2022年我國專用汽車市場走勢分析

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關鍵詞：專用汽車;市場走勢;趨勢分析

2021年我國專用汽車在歷經多年的高速增長期后，市場需求自7月開始出現較為明顯的回落，行業高速成長時期戛然而止，全年專用汽車銷量出現近6年來首次下滑，行業上下游產業鏈在面對“寒冬”侵襲之下負壓前行。筆者認為今后我國專用汽車行業難以逾越過去的高基數，增速下滑成為“新常態”，增量市場演變成存量競爭。結合當前我國專用汽車市場現狀，筆者進行了2022年走勢分析。

1我國專用汽車行業面臨的壓力

在2021年中央經濟工作會議上，對我國經濟的發展指出了當前所面臨的三重壓力，即需求收縮、供給沖擊、預期轉弱。同樣，在當前我國專用汽車領域也面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

1.1第一重壓力：需求收縮

隨著近年來我國經濟高速增長，作為支撐我國國民經濟發展的重要運輸工具，專用汽車每年呈現出較高的市場需求;尤其是步入“十三五”時期，我國專用汽車行業在國家經濟發展和政策調控的雙重利好因素下，自2017年至今以每年銷量達到百萬輛級的市場需求步入高速增長期（圖1）。

隨著近年來我國經濟發展進入新常態，城鎮化速度也從高速增長轉向中高速增長。尤其國家近兩年在基建投資力度開始放緩后，專用汽車市場需求出現下滑趨勢。2021年，我國基建投資相較于2020年增速回落至0.4%（圖2）.為有數據以來歷史最低。基建投資大幅放緩既是國家財政收緊、防御金融性風險的經濟結構性調整，也是與之相關緊密聯系的專用汽車行業在歷經高速增長后回歸“新常態”、尋求高質量發展的一次“升級之路”。

在房地產開發投資領域.2021年增長僅為4.4%，全年單月同比呈逐月下滑趨勢，其中第四季度同比增幅為負。由此可以看出，這也是2021年下半年我國工程類專用汽車銷量呈斷崖式下降的主因之一。

1.2第二重壓力：供給沖擊

供給沖擊主要體現在專用汽車行業普遍高庫存和原材料價格波動這兩個方面。

近年來，隨著GB 1589-2016、GB 7258-2017政策相繼落地，執行國VI、淘汰國in標準、柴油車助推市場提前透支、治超以及調整貨車高速公路計費方式優化貨運公路環境等一系列相關專用汽車合規化發展的政策實施，我國專用汽車行業迎來了持續時間較長的一次史上最大更換潮，由此拉動了上下游產業蓬勃發展。

在此期間，我國專用汽車企業數量持續增加，生產線增產增效，這些帶來的是我國專用汽車產業近年來庫存水平常常高于警戒線，庫存數量居高不下，高庫存成為行業的常態。上游原材料如此，下游經銷商亦是如此，全產業鏈普遍“高庫存”。面對數量龐大的高庫存，2021年下半年，未消化國V重卡庫存沖擊著終端市場，部分車企、經銷商不惜虧本折價銷售，一時間給市場造成滯銷等不良影響。

自進入2020年下半年以來，面對海外經濟整體仍處于從疫情走向復蘇的階段，率先走出防疫的我國外貿形勢一片大好。與此同時，大宗商品價格出現了不同程度的上漲，鋼材、煤炭、水泥等出廠價格迎來近年來最大漲價潮，甚至一時間部分地區因煤炭價格引發限電限產，造成企業成本高位運行，企業效益大幅降低。

2022年，面對國家加強對煤炭市場的調控監管，我們仍不可大意。目前我國是發展中國家，煤炭發電量比重較大，隨著新能源電動車的滲透率提升，預計全年用電總量將會繼續保持高增長。與此同時，用電高峰時期不排除部分地區因電力供需緊張而采取限電的可能性。

1.3第三重壓力：預期轉弱

當前我國經濟增長下行壓力較大，其中房地產投資增速和外貿出口面臨放緩，經濟增長內生動力減弱。2022年，我國國內生產總值（ GDP）增長預計5.4%，經濟增長明顯回落（圖3）。

專用汽車行業在我國經濟建設和發展中起到促進作用，且與經濟增長息息相關。面對經濟增長放緩，我們同樣面臨著市場整體需求下滑、行業重新洗牌的風險。回望2021年末，各家主機廠、行業人士普遍對2022年我國貨車銷量持下滑悲觀預測。同樣不難看出，在歷經高速增長期后，我國專用汽車市場也將迎來下行周期。

2 2022年利好專用汽車銷量的三大需求

進入2022年，面對錯綜復雜的宏觀形勢和經濟下行壓力，專用汽車行業面臨前所未有的“考驗”。在當前大噸小標治理、新能源補貼政策、基建投資適度超前等因素之下，筆者認為2022年是機遇與挑戰并存的一年。

2.1新能源汽車補貼政策

2021年12月31日，財政部、工信部等四部委發布《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。該通知明確了不同類型、不同領域車輛產品的補貼標準，以及自2022年1月1日起執行，2022年12月31日新能源汽車購置補貼政策終止，2022年12月31日后上牌的車輛不再給予補貼等政策。

關于此次補貼退坡政策，筆者認為會帶動新能源專用汽車的銷量增長。尤其進入下半年，預計各家企業將開足馬力搶在年底前生產、上牌。企業應重點關注純電動物流車、工程車等專用汽車，這些車型主要適用于城市環衛、物流配送、郵政快遞、城建渣土等領域（圖4）。

2.2藍牌輕卡“大噸小標”治理

2022年1月13日，工信部、公安部聯合發布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》，該政策的正式落地填補了輕型貨車領域安全技術標準空白。1月20日，工信部裝備中心發布“關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車《公告》管理工作的通知”。

以上有關于輕型貨車的《通知》明確了車輛定義及相關技術規范，對自卸式貨車和倉柵式輕型貨車制定出了更嚴格的安全技術要求。

受到新規和市場需求影響筆者預計在3月1日政策執行期間，輕型貨車將會出現較大的銷量波動，行業內競爭更加激烈化，新能源車型有望迎來高增長。在“大噸小標”治理之下，由于新車單車運載能力大幅下降，因此在用藍牌輕卡的部分車輛今后將會改用小卡、中重卡。企業應重點關注冷藏車、自卸車、廂式車、欄板車等細分車型的需求（圖5）。

2.3適度超前開展基礎設施投資

2021年末，中央經濟工作會議提出適度超前開展基礎設施投資。“適度超前”的提法，是國家在基建投資的再次發力，因此預計，2022年基建投資增速將會拉動我國建材運輸、礦用工程等工程類專用汽車的需求（圖6）。

同時，我們也應看到，我國經濟目前正在轉型升級階段，“鐵公基”傳統基礎設施領域投資比重將會持續收窄，以SG基建、城際高鐵、海綿城市、新能源充電樁、換電站等新基建投資比重將會增加。工程類專用車輛仍將以短途重型車輛為主，目前該行業處于飽和狀態，通過各地在政策上進行老車退出、新車上量釋放需求，可以說現在已經全面進入了存量時代。

3 2022年專用汽車市場展望

2022年，我國專用汽車銷量預計繼續維持在百萬輛級銷量水平，同比下滑20%左右。受益于“大噸小標”治理、“雙碳”目標推進、冷鏈政策加持，物流類廂式車、郵政車、冷藏車、工程類礦用自卸車、作業類垃圾車、環衛車等細分車型在2022年有望保持相對增長。在新能源專用車輛領域，由于2022年將會是實施新能源汽車補貼政策最后一年，預計全年訂單有望突破15萬輛，考慮芯片和電池產能制約因素，銷量預計會維持在10-13萬輛之間，其中受益快遞、冷鏈市場的終端需求，新能源物流類廂式車將保持較高增長。

值得一提的是，在半掛車領域，隨著我國治超治限的常態化，17.5m超長大板也將在2022年完成使命，并正式退出歷史舞臺，符合國家法規的13.75m低平板半掛車、13m平板半掛車等車型將會替代其道路運輸功能，從而釋放市場需求。占據半掛車主要份額的骨架半掛車、液罐半掛車、粉罐半掛車、自卸半掛車（圖7）等在港口集裝箱運輸、危化品運輸、散裝水泥運輸、鋼材砂石料運輸方面，依然扮演著重要角色，市場需求平穩。

在新形勢下，企業如何熬過“寒冬”？筆者認為，當前我國專用汽車領域正在發生改變。隨著近幾年政策監管日趨嚴格，行業管理更加規范化、標準化。同時，我國運輸模式正在發生變化，智能網聯、新能源、多式聯運等助推我國運輸行業“變革”。在當前競爭殘酷的運輸環境下，企業除了要把本身自己的產品做精做專做深以外，投入精力關注TCO全生命周期成本，在保持企業持續盈利同時，實現企業與運輸者雙贏。