中國鞋服行業物流發展趨勢縱覽

撰稿 / 編輯 劉文斌 馬 晨

鞋服行業是國民經濟的基礎消費產業，也是永恒的朝陽產業，對于擁有14億人口的中國更是如此，當前鞋服零售已經成為互聯網零售的第一大品類。

衣食住行作為人類生活的四大必要元素，“衣”位列首位，其重要性不言而喻。包括鞋帽、服裝、服飾在內的“衣著”，即是最基本的生活需要。

改革開放以來，隨著國民經濟持續發展、國民鞋服消費規模和需要層次蘇文不斷升級，中國鞋服行業實現快速增長，成為我國傳統支柱產業中急速增長的一支產業。目前，我國不僅是全球最大的鞋服消費國，也是世界最大的鞋服生產加工基地和出口國，且在世界貿易舞臺上占據絕對出口優勢。

隨著后疫情時代的到來，面對復雜多變的國內外市場需求調整壓力，我國鞋服行業在發展環境面臨諸多風險和不確定性的背景下，總體保持了較為平穩的發展態勢，內外銷市場表現穩定，運行質效穩步提升，轉型升級成效逐步顯現，直接生產物流與配送物流通過自動化、集約化、標準化的業務流程再造，展現出傳統鞋服企業，通過物流賦能企業高質量發展格局已初現規模。

然而，在消費升級、市場需求變化、全渠道零售興起和數字化轉型加快等因素影響下，近年各品牌通過投入大型物流中心和各類自動化設備，來提升企業物流反應速度，滿足消費者的到貨時間焦慮，但連續近3年的后疫情時代，再一次對鞋服行業發展和用戶情景帶來巨大變革，在生產、流通等環節都面臨全新考驗。

01 我國鞋服產業總體情況

生產規模大和產量大是我國鞋服行業的顯著特點，中國鞋服產業的產量超過全球產量的一半以上，出口接近全球總出口量的三分之一。2020年雖然受到新冠疫情影響，但各項指標依然居于世界前列。根據國家統計局公布數據，2020全年，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量為223億件；服裝行業規模以上（年度主營業務收入2 000萬元及以上）企業1.3萬家，累計實現營業收入1.3萬億元；累計完成服裝及衣著附件出口1 373.82億美元。總體來看，作為全球規模最大、種類最齊全、國際市場份額占比最高的鞋服大國，同時也是世界上鞋服產業鏈最完善的國家之一，主要呈現以下特點：

1.產業鏈完善，集群化發展

鞋服行業的產業鏈主要由上游原材料供應、中游服裝生產以及下游各渠道銷售三部分組成。其中上游原輔料制造以出口市場為主，具有明顯的制造業屬性；下游品牌服飾銷售以國內市場為主，具有明顯的零售業屬性；中游服裝生產有OEM（原始設備制造）、ODM（原始設計制造）、OBM（自有品牌制造）三種模式，其中大部分國內服裝制造企業均采用OEM模式，也就是俗稱的“代工生產”。在此種模式下，制造企業僅需依照客戶需求進行生產代工，賺取代工費，而設計、開發、宣傳及渠道等環節均由品牌擁有者負責。

由于加工原材料供應區域相對集中，再加上人口紅利優勢、交通設施完善，使我國鞋服行業逐漸形成涵蓋原料采購、加工生產、出口貿易一體的產業集群，主要集中在廣東、福建、浙江、江蘇等南方地區及環渤海地區。如福建泉州的產業集群，就是由鞋服及面料產業鏈不斷延伸而形成的，并涌現了柒牌、利郎、七匹狼等一批知名鞋服品牌。近年來，由于產業鏈延伸和行業配套的加深，我國鞋服產業集群開始出現跨區域、跨行業發展的趨勢。

2.流通模式演化，新零售崛起

在我國改革開放初期，購買鞋服商品基本都是到國營商業和供銷合作社，市場經營方式主要是小商品市場和農貿市場，因此鞋服生產主要是與國家計劃掛鉤，鞋服銷售的市場化程度較低。20世紀90年代，隨著我國市場經濟發展，批發市場和個體經營開始萌芽，服裝批發市場在各地大量涌現。當時的國內貿易部逐步推行代理制，部分鞋服企業開始探索特許經營的模式。鞋服的小個體經營開始集中涌現，專業市場開始漸趨規模化。代理商與特許加盟形式的廣泛推廣，龐大的網絡逐步覆蓋全國城鄉市場，促使鞋服行業快速發展并走向規范。

生產規模大和產量大是我國鞋服行業的顯著特點，中國鞋服產業的產量超過全球產量的一半，出口接近全球總出口量的三分之一。

以2001年中國加入WTO為關鍵節點，我國鞋服消費在21世紀迎來黃金發展期。一方面，鞋服行業海外貿易逐步增加，外貿方式向多樣化發展；另一方面，國內市場的鞋服流通模式發生轉變，傳統的流通體制轉變為以大型時尚購物中心、品牌商店、網上購物等為代表的新流通方式。近10年，淘寶、京東等電商平臺，以及直播電商等新零售業態的興起，使越來越多人逐漸養成線上購物的消費習慣，在使線下門店遭遇挑戰的同時，也使鞋服行業面臨著如何適應全渠道發展的考驗，而疫情的到來又重新對消費者習慣形成了重新的塑造。

3.本土企業快速成長

20世紀80、90年代，隨著我國鞋服企業的加工制造技術日臻成熟，開始參與服裝面料或款式的研發設計環節，經營模式由原始設備制造（OEM）向更高層次的設計生產（ODM）轉變，一批發展自有品牌的品牌服裝制造企業在浙江、福建等地涌現，例如安踏、李寧、奧康、波司登等等。

從最初簡單的來料加工，到紛紛創立品牌，再到走出國門在國際市場占有一席之地，本土鞋服企業的成長有目共睹。總體來看，我國鞋服企業數量巨大，但擁有市場影響力的品牌依然較少，基本以中小企業為主。與國外品牌相比，其整體功底還不夠深厚，基礎能力還存在諸多短板和不足，例如精益管理制造、設計創意、產品技術技能、供應鏈和物流管理等方面還有很大發展空間。為此，本土鞋服企業中的領先品牌，近年來加速向智能化、數字化、網絡化轉型升級，在渠道滲透、品牌打造、差異化服務等多方面發力，使中國制造的影響力日益提升。傳統鞋服企業無不將圍繞供應鏈和物流鏈作為各家企業的一把手工程，通過各種手段，控制用戶收到貨品前的運輸過程焦慮。

02 鞋服行業發展呈現新變化和其配套物流需求變化

我國鞋服行業涌現出眾多新模式消費場景、新業態布局，新零售現狀，行業面臨的宏觀形勢也在發生新變化，從而促使鞋服行業正在由重規模發展向多重因素共舉的高質量發展躍變。

1.國內市場表現活躍

我國正在加快構建以國內大循環為主體，國際國內雙循環相互促進的新發展格局，加之農村振興戰略將帶動農村消費品市場潛力的持續釋放，這些都將會助推我國鞋服市場保持平穩增長態勢。同時也受復雜外部環境的影響，以及越南、孟加拉、印度等國鞋服產業的崛起，國際鞋服貿易出現新變化。疫情前中國紡織品及鞋服出口份額在部分地區出現下滑現象，總體上鞋服出口仍保持穩定，由于我國政府對疫情傳播的有效干預，2021年中國鞋服產業國際競爭力和出口規模已大幅超過2019年數據。相比之下，內銷市場表現更加活躍，但鞋服行業本身具有的產品生產規模大、批量少、款式多、季節性強等行業傳統特點，如何與新零售的去中間商直接用戶對接工廠的短鏈銷售模式有效結合，是未來一段時間鞋服行業內銷配送的發展重點。一方面，生產企業要積極適應物流提速；另一方面要主動縮減供應鏈環節，擠壓出時間滿足消費者對快消時效反饋的更高要求。同時在短鏈壓縮中間成本的同時，如何填補消費者與工廠間的緩沖層，提高整個供應鏈的長期服務水平，使供需雙方均可獲益。未來勝出的企業大概會是，可以快速適應客戶消費情景變化和物流環境變化快速做出適應性決策的一類。

2.需求變化加速行業細分

國內市場的鞋服流通模式發生轉變，傳統的流通體制轉變為以大型時尚購物中心、品牌商店、網上購物等為代表的新流通方式。

隨著消費的不斷升級，使國民在鞋服消費時，從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求，轉向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流。一批知名鞋服品牌近年陸續推出年輕化、風格化小而美的副線品牌。多品牌、個性化、多品類、小批量等消費潮流，不斷影響著鞋服行業供應鏈。行業細分產品多品類，對于物流準確性和及逆向物流要求更高。近年來，我國物流產業發展態勢迅猛，但與我國經濟總量相比，自動化物流體系化建設總體規模還屬于初級階段，整體發展水平欠均衡。新技術的應用是受到多方面因素影響的，除了要考慮自身投資成本外，也要考慮信息化水平能否支撐新技術采用后的資源共享。

當前中國鞋服行業供應鏈整體響應速度較慢，庫存、物流成本隨人力成本和疫情影響持續走高，對鞋服物行業流業而言，在加速智能物流倉儲建設的同時，采用新技術，例如云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等，構建貫穿整個供應鏈的信息系統，但采用新技術需謹慎。信息交流等一系列問題，在現代物流中，只有保證各項活動的信息采集，傳輸與處理都暢通無阻，才能在整個供應鏈體系內實現信息共享和資源整合，提高物流的利用率和整體水平。然而就算售價定的再高，也無法承擔全部使用快遞的成本，因此可以考慮從生產端解決問題。產地倉、前置倉的概念，是否也可以考慮生產前置的概念。

3.新零售帶動全渠道發展

隨著淘寶、京東等網購平臺以及直播電商等新零售模式的興起，越來越多的人選擇通過線上購買鞋服商品，尤其移動互聯網已經成為年輕人首要的購物渠道。根據國家統計局數據，2020全年實物商品網上零售額9.7萬億元，同比增長14.8%，其中涉及鞋服類商品網上零售額同比增長5.8%。

商場、購物中心等線下渠道雖然受到一定沖擊，但在購物環境、試衣體驗、聚集人氣等方面更具有優勢。因此，在新興業態保持快速增長的同時，傳統零售企業也在積極轉型，現下渠道依托區位優勢和新媒體熱點發布以及店鋪專款等模式，形成了傳統零售業與電商平臺之間的深度融合。同時鞋服企業也在加大零售網絡建設的投入，特別是智慧門店和倉儲物流中心建設，逐漸向全渠道、智能化、體驗交互化方向發展，提升消費者的品牌粘性。

4.智能化賦能產業升級

鞋服企業自身的智能化升級改造，主要體現在生產端的智能自動化水平和品牌零售端的數字化智慧門店建設兩個方面。在生產流程中，自動化設備大量普及并不斷進行數字化升級，基本實現了服裝全流程的自動化制造，當前又將一系列實驗室技術已融入生產前端，如3D服裝可視化模擬設計、人體三維掃描測量以及足部精準掃描建模等一系列新技術以進入工廠。以“數字化版式設計+自動縫制單元+自動模板縫制系統+服裝智能吊掛系統+全自動立體倉儲物流系統+全自動物流配送系統”的全流程自動化柔性制造系統的不斷推廣，使得智能化鞋服現代工廠不斷涌現。

5.打造新型供應鏈

在消費升級時代，更加分散和個性化的市場需求，讓鞋服供應鏈的大貨供給模式成為歷史。首先，越來越多的零售企業商品供給模式由自主設計轉向“自主+采買”結合，貨期越來越短；其次，鞋服企業都在走C2M“預售+試銷+快反”模式，快速組織生產、返單多批次，通過優化商品上新節奏，縮短商品直達消費者的通路。

面對需求變化，許多鞋服企業的供應鏈運營方式已顯落后，存在前后端供需信息不匹配、上下游信息孤島化嚴重、商品周轉時間長、無法及時適應市場需求變化等問題，最終導致銷售阻滯和庫存積壓。

對于前后端供需信息不匹配的問題，有效的解決方法是打通從終端到供應鏈的數據鏈路，由實時銷售數據反推和預測市場需求趨勢，幫助品牌快速調整供給端的企劃和生產策略。總部根據實時的商品售罄率反饋，精準推算出“暢平滯”款，并迅速調整工廠的生產計劃，滯銷款立即砍單，而暢銷款則快速追單，保證供給。

為了加速商品銷售、降低庫存，還可以實行預售模式。首先是在制品預售，導購可以在線觸達消費者推薦預售新款，并引導消費者在線下單。工廠再根據預售情況調整產能，最終成品由工廠直發終端/消費者。其次是門店預售，每家門店可以陳列的商品畢竟有限，門店預售的方式可以減少因門店缺色、斷碼造成的訂單流失，配合電子貨架的無限陳列獲取更多潛在訂單。

鞋服企業需要打造新型供應鏈，滿足更強的“快速反應，柔性制造”需求，同時需要利用各種新技術實現數據的連接和精準匹配，使供應鏈上的面輔料商、設計師、加工廠和物流等更好地協同，快速組織柔性生產，縮短商品從供應鏈藍圖到消費者的通路。