中俄能源合作思考

／機械工業北京電工技術經濟研究所 亢榮／

目前，中國是全球第一大天然氣進口國，在碳達峰、碳中和目標下，業內預計，天然氣在未來20年仍將保持穩步增長，這令中國成為全球各大天然氣供應商最為重視的市場。

近年來，能源合作成為中俄兩國合作中分量最重、成果最多、范圍最廣的領域。2014年5月，中國和俄羅斯簽署《中俄東線供氣購銷合同》。2022年2月4日，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）與中國石油天然氣集團有限公司（CNPC）簽署《遠東天然氣供銷協議》，達成新的交易后，俄羅斯對中國的天然氣供應有望從目前的每年380億立方米增加到每年480億立方米。該協議是繼2019年12月中俄東線天然氣管道投產供氣后，雙方在管道天然氣貿易方面取得的又一重要合作成果，符合全球能源發展的總趨勢，在全世界朝著控制和降低全球平均氣溫上升幅度的大背景下，中俄都是把碳達峰、碳中和作為重要的戰略任務。在天然氣等低碳發展領域加強合作，是履行《巴黎協定》的應有之義。

眾所周知，各種資源對于一個國家的發展有著極其重要的作用。雖然說我國地大物博，資源種類眾多，且儲量豐富，但由于我國也是世界資源消耗大國，因此一直以來，我國處于長期的考慮以及各種各樣的原因，都在不斷與世界其他一些國家進行合作，從而引進更多的資源，利用于自身的發展建設。2020年9月，國家主席習近平在第75屆聯合國大會期間提出，中國將提高國家自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。碳中和是能源革命戰略的延伸和深化，遠期深刻改變能源結構，絕大部分化石能源消費都將轉變為可再生能源，對天然氣是利空的。近期，特別是“十四五”期間是起跑階段，需要為碳中和及能源轉型做準備，對天然氣是利好的。目前，我國天然氣對外依存度達到了43%，2035年可能升至60%。針對這一資源的引進，就不得不提我國與鄰國俄羅斯之間的長期合作了，由于俄羅斯的天然氣資源儲量十分龐大，目前俄羅斯聯邦已發現3000多個油氣田，天然氣總儲量75.8萬億立方米，因此我國每年都會從俄羅斯引進大量的天然氣資源。

一、歷史背景

早在2014年5月21日，中俄就在上海簽署了《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》與《中俄東線供氣購銷合同》兩份能源領域的重要合作文件。

合同條款如下：在2014年中俄兩國簽署了為期30年的天然氣供應協議，俄羅斯通過中俄東線管道，也就是西伯利亞管線，由布拉戈維申斯克進入中國黑龍江省黑河市。科維克金氣田至恰揚金斯科氣田間的天然氣管道正在建設，長度達803公里，將于2022年底投入使用。2025年將按照設計能力進行輸氣，這兩個氣田，每個氣田的設計開采量為每年 250 億立方米。協議約定向中國每年出口380億立方米天然氣，合同總額為4000億美元（約合2.5萬億元人民幣），相當于俄羅斯2013年GDP的15%有余。為了進一步提高向中國的供氣能力，俄羅斯方面計劃開通“聯盟東方”天然氣管道，經由蒙古國向中國出口天然氣，目前這條管線的建設方案已經通過了可行性研究。2022年2月4日，俄羅斯天然氣工業股份有限公司Gazprom（簡稱“俄氣公司”）發布了一份聲明，宣布俄氣公司已經與中國石油天然氣集團簽署了一份天然氣長期供應協議。根據這份協議，俄氣公司將把每年向中國供應的天然氣在380億立方米的基礎上，再增加100億立方米，讓總量達到480億立方米，較現有供應量規劃提高約26%。如以30年為期，每年380億到480億立方米的供氣量，測算價格約為2.19元/立方米。

二、目前我國天然氣狀況

（一）天然氣消費穩健增長

工業領域：目前我國工業終端煤炭比例為50%，而工業化水平高的發達國家和地區一般在10%以內。“十四五”時期，用煤量大的行業可能加速推進煤改氣，將拉動工業用氣增長12個百分點。“十四五”期間宏觀經濟增長雖然有所放緩，但仍有韌性，預計拉動天然氣消費增長4～5個百分點。工業用氣增長也面臨壓力，主要是工業升級帶來電氣化水平提高，將有更多機會消納非化石能源。作為實現碳中和目標的主要路徑之一，大力推進節能將抑制工業用氣兩個百分點的增長量。

城市燃氣領域：供氣網絡的完善和城鎮化帶來了更多剛性需求，預計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮化水平提高帶來總用氣人口增加，各地天然氣“縣縣通”等供氣網絡的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。

發電領域：“十四五”將遵循適度發展原則及優先布局、與可再生能源融合發展的思路。從氣電本身看，與國際對比，中國在資源、經濟性、電力體制改革、環保政策、電氣協同和政府推動方面都有所不足。“十四五”時期我國的風電和光伏總裝機占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求嚴重地錯配，東部高用電省份仍然需要發展本地電源，同時妥善解決環保問題。“十四五”天然氣和電力有望發揮優勢，優先布局在氣源有保障、電價承受度高、環保改善需求大、電力峰谷差大的地區。

交通領域：受多個因素的推動，LNG重卡或實現保有量翻番。一是政策上更支持環保車型，二是重型車領域比較難電氣化，三是重型卡車的市場還在增長，四是LNG重卡更有經濟性。預計到2025年，LNG重卡保有量達100萬到120萬輛，帶來新的用氣空間160億到250億立方米。

（二）天然氣資源保障能力持續增強

截至2020年年底，國內長輸天然氣管道總里程為8.6萬公里，城市燃氣管網為7萬公里，已建成的22座沿海LNG接收站的接收能力為8800萬噸/年，已建成的27座儲氣庫庫容為161億m3，調峰能力為102億m3。整體來看，天然氣基礎設施的發展支撐了我國天然氣進口量超過1400億m3。

據統計，2021年全年中國天然氣表觀消費量達到3670.6億立方米，同比2020年和2019年分別增長12.7%和21.1%，兩年平均增速為10.1%。未來在雙碳目標下，隨著城鎮化推進、管網設施完善及環保政策要求，中國人均天然氣消費將逐步向世界平均水平靠攏。2021年，天然氣進口量突破1.2萬噸，比上年增長19.9%。2021年，中國累計從俄羅斯進口管道天然氣約754萬噸，折合約105.5億立方米，較2020年同期增長近兩倍。

三、俄羅斯天然氣狀況

（一）協議條款

俄氣公司是全球最大的天然氣生產商，擁有50萬員工，其天然氣產量占俄羅斯全國天然氣產量70%以上。2021年俄氣公司（Gazprom）共生產5148億m3天然氣，較2020年增加622億m3，增幅近15%，較2019年小幅增長約3%。根據俄羅斯法律，只有俄氣公司（Gazprom）被允許運營天然氣出口。根據俄羅斯天然氣官網的信息，雙方互惠合同包括與石油價格掛鉤的天然氣定價公示及“Take or pay Clause”條款，譯為“必付合約”又稱為“照付不議合約”——賣方為了向買方長期供應貨物，需要做出金額龐大的專項投資，因此要求買方購買不少于議定數量的貨物，如果買方提取不少于議定數量的貨物，仍需要就約定的貨量進行付款。所以無論購買多少天然氣，都必須按照約定的立方量來付款。即使賣方未提供產品或服務，買方也必須支付一定款項的協議。

（二）能源消費結構、民生

天然氣是較為安全的燃氣之一，它不含一氧化碳，也比空氣輕，一旦泄漏，立即會向上擴散，不易積聚形成爆炸性氣體，安全性較其他燃體而言相對較高，可以針對到我們每家每戶。如果煤改氣，在東北地區，冬天燒煤取暖，大概一個冬天4～6個月，如果200平方米的住房，每家燒煤取暖花銷，購煤、燃煤型鍋爐一臺，再加人工燒煤費大約在6000～8000元左右。而天然氣就不一樣了，因為有即時性，因此如果選擇將天然氣關掉的話，估計不到一個小時就能夠感受到房子里面非常寒冷，這也正是兩種取暖方式不同之處。這種方式也是非常讓人擔憂的，因為意味著如果遭遇了嚴寒的天氣，就要一直保持著打開的狀態，如果不整天開著的話就不會暖和。在北美，由于新冠的影響，天然氣的供應漲價，冬天取暖做飯都是天然氣，預計每月都要多支付50美元左右的天然氣賬單。對于普通居民來說，從經濟方面考慮，如果沒有政府的補貼，燃煤優于天然氣。

（三）地緣政治、區域安全

俄氣公司幾十年來一直是歐盟最大的供應商，歐盟境內使用天然氣43%來自俄羅斯，其余來自挪威、中東和美國以及阿爾及利亞和利比亞。2020年，歐盟成員國合計從俄羅斯進口約1526.5億m3，占總進口量的38%，從俄羅斯進口的天然氣占總消費量的近30%。從管道氣進口來看，歐洲管道氣進口主要有俄羅斯、挪威及北非三大渠道，其中，俄羅斯為最大的管道氣供應者，輸氣量占歐洲地區管道氣進口量的40%以上，俄羅斯供應對于穩定歐洲天然氣市場至關重要。歐盟各國對俄羅斯天然氣的依賴程度不一樣，一般來說，越往東依賴性越強，在歐盟的天然氣消費結構中，住宅、商業等民用領域消費量占比超過30%，電力部門的消費量占比將近24%；在歐盟地區，超過40%的天然氣通過直接與間接的方式在民用部門被消費，而民用部門天然氣的最主要消費方式則為冬季取暖。德國是歐盟境內最大的天然氣消費國，55%的天然氣來自俄羅斯。俄氣公司可以利用其市場主導地位，通過控制對歐洲的天然氣供應來影響價格。俄氣公司不僅是歐洲天然氣市場上最重要的供應商，而且還在存儲和分配（供應）安全具有舉足輕重的影響。在幾乎所有的歐盟國家，俄氣在當地及區域供應商中擁有股份。例如，在德國，位于下薩克森州雷登（REHDEN）的俄羅斯天然氣子公司（ASTORA）擁有西歐最大的地下儲氣設施，可以在需求和供應波動的情況下起到緩沖作用。但目前，各儲氣設施的填充水平是歷史最低的，如果在政治危機過程中，俄羅斯天然氣停止供應天然氣，那么歐洲的供應可能會變得緊張。俄羅斯經濟是以能源出口為導向，也是依賴歐洲這個最大的客戶和投資者。同時歐盟也試圖從卡塔爾或美國獲得更多的液化天然氣的供應，防止俄羅斯關掉天然氣閥門。從這方面可以看出，俄羅斯正在利用其低價的能源在主導其西線和東線的能源戰略及地緣政治。

四、協議對全球能源格局的影響

第一、符合全球能源發展的總趨勢，在全世界朝著控制和降低全球平均氣溫上升幅度的大背景下，中俄都是把碳達峰、碳中和作為重要的戰略任務。在天然氣等低碳發展領域加強合作，是履行《巴黎協定》的應有之義。

第二、大力推動天然氣與可再生能源融合發展。雖然中國碳中和目標實現主要依靠可再生電力，但風光發電存在間歇性和不穩定性，在利用上具有難以與負荷匹配的缺陷。天然氣發電啟停快、應急能力強，可為新能源規模高效利用提供重要支撐。傳統調峰型燃氣電廠和熱電聯產型電廠在經濟上缺乏競爭力，發展空間受到限制，需要與可再生能源融合發展尋求突破。以歐洲為例，歐洲是可再生能源發展最快地區。BP數據（世界能源統計數據）顯示，2020年歐洲可再生能源消費量在一次能源消費量中的占比接近20%；在電力部門中，歐盟可再生能源的發電量占比接近35%，為發電量占比最高的一次能源，但可再生能源發電具有波動性大的缺點。2021年夏秋季，由于北海地區風力不足，歐洲風力發電量出現較大程度波動；6月，歐盟風電發電量環比大幅下降近45%；9月，歐盟風電發電量再次環比下滑超過15%，同時水電發電量亦環比下滑近22%。風電及水電的短期萎靡對于天然氣需求起到一定促進作用。

第三、此次中俄天然氣購銷協議，雙方支付將擴大歐元、人民幣和盧布的占比。此舉目的是“去美元化”，打擊美元霸權，人民幣國際化進程將明顯加快，中俄貨幣金融合作有利于削弱美國金融制裁的影響。能源之爭日益成為國際地緣政治和戰略利益的博弈焦點。長期以來，美國利用北約在歐洲和俄羅斯直接制造矛盾，坐收漁翁之利，千方百計阻撓俄歐“北溪－2”天然氣管道項目，推銷自己本國天然氣，一是為了阻斷俄羅斯的能源收入，二是阻止俄歐天然氣貿易使用歐元結算挑戰美元霸權。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）的最新數據，2021年12月，在基于金融統計的全球支付貨幣排名中，美元仍然以40.5%的份額占據第一，其次是歐元（36.7%），英鎊（5.9%），人民幣在國際支付中的份額占比（2.7%）首次超越日元升至第四位，日元則下降至第五位（2.6%），歐元占比比美元占比差距進一步縮小。

第四、構建清潔低碳、安全高效的能源體系，已成為國家的共識和發展方向。國家發改委2017年發布《加快推進天然氣利用的意見》提出，“逐步將天然氣培育成為中國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右”。①氣電較煤電環保優勢明顯，天然氣燃燒利用時的CO2、氮氧化合物排放量較煤炭下降44%、50%，沒有粉塵顆粒、SO2排放。②調峰型氣電的機組具有啟停快、爬坡速率快、調節性能好等優勢，煤電冷啟動需要5h，而調峰型氣電機組全負荷啟動僅需9～10min；調峰型氣電機組不僅能改善間歇性、隨機性可再生能源大規模接入帶來的電網安全問題，也能解決大型煤電機組深度調峰過程中能效降低和排放增加的問題。③天然氣發電效率高，在熱電聯產發電時的能源利用率可達80%，遠超普通發電機組的30%。