中國高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)全景

高壓開關(guān)是指在電壓3kV及以上，頻率50Hz及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中的配電開關(guān)控制設(shè)備制造，指用于電壓超過1kV的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過1kV的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造。

一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高度成熟

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)在我國已有多年歷史，已經(jīng)發(fā)展出了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料，鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件，金屬材料（鋁材、銅材、鋼材、無縫鋼管、鍍鋅管等）及其他材料（標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件、配套件等）。

中游產(chǎn)業(yè)為高壓開關(guān)設(shè)備制造，細(xì)分領(lǐng)域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開關(guān)、高壓交流隔斷開關(guān)與接地開關(guān)、高壓交流負(fù)荷開關(guān)熔斷器以及成套設(shè)備氣體絕緣金屬封閉開關(guān)（GIS）、預(yù)裝式變電站、高壓接觸器等。

下游為高壓開關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)中游高壓開關(guān)設(shè)備制造中，根據(jù)高壓開關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥鳌⒇?fù)荷開關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器，接觸器-熔斷器（F-C）組合電器，隔離負(fù)荷開關(guān)、熔斷器式開關(guān)、敞開式組合電器等。

成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開關(guān)設(shè)備（開關(guān)柜）、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備（GIS）和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

（一）政策扶持推動市場發(fā)展

一方面，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國家在產(chǎn)業(yè)政策上一向給予重點(diǎn)支持，下游行業(yè)的發(fā)展也帶動了對高壓開關(guān)等電力行業(yè)息息相關(guān)的設(shè)備制造業(yè)發(fā)展。另一方面，國家支持裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，輸配電以及控制設(shè)備也是我國核心裝備制造業(yè)之一，國家不斷出臺政策鼓勵行業(yè)加大科研力度，提高創(chuàng)新能力，從而推動高壓開關(guān)制造業(yè)市場規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。

（二）下游領(lǐng)域需求促進(jìn)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展

高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展除了受國家政策的推動之外，下游領(lǐng)域不斷發(fā)展導(dǎo)致需求增加也是行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，下游領(lǐng)域需求的增加主要來源于電源工程建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵路電氣化建設(shè)。

在電源工程領(lǐng)域建設(shè)中，核電和風(fēng)電對高壓開關(guān)有很高的要求，核電要求IE級高壓開關(guān)設(shè)備，要求高壓開關(guān)產(chǎn)品具有一系列的抗老化、抗高壓能力。核電是高效、清潔、安全和經(jīng)濟(jì)的能源，具有資源消耗少、環(huán)境影響小和供應(yīng)能力強(qiáng)等許多優(yōu)點(diǎn)。

發(fā)展核電是我國社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人民生活水平不斷提高的需要，也是優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、緩解環(huán)境污染和保證能源安全的需要。

近年來，我國核電裝機(jī)規(guī)模不斷增加，截至2019年底，我國運(yùn)行核電機(jī)組達(dá)到47臺，總裝機(jī)容量為4875萬kW，僅次于美國和法國，位列全球第三。核電工程還有廣闊的發(fā)展前景，對高壓開關(guān)產(chǎn)品提出了較大的需求，同時也提出了較高要求。

風(fēng)電輸變電一般是將風(fēng)電發(fā)電機(jī)發(fā)出的690V低壓電經(jīng)高壓集電線路送至升壓站。一般升壓至10kV或35kV，通過接入系統(tǒng)線路與電網(wǎng)并聯(lián)。因此，風(fēng)電輸變電需要40.5kV箱式變電站。

在40.5kV箱式變電站中，除了35kV升壓變壓器外，還需要40.5kV環(huán)網(wǎng)柜，其內(nèi)裝SF6負(fù)荷開關(guān)和限流熔斷器。由于風(fēng)電場塔架處地方狹小，且風(fēng)電場環(huán)境惡劣，一般采用體積小的SF6環(huán)網(wǎng)柜。

隨著風(fēng)電的發(fā)展，將會需要更多的40.5kV箱式變電站、40.5kV環(huán)網(wǎng)柜和40.5kV限流熔斷器等設(shè)備。風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21005萬kW。

2020年上半年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21675萬kW，其中新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量632萬kW。風(fēng)電的發(fā)展將會對特定高壓開關(guān)設(shè)備提出更大的需求，從而促進(jìn)高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

近十年，我國電力行業(yè)年投資額呈波動趨勢，且自2017年起，電力投資額連續(xù)三年呈負(fù)增長。2019年我國電力投資額為7995億元，同比下降1.2%。

胡璉聽了總司令的一席話，為自己剛才的小器感到愧疚，同時也為長官對自己的信任感到激動。他再次向陳誠敬禮致敬，說：“謝總司令信任。”說完他轉(zhuǎn)向走出司令部，帶上夏國良，直奔碼頭，兩人上了一條小船，順?biāo)拢氐搅耸埔牡谑粠燅v地。

2019年，在全國電力投資構(gòu)成中，電網(wǎng)側(cè)投資占比61%，電源側(cè)投資占比39%。其中全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4856億元，其中110kV及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比2018年提高5.9個百分點(diǎn)。

未來電氣設(shè)備行業(yè)投資將呈現(xiàn)“兩極化”趨勢：特高壓骨干網(wǎng)和配網(wǎng)改造將成為電網(wǎng)投資主題，“智能化”拉動二次設(shè)備占比提升，高性能高壓開關(guān)市場在此過程中也將取得較大規(guī)模發(fā)展。未來超高壓、特高壓電網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)將拉動輸變電領(lǐng)域高端產(chǎn)品的市場需求，進(jìn)一步加快高壓開關(guān)制造行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程。

2019年，中國電氣化鐵路營業(yè)里程約達(dá)到10.0萬公里，電氣化率為71.9%，根據(jù)《鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，整個鐵路運(yùn)營里程將達(dá)到17.5萬公里，鐵路電氣化率將會達(dá)到75%以上，保守估計(jì)電氣化鐵路營業(yè)里程將會達(dá)到13.13萬公里。

電氣化鐵路使用斷路器、負(fù)荷開關(guān)、快速隔離開關(guān)及成套設(shè)備（如C-GIS）等，均有一定特殊性，電氣化鐵路使用高壓開關(guān)開、合短路次數(shù)多，接觸網(wǎng)百公里每年短路跳閘次數(shù)，達(dá)60～80次。工作電流波動大，從零到最大1000A左右，高速接觸網(wǎng)可達(dá)1500A以上，同時鐵路改變營運(yùn)方式也會引起高壓開關(guān)正常頻繁操作，高壓開關(guān)在鐵路電網(wǎng)的安裝使用環(huán)境也相對嚴(yán)苛，在對高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)生更多需求的同時，對于高壓開關(guān)的性能穩(wěn)定性和安全性都會有較高的要求。

三、競爭格局：平高電氣為行業(yè)龍頭

高壓開關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)壁壘，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品有著小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的發(fā)展趨勢，這勢必給企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。

目前我國高壓開關(guān)行業(yè)研發(fā)費(fèi)用的投入與國外同行業(yè)相比還存在一定的差距。再加上國外知名品牌的跨國公司通過合資并購等手段，以占領(lǐng)中國市場份額為目的，實(shí)行本土化生產(chǎn)，從而進(jìn)一步加劇了我國輸配電及控制設(shè)備市場的競爭。

由于特高壓項(xiàng)目涉及能源與電力安全，電壓等級越高要求的技術(shù)水平就越高，導(dǎo)致高端高壓開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)集中度相對較高，我國高壓開關(guān)制造競爭格局呈現(xiàn)特點(diǎn)為：電壓等級越高，高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。其中平高電氣、中國西電以及新東北電氣為全產(chǎn)品系列生產(chǎn)廠家。

根據(jù)特高壓招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息及上市公司公告來看，在550kV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%～45%；中國西電市占率第二，約為25%～30%；新東北電氣約為15%～20%，排名第三。

四、發(fā)展趨勢：向品牌化、品質(zhì)化、偽裝化方向發(fā)展

未來我國高壓開關(guān)制造行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在三個方面。

（1）產(chǎn)品更加注重技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)，凸顯企業(yè)品牌建設(shè)重要性

對于特高壓輸變電工程，國家明確將其確定為裝備制造業(yè)技術(shù)提升和自主創(chuàng)新的依托工程。國家發(fā)改委明確表示，特高壓配電設(shè)備要全國實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、國內(nèi)自主生產(chǎn)，隨著國內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，高壓開關(guān)也將逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

（2）重新回歸到品質(zhì)為首，產(chǎn)品要以智能化、多元化、個性化、差異化取勝

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，智能化控制高壓開關(guān)得到企業(yè)發(fā)展重視，高壓開關(guān)內(nèi)部通信通過WiFi或藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)。高壓開關(guān)無油化成為發(fā)展趨勢，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015～2020年）》中指出，到2020年全面完成開關(guān)無油化改造，開關(guān)無油化率達(dá)到100%。

同時，隨著國內(nèi)環(huán)保意識增強(qiáng)，SF6等高壓開關(guān)產(chǎn)品未來將會被逐漸取代。目前國內(nèi)除了電力領(lǐng)域，其他工業(yè)領(lǐng)域幾乎不再使用SF6，廠商正在尋找SF6替代品。

（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加緊湊，外觀設(shè)計(jì)偽裝化

未來開關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)變得越緊湊，在氣體腔室中集成越來越多功能，例如CT套、電壓/電流傳感器、斷路器、組合式隔離開關(guān)/接地開關(guān)組合在一起的集成化CIS。同時高壓變電站設(shè)計(jì)外形也越來越巧妙，偽裝越來越好，從外表上看上去很難發(fā)現(xiàn)是配電設(shè)備。

（內(nèi)容來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國高壓開關(guān)制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》）