟的需要，急需發展太陽能光伏產業。

我國一批優秀的新能源裝備企業正走向世界，在東盟落地生根，為在世界上打造中國新能源品牌而努力。

（1）隆基股份

隆基綠能科技股份有限公司（簡稱“隆基股份”）成立于2000年，于2012年4月在上海證券交易所掛牌上市。隆基是全球市值最高的光伏制造企業， 致力于成為最具價值的太陽能科技公司，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發、生產和銷售，以及多種應用場景光伏系統解決方案等業務。隆基在中國、越南、馬來西亞等國家和地區布局多個生產制造基地，在美國、日本、德國、印度、澳大利亞、阿聯酋、泰國等國家設立分支機構，業務遍及全球150余個國家和地區。

截至2020年6月末，隆基單晶硅片年產能約55GW，單晶組件年產能約25GW。隆基正在推動從光伏材料、光伏發電設備到太陽能電站系統等業務， 為光伏國際合作提供從硅片、電池片、組件、分布式電站及地面電站系統集成在內的一攬子解決方案。

隆基股份從2016年中期開始向海外拓展，2018年“5·31光伏新政”實施后， 國內各大光伏企業紛紛瞄準海外市場，海外業務營收占比逐步提升。為了開拓海外市場，隆基股份的業務部門架構已由原來的國內和海外的簡單劃分，調整為按照更細的市場大區進行劃分。

海外生產基地：以并購 + 新建方式布局馬來西亞、越南海外生產基地，實現單晶電池片、組件智能制造的境外延伸。隆基通過海外收購 + 新建方式規避了海外新建項目周期長、環節多等缺點，加快布局海外產能基地，建立了以海外產業鏈（電池及組件）及海外市場-海外團隊的國際市場發展新基礎。

越南。2019年， 隆基與越南知名集團 DUCLONG Grop旗下全資子公司 DLG Solar 簽訂50MW Hi-MO 4供貨訂單，這是 Hi-MO 4在全球范圍內又一個大規模訂單。該訂單將會直接供應位于越南寧順省的光伏項目，總容量50MW，由隆基獨家供應。

2019年4月越南邦美蜀 JP光伏電站順利并網。2020年，通過收購宜則公司（最值錢的兩塊資產，是越南光伏、越南電池等下屬子公司，擁有電池年產能超3GW，光伏組件年產能超7GW）在越南已布局電池、組件國際生產體系， 以境外產能資源整合，建立境外產能基地，滿足公司業務國際發展的市場需求。

由隆基參與建設的越南邦美蜀11MW JP光伏電站

馬來西亞。2016年初，借助馬來西亞當地的資源優勢和成本優勢，隆基在馬來西亞沙撈越州古晉設立隆基（香港）貿易有限公司全資子公司LONGi（KUCHING）SDN.BHD，利用國際存量資源進行整合，隆基加快了進軍國際市場的步伐，也為當地創造了2500個以上的就業機會。在產能方面，馬來西亞分公司可實現年產300MW單晶硅棒、1GW單晶硅片及500MW單晶電池和500MW單晶組件項目，為隆基單晶產品在海外市場持續穩定的供貨能力提供了有效保障。截至目前，古晉隆基的產品已遠銷美國、歐洲和加拿大市場，業務的快速增長也為古晉港口貿易帶來了經濟增長。隆基股份馬來西亞公司每年生產的太陽能產品相當于可生產20億度清潔能源，進一步加強隆基國內現有的太陽能生態系統，也成為了一條連接中馬發展的通道。

2018年4月16日，隆基股份全資子公司古晉隆基順利投產，這是隆基股份首個海外覆蓋硅片、電池和組件生產的全產業鏈生產基地，為全球客戶提供性能穩定的高品質單晶產品，成為隆基股份首個海外生產基地。

同時，2019年，隆基股份根據國際發展需求，通過追加境外投資的方式增加了馬來西亞電池及組件的海外產能。2019年6月隆基股份公告，為進一步提升海外高效電池產能，公司擬在馬來西亞砂撈越州古晉市投資建設年產1.25GW單晶電池項目，該項目投資總額約為9.57億元（含流動資金），預計2020年8月達到設計產能。隆基股份以在馬來西亞古晉市設立的全資子公司LONGITECHNOLOGY （KUCHING）SDN.BHD. 作為本項目投資運營和管理主體。本項目投產后，公司將利用在馬來西亞的資源優勢和全產業鏈優勢，繼續擴大海外單晶電池產能，有利于對海外市場的產能輸出，為公司經營業績的進一步增長提供有效保障。

泰國。2017年9月13日，隆基股份隆基新能源事業部在泰國成立隆基新能源（泰國）有限公司，主要從事泰國區域各類型光伏能源項目的開發、建設及光伏能源綜合解決方案服務。經過多年的發展，隆基新能源（泰國）有限公司在泰國各地承建光伏能源項目數量已達100多處，項目遍布泰國各地。

（2）新疆金風科技股份有限公司（簡稱“金風科技”）

金風科技深度聚焦風電、能源互聯網、環保三大領域，以強大科研創新和最佳業務實踐，將可再生能源的利用效率提升至新高度。作為全球領先的風電機組制造商，公司以新疆地區為橋頭堡，向“一帶一路”沿線的中亞、東歐等地區輸出風電、光伏等項目，目前公司的國際化戰略正逐漸進入收獲期，風機出口量快速增長，中國高端制造名片已見雛形。通過對金風科技“走出去”經驗的總結，對未來企業對接“一帶一路”戰略，加快國際化發展具有重要的啟示。

作為中國最早出海的風電制造企業，金風科技早在2008年就憑借中國和古巴的優惠貸款實現了國際銷售零的突破。多年來，金風科技積極響應國家改革開放和“一帶一路”倡議，不斷深耕國際化發展，以切實行動推動全球能源轉型。

2018年金風科技全球新增裝機7.06GW，占全球總裝機量的14.2%，超越SG，上升至全球第二位，與排名第一的Vestas市占率差距進一步縮小。截止到2019年，金風科技公司海外已投運風電場項目權益容量283MW；建設期項目權益容量為966MW；待開發項目權益容量311MW。年報中報告期內，金風科技國際業務實現銷售收入343575.25萬元，較上年同期增長67.73%。亞太地區以57%的占比領先，其次是北美、中美和南美洲地區占比為25%，歐洲、中東和非洲地區占比為18%。在海上風電方面，2019年全球海上風電迎來強勁增長，新增裝機容量約為7.54GW，同比增長76%，其中亞太地區及歐洲占比分別為39%及61%。

泰國。泰國位于東盟地區的核心地帶，區位優勢明顯，是“一帶一路”沿線支點國家，也是金風科技在亞洲的重要戰略市場。泰國油氣資源匱乏，電力短缺問題日益嚴重，已成為制約經濟發展，威脅國家能源安全的重要因素。因此， 泰國政府高度重視發展新能源項目，也將發展新能源列為能源戰略首位。金風科技也正是瞄準了泰國的市場藍海及其所蘊藏的巨大的風電開發潛力，開始了向泰國風電市場的進軍。

談到進軍泰國風電市場，擺在金風科技面前最大的難題是如何在泰國這樣風資源并不豐富的地區，有效提升風機的產品性能，提高風電場的產能。為此， 泰國項目團隊與公司研發部門建立了熱線機制，協調攻關技術壁壘，針對泰國大部分地區風速較低且風切變較大這一特點，進行120米柔性塔架風電機組的研發工作。柔性塔架是金風科技專門為低風速、大葉輪和高塔架所設計的一款塔架產品，最大優勢是在輪轂高度達到120米以上的高度、風機發電量得到提升的同時，憑借金風科技尖端的整機控制策略實現塔架用鋼量的大幅降低，為業主顯著節約制造和運輸成本。

泰國 Chaiyaphum 項目風電場

2016年6月9日，金風科技在泰國的 Chaiyaphum 項目成功完成了最后一臺機組的吊裝工作。32臺風機矗立在縱橫連綿的深壑丘陵，一座座巨型“風車”迎風旋轉，雄偉壯觀。同年12月， Chaiyaphum 項目已經成功進入商業運行，晝夜不息地為周邊居民送去源源不斷的清潔能源。

與泰國本土最大的新能源企業之一EGCO公司合作開發的總裝機容量80MW的Chaiyaphum 項目正是采用了32臺120米柔塔121/2500機組，這是金風科技在泰國市場的首個120米柔塔批量項目，也是目前金風科技在泰國容量最大的風電場。

值得一提的是，在 Chaiyaphum 項目之前，金風科技并沒有大力開展120米柔塔產品的研發工作，而120米柔塔產品的成功問世則是以成果應用為目標，通過實際的市場需求調整研發方向，引導科研帶動技術創新，滿足市場需求的典型體現，這也形成了市場需求與技術研發之間的良性循環。這更是金風科技從研發國際化到產品國際化的真正邁進。此外，金風科技也將120米柔塔的技術應用反哺到了中國西南省份的風電項目開發中，搶占了當地風電市場的先機。為了保證 Chaiyaphum 項目的正常運行，金風科技也在泰國建立了屬地化的服務團隊，雇傭當地技術人員，為風機提供運維服務。事實上，金風科技在國際項目上開展的服務屬地化建設，在不斷提升服務質量，消除業主顧慮的同時， 也在海外市場上逐步樹立起金風科技值得信賴的品牌形象。

越南。2020年 8月，金風科技與中國電工在北京簽訂越南THANH PHONG 29.7MW風電項目定金協議及戰略合作協議。該項目位于越南檳知省，由泰國 RATCH、AIDC和越南 HC Global Investment and Technology JSC三家公司共同持有。中國電工為工程總承包方，金風科技將為該項目提供9臺 GW155～3.3MW智能風電機組及相關服務。

2020年9月，金風科技在越南的第一批風電項目，也是第一批海上風電項目——越南薄寮三期、朔莊一期海上風電項目的首批風電設備順利發貨，該項目由中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司承建，金風科技分別提供47臺和10臺 GW155-3.3MW風機。

馬來西亞。馬來西亞沙巴州50MWac大型太陽能發電項目是金風科技開展國際運維服務的首個項目。這個大型的太陽能（LSS）項目，由兩個獨立的太陽能光伏電站組成，分別為2MWac和48MWac，位于馬來西亞沙巴州古達地區， 由國家電投集團投資建成。金風科技全資子公司金風慧能與國家電投將簽署為期兩年商業運營期內的運維服務合同，目前正處于發電前期的生產準備階段。

菲律賓。中國電建上海院同金風科技下屬金風國際成功簽署菲律賓Pasuquin項目設備供貨合同，總計裝機容量132MW，金風科技將為該項目提供53臺 GW109/2500直驅風力發電機組和后期運維服務。

（3）遠景能源

2020年5月，裝載遠景能源EN-156/4.5和EN-156/3.3智能風機的運輸船，分別從中國江蘇常熟港和太倉港啟航。6月底前，共計300多臺遠景能源智能風機將陸續從這兩個港口發往越南。遠景能源在越南風電市場累計業績超1.5GW，在建項目規模超1.2GW，是目前越南市場最大的陸上風電整機商。遠景能源用實際行動參與建設綠色“一帶一路”，用中國產品和中國技術幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力。

針對越南市場不同地區風資源差異，遠景能源采用成熟的141和156陸上機型適配不同項目風資源特性，并在高剪切地區使用成熟的140米全鋼柔塔技術，進一步提升項目收益。領先的技術和產品、服務是遠景能源獲得當地業主信任的關鍵。目前遠景在越南累計開發的風電項目已超過2GW，其中440MW已完成項目規劃核準，250MW已啟動工程建設。

2018年， 遠 景 能 源 與 星 橋 騰 飛 集 團（Ascendas-Singbridge Group）、Sunseap Group、新加坡太陽能研究所（SERIS）和新加坡南洋理工大學（NTU Singapore）達成合作，共同開發支持數字轉型的創新生態系統。

截至2020年底，遠景能源智能風機海外累計裝機超1GW，海外項目廣泛分布于拉丁美洲、歐洲、東南亞、中亞等地。憑借國際市場的成功實踐，展現了中國綠色科技企業在零碳技術長跑中的創新實力。

（本文節選自電工裝備企業高質量走出去報告系列《高質量走出去報告：印度與東盟》）