2021年肉羊產業發展形勢及2022年展望

2021年我國肉羊生產繼續向好。國家統計局數據顯示，全年羊出欄33045萬只，較2020年增長3.5%；羊肉產量514萬噸，增長4.4%。受居民消費結構升級帶動，全年羊肉價格和肉羊出欄價格繼續處于高位，肉羊養殖保持較好收益。全年進口羊肉41.1萬噸，同比增長12.5%。展望2022年，肉羊產業發展將繼續保持良好勢頭，預計羊肉產量穩中有增，羊肉供需偏緊的狀態會有所緩解，肉羊出欄價格和羊肉價格不會出現大幅度波動，肉羊養殖繼續保持較好收益。

一、2021年肉羊產業形勢

1.羊肉產量明顯增加，肉羊生產繼續穩中向好。國家統計局數據顯示，2021年我國羊肉產量達到514萬噸，同比增長4.4%（圖1）。農業農村部監測數據顯示，2021年肉羊出欄量同比增長1.8%（圖2）。2021年年末肉羊存欄量同比增長1%；從存欄變化趨勢來看，2021年各月肉羊存欄量均高于2020年同期水平和前3年同期平均水平（圖3）。2021年年末，能繁母羊存欄量同比微增0.2%（圖4）；從能繁母羊存欄變化趨勢來看，2021年4月，能繁母羊存欄同比自2018年以來首次由負轉正，之后連續9個月保持同比增長。在能繁母羊存欄同比增長和生產性能提升的共同作用下，2021年全年新生羔羊數量同比增長2.8%（圖5）。

2.規模化程度不斷提高，產業素質進一步提升。在城鎮化發展和從業人員老齡化等因素的影響下，小規模肉羊養殖戶逐步退出；與此同時，在肉羊養殖規模效益的驅動下，農牧戶擴群、補欄的積極性增強，戶均養殖規模持續擴大，肉羊養殖規模化水平得到提升。農業農村部監測數據顯示，2021年肉羊養殖戶占農戶比例同比下降1個百分點，戶均養殖規模增加，戶均存欄同比增長1.4%（圖6），預估2021年肉羊養殖規模化率達到46%，較2020年提升2.5個百分點（圖7）。

當前肉羊養殖效益較好，農牧戶肉羊養殖的經營意識和投入意愿增強，飼養管理水平逐步提升，肉羊遺傳育種、品種改良、人工授精和舍飼養殖等技術得到更多應用，肉羊繁育水平及出欄活重均穩步提高，肉羊產業素質進一步提升。農業農村部監測數據顯示，2021年綿羊和山羊自繁自育戶的產羔率分別達到123.1%和116.7%，同比分別增長3和1.1個百分點；綿羊和山羊平均出欄活重同比分別增長3.6%和3.4%（圖8）。

◎圖1 2012—2021年羊肉產量變化情況

◎圖3 2018—2021年肉羊存欄變化情況

◎圖2 2018—2021年肉羊出欄變化情況

◎圖4 2018—2021年能繁母羊存欄變化情況

3.羊肉市場緊平衡狀態有所緩解，價格漲幅收窄。隨著我國肉羊遺傳育種、舍飼養殖等技術的應用和規模化養殖的推進，羊肉供給能力持續提升，市場緊平衡狀態得到一定程度的緩解。同時，受新冠肺炎疫情多地散發和上半年部分養殖戶短期集中出欄等因素的影響，2021年羊肉價格季節性下行時段延長，全年價格漲幅明顯收窄。監測數據顯示，2021年每千克羊肉平均價格84.63元，同比上漲4.6%，較2020年同期漲幅下降6.9個百分點（圖9）。

4.飼料價格上漲明顯，架子羊價格理性回歸。自2020年以來，玉米、豆粕等飼料原料價格持續上漲，推動精飼料費用持續增加。據農業農村部監測，2021年玉米和豆粕價格分別為2.93元/千克和3.79元/千克，同比分別增長26.6%和14.2%，帶來肉羊養殖成本相應增加。2021年綿羊只均養殖成本①897元，同比增長3.5%；山羊只均養殖成本614元，同比增長6.5%（圖10）。2021年，綿羊和山羊只均精飼料費用分別為155元和108元，同比分別增長4.5%和8%，占養殖成本的比重分別為17.2%和17.7%。

綿羊及山羊只均羔羊或架子羊費用分別為646元和408元，仍然處于歷史較高水平，但自2021年第二季度開始羔羊或架子羊費用已呈下降態勢，表明羔羊或架子羊供需緊張的情況有所緩解。

5.養殖收益震蕩下行，仍處較高水平。受肉羊價格漲幅收窄和養殖成本高位運行的影響，肉羊養殖純收益在第二季度震蕩下行，但進入秋季后有所增加，全年平均收益仍保持在較高水平。據監測，2021年出欄一只標準體重綿羊和一只標準體重山羊分別平均可獲利601元和711元，同比分別增長5.4%和6.1%（圖11）。

分養殖模式來看，自繁自育戶養殖成本相對較低，養殖純收益高于專業育肥戶，自繁自育戶出欄一只綿羊和一只山羊分別可獲利800元和770元，比專業育肥戶分別高397元和312元。分區域來看，牧區半牧區綿羊和山羊養殖純收益均高于農區，牧區半牧區出欄一只綿羊和一只山羊分別可獲利822元和919元，比農區分別高243元和180元。

6.羊肉進出口量雙增，貿易逆差擴大。2021年，我國羊肉進口量為41.1萬噸，同比增長12.5%（圖12）；進口額為153.6億元，同比增長26.7%。羊肉出口量為0.2萬噸，同比增長15.2%；出口額為1.6億元，同比增長30%。2021年我國羊肉貿易逆差為152億元，同比增長26.7%。2021年我國羊肉進出口貿易國（地區）比較集中。其中，進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，從兩國的進口量占總進口量的94.3%；出口主要目的地是中國香港，占總出口量的90.2%。

◎圖5 2020—2021年新生羔羊數量變化情況

◎圖7 2012—2021年出欄100只以上規模比重變化情況

◎圖6 2012—2021年養羊戶比例和戶均肉羊存欄量變化情況

◎圖8 2012—2021年肉羊出欄活重變化情況

二、2022年肉羊生產形勢展望

1.肉羊生產將繼續穩中有增。2021年羊肉價格保持高位運行，肉羊養殖效益維持在較高水平，養羊戶增加投入的意愿較強，遺傳育種、舍飼養殖等技術得到更廣泛的應用，肉羊生產效率提升的效果已經有所顯現。預計2022年，隨著產能的進一步釋放和生產效率的提升，肉羊生產將會繼續保持穩中有增的態勢。

2.羊肉消費需求將會繼續增加。隨著我國城鎮化水平提高、居民收入水平增長，居民肉類消費升級加快，羊肉消費需求增長的態勢將會延續。同時，隨著新冠肺炎疫情防控更加精準有效，居民戶外消費潛力將得到進一步釋放，預計2022年我國羊肉消費需求將會繼續增加。

3.肉羊養殖收益將繼續保持較高水平。隨著肉羊生產的增加，2022年羊肉供需緊平衡的狀態會有所緩解，但產不足需的態勢不會發生根本性改變，羊肉價格和肉羊出欄價格可能繼續高位盤桓。在肉羊養殖成本總體穩定的情況下，肉羊養殖收益仍將繼續保持較高水平。

4.羊肉進口規模將繼續擴大。在羊肉供需緊平衡和國內外價差較大的背景下，隨著新冠肺炎疫情的緩解，特別是《區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）》的正式生效以及“一帶一路”倡議的推進，主產國羊肉出口潛力進一步釋放，2022年我國羊肉進口規模將繼續擴大。

◎圖9 2012—2021年集貿市場羊肉價格走勢

◎圖11 2012年1月以來肉羊養殖平均純收益變化情況

◎圖10 2012年1月以來肉羊平均總成本變化情況

◎圖12 2018—2021年我國羊肉進口量變化情況