電信運營商5G商業模式創新分析

□ 文 趙 妍 汪衛國

0 引言

5G技術突破以及與云計算、AI、大數據等新興技術的協同、融合，推動移動通信技術由最直接相關的核心行業向周邊行業不斷擴散，催生出越來越多的新生業態，行業企業將因5G技術創新及其帶來的新型應用改變生產流程、業務模式等。在這種背景下，5G相關行業企業都將面臨如何適應技術改變開展商業模式創新的問題,以期在技術變革中獲得更長遠的發展。

本文首先分析當前全球5G應用發展態勢及面臨的問題，通過觀察、總結國外電信運營商在5G應用商業模式上的創新實踐，為相關企業開展商業模式創新活動提供借鑒參考。

1 全球5G應用發展態勢

全球5G應用發展受到多方面因素的影響。對面向消費者的5G應用（以下簡稱5G2C應用）來說，其爆發式增長需達到一定的先決條件，包括網絡覆蓋達到一定廣度和深度，能為消費者提供良好的網絡體驗；用戶滲透率達到一定水平，產業鏈參與者有創新的動力；有適配5G技術特點的應用方向且有相應終端支持等。

從當前發展情況來看，2021年底全球5G網絡人口覆蓋約為27%，室內覆蓋遠遠不足；5G用戶滲透率約為8%，消費側業務多為“改善型”應用，消費者終端仍以智能手機為主，“革命性”新型終端款少價高。在這種情況下，5G2C應用爆發尚缺乏5G網絡、用戶和終端的有力支撐。5G2C應用推動主體仍是電信運營商，全球電信運營商推出的5G2C應用大多是基于5G大帶寬、低延遲等特性，提升用戶接入速度、視聽和娛樂體驗的“改善型”應用，如FWA、云游戲、體育賽事和文藝演出時的直播與互動、VR/AR等休閑娛樂應用，尚未形成“殺手級”應用。

面向垂直行業的5G應用（以下簡稱5G2B應用）是未來5G發展的重點。一方面，5G技術標準持續演進，對垂直行業應用的支持能力逐步滿足，5G應用于垂直行業的關鍵技術和終端產業生態還不成熟，技術產業化尚需時日。另一方面，5G與垂直行業融合應用的商業模式存在較強的不確定性，行業企業對引入5G有顧慮。當前5G2B應用推動主體不僅包括電信運營商，還包括行業企業、設備商、解決方案提供商等多類產業參與者。全球5G2B應用已覆蓋一、二、三產業的多個領域，雖覆蓋行業范圍廣，但多數仍處在示范試點階段，在工業、醫療等部分行業有小規模落地，可大規模復制、擴展的成熟應用還有待時日。

商業模式是由企業的價值主張、價值創造、價值傳遞和價值獲取構成的企業運營邏輯，因企業所處發展階段、具體經營情境等不同，商業模式創新的主導因素也會不同，任何一個價值要素都有可能成為主導商業模式創新的因素或著力點。5G技術先進性毋庸置疑，商用近三年來涌現出不少新型業務和應用，提升消費側體驗、賦能垂直行業成效初顯，產業各方也在不斷探索創新的商業模式使之與技術先進性匹配，從而獲得價值提升。

2 以消費者為中心（5G2C）的創新實踐

消費市場商業模式創新實踐以電信運營商為主，主要從網絡運營和內容創新兩方面進行探索。

2.1 基于網絡的商業模式創新

電信運營商基于5G網絡、立足流量，探索流量+產品、流量+內容、流量+權益、流量+差異化服務等方式的商業模式，從單一的流量經營轉向多維流量價值經營。5G具有大帶寬、高速率優勢，面對個人和家庭用戶多終端同時聯網需求，電信運營商可以將5G與現有光纖捆綁，提供可同時支持多屏的流媒體服務，增強用戶在接入和視頻觀看上的體驗。以美國T-Mobile為例，T-Mobile是美國唯一擁有低中高三個頻段5G網絡的電信運營商，中頻5G網絡已覆蓋超過2億人口，5G平均下載速度是競爭對手的兩倍，是T-Mobile與競爭對手AT&T和Verizon相比所具備的最大優勢。為了充分利用5G容量和速度，鼓勵現有用戶升級到5G以及吸引新用戶轉網，T-Mobile設計了套餐計劃“Magenta MAX”，包含不限量且不限速5G和4G流量，捆綁了Netflix、移動熱點及其他4K流媒體服務，并且現有用戶升級到該套餐不加價，轉網用戶“切換”零成本，其目標就是要充分利用5G優勢，激發用戶對真正有意義的5G體驗的熱情。

憑借優質網絡資源5G電信運營商更容易開展智能家居等增值服務，卡塔爾沃達豐公司基于GigaHome平臺面向家庭用戶推出智能家居解決方案，通過5G網絡或光纖接入實現全屋無縫Wi-Fi支持包括智能門鎖、智能插座、智能燈泡、智能傳感器、智能攝像頭等在內的多類智能家居產品，沃達豐公司在所提供的智能家居服務中處于核心位置，承擔網絡提供商、解決方案提供商的角色，并可以以優勢地位推進智能家居產品生態完善。

2.2 基于內容運營的商業模式創新

優質的內容運營可以讓電信運營商擺脫管道經營困局。全球5G商用接近三年，國外電信運營商已在內容領域發力，一方面通過與內容生產商廣泛合作，引入大量能充分發揮5G網絡優勢的VR/AR、高清視頻、云游戲資源，直接為用戶提供服務開展內容生態建設；另一方面，電信運營商深入內容生產制作環節，不斷擴大在產業鏈中的位置，一些電信運營商與專業公司合作成立了內容制作部門或分公司，加快內容的生產，利用擁有5G網絡的優勢，構建VR/AR內容分發平臺，從而穩固在產業鏈中的地位。例如美國AT&T與3D和增強現實閱讀應用Bookful合作，基于5G網絡為大量兒童書籍提供身臨其境的AR閱讀體驗，真正將故事帶入生活。日本KDDI不斷擴展在產業鏈中的位置，面向下一代媒體和娛樂內容及應用，KDDI成立了內容創意團隊au VISION STUDIO，與外部技術公司合作開發了高清3D模型虛擬人“coh”，與德國電信以及日本、美國多家技術公司合作進行概念驗證，通過PaaS方式驗證虛擬人“coh”的多網分發，解決如何使用MEC在全球范圍內高效交付XR內容和應用的難題。

3 面向垂直行業（5G 2B）的創新實踐

5G將賦能千行百業、促進各行各業的數字化轉型，未來大部分5G應用場景將來自于工業互聯網等行業應用。商用以來，產業界廣泛探索5G行業應用，也取得了一定的進展。在工業領域，5G與云計算、AI等數字技術深度融合，落地效果初現，應用場景已從在工廠中散點應用向全業務流程深化；在醫療領域應用場景不斷豐富，落地場景包括院前緊急救助環節，院內診療、護理、機器人手術支持、醫療培訓，院外的健康監控、遠程指導等；5G智能港口已在多個國家/地區展開，應用場景包括港口交通和基礎設施實時控制、環境測量、港口智能運營等。

5G2B應用產業鏈包含設備提供商、電信運營商/網絡供應商、平臺提供商、解決方案提供商、應用提供商、行業企業用戶等若干環節，每個環節的產業主體都可能成為產業鏈核心環節，直接面向終端用戶提供服務。本文主要分析擁有現網資源的電信運營商在5G2B應用中探索的商業模式創新實踐。

3.1 基于行業解決方案的商業模式創新

面對龐大的垂直行業市場，電信運營商正努力從專注于基礎設施架構和部署轉向行業用戶解決方案規劃和服務，同時利用網絡技術和運維優勢提供5G解決方案的實施部署以及托管服務等一站式服務。日本運營商NTT Docomo以行業客戶面臨的問題、需求為導向，與上下游合作伙伴一起開發、設計了超過30種基于5G的應用解決方案，如人臉識別服務、利用VR的遠程醫療、8K超高清視頻分發、支持遠程工作的智能眼鏡等等，可以面向媒體娛樂、零售/不動產、制造業、基礎設施、建筑/土木工程、醫療等多個行業按需提供單一應用或應用組合。NTT Docomo設計了硬件+服務、平臺+服務、云服務等多種解決方案提供方式，并根據解決方案復雜度、客戶需求等，提供設備租賃/出售、安裝部署、專業團隊支持等多種服務模式。電信運營商還可以基于自身擁有的優質現網資源實現網絡+平臺+解決方案的一體化方案，如NTT Docomo構建了開放創新云平臺，使用專用網絡為用戶提供跨境云服務環境，基于安全的網絡和平臺服務環境，Docomo在泰國推出了遠程工作支持服務，日企在泰國的工作人員佩戴AR智能眼鏡，將現場圖像和聲音實時傳送到日本，而日本的技術支持人員則以手冊、圖像、清單等方式提供詳細指導。

3.2 基于新產品的商業模式創新

5G技術極大拓展了機器人的物理邊界，可以實現本地和全球范圍內近乎實時的動態精確控制，同時，5G與云、邊緣計算的融合為機器人提供更大的算力和存儲空間。電信運營商具有獨特的優勢，可以成為快速發展機器人市場的關鍵參與者，借助機器人技術擴展5G網絡服務，滲透到各行各業，與合作伙伴一起打造新型商業模式。以韓國為例，韓國電信運營商借助5G機器人開辟新服務市場，與行業企業合作，探索機器人商業化服務。如韓國電信通過醫療機器人進入醫療領域，與三星首爾醫院簽署諒解備忘錄，打造“基于機器人的先進智能醫院”，向三星首爾醫院提供輸血機器人，該機器人配備了人工智能（AI）自動駕駛功能，可以自動避開障礙物和人。SK電訊通過自動駕駛檢驗機器人進入工業安全領域，與鋼鐵企業POSCO簽署了工業安全和質量檢測方面引入AI解決方案的技術合作協議，兩家公司合作開發技術和解決方案，使用自主機器人和無人機檢測危險和異常情況、預防工作場所事故。LGU+與LG電子合作研發基于亞馬遜AWS云服務的自動駕駛機器人，可用于物流、酒店服務、檢疫、引導等各種任務場景，目前正在進行商業化落地。

4 結束語

5G在全球廣泛應用將對各行各業產生巨大的影響，如何在變革中爭取更大的收益，是行業企業在引入5G時要考慮的重要問題。商業模式不成熟、不清晰的前提下，企業不能僅僅根據技術的投資回報率來證明投資的合理性，要基于深入的需求挖掘和模式創新來推動技術擴散。從電信運營商商業模式創新的有益探索來看，5G時代商業模式創新首先應發揮5G技術特點，開發出適配用戶需求的應用；其次應加強合作，尋找未來商業生態中合適的生態位。未來5G應用的不斷開發以及與行業企業的深度融合，還將激發出更多的新型商業模式，為社會各行各業提供更好的信息通信服務?！?/p>