2021年肉雞產業發展形勢及2022年展望

2021年我國雞肉生產繼續保持增長，雞肉產量僅次于美國，位居世界第二位。隨著生豬產能恢復，豬肉價格回落到正常水平，雞肉消費對豬肉消費的替代效應減弱，導致雞肉消費增速放緩，產能仍然過剩，產業總體收益偏低。根據肉雞生產監測數據測算，2021年全國肉雞出欄118.3億只，同比增長7.4%；雞肉產量1989.1萬噸，同比增長7.9%；全年進口雞肉147.1萬噸，同比減少4%；在產種雞平均存欄量同比增長2.4%。預計2022年雞肉產量或小幅減少，產業集中度有望繼續提高。

一、2021年肉雞產業形勢

1.肉雞生產保持較快增長。2021年，全國出欄肉雞118.3億只，同比增長7.4%；全年雞肉產量1989.1萬噸，同比增長7.9%。其中，白羽肉雞出欄58.1億只，同比增長18%；肉產量1145.6萬噸，同比增長17.2%。黃羽肉雞出欄40.5億只，同比減少8.5%；肉產量512.9萬噸，同比減少4.7%。小型白羽白雞出欄19.8億只，同比增長18.5%；肉產量219.6萬噸，同比增長13.8%。淘汰蛋雞出欄10.2億只，同比減少17.9%；肉產量110.9萬噸，同比減少17.9%。

2.種雞存欄量和商品雛雞產銷量增加

圖1 2016—2022年雞肉生產變化趨勢

圖2 近十年肉雞祖代在產存欄數變化

圖3 2016—2021年肉雞父母代在產存欄數變化

圖4 近十年肉雞祖代更新量變化

表1 2021年雞肉生產量測算 億只、萬噸

（1）白羽肉雞產能先增后減，全年種雞平均存欄增長9.1%，商品雛雞產銷量增長15.2%。2021年白羽肉雞祖代種雞平均存欄量171.3萬套，同比增長4.9%；平均在產存欄114萬套，父母代種雛供應量同比增長6%。年末祖代種雞存欄174.5萬套，其中在產存欄113.6萬套，后備存欄60.9萬套。祖代種雞全年更新124.6萬套，同比增長24.2%。其中，進口86.8萬套，較2020年增加13.7萬套，占69.6%；國內繁育37.8萬套，較2020年增加10.6萬套，占30.4%，增加3.2個百分點。

表2 白羽肉雞產業鏈各環節收益情況

表3 黃羽肉雞產業鏈各環節收益情況

表4 白羽肉種雞生產參數

表5 白羽肉雞商品肉雞生產參數

表6 黃羽肉種雞生產參數

2021年白羽肉雞父母代種雞平均存欄量6628.6萬套，同比增長9.1%；平均在產存欄3941.3萬套，全年商品雛雞銷售量60.1億只，同比增長15.2%。年末父母代種雞存欄6339.7萬套，其中在產存欄3600萬套，后備存欄2739.7萬套。父母代種雞全年更新6365.7萬套，同比增長6%。

（2）黃羽肉雞產能下降，種雞平均存欄減少9.7%；商品雛雞產銷量減少6.3%。2021年黃羽肉雞祖代種雞平均存欄量216.6萬套，同比減少1.3%；平均在產存欄151.4萬套，父母代種雛供應量減少12.8%。年末祖代種雞存欄204.9萬套，其中在產存欄143.3萬套，后備存欄61.6萬套。祖代雞全年更新228.5萬套，較2020年增加1.4萬套。

2021年黃羽肉雞父母代種雞平均存欄量6875.3萬套，同比減少9.7%；平均在產存欄4047.2萬套，商品代雛雞供應量41.5億只，同比減少6.3%。年末父母代種雞存欄6682.4萬套，其中在產存欄3896.1萬套，后備存欄2786.2萬套。父母代種雞全年更新6519萬套，同比減少12.8%。

3.價格總體低位運行，行業收益低于歷史平均值。2021年，隨著生豬產能恢復，豬肉價格同比明顯下降，雞肉消費對豬肉消費的替代效應減弱，導致雞肉消費增速放緩。同時，雞肉產量保持慣性增長，市場供過于求，白羽肉雞全產業綜合收益繼續收窄；黃羽肉雞產能下降，活禽交易價格先降后升，全年產業鏈綜合收益恢復到中等水平。平均每只白羽肉雞全產業鏈綜合收益為1.34元，較2020年減少0.56元，收益降幅29.4%。其中，父母代種雞和商品肉雞養殖效益改善，每只分別盈利0.22元和0.74元；屠宰環節收益顯著降低，每只僅盈利0.11元，為近五年最低值。黃羽肉雞全產業鏈綜合收益每只4.66元，較2020年增加3.29元，增幅達239.5%，為近十年中等收益。其中，祖代養殖收益略有減少，父母代種雞收益繼續下降至虧損，商品肉雞養殖收益大幅增加至每只雞4.6元。

圖5 近十年肉雞父母代更新量變化

圖6 近十年肉雞商品苗銷售量變化

表7 黃羽肉雞商品肉雞生產參數

表8 雞肉及產品進出口貿易情況

4.白羽肉雞種雞利用率下降，黃羽肉雞種雞利用率上升，商品雞生產效率整體提高。

（1）白羽肉雞父母代種雞利用率下降，商品雞生產效率提升。白羽肉雞祖代種雞種源充足，平均更新周期為597天，延長了31天，單套種雞月產量為4.95套父母代雛，同比減少3%。父母代產能大于需求，平均更新周期為410天，縮短了22天，單套種雞月產量為11.74只商品代雛，同比減少5.7%。祖代實際利用率提升約4.7%，父母代實際利用率降低14%。

由于商品代雛雞質量上升，生產性能更好得到發揮，商品肉雞生產效率有所提升：飼養周期縮短0.8天，只均出欄體重減少0.02千克，飼料轉化率提高4.1%，生產消耗指數下降3.9，歐洲效益指數提高18.9。

（2）黃羽肉雞父母代種雞利用率提高，商品肉雞生產效率提升。黃羽肉雞祖代種雞使用周期延長，平均更新周期為369天，延長了14天，單套種雞月產量為3.58套父母代雛，同比減少11.7%。父母代產能持續下降，年底有所企穩；平均更新周期382天，延長了16天；單套種雞月產量為8.53只商品代雛，同比減少0.5%。祖代實際利用率降低4.6%，父母代實際利用率提升7.9%。

商品肉雞生產效率有所提升，出欄日齡縮短3.5天，飼料轉化率提升2.2%，生產消耗指數降低4.7，歐洲效益指數提高6.2。

5.雞肉產品進口量減少，出口量增加，貿易額逆差縮小。2021年我國雞肉進口數量略有減少，仍是世界上主要雞肉進口國之一，出口數量小幅增加。

2021年雞肉產品進口147.1萬噸，同比減少4.2%；雞肉產品出口45.7萬噸，同比增長17.7%。進口雞肉產品基本是初加工的冷凍或生鮮雞肉，其中又以雞翅和雞爪占比較大，占總量的68.1%。雞肉產品出口以深加工制品為主，占59.1%。2021年貿易逆差18.89億美元，同比減少10.4%。

2021年種用與改良用雞進口163.2萬只，同比增長9.1%；交易金額4059.3萬美元，同比增長13.6%；無種用與改良用雞出口。進口的種用與改良用雞為白羽肉雞和蛋雞祖代雛雞，其中引進白羽肉雞祖代86.77萬套，占整體更新量的69.6%，較2020年降低3.2個百分點；平均進口價格為40.85美元/套，上漲0.5%。

6.雞肉消費增速減緩。2021年中國雞肉消費量繼續增加，達到2090.4萬噸，較2020年增加132.1萬噸，增長6.7%；人均消費量為14.77千克，增長6.5%。

2021年雞肉消費延續2020年的變化趨勢：一是新零售業態持續發展，雞肉在傳統肉類零售市場的銷售數量下降；電商、快餐等渠道促進南北方雞肉消費的滲透與延伸，雞肉的區域性消費特點持續淡化。二是由于活禽市場關閉，南方地區黃羽肉雞消費受到影響，黃羽肉雞冰鮮產品比例增加。三是團餐與外賣菜品中對小型白羽肉雞的使用量繼續增加。

二、2022年中國肉雞生產形勢展望

1.上半年肉雞產能將繼續調整，下半年有望逐漸平穩恢復。截至2021年年末，肉雞產能仍然過剩。預計2022年上半年雞肉產能持續下降，下半年產能將逐漸平穩，出欄量可能小幅回升。預計全年雞肉產量有所減少，其中白羽肉雞減幅較大，黃羽肉雞和小型白羽肉雞保持平穩略增。同時，隨著生豬產能趨于平穩，雞肉消費量波動也將減小，雞肉供需總體趨于平衡。

圖7 2016—2021年雞肉進出口貿易變化趨勢

圖8 近五年雞肉總量、消費量及人均消費量變化趨勢

2.種業振興推動產業進步，行業集中度將提高。2021年國家對種業高度重視，地方政府和企業也加大對種業的投入。預計2022年企業對優勢品種的推廣和研發投入力度將大幅增加，肉雞品種競爭將更為激烈，行業競爭加劇，集中度有望進一步提高。

3.肉雞生鮮和預制品市場快速發展，將成為產業轉型和發展的重要推動力。一方面，2021年全國新增42個城市取消活禽交易，截至2021年年底共有138個城市禁止活禽銷售。由于活禽銷售范圍不斷縮小，中大城市等重點消費區域逐漸向生鮮雞轉變，黃羽肉雞生產企業加快屠宰和生鮮布局，積極建設屠宰場、配送冷鏈，并推進相關育種工作。另一方面，隨著終端消費和行業集中度的提升，黃羽肉雞企業也將前后延伸產業鏈，雞肉預制菜品市場得到重視，將成為產業發展的主要推動力。

4.飼料價格居高不下，行業進入極限成本競爭，中小戶加速融入一體化企業成為專業合作戶。雖然雞肉消費量近幾年增加較多，但2019—2021年新增的產能仍需要1～2年方能消化。因此，未來2～3年內肉雞行業盈利水平將在歷史平均線附近徘徊，且偏低的時間更長。今后一個時期，行業競爭以成本控制為主，企業的生產成本必須低于行業平均成本方有發展的機會。近年來龍頭企業在高速擴張的同時，仍能保持高于行業平均值的盈利，其中飼料成本控制優勢是其獲得超額收益的主要因素。大型龍頭企業不僅資金量充足，且通過集中采購大幅降低飼料成本，相較于小規模生產者，大型企業在飼料成本上的優勢可達30%左右。而散戶和小規模生產者在飼料成本上存在劣勢，今后可能會基于成本考慮，融入一體化企業成為專業合作戶。