2021粘膠短纖出口市場回望

文/ 季柳炎 編輯/ 趙穎

產(chǎn)品價(jià)格的上揚(yáng)在一定程度上抑制了出口量的增長

2021年是新冠肺炎疫情席卷全球的第二個(gè)年頭，疫情對歐美、伊斯蘭國家、東南亞等國家及地區(qū)沖擊較為嚴(yán)重，影響了世界范圍內(nèi)的粘膠短纖產(chǎn)業(yè)以及紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國市場上，粘膠短纖生產(chǎn)產(chǎn)量提速受阻，同時(shí)本年度中國的粘膠短纖進(jìn)出口情況也差強(qiáng)人意，產(chǎn)品價(jià)格的上揚(yáng)在一定程度上抑制了出口量的增長，2021年粘膠短纖出口價(jià)格增長了4成之多，出口量降幅達(dá)15.18%。在外部市場面臨重重挑戰(zhàn)的情況下，我國企業(yè)如何在差別化纖維產(chǎn)品上有所作為，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域做到保質(zhì)增量，這些問題值得業(yè)界深思。

2021年，中國粘膠短纖出口總量318573噸，同比減少15.18%，年度出口均價(jià)1832美元/噸，同比增加40.16%。從分國別數(shù)據(jù)看，中國粘膠短纖2021年累積出口量前五名分別是：巴基斯坦、土耳其、美國、印度尼西亞和孟加拉國。對外出口量前五名中，除對美國、孟加拉國出口量有所增長，其余出現(xiàn)了出口量減少的情況（詳見表1）。

對四國出口增長獲益高品質(zhì)

2021年，我國粘膠短纖對外出口量（1萬噸以上）同比增長的國家有：印度、美國、伊朗和孟加拉國，對這四個(gè)國家具體情況分析如下：

印度：穩(wěn)定質(zhì)量保障推動需求攀升

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增加最多的是印度，中國對其全年出口量10273噸，同比增長43.91% ，全年對其出口均價(jià)1881美元/噸（見圖1）。

圖1 對印度出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

印度是僅次于中國的粘膠短纖生產(chǎn)大國。對印度出口量增長證明我國的粘膠短纖品質(zhì)正在被印度本土紡紗廠所接受。進(jìn)一步分析出口量增長的主要原因是2021年印度疫情繼續(xù)蔓延，制約了印度境內(nèi)粘膠短纖的正常生產(chǎn)。因?yàn)樯a(chǎn)的不穩(wěn)定導(dǎo)致了粘膠短纖品質(zhì)下降。但印度本土的紗廠紡紗設(shè)備水平、紡紗工藝水平在提升，開始需要品質(zhì)均一、穩(wěn)定的粘膠短纖原料，而我國的粘膠短纖品質(zhì)能滿足印度本土紡紗廠的需求，這是造成印度從我國進(jìn)口粘膠短纖增加的本質(zhì)原因。

美國：出口增長依賴阻燃產(chǎn)品

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排名第二的是美國，中國對其全年出口量31867噸，同比增長12.73%，全年對其出口均價(jià)為2014美元/噸（見圖2）。

圖2 對美國出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

中國對美國出口的粘膠短纖主要是阻燃粘膠短纖。2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)之后，美國曾經(jīng)一度縮減從我國進(jìn)口阻燃粘膠短纖的數(shù)量，但2020年疫情爆發(fā)之后，歐洲的粘膠短纖工廠在疫情期間內(nèi)開工率較低，而阻燃粘膠短纖在美國屬于剛需品，每年均保持著一定的使用量，故在國外沒有穩(wěn)定的阻燃粘膠短纖貨源時(shí)，美國不得不從中國進(jìn)口阻燃粘膠短纖，這是我國對美國粘膠短纖出口量上升的主要原因。

伊朗：“一帶一路”背景下出口形勢看好

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排第三的是伊朗，中國對其全年出口量12780噸，同比增長6.99%，全年對其出口均價(jià)1825美元/噸（見圖3）。

圖3 對伊朗出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

多數(shù)伊斯蘭國家對于棉花、粘膠纖維制成的紡織品情有獨(dú)鐘。這主要是因?yàn)檎衬z纖維的回潮率在13%時(shí)，具備特有的親水特性，且同時(shí)具有吸水力強(qiáng)、透氣性佳等諸多優(yōu)點(diǎn)，用粘膠短纖制成的阿拉伯大袍能調(diào)節(jié)體感溫濕度。

伊朗位于亞洲西南部，素有“歐亞陸橋”和“東西方空中走廊”之稱。在中國加快推動落實(shí)“一帶一路”倡議的背景下,中國和伊朗關(guān)系發(fā)展迎來了新契機(jī)，雙邊貿(mào)易正在有條不紊地推進(jìn)。隨著伊朗開始將人民幣納入其貨幣結(jié)算體系后，中國對伊朗出口的粘膠短纖量預(yù)期將進(jìn)一步增加。

孟加拉國：市場蘊(yùn)藏增長潛力

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排第四的是孟加拉國，中國對其全年出口量15824噸，同比增長6.14%，全年出口均價(jià)1807美元/噸（見圖4）。

圖4 對孟加拉國出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

孟加拉國是伊斯蘭國家之一，對粘膠短纖織造的服裝認(rèn)可度較高。2021年8-12月，各月采購量較均衡，說明孟加拉國采購粘膠短纖的水平仍屬于初始階段，其沒有形成與印度相似的市場博弈能力。從這一角度來看，孟加拉國粘膠短纖市場仍有成長潛力，2022年中國對孟加拉國出口粘膠短纖的數(shù)量仍會保持一定的增長。

對五國出口量減價(jià)增

2021年我國粘膠短纖對外出口量同比減少的國家有：越南、印度尼西亞、巴基斯坦、俄羅斯、土耳其。對這五個(gè)國家的具體情況分析如下：

越南：難享關(guān)稅減免優(yōu)勢

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比減少變化最大的是越南，中國對其全年出口量14766噸，同比減少41.04% ，全年出口均價(jià)1968美元/噸（見圖5）。

圖5 對越南出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

2021年6-12月，我國對越南出口粘膠短纖的量呈現(xiàn)同比減少，尤其是在9-12月，同比減少均在50%以上。出現(xiàn)這種情況的主要原因有：一是2021年我國對越南出口粘膠短纖的價(jià)格波動幅度比較大。二是東盟成員國商品交易免關(guān)稅，越南是東盟十國的成員國之一，我國的粘膠短纖與泰國、印度尼西亞相比，價(jià)格優(yōu)勢不足。三是2021年疫情的往復(fù)，造成越南本地的紗廠生產(chǎn)不正常，也擾亂了其貿(mào)易商的粘膠短纖進(jìn)口計(jì)劃。

印尼：“價(jià)揚(yáng)”抑制量升

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）降幅較大的是印度尼西亞，中國對其全年出口量20332噸，同比減少33.06%，全年出口均價(jià)1940美元/噸（見圖6）。

圖6 對印度尼西亞出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

印尼作為伊斯蘭國家之一，其對粘膠短纖制成的服裝認(rèn)可度高且具有一定的依賴性。2021年，3月、8-10月我國對印度尼西亞出口粘膠短纖同比減少較為嚴(yán)重，出現(xiàn)這種情況的主要因素有：一是印尼本土有3家粘膠短纖工廠，但因?yàn)橐咔樵颍?021年度生產(chǎn)不是太穩(wěn)定，造成其本土一些品種好的粘膠短纖需要從中國進(jìn)口，從而減少了低價(jià)粘膠短纖的進(jìn)口。二是2021年，由于中國的粘膠短纖價(jià)格比2020年要高，印尼在2021年度減少了采購量。三是印尼是東盟十國成員國之一，當(dāng)在中國采購的粘膠短纖價(jià)格高的時(shí)候，其可以從泰國采購價(jià)格較低的粘膠短纖作為補(bǔ)充。

巴基斯坦：多重因素拖累市場增長

從2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅由多到少看，排名第三的是巴基斯坦，中國對其全年出口量67890噸，同比減少21.37%，全年出口均價(jià)1696美元/噸（見圖7）。

圖7 對巴基斯坦出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

2020-2021年巴基斯坦國內(nèi)局勢以及地緣局勢不是很穩(wěn)定，加上疫情防控等因素，導(dǎo)致巴基斯坦在近兩年內(nèi)生產(chǎn)體系很難有所保障。但即使在這樣的情況下，我國粘膠短纖對外出口量第一的位置仍是巴基斯坦。撇開疫情、地緣政治等因素，價(jià)格是造成我國對巴基斯坦粘膠短纖出口量同比減少的主要因素。

俄羅斯：2000美元/噸為價(jià)格門檻

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅排第四的是俄羅斯，中國對其全年出口量10417噸，同比減少19.37%，全年出口均價(jià)1669美元/噸（見圖8）。

圖8 對俄羅斯出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

中國生產(chǎn)的28S仿兔毛包芯紗每年均大量出口至俄羅斯。在中國市場仿動物毛類紗線廠產(chǎn)量不多的情況下，俄羅斯就會進(jìn)口粘膠短纖在本土紗廠生產(chǎn)、開發(fā)仿動物毛類紗線。2021年1-2月、4-6月、9月、12月我國對俄羅斯出口粘膠短纖量下滑，造成4-6月出口量下滑的主要原因是在此期間，對應(yīng)的出口均價(jià)價(jià)格太高，一度超過2000美元/噸，這對于俄羅斯粘膠短纖采購商來說較難接受。下半年對俄羅斯出口均價(jià)穩(wěn)定在1620美元/噸以后，其進(jìn)口量基本呈現(xiàn)同比增長的趨勢，直到12月出口均價(jià)上調(diào)后，對其出口量呈下降趨勢。

土耳其：“中轉(zhuǎn)站”地位受沖擊

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅排第五的是土耳其，中國對其全年出口量67125噸，同比減少15.87% ，全年出口均價(jià)1844美元/噸（見圖9）。

圖9 對土耳其出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

土耳其是全球粘膠短纖中轉(zhuǎn)及匯聚地之一，這主要是因?yàn)橐环矫嫱炼涫且了固m國家，另一方面土耳其是聯(lián)結(jié)亞洲與歐洲的紐帶。粘膠短纖不僅僅在本土消化較多，還要承擔(dān)對歐洲以及阿拉伯國家出口粘膠短纖織物的任務(wù)。由于土耳其本土沒有粘膠短纖工廠，其粘膠短纖均是從國外進(jìn)口。

2021年，中國對土耳其出口粘膠短纖下滑的主要原因有：一是除中國外，印度、印度尼西亞、泰國2021年度均有粘膠短纖維銷往土耳其，且價(jià)格比中國的低。二是疫情造成土耳其紡織生產(chǎn)不穩(wěn)定，對粘膠短纖以及其他原料的需求有所下降。三是疫情造成全球?qū)θ嗣藜喌男枨罅坑兴陆担瑲W洲市場一方面受疫情影響減少粘膠短纖用量，另一方面由于歐洲限塑令的從嚴(yán)，也造成人棉紗使用量下降。四是印度尼西亞、泰國、印度等國家的近幾年新建粘膠短纖產(chǎn)能正在陸續(xù)建成投產(chǎn)，將逐步?jīng)_擊土耳其的中轉(zhuǎn)站地位。五是土耳其里拉在2021年貶值嚴(yán)重，其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)通貨膨脹系數(shù)較高，對生產(chǎn)體系的穩(wěn)定性造成影響。

土耳其作為歐亞大陸中轉(zhuǎn)站地位是否會在短時(shí)間內(nèi)遭到挑戰(zhàn)，需要關(guān)注的兩方面因素，即土耳其本身的通貨膨脹率以及里拉是否能夠穩(wěn)定。如果這兩大因素能夠有所保障，那么土耳其對粘膠短纖的需求量短期內(nèi)不會有大的變化，中國對土耳其的出口量在2022年也會維持穩(wěn)定。

2021年粘膠短纖進(jìn)口量價(jià)齊跌

2021年，中國粘膠短纖進(jìn)口總量122973噸，同比減少18.29%，年度進(jìn)口均價(jià)2254美元/噸，同比減少1.78%。從分國別數(shù)據(jù)看，中國粘膠短纖2021年累積進(jìn)口量來源國前五名分別是：奧地利、印度尼西亞、印度、泰國和日本（詳見表2）。從進(jìn)口量前五名看，我國從印度尼西亞、印度、泰國進(jìn)口粘膠短纖增長速度較快，這主要是因?yàn)檫@三個(gè)國家本土的粘膠短纖工廠恢復(fù)生產(chǎn)正常且生產(chǎn)線仍在繼續(xù)擴(kuò)張過程中。

表2 中國粘膠短纖進(jìn)口情況一覽表（2020-2021年）

從表2不難發(fā)現(xiàn)，目前，我國從歐洲、日本等市場進(jìn)口粘膠短纖占比較高，即萊賽爾短纖、銅氨纖維等產(chǎn)品進(jìn)口量較大，側(cè)面說明我國高端纖維與世界前沿仍有一定的差距，同時(shí)也說明我國在差別化纖維領(lǐng)域仍大有可為。

從進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，我國與印度、印度尼西亞等國在粘膠短纖領(lǐng)域貿(mào)易中，正處于貿(mào)易逆差地位，這需要引起我國粘膠短纖從業(yè)者的重視。如果長此以往，中國的粘膠短纖競爭力將不如印度、印度尼西亞等國家，這可能是世界粘膠短纖生產(chǎn)中心由中國開始向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的前奏。