車市半年考：自主品牌向上新能源逆襲增長專題

在疫情、缺芯、國際形勢突變、經(jīng)濟前景的多重影響下，上半年汽車行業(yè)迎來了諸多挑戰(zhàn)，主機廠們被迫停產(chǎn)減產(chǎn)，甚至一度“無車可賣”。

作為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的上海，疫情期間，特斯拉停產(chǎn)使得交付時間從原本的6-8周直接演變到16-20周。上汽大眾、上汽通用旗下品牌均有不小程度的影響。除了上海，生產(chǎn)端的長春、沈陽等地也同樣受到影響。

疫情之下，帶給汽車行業(yè)更多的思考，對于車企來說，如何進一步強化產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈建設(shè)，成為行業(yè)需要共同面對的課題。

經(jīng)歷3、4月的低谷期，5、6月國內(nèi)車市也逐漸轉(zhuǎn)好。2022年上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和120517萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

對于普通消費者而言，2022上半年用車的直觀感受是“油價的一路上漲”，上半年油價在經(jīng)歷“十連漲”和“兩輪降”的背后，不少車主加滿一箱油要比之前多花100多元甚至更多。

消費者出于疫情的影響，購車意愿也大幅降低。

新能源車市的逆襲增長，成為上半年車市為數(shù)不多的亮點。

自主品牌汽車的意向購買率進一步提升，中汽協(xié)方面認為，2022年國內(nèi)汽車市場銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右；值得注意的是，中汽協(xié)將其年初對國內(nèi)新能源汽車2022年全年銷量預期進行了提升，從500萬輛增長至550萬輛，同比增幅從47%提升至56%以上，上漲了超9個百分點。

此外， “禁售燃油車”的話題一直持續(xù)。

6月末，歐盟27國經(jīng)過艱難的談判終于達成共識，支持更嚴格的氣候規(guī)則，并在2035年前實現(xiàn)汽車零碳排放。如果相關(guān)立法提案最終落地，自2035年起，所有使用汽油和柴油燃料的轎車及輕型商用車均不得在歐盟市場銷售。

大眾、奔馳、沃爾沃、福特等汽車廠商已公開表示，支持歐盟自2035年起禁止燃油車銷售的決定。值得關(guān)注的是，由于目前該禁售令對混合動力汽車亮起了“紅燈”，長期主攻混合動力車型的日本車企將如何應對，或?qū)⒁l(fā)新一輪“博弈”。

在國內(nèi)，作為全球第一家停售燃油車的車企，比亞迪在4月3日宣布了停售燃油車的計劃。沒有過多的預熱、計劃、路線等鋪墊，直接給對手們來了一個“措手不及”。

自主品牌車企： “求變”“艱難”喜憂參半

消費者洞察和市場研究機構(gòu)J．D．Power（君迪）今年5月19日發(fā)布的2022中國新車購買意向研究顯示，自主新勢力品牌汽車的品牌影響力顯著提高，進步最大；自主新勢力汽車意向購買率同樣增幅最為明顯，推動自主品牌汽車意向購買率整體得到進一步提升。

該報告指出，隨著近幾年“新四化”引領(lǐng)著中國汽車行業(yè)快速變革，自主新勢力品牌汽車表現(xiàn)持續(xù)走強，帶動自主品牌汽車整體向上猛進。究其根本，正是基于關(guān)鍵技術(shù)與消費者實際需求而展開的創(chuàng)新行為，快速、有效、持續(xù)不斷地為品牌帶來了生命力。消費者的正向反饋體現(xiàn)出對“中國制造”信任度的提升。這也對如何有效在中國汽車市場特別是新能源領(lǐng)域競爭，提出了更高的要求。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，自主品牌乘用車累計銷量達489.1萬輛，同比增長16.5%，占乘用車銷售總量的47.2%，占有率同比上升5.3個百分點，接近50%紅線。

頭部“求變”互聯(lián)網(wǎng)

今年3月開始停售燃油車的比亞迪銷量并未受到影響，上半年比亞迪一共賣出64.14萬輛，同比增長315%，超越特斯拉成為2022年上半年全球新能源汽車銷量冠軍，這是過去幾年來特斯拉首次被超越。6月10日，比亞迪A股市值首次突破了一萬億元大關(guān)，成為國內(nèi)首個躋身“萬億俱樂部”的汽車品牌。

新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命催生了大量新業(yè)態(tài)、新模式。曾經(jīng)各行其道的行業(yè)類別，如今成為面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關(guān)系。

汽車行業(yè)逐漸走向智能化、電動化、共享化、輕量化的大背景下， “汽車+互聯(lián)網(wǎng)”這種強強聯(lián)手的模式逐漸成為新常態(tài)。

在吉利收購魅族前，造車新勢力就搶先一步，嘗試手機與汽車智能化系統(tǒng)的融合，比如理想和OPPO合作密切，華為的HMS for Car被奔馳和比亞迪看中，Harmony OS系統(tǒng)也為北汽極狐阿爾法車服務(wù)。

目前已知與華為展開深度合作的有賽力斯、長安、北汽、廣汽、奇瑞和江淮汽車，其中除了賽力斯，其余都是自主品牌銷量前十五名的車企。

2021年，在“智能吉利2025”戰(zhàn)略發(fā)布會上，吉利汽車曾表態(tài)要5年內(nèi)研發(fā)投入1500億元，構(gòu)建起“一網(wǎng)三體系”的智能架構(gòu)。這其中，智能架構(gòu)、智能駕駛和智能座艙成為智能汽車的核心競爭力。

此前吉利、領(lǐng)克旗下的相關(guān)車型，皆因車機系統(tǒng)“拉胯”而被用戶吐槽。甚至如極氪這樣的高端品牌，其產(chǎn)品在正常的使用過程中，點擊中控屏幕上藍牙以及收音機等功能的按鈕均無反應，整個頁面處在卡頓狀態(tài)。數(shù)秒以后，系統(tǒng)才反應過來開始執(zhí)行命令。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士透露，吉利汽車收購魅族后，其手機產(chǎn)品將能夠配合吉利的低軌衛(wèi)星系統(tǒng)實現(xiàn)衛(wèi)星通信功能。打造出人一手機一汽車的緊密、封閉生態(tài)圈，串聯(lián)更廣闊生活空間的全新出行場景。

末端“艱難”少人問

上半年疫情之下的影響，讓不少車企迎來“至暗時刻”。大多數(shù)車企的日子都不太好過，在自主品牌車企中，江淮汽車、海馬汽車、東南汽車、觀致汽車，SWM斯威汽車這5家車企，似乎更加難過一點。

“左牽大眾，右攬蔚來”，車越賣越多，錢越掙越少，江淮汽車現(xiàn)在的處境，尷尬又無奈。

實際上，江淮汽車的銷量在今年下滑的明顯。據(jù)江淮汽車官方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月份，江淮汽車累計銷量為156753臺，同比下滑21 .42%。

尤為值得注意的是，即使是新能源汽車，江淮汽車的銷量也呈現(xiàn)較高幅度的下滑趨勢。2022年4月份，江淮汽車純電動乘用車單月銷量為7671臺。而在去年同期，江淮汽車純電動乘用車單月銷量為10681臺。

盡管江淮旗下轎車有嘉悅A5；SUV有瑞風S4、S7；新能源有江淮iEV7、iC5；MPV有瑞風M5等等。但是，雖然江淮車型比較豐富，但在車市上仍缺乏主打產(chǎn)品。

早在201 9年出售房產(chǎn)的海馬汽車，就已經(jīng)被許多圈內(nèi)人士和消費者認為前途堪憂了；重組后的海馬汽車本以為迎來曙光，但只是“靈光一閃”。2022年上半年，海馬汽車累計汽車產(chǎn)量1 2652輛，同比下降21.03%；累計銷量13122輛，同比下降20.68%。從2022年2月開始，海馬汽車基本型乘用車的產(chǎn)銷量均為零，已停產(chǎn)停銷5個月。

東南汽車此前高度依賴三菱技術(shù)，在產(chǎn)品上沒有創(chuàng)新，導致這家車企這些年的市場表現(xiàn)越來越差，三菱也退出了東南汽車。雖然東南此前推出的DX7火爆了一陣子，但隨著更多競品車型的推出，東南DX7油耗較高，品控一般等問題逐漸暴露，這根“救命稻草”的銷量也逐漸慘淡。

觀致汽車當年問世的時候，叫好不叫座，最后被迫賣身給財大氣粗的寶能集團。但是寶能也沒盤活觀致，甚至從去年開始，觀致的銷量就是一個迷了：這家自主車企很久都沒公布自己的銷量表現(xiàn)了。

SWM斯威這家車企基本處于無人關(guān)心的狀態(tài)，今年1-5月份，SWM斯威汽車的月均銷量不到2000臺，6月30日上市的新車新款SWM斯威G05 PRO，也沒多少人關(guān)注。目前，SWM斯威還只剩下3款車型在售，分別是SWM斯威×7、和×3，均是SUV車型，同時沒有一款新能源車型在售。

整體來看，中國車企在上半年的表現(xiàn)略好于合資車企，其中比亞迪汽車銷量大漲168.0%，長安汽車、吉利汽車的銷量跌幅均低于10%。

中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，中國品牌乘用車趨勢上升，主要得益于三方面原因：一是中國品牌乘用車全面推動品牌向上，進一步縮小了與國外優(yōu)勢汽車企業(yè)之間的差距；二是中國品牌在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過與智能網(wǎng)聯(lián)加速融合占據(jù)了先機，甚至在某些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)超越合資品牌；三是對中國汽車消費市場的精準把握和依托本土供應鏈的優(yōu)勢。

在面對多賽道混合競爭下，下半年，自主品牌車企仍將面對機遇和挑戰(zhàn)。

造車新勢力格局“生變”合資品牌新能源“失速”

2022年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。新能源汽車市場占比為21.6%，其中，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。

新能源汽車的逆勢增長也成為2022年上半年唯一正增長的細分市場。無論是從汽車行業(yè)、車企到消費者來說，對于新能源汽車的關(guān)注會越發(fā)的明顯。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹分析稱，油價高企、世界高膨脹的背景下，消費者更多選擇新能源汽車，中國新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進一步變?yōu)樵隽績?yōu)勢；目前處于市場的銷量低谷期，而前期的大量購車群體逐步進入換購周期，新能源汽車市場潛在需求較強大。

與此同時，受補貼退坡、電池原材料價格上漲等因素，部分新能源車企在第一季度就兩次上調(diào)價格。2022年年初，特斯拉、比亞迪、小鵬汽車等企業(yè)率先調(diào)價，進入到3月份后，上汽榮威、歐拉開始了價格調(diào)整。截至今年5月底，已經(jīng)有30家新能源車企和60款新能源車型宣布漲價，少則漲價1000元，多則漲價超過21088元，最集中的漲價區(qū)間為3000元-6000元。

“哪吒”、 “零跑”躋身第一梯隊

在“蔚小理”之后，今年表現(xiàn)強勢的哪吒汽車、零跑汽車進入造車新勢力第一梯隊。部分月份，哪吒、零跑已經(jīng)開始反超“蔚小理”。

數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車上半年累計銷售63131輛、同比增長199%，坐上了造車新勢力的第二把交椅。今年上半年，哪吒汽車已經(jīng)有四個月交付量破萬，且交付成績還在不斷增長。

崛起的還有零跑汽車，今年6月28日實現(xiàn)了第10萬輛新車下線，成為了繼蔚來、小鵬、理想、哪吒之后，第五個完成“10萬輛”里程碑的造車新勢力。零跑汽車上半年累計51994輛、同比265%的成績超過了蔚來汽車。

從當前的市場格局來看，頭部造車新勢力車企間有著微妙的錯位。蔚來單車平均售價超過40萬元，理想唯一一款產(chǎn)品售價為34.98萬元，小鵬汽車主銷車型集中于15萬—30萬元區(qū)間，零跑、哪吒的主力則在10萬元左右的入門級電動車市場。

不過，在哪吒和零跑奮力向上時， “蔚小理”也在向下展開布局。

分析指出，蔚來汽車推出一個新品牌來進入15萬—30萬元市場，理想也計劃通過新車型進入20萬—30萬元市場區(qū)間。背后的邏輯除了企業(yè)自身發(fā)展需要外，更重要的是新能源汽車市場爆發(fā)期到來，市場結(jié)構(gòu)迅速由啞鈴狀向金字塔形轉(zhuǎn)變。蔚來、理想向下與哪吒、零跑向上，其目標均是進入銷量、利潤與品牌力支撐最為可觀的中部地帶。

合資品牌新能源“失速”

相比自主品牌新能源，合資品牌的新能源汽車銷量似乎有些拿不出手。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，唯一能夠上榜的兩個合資品牌也就只有一汽一大眾和上汽大眾，上半年銷量數(shù)據(jù)分別為41736輛和37316輛。

與德系車企在電動化方面起步較慢有所不同，日系車企早已啟動電動化，但豐田、本田等日系車企主要朝混合動力車型（HEV）發(fā)力，在純電動車賽道上反而成為晚到者。

隨著國內(nèi)純電動車的賽道越來越擁擠，新產(chǎn)品和新技術(shù)層出不窮，留給豐田等傳統(tǒng)跨國車企爭取出線的時間已不多了。

目前來看，重度依賴燃油車的合資品牌普遍比自主品牌承受更大的壓力，亟待把新能源車短板補齊。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東認為，今年將是汽車行業(yè)加快重組的一年，尤其是新能源汽車領(lǐng)域，也將迎來激烈的淘汰賽。

全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，合資品牌新能源市場表現(xiàn)不佳還與市場環(huán)境有關(guān)。在A級和B級新能源市場，合資品牌布局的車型相對較少，尤其是小型電動車市場是目前新能源的主力市場，這也是合資品牌不擅長的領(lǐng)域。

此外，在崔東樹看來，合資品牌在燃油車領(lǐng)域的積累比較深厚，而歐美電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對匱乏，所以導致合資品牌電動化產(chǎn)品競爭力也相對較弱。小型車不擅長．中高端車型電動化也不出色，這樣一來，特斯拉和自主品牌便優(yōu)于合資品牌，率先在新能源市場形成了獨特優(yōu)勢，類似于手機市場中的小米、OPPO、VIVO與蘋果的關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年，中國占世界新能源汽車比例為52%。截至到2022年5月，中國新能源汽車銷量能達到占比全球銷量59%的高位，主要原因中國的新能源需求強烈，形成較強的內(nèi)生增長動力，帶動了全球新能源汽車增量擴張。

隨著新能源汽車對燃油車的替代效應逐步顯現(xiàn)，下半年汽車供應鏈逐漸好轉(zhuǎn)以及系列新能源汽車消費政策的刺激，新能源汽車銷量有望繼續(xù)攀升。汽車電動化的浪潮也將推動新一輪的科技和產(chǎn)業(yè)變革，新能源汽車市場逐漸走向成熟期。中國開始變?yōu)轵?qū)動世界新能源發(fā)展的核心力量。