2021年肉牛產業發展形勢及2022年展望

2021年，我國肉牛產業發展繼續向好，產業素質持續提升，產量穩步增加，牛肉進口增幅收窄，市場供應偏緊態勢有所緩解，牛肉進口增幅和價格漲幅收窄。國家統計局數據顯示，2021年全國牛肉產量698萬噸，同比增長3.7%。農業農村部肉牛生產監測數據顯示，2021年年末，肉牛存欄同比增長7.4%，能繁母牛存欄同比增長10.5%，全年牛肉市場價格同比上漲2.9%。預計2022年，產能穩中略增，牛肉產量繼續保持增長，但供給仍將偏緊，價格維持高位運行。

一、2021年肉牛產業形勢

1.產能穩步提升，處于近年高位。隨著“糧改飼”、鄉村產業振興戰略的持續推進，以及部分地區加大政策扶持力度，肉牛養殖實現穩定發展，能繁母牛存欄明顯增長。監測數據顯示，2021年12月，肉牛存欄量同比增長7.4%，能繁母牛存欄量同比增長10.5%，均處于近年高位；能繁母牛存欄比重為45.9%，較2020年增加1.1個百分點；全年新生犢牛數同比增長5.7%。

2.規模化進程進一步加快，產業素質持續提升。伴隨草食畜牧業高質量發展的持續推進，以及肉牛肉羊增量提質行動項目的實施，肉牛產業素質持續提升。一是肉牛養殖集中度和規模化水平提高。監測數據顯示，2021年12月肉牛養殖戶數同比下降1.3%，規模場數量同比增長7.4%；養殖戶平均肉牛存欄量同比增長9.6%，規模肉牛場均存欄量同比增長5.4%。二是肉牛生產效率提升。監測數據顯示，2021年能繁母牛繁殖成活率61.5%，較2016年提高5.7個百分點；2021年出欄肉牛頭均活重581千克，同比增長1.3%；2021年出欄肉牛頭均育肥增重321千克，同比增長4%。

3.生產穩定增長，供應緊平衡態勢有所緩解。國家統計局數據顯示，2021年牛肉產量698萬噸，同比增長3.7%，人均表觀牛肉消費量達到6.59千克，同比增長5.2%，占人均肉類消費比重上升至9.5%（圖1）。隨著牛肉市場供應的增加，供應緊平衡態勢有所緩解，價格漲幅減少。監測數據顯示，2021年全國牛肉平均價格為86.49元/千克，同比上漲2.9%，較2020年漲幅收窄12個百分點（圖2）。

◎圖1 2016—2021年國內牛肉產量與消費量變動趨勢

◎圖2 2016年以來全國牛肉價格變動趨勢

◎圖3 2016—2021年不同飼養類型頭均收益變動趨勢

◎圖4 我國牛肉進口量變動情況

4.架子牛供給仍然偏緊，繁育戶盈利好于育肥戶。監測數據顯示，2021年年底犢牛（架子牛）價格為每千克43.67元，同比上漲1.2%。繁育出售架子牛頭均純收益為6115.3元，同比增長20.1%（1024.3元/頭）（圖3）。受飼草料、犢牛成本上漲及出欄活牛價格漲幅收窄的影響，2021年育肥戶盈利有所減少。監測數據顯示，2021年育肥出欄肉牛頭均犢牛（架子牛）成本、粗飼料成本、精飼料成本同比分別增長7.4%（679.8元/頭）、14.4%（201.14元/頭）、19.1%（437.4元/頭），頭均純收益為2935.9元，同比下降9.4%（306.1元）。

5.牛肉進口增速放緩，價格上漲。受國內生豬生產恢復、澳大利亞牛肉供應下降及對華出口企業減少、阿根廷出臺牛肉出口限制政策等因素影響，牛肉進口增速放緩。2021年，我國牛肉進口量233.3萬噸（圖4），同比增長10.1%，遠低于2020年27.9%的增幅。牛肉平均到岸價格5353.5美元/噸（折合人民幣33.9元/千克），同比上漲11.5%。

進口牛肉主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭和澳大利亞。其中，巴西85.8萬噸，占比36.8%；阿根廷46.5萬噸，占比19.9%；烏拉圭35.5萬噸，占比15.2%；新西蘭20.2萬噸，占比8.7%；澳大利亞16.3萬噸，占比7%。2021年，我國從烏拉圭、新西蘭進口牛肉較2020年分別增加54.6%（12.6萬噸）、18.8%（3.2萬噸），從澳大利亞、阿根廷進口牛肉較2020年分別減少35.9%（9.1萬噸）、3.6%（1.7萬噸）。

二、2022年肉牛生產形勢展望

1.產能穩中有升，產量保持增長。一是相關利好政策助推肉牛養殖穩定發展。2021年，國家出臺《推進肉牛肉羊發展五年行動方案》，提出到2025年，牛肉產量穩定在680萬噸，肉牛規模養殖比重達到30%。印發《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》，提出做強農牧業，加大對黃河流域生豬（牛羊）調出大縣獎勵力度，在內蒙古、寧夏、青海等省區建設優質奶源基地、現代牧業基地等。加上“糧改飼”、鄉村產業振興、草牧業高質量發展等利好政策，將推動肉牛養殖進一步發展。二是母牛增長帶動牛源供應增加。監測數據顯示，2016年以來，新生犢牛數年均增速為5.9%，2020年、2021年新生犢牛數同比分別增長9.1%、5.7%，牛源增加形成的產能將在2022年逐步釋放。三是產量保持增長。在牛源供應和出欄活重增加的支撐下，牛肉產量將繼續增長。預計2022年肉牛存欄繼續保持增加，特別是在3～6月的犢牛出生高峰期，存欄將明顯增長，牛肉產量增幅預計超過2021年水平。

2.生產成本持續高位，養殖效益延續上年趨勢。一是飼草料成本保持高位。2021年，玉米、青貯玉米、秸稈等飼草料價格明顯上漲，推升肉牛養殖成本。預計2022年，尤其是上半年，飼草料價格仍處于高位，肉牛養殖的飼草料成本與2021年相比持平或略增。二是犢牛價格仍然保持高位。受肉牛繁殖效率偏低、生長周期較長影響，犢牛市場供應仍將趨緊，犢牛市場價格將繼續處于高位，推高育肥成本。三是養殖效益延續本年趨勢。繁育方面，市場牛源依然偏緊，高企的犢牛價格使得繁育效益繼續保持較好水平。育肥方面，成本與出欄價格同步處于高位，但出欄價格漲幅收窄，效益持平或略降。

3.專業化進程加快，產業素質持續提升。隨著散戶的快速退出和規模養殖的發展，專業化分工格局將進一步形成，分戶繁育、集中育肥等專業化養殖模式將得到更廣泛的采用，產業素質將持續提升。一是母牛生產性能提升，在牧區畜牧良種補貼等項目實施下，母牛繁殖率、犢牛成活率等將繼續提高。二是育肥效率提升，在專業化、良種化帶動下，出欄活重將繼續增加，養殖周轉加快。三是規模養殖場糞污處理設施裝備水平提高。隨著整縣推進畜禽糞污資源化利用項目的實施，將帶動肉牛規模養殖場糞污處理設施裝備進一步完善以及糞污綜合利用率提升。

4.市場供應仍將偏緊，價格小幅上漲。盡管母牛養殖和新生犢牛保持增長，但消費增長更快，預計2022年牛肉供應繼續維持偏緊格局。進口量繼續增長，增幅或將保持2021年水平。當前牛肉價格已處于歷史高位，隨著牛肉價格的繼續上漲，高價位會一定程度抑制消費需求，壓制后期牛肉價格上漲的幅度。