福建茶產業集群的識別與分析

柴雪娟 歐陽丹妮 陳凌文

摘要：以福建省茶產業為研究對象，選取2010—2019年福建省各市茶產業相關數據，運用區位商及空間基尼系數測算方法，對福建省泉州、南平、寧德地區的茶產業集聚度進行測算。結果顯示，以泉州為中心的閩南地區和以南平為中心的閩北地區出現了茶產業集群現象，但總體集聚程度不高，集群主要集中在泉州市安溪縣和南平市武夷山地區，而寧德地區尚未形成茶產業集群，但已具備了產生集群的基本條件。研究建議縱向整合資源，延伸茶產業鏈，打造茶產業集群品牌效應，充分發揮產業集群的帶動作用，推進經濟增長。

關鍵詞：茶產業集群;區位商;空間基尼系數

Identification and Analysis of the Tea

Industry Cluster in Fujian Province

CHAI Xuejuan， OUYANG Danni， CHEN Lingwen*

Anxi Tea College， Fujian Agriculture and Forestry University， Quanzhou 362499， China

Abstract： Taking the tea industry in Fujian Province as the research object， the tea industry data? from 2010 to 2019 were used to measure the agglomeration degree of Quanzhou， Nanping and Ningde， Fujian Province using the calculation method of location quotient and spatial Gini coefficient. The results show that there were teaindustry clusters with Quanzhou as the center in the southern Fujian and Nanping as the center in the northern Fujian， but the overall cluster was not formed yet. The clusters were mainly concentrated in Quanzhou Anxi Countyand NanpingWuyishan， while Ningde tea industry had not yet formed a cluster， but had the basic conditions forcluster. The research suggested to vertically integrate resources， extend the tea industry chain， create the brand effect ofthe tea industry cluster， give full play to the driving role of the industrial clusters， and promote economic growth.

Keywords：? tea industry cluster， location quotient， spatial Gini coefficient

產業集群是現代產業發展的重要組織形式，不僅是地區經濟發展的主導力量，而且是國際經濟競爭的戰略性力量。深化對產業集群的認識，把握我國產業集群發展的階段性特征，有助于不斷提升我國產業集群競爭力。

前期的研究分析發現，小農戶的生產經營方式導致了經營成本過高，產品品質難以保證等問題;茶葉企業存在著分散雜亂、市場管理無序、標準缺失，甚至茶企內部惡意競爭等現象，這些問題都嚴重制約了茶產業的發展。為了實現福建茶葉產業的持續健康發展，對福建省茶產業的分布及現狀進行分析迫在眉睫，發展茶產業集群也成為現代化背景下的必然趨勢。

福建省茶業資源豐富，茶文化底蘊深厚，是中國重要的產茶省份。2019年，全省共有茶園面積21.98萬hm2，比2010年增長了84.3%;年產茶為43.99萬t，比2010年增長了58.7%。其中茶園面積和產量前3位分別為寧德（6.19萬hm2、10.43萬t）、泉州（5.27萬hm2、8.71萬t）、南平（3.98萬hm2、7.55萬t）（表1）。結合自然資源條件及社會資源條件，把寧德、泉州和南平分別作為閩東茶、閩南茶及閩北茶的代表區域。本文也選擇這3個代表區域作為研究對象。

1? 茶產業集群

產業集群理論是美國管理學大師邁克爾·波特提出來的，他認為：產業集群是指在某一特定領域內相互聯系的、在地理位置上集中的公司和機構的集合，是在某一特定領域中（通常以一個主導產業為核心），大量產業聯系密切的企業及相關支撐機構在空間上集聚，并形成強勁、持續競爭優勢的現象[1]。對于茶產業集群，目前學術界并沒有統一的定義，本文參考申素熙等[2]對茶產業集群的定義，認為“茶產業集群”是指在地理上相互臨近、經濟上相互往來，茶產業鏈上各個環節的企業及支撐機構相互聯系在一起，并形成的具有一定競爭力的柔性集聚組織。

目前，國內外文獻中對茶業集群的研究，主要以集群的競爭力分析、效率評價、形成機制為主[3-5]，對其進行識別與分析的研究較少。關于識別產業集群的方法，根據研究性質的不同，可分為定性分析法和定量研究法[6]，主要包括波特鉆石模型分析、區位商、空間基尼系數、產業集中度法、赫芬達爾-赫希曼指數等方法（表2）。由于受到數據可獲得的嚴重約束，本文主要采用區位商與空間基尼系數法對福建省茶產業進行測度，以評估其集聚的演變。

2? 茶產業集聚程度測算方法

2.1? 區位商

區位商（Location quotient，LQ），又稱專門化率，計算結果直觀。它由哈蓋特（P.Haggett）首先提出并運用于區位分析中。在產業結構研究中，運用區位商指標可以衡量某一產業在特定區域的相對集中程度，其計算公式如下。

式中，LQij是i地區j行業的區位商;Eij是第i個地區j行業的產值，在這里用茶葉產值進行計算。以泉州為例，即Eij代表泉州茶葉產值，∑jEij則代表泉州農業產值，∑jEij代表福建茶葉產值，∑i∑jEij則代表福建農業產值。

當LQij >1，則表明i（泉州）地區茶產業集中度高于全國平均水平，具有規模優勢，對本區域的發展起重要作用;當LQij <1，則表明泉州地區茶產業的集中度低于全國平均水平，不具有規模優勢;當LQij =1，則表明泉州地區茶產業的集中度相當于全國平均水平。

2.2? 空間基尼系數

洛倫茲（Lorenz）在研究居民收入分配時創造了洛倫茲曲線，用于解釋社會分配平均程度?？瞬壤寐鍌惼澢€和基尼系數構造了衡量行業在地域空間的分布均衡程度。1991年，克魯格曼（Krugman）將這種測算方法稱為空間基尼系數，并應用于測算美國制造業行業的集聚程度。其計算公式如下。

式中，G為茶產業空間基尼系數;Si為i地區茶產業產值占全國該產業的比重;Xi為i地區農業總產值占全國該產業的比重;空間基尼系數數值介于0～1之間，G的值越大，表明該產業在這一地區的分布越集中，產業集聚程度越高。

同理，寧德市與南平市的區位商及空間基尼系數計算方法同上。

3? 結果與分析

從《福建省統計年鑒》《泉州統計年鑒》《南平統計年鑒》《寧德統計年鑒》得到2010—2019年福建省及泉州、南平、寧德的茶產業產值和農業產值（表3）計算這4個代表區域的區位商（表4）。

3.1? 茶產業區位商測算結果及分析

3.1.1? 泉州地區

縱觀泉州區位商結果都大于1，說明茶產業的發展已形成了一定的規模和集聚態勢[7]，2014年茶產業集聚度最低，為2.254（小數點后保留3位），集聚度最高值出現在2019年，達3.340。從整體分析，2010—2014年區位商數值呈持續下滑趨勢，雖然政府在產業政策上大力鼓勵茶葉種植和發展茶園面積，但是由于泉州是海上絲綢之路的交易中心，茶企的發展也越來越迅速，商品同質化嚴重，相互打壓價格，盲目追求“高大上”品牌等問題使得集聚度稍有下降。在2014—2019年茶產業的區位商數值從2.254上升到3.340，是因為安溪鐵觀音被越來越多的人熟知，品牌價值超過56億元，品牌傳播力名列“全國重點產茶縣”首位[8]，茶飲料、茶酒、茶藥等下游產業和茶葉種植、茶葉加工機械等上游產業也集聚于此，一定程度上形成了產業鏈縱向協作，使得集聚態勢不斷增大[9]。

3.1.2? 南平地區

南平區位商分別在2011—2014年間和2016—2017年間出現下滑趨勢，但2010—2019年的總體趨勢呈平緩上升，數據在2019年達到近10年的一個高點。這主要是因為南平市轄區的武夷山、建甌、政和、建陽等地區是主要的茶業基地，形成了武夷巖茶、北苑烏龍、松政綠茶為主的三大產茶區，再加上政府出臺《關于加快茶產業發展的實施意見》等相關政策措施以及品牌的帶動，尤其是以“武夷山大紅袍”等公用品牌為主導，以企業專有品牌為基礎的區域茶葉品牌體系，充分帶動了閩北茶業的發展。

3.1.3? 寧德地區

通過比較可以看出，寧德區位商波動幅度較大，茶產業集聚度最高值及最低值分別出現在2012年和2017年，在2012—2017年呈持續下滑的趨勢。這是由于寧德雖然是著名的茶葉之鄉，但產品深加工滯后嚴重，并未有效形成產業鏈的延伸，且閩東茶樹種質資源豐富，當家品種卻不能發揮其品種優勢。2017年以來，隨著寧德地區茶樹品種結構的優化和調整，以“坦洋工夫”為代表的紅茶和“福鼎白茶”等名優茶比重逐漸上升，茶葉精加工和茶旅結合新形勢的發展，使寧德茶行業的發展有明顯的緩和上升。

3.1.4? 其他地區

其他地區為福建省除了泉州市、南平市和寧德市以外所有地區，近10年的區位商數值保持在0.554～0.721，這表明這些地區還沒有形成產業集聚的效應。

3.1.5? 福建全省

通過對區位商結果的分析可知，以泉州為代表的閩南茶產業集聚區，以南平為代表的閩北茶產業集聚區，以寧德為代表的閩東茶產業集聚區都存在集聚現象，但集聚現象的存在并不一定代表形成了產業集群。根據經濟學家周叔蓮[10]的判別標準，凡區位商數值大于1.4的產業判斷為已經具有產業集群，在1.0～1.4之間的產業可認為已經具備一定的產業基礎，但還未能形成產業集群。通過橫向比較近3年的數據可得，泉州的區位商數值最高，南平次之，寧德最低。這說明泉州地區的茶產業集中態勢更為明顯，這主要是因為鐵觀音深受國內外消費者的喜愛，再加上茶產業鏈上下游企業的集聚帶動了該區域茶產業的的快速發展[11]。

南平地區由于茶產業的技術發展受到限制，人才集聚短缺嚴重，茶產業集聚度一直處于比較平緩的狀態。相較而言，寧德的自然資源尤為豐富，但其發展重心并沒有針對茶產業，這也導致茶產業集聚呈現持續的下滑趨勢[12]?？傮w而言，泉州市和南平市已形成產業集群，寧德市具備了一定的產業基礎。

3.2? 茶產業空間基尼系數測算結果

空間基尼系數測算結果如表5所示，并以泉州、南平、寧德和其他地區的空間基尼系數之和作為福建省的空間基尼系數。

雖然泉州、南平和寧德等區域在茶葉領域有了一定的專業化生產，但是全省的空間基尼系數值仍然偏小，在0.05～0.14之間，茶產業集聚度依舊很低。2017—2019年的數值一直保持著緩慢增長的趨勢，說明集聚的水平在不斷增加。各區域中以泉州的空間基尼系數值最高，在0.014～0.042之間;寧德次之，南平最低，通過對這3組數值的分析，可以看出茶產業在泉州的集聚程度明顯高于寧德與南平地區。

空間基尼系數計算存在一定的缺陷，即沒有考慮企業規模的差異。比如某一地區存在一個大規模的企業，即使該地區空間基尼系數值大于0，也不能說明該地區有明顯的集群現象。通過查閱資料可知，泉州、南平、寧德地區都還未出現一家獨大的壟斷企業，這也表明這些地區的茶葉市場競爭將會愈發激烈。

基于以上測算與分析可知，泉州地區與南平地區已形成了較好的茶產業集群，寧德地區具備了形成茶產業集群的良好基礎。隨著福建茶產業結構的不斷調整和優化，茶產業集群也會逐步增加，并較好地推動當地經濟的發展。

4? 福建茶產業集群分析

在對以泉州為中心的閩南茶產業集群和以南平為中心的閩北茶產業集群進行分析時，筆者發現以下3個問題亟待解決。

4.1? 茶葉市場競爭混亂

目前茶葉產業發展總體呈現的是“小散弱”的局面，未能發揮出茶產業集群的優勢[13]。產品在同一區域內，同質化程度高，競爭嚴重，為爭奪有限的消費者，企業用更低的價格來吸引消費者購買產品，但從長遠利益來看，這是以損害企業自身發展而得到的一時經濟效益的增長，且易形成惡性競爭，并不斷循環往復。茶葉企業需明確茶產業鏈上各環節的工作和分工，提升生產效率，形成良好的協作意識，從而發揮出茶產業集群的效應。

4.2? 茶葉企業缺乏配合

截至2019年底，以泉州為中心的茶企已超過600家，其中涵蓋了茶葉生產、茶產品銷售、包裝印刷、機械制造、交通運輸、觀光旅游等行業。但在實際生產中，各企業間的銜接及配合不緊密，造成了茶葉生產力低下、茶葉質量難以保障、產銷嚴重脫節等問題。因此要大力發展產業集群的“關聯”效應[14]，做到在地理上聚集，在經濟上互通往來、共享信息，以促進茶產業的長期發展。

4.3? 茶葉集群品牌效應低

一個有知名度和美譽度的集群品牌具有極強的外部效應，會給本區域帶來遠超產品實際價值的附加值[15]。但是目前市場上有很多小作坊、茶商和散戶將自制的茶葉套用“安溪鐵觀音”品牌進行宣傳，以次充好，導致整個區域品牌價值的流失。且中小企業品牌泛濫成災，全省經工商行政部門注冊的品牌就有近千個，在武夷山地區除了“武夷大紅袍”之外，其余品牌的知名度不高。質量標準難以界定、銷售定價難以統一、服務標準難以規范等問題的存在也無法為產業集群品牌帶來良好的競爭力。要充分利用“互聯網+”，在茶產業鏈各環節開展品牌塑造，建立茶葉品質與品牌的內在關聯，加強品牌的社會認同感[16]。同時政府部門要加大對虛假宣傳的打擊力度，并對優勢品牌建設給予獎勵和支持，助推茶葉集群品牌的形成。

5? 福建茶產業集群發展的政策建議

茶產業集群能夠促進資源的有效配置，提升茶產業的創新能力，促進區域經濟和社會發展，提升本地區的綜合競爭力[17]。目前，通過對福建省茶產業集群的識別與分析，可以看出各地區茶產業間的發展存在很大的不平衡，粗放式的發展制約著福建省茶產業整體效益的提高[18]。為促進福建省茶產業的發展，筆者依據本研究對福建省茶產業集群的識別結果，分別對已形成產業集群和未形成產業集群但已有良好產業集群基礎的地區茶產業發展提出以下建議。

5.1? 已形成茶產業集群地區發展的建議

5.1.1? 健全中介體系，優化茶產業集群發展環境

福建茶產業集群要健康發展，需要健全茶中介行業體系，如茶葉協會、茶業技術咨詢會等機構。這是因為他們不僅可有效協調與規范企業的行為，促進資源的合理配置，而且有助于激活市場資源，增強集群內創新的活力[2]。一個健康的中介服務體系能為茶產業集群的發展提供優良的環境，非常有助于本區域經濟的發展和社會的進步。

5.1.2? 壯大龍頭企業，提高茶葉生產專業化水平

技術創新是發展的動力，要不斷提升茶葉加工技術的研發能力，以標準化、先進化的技術來助推茶葉生產，并要積極引導茶葉科研人才向茶企流動，構建以市場需求為導向的研發體系，加強科研對茶葉專業化發展的技術支撐。積極發揮龍頭企業的帶動作用，為同行業的其他企業做好示范、引導作用，帶動農戶增收、產業增效。

5.1.3? 弘揚特色品牌，做大做強集群效應

依據自身區域的優勢與特點，政府與企業協同分工，加強對外宣傳，整合現有品牌，著力打造集群品牌效應[9]。比如：安溪地區可大力發展茶生態莊園及茶康養基地等[19];武夷山為國家級旅游勝地，客源市場分布廣泛，政府可在茶旅發展上進行大力宣傳，積極推動茶葉品牌的建立和發展，擴大集群優勢。樹立名茶名牌理念，加強傳統茶文化與集群品牌的培育結合，強化集群內各主體品牌共同體與價值共同體意識，以提升品牌集群效應和綜合競爭力。

5.2? 尚未形成茶產業集群地區的發展建議

5.2.1? 發揮區域優勢，加大人才及投資力度

加大產業的扶持力度，積極探索投資方式，加強與金融機構的合作，為本區域茶產業的發展提供資金支持。依據區域優勢，制定茶產業集群發展的詳細規劃，吸引高素質人才的流入，提高現有人員技術水平和綜合能力，為茶產業的發展進行人才儲備，打造茶產業集群發展的長久優勢。

5.2.2? 延伸茶產業鏈，促進縱向整合發展

加強茶產業初制所、茶廠、精制所組成的一條鏈企業間的關聯度，降低制茶及溝通成本，發揮集群內部的合作優勢，提高價值創造能力。同時擺脫茶產業同質化的現象，形成茶產業鏈上下游企業信息共享、和諧互助的緊密關系。

5.2.3? 加快產業整合，打造集群品牌

閩東地區茶種豐富，可借鑒其他地區的成功發展經驗，因地制宜，加快茶產業的整合，開發各種茶類品牌，一個具有知名度的品牌創造的價值是無窮盡的，政府應做好積極引導，構建知名集群品牌。且茶葉集群品牌的創立發展要主動對接“互聯網+”，整合現有資源，共同打造優勢茶產業集群品牌。

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