2021年國際畜產品市場形勢及2022年展望

2021年，在我國生豬產能恢復、豬價快速回落的背景下，下半年豬肉進口明顯減少。國內雞肉價格保持低位，禽肉進口量亦小幅回落。牛羊肉需求提升，國內產能增加有限，進口量創歷史新高。從全球來看，新冠肺炎疫情、非洲豬瘟疫情、亞洲生豬產能恢復等因素導致豬肉貿易進口需求下降，全球豬肉價格指數回落，但消費和進口需求增加支撐牛羊肉、禽肉和奶類價格指數明顯上漲。展望2022年，隨著我國豬肉和禽肉產量的增長，進口量將明顯回落，豬肉進口量預計降至250萬噸，牛羊肉進口將繼續小幅增長，乳品進口繼續增長。

一、2021年我國畜產品貿易形勢

2021年我國畜產品進口總量1566.4萬噸，同比增長0.2%，進口額523.4億美元，同比增長10%。出口量279.1萬噸，同比減少5.2%，出口額60.3億美元，同比增長11%。逆差463.1億美元，較2020年擴大9.9個百分點。

1.肉類進口下降。肉類進口量為794.3萬噸，同比下降6%，進口額285.7億美元，同比增長3.9%。雜碎進口量為143.5萬噸，同比下降1.9%，進口額35.8億美元，同比增長10.8%。

◎圖1 2021年豬肉主要進口市場進口量及占比

（1）豬肉進口量下降。2021年，我國進口豬肉及雜碎500.3萬噸，同比下降12.7%，占肉類及雜碎進口量的比重為53.3%。鮮冷凍豬肉（包括肥豬肉）進口370.9萬噸，同比下降15.5%，進口額101.4億美元，同比下降15.6%。豬肉進口來自19個國家，其中前10個國家合計進口349萬噸，占豬肉總進口量的94.1%。進口量前10位的國家依次是西班牙、巴西、美國、丹麥、荷蘭、加拿大、法國、智利、英國和墨西哥，分別占31.1%、14.8%、10.9%、9.7%、7.7%、6.7%、4.3%、4.1%、2.8%和2%。

（2）牛肉進口量增幅收窄。2021年牛肉進口量233.3萬噸，同比增長10.1%，增幅較2020年降低17.5個百分點；進口額124.9億美元，同比增長22.7%。我國進口牛肉來自22個國家，其中前5個國家合計進口204.3萬噸，占牛肉進口總量的87.6%。前5位的國家依次是巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭和澳大利亞，分別占36.8%、19.9%、15.2%、8.7%和7%。

（3）羊肉進口量顯著增加。2021年我國進口羊肉41.1萬噸，同比增長12.5%；進口額23.8億美元，同比增長36.3%。我國從新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利、阿根廷和冰島6個國家進口羊肉，其中38.7萬噸進口羊肉來自新西蘭和澳大利亞，占總進口量的94.3%。

（4）禽肉產品進口減少。2021年我國禽肉及其雜碎進口量148萬噸，同比下降4.7%。進口額35.1億美元，同比增長0.4%。其中，凍雞爪、帶骨凍雞塊、凍雞翼進口量分別占比45.6%、22.9%和22%。我國從13個國家進口禽肉及雜碎，其中前5個國家合計進口140.6萬噸，占進口總量的95%。進口量前5位的國家依次為巴西、美國、俄羅斯、泰國和阿根廷，分別占44%、30.2%、8.3%、7%和5.4%。

2.蛋類出口量小幅增加。我國蛋產品以出口為主，進口量很小。2021年，蛋產品出口量10.3萬噸，同比增長1.1%；出口額2.1億美元，同比增長19%。

3.乳制品進口增幅較大。

（1）進口總量增幅較大。2021年，我國共進口各類乳制品394.7萬噸，同比增長18.5%；進口額138.3億美元，同比增長13.9%。進口乳制品折合生鮮乳2251萬噸，同比增長17.6%（干制品按1∶8，液態奶按1∶1折算）。

（2）嬰幼兒配方奶粉進口大幅下降。2021年，嬰幼兒配方奶粉進口26.2萬噸，同比下降22%；進口額43.3億美元，同比下降14.6%。進口國主要來自荷蘭、新西蘭、法國和愛爾蘭，分別占進口總量的36.9%、23.2%、12%和9.5%。

（3）液態奶和大包粉等進口增長明顯。2021年，液態奶進口126.8萬噸，同比增長21.9%；進口額18.1億美元，同比增長38.5%。大包粉進口127.5萬噸，同比增長30.2%；進口額46億美元，同比增長39.7%；主要來自新西蘭和澳大利亞，分別占進口總量的67.9%和7.7%。受國內仔豬飼用乳清粉需求拉動，乳清粉進口72.3萬噸，同比增長15.5%；進口額10.2億美元，同比增長25.1%；主要來自歐盟、美國和白俄羅斯，分別占比38.6%、39.6%和8.6%。奶酪進口17.6萬噸，同比增長36.3%；進口額8.1億美元，同比增長37.8%；主要來自新西蘭、歐盟和澳大利亞，分別占進口總量的54.4%、23.2%和15.2%。

二、國際畜產品市場形勢

FAO肉類價格指數較2020年有所增長。肉類價格指數（基期為2014—2016年）從2021年1月的95.96，連續6個月上漲至7月的114.11，8月開始回落，12月回落至111.3，環比下降0.1%，同比增長17.4%。

1.牛羊禽肉價格指數上漲，豬肉價格指數回落。除豬肉價格指數整體回落外，牛肉、羊肉、禽肉價格指數均上漲。豬肉價格指數2021年1月為88.45，2月開始連續5個月上漲，6月為102.85，7月開始持續回落，12月為87.14，同比下降1.8%。牛肉價格指數連續12個月呈現漲勢，2021年12月為129.44，同比增長27.6%。羊肉價格指數自2020年11月的120.8持續回升，至2021年10月為156.52，11月開始連續兩個月回落，12月為145，同比增長17.3%，羊肉價格指數連續12個月高于2020年同期。禽肉價格指數由2020年12月的86.85連續7個月上漲，至2021年7月為108.47，8月開始震蕩回落，12月為107.13，同比增長23.3%，連續10個月高于2020年同期。

2.2021年FAO奶制品價格總體上漲。奶制品價格指數2021年1月為111.25，2月開始連續4個月上漲至5月的121.13，6月開始連續3個月回落，8月為116.16，9月開始價格回升，12月上漲至128.16，同比增長17.4%，連續12個月高于2020年同期。

全球奶粉價格震蕩上漲，美國、歐盟、大洋洲價格同比均上漲。2021年全球全脂奶粉批發價格從1月的3431美元/噸持續上漲至5月的4008美元/噸，6月開始連續3個月回落，8月為3807美元/噸，9月起價格持續回升，12月為4251美元/噸，同比增長25.8%。大洋洲全脂奶粉批發價格從1月的3381美元/噸震蕩上漲至5月的4150美元/噸，之后回落，8月為3654美元/噸，12月震蕩回升至3929美元/噸，同比增長20.7%。歐盟全脂奶粉批發價格由1月的3431美元/噸連續4個月上漲至5月的4008美元/噸，之后連續3個月回落，8月為3807美元/噸，9月起價格持續回升，12月為4251美元/噸，同比增長25.8%。

三、2022年我國畜產品貿易展望

1.2022年全球肉類產量預計增長，出口需求增長。2022全球豬肉產量預計增長0.9%，豬肉出口略降。據美國農業部預測，2022年全球豬肉產量10988.7萬噸，較2021年增長0.9%；雞肉產量10082.1萬噸，增長0.9%；牛肉產量5818.4萬噸，增長1%。2021年全球豬肉出口1241.4萬噸，較2020年下降1.2%；2022年預計為1232.9萬噸，較2021年下降0.7%。2021年全球牛肉出口1158.2萬噸，較2020年增長3.1%；2022年預計為1204.3萬噸，較2021年增長4%。2021年全球雞肉出口1308.9萬噸，較2020年增長0.2%；2022年預計為1342.9萬噸，較2021年增長2.6%。

2022年歐盟豬肉產量和出口預期小幅下降。2022年，受新冠肺炎疫情和全球肉類市場的不確定性影響，歐盟國家肉類產量和貿易量整體將下降，豬肉產量預計2366萬噸，較2021年下降0.1%。2021年豬肉出口量為505萬噸，較2020年下降2.5%，2022年預計為498萬噸，較2021年下降1.4%。

2022年美國牛肉和豬肉產量預計下降，雞肉產量保持較高增速。2021年豬肉產量為1256.8萬噸，較2020年下降2.6%，2022年預計降至1248.7萬噸，較2020年下降0.6%；2021年牛肉產量為1273.6萬噸，較2020年增長2.8%，2022年預計降至1238萬噸，較2020年下降2.8%；2021年雞肉產量為2037.8萬噸，較2020年增長0.6%，2022年預計達到2071.2萬噸，較2021年增長1.6%。2021年美國豬肉出口總量預計為321.5萬噸，下降2.6%，2022年預計達到317.5萬噸，較2021年下降1.2%；2021年雞肉出口量預計為336.7萬噸，下降0.3%，2022年預計達到340.3萬噸，增長1.1%。

2.2022年我國豬肉進口總量將明顯下降。2022年，隨著我國生豬供給繼續增長，豬肉、禽肉及雜碎進口需求將繼續下降，豬肉進口量預計降至250萬噸，雞肉進口預計降至130萬噸左右。牛肉進口繼續小幅增長，預計達到240萬噸左右，羊肉進口保持相對穩定，預計在40萬噸左右。受國內奶類價格上漲推動，預計奶制品進口量將繼續小幅增加，超過400萬噸。

◎圖2 2016-2021年全球肉類價格指數

◎圖3 2016—2021年全球奶類價格指數