2021年奶業發展形勢及2022年展望

2021年，我國奶業發展保持良好勢頭，提質增效開創新局面，各項生產指標和效益指標全面增長，國產奶粉市場競爭力增加，嬰幼兒配方奶粉進口量連續2年下降。全年牛奶產量達到3683萬噸，同比增長7.1%，創歷史新高。年末全國荷斯坦奶牛存欄量同比增長10.9%；單產水平8.7噸，同比增長4.8%。全年生鮮乳平均價格4.34元/千克，同比增長11.3%；每頭成母牛年平均產奶利潤6840元，同比增長27.8%元，為近年來最好水平。展望2022年，隨著國家奶業振興行動深入推進，奶牛存欄和生鮮乳產量將保持穩步增長，乳制品消費也將保持較快增長，奶業有望繼續保持穩定向好的勢頭。

一、2021年奶業形勢

1.生鮮乳產量持續增長，創歷史新高。國家統計局數據顯示，2021年牛奶產量3683萬噸，同比增長7.1%（圖1），創產量歷史新高。生鮮乳生產呈現明顯的區域性和季節性特征。從區域看，北方仍是生鮮乳主產區，其中河北省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區、山東省和黑龍江省5個省（區）為奶源優勢產區。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，2021年上述5個?。▍^）生鮮乳產量同比增長13.3%，比2020年提高3.4個百分點，產量占全國總產量的64.6%，優勢產區帶動全國增產的效應進一步顯現。從季節看，夏季生鮮乳產量偏低，熱應激的影響依然存在（圖2）。

圖1 2008—2021年國家統計局生鮮乳產量變化情況

圖2 2017—2021年各月生鮮乳產量變化情況

2.奶牛存欄連續增長，區域優勢明顯。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，2021年年末，全國荷斯坦奶牛存欄561.2萬頭，同比增長10.9%（圖3），連續2年保持較快增長。從區域看，奶牛養殖仍以北方地區為主，奶源優勢產區5個省（區）奶牛存欄占全國的比重達62.6%（圖4），比2020年提高1.4個百分點。

圖3 2012—2021年全國荷斯坦奶牛存欄變化情況

圖4 2021年12月末全國各?。▍^、市）荷斯坦奶牛存欄情況

3.散養戶加快退出，規?；B殖程度不斷提升。2021年中小型牧場及養殖戶繼續退出，大型牧場養殖量持續增加。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，截至2021年12月，奶站所涉及的養殖場戶數為2.1萬戶，同比減少13.8%。全國奶牛養殖場戶平均存欄為269頭，同比增長28.7%，創2017年以來最大增幅，養殖規模化進程進一步加快，預計100頭以上存欄規模比重達到70%，比2020年提高3個百分點（圖5）。

圖5 2012—2021年奶牛養殖戶均存欄和規模比重變化情況

4.奶牛生產性能不斷提升，單產水平連創新高。隨著低產奶牛加快淘汰，飼養管理水平持續提升，奶牛單產水平不斷提高。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，2021年全國荷斯坦奶牛平均年單產為8.7噸，同比增長4.8%（圖6），創我國奶牛單產歷史新高。

圖6 2014—2021年全國荷斯坦奶牛年平均單產情況

5.生鮮乳價格持續高位運行，季節性變化趨緩。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，2021年生鮮乳平均價格為4.34元/千克，同比上漲11.3%（圖7、圖8），創自2016年以來生鮮乳價格新高。全年生鮮乳價格相對平穩，季節性需求變化影響趨緩，但南北方生鮮乳價格差異較大（以秦嶺—淮河為界劃分南北方）。2021年1～4月，生鮮乳價格呈現季節性回落，降幅低于往年同期；5～12月，生鮮乳價格呈現季節性上漲，漲幅低于往年同期。

圖7 2017—2021年生鮮乳價格變化情況

2021年，我國生鮮乳平均價格南方高于北方，尤其在夏季6～8月奶源供應緊缺時更為突出（圖8）。全年南方生鮮乳總平均價格為4.94元/千克，北方生鮮乳總平均價格為4.27元/千克，南方較北方高出0.67元/千克（圖9）。

圖8 2018—2021年各月生鮮乳價格變化情況

圖9 2021年各月南北方生鮮乳平均價格變化情況

6.養殖效益增加，為近年來最好水平。雖然奶牛養殖成本明顯上升，但生鮮乳價格也在上漲，奶牛養殖效益繼續增加。農業農村部生鮮乳收購站監測數據顯示，2021年生鮮乳平均成本每千克3.53元，同比上漲8%；其中飼料成本2.5元，同比上漲8.5%，均創歷史新高。生鮮乳價格漲幅高于生產成本漲幅，養殖效益隨之增長，處于歷史高位。2021年每頭成母牛年平均產奶利潤為6840元，同比增長27.8%，為近7年來最好水平（圖10）。

圖10 2019—2021年規模場年平均利潤變化情況

7.消費需求呈增加趨勢，乳制品產量持續增加。隨著居民收入水平和健康意識提升，2021年乳制品消費市場保持良好態勢，乳品消費量持續增長。據測算，2021年我國人均乳品消費量折合生鮮乳達到42.5千克，較2020年增加4.1千克。乳制品產量持續增長，據國家統計局數據，2021年我國乳制品產量3031.7萬噸，同比增加9.4%。

8.乳制品和牧草進口量繼續增長。中國海關數據顯示，2021年全國乳制品進口總量為394.7萬噸，同比增長18.5%（圖11）。奶粉進口量為153.7萬噸，同比增長16.8%（其中含嬰幼兒配方奶粉26.2萬噸，同比減少22%）；乳清粉進口量為72.3萬噸，同比增長15.5%。嬰幼兒配方奶粉進口量持續減少，且降幅明顯加大，主要原因是奶業振興行動深入實施，奶牛養殖技術和乳品加工能力提升，我國乳制品品質達到發達國家水平，有效提振了消費者信心，促進國產乳制品消費增長。乳清粉進口增加，主要是生豬生產加快恢復，仔豬飼料用乳清粉的需求增加。

圖11 2018—2021年全國乳制品進口量變化情況

隨著我國奶牛存欄增加，國產牧草存在缺口，牧草進口量繼續增加。2021年我國草產品進口總量204.5萬噸，同比增長19%。其中，苜蓿干草進口178萬噸，同比增長31%（圖12）；平均到岸價格382美元/噸，同比上漲6%。燕麥草進口21.3萬噸，同比減少36%；平均到岸價格343美元/噸，同比下跌1%。

圖12 2018—2021年全國進口干草量變化情況

二、2022年奶業生產形勢展望

1.產業素質持續提升，牛奶產量有望再創新高。隨著奶業振興行動深入推進和奶業主產?。▍^）發展的帶動，2022年奶牛存欄量和規模化比重將穩步增長，奶牛單產水平將持續提高，牛奶產量有望再創新高，預計達到3900萬噸左右。

2.乳制品消費量繼續增長，生鮮乳價格將高位運行。近年來，在政策引導、品牌帶動、宣傳推動等作用下，消費者對國產乳制品信心大幅提升，消費意愿更加強烈，預計2022年乳制品消費量將繼續增長。隨著消費者對酸奶、低溫奶、奶酪等乳制品消費量的增加，原料奶需求將進一步增加，生鮮乳價格將保持高位運行，奶牛養殖收益有望保持在較好水平。

3.奶業全產業鏈競爭力增強，高質量發展進程加快。2022年，奶業主產省（區）奶源基地建設有望進一步加快，乳制品供給和消費需求將更加契合，乳品質量安全有望繼續保持高水平，行業科技創新能力將持續提升，奶牛場物聯網和智能化設施設備將加快應用，奶牛養殖機械化、信息化、智能化水平將得到明顯提升，進一步推動我國奶業高質量發展。