“十三五”期間影響廣州市工業經濟競爭力的因素研究

劉峭峻

（廣州市工業和信息化產業發展中心，廣東 廣州 510030）

引言

“十三五”以來，廣州市有效應對國際金融危機持續影響、國內經濟發展“三期疊加”以及中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情沖擊等一系列挑戰，全力以赴穩增長、調結構、增后勁，實現了工業經濟平穩發展。同時，廣州工業經濟發展也進入相對“瓶頸期”。工業增加值占全市生產總值比重持續下降，工業增加值同比增速下滑。本文應用SWOT 方法，從優勢、劣勢、機會和威脅分析“十三五”時期影響廣州工業經濟競爭力因素，進一步提出提高工業經濟競爭力的政策建議。

20 世紀70 年代，哈佛商學院Kenneth R.Andrews 教授首次提出了SWOT 分析方法，針對企業的內部因素和外部因素進行全面分析，為企業未來發展戰略提供參考。經過多年發展，SWOT 分析由于其客觀性、全面性和可行性，不僅應用于企業戰略分析，還被用于經濟發展分析、產業布局研究等。國內學者王彤[1]結合了現代制造業的界定和后續對于北京制造業的發展分析，歸納了北京發展現代制造業的優勢、劣勢、機遇和挑戰，明確了北京市現代制造業在全國的位置；于波[2]利用SWOT、PEST 相結合的思路，創新性提出我國先進制造業發展戰略分析框架；張海波[3]從投入指標、產出指標、市場績效和技術水平指標等對廣東制造業產業競爭力進行評價，為廣東產業結構調整提出了政策建議；胡紅安[4]從技術創新、產業集群、經濟發展和財務效應等方面得出保護專利產權、重視投資建設開發區等因素對提升我國高技術產業競爭力有重要影響。吳傳清[5]通過市場占有率、地方專業化程度、生產效率3 個維度評價分析長江經濟帶工業競爭力水平及其時空演變特征。可見，工業競爭力和SWOT 分析不僅同為研究關注的熱點內容，后者還是前者重要的研究手段。本文采用SWOT 方法分析廣州市“十三五”時期的工業競爭力，為科學分析、提升廣州市工業競爭力提供新的視角。

1 總體發展情況

1.1 工業經濟增長穩中趨緩

“十三五”期間，廣州市工業總產值穩步擴大，2018 年工業總產值首次突破2 萬億元。工業增加值從2016 年的5 369.4 億元增加到2020 年的5 722.5億元，年平均增長4.9%，較“十二五”時期年平均增速（9.5%）下降4.6 個百分點，如圖1 所示。

圖1 2016—2020 年廣州工業規模及其增速

與北京、上海、天津、重慶、深圳等城市對比，廣州工業增加值總量從2015 年第5 位提升至2020 年第4 位，但與深圳、重慶的差距擴大（分別從相差1981 億元和388 億元，拉大到3 806 億元和1 268億元）。從工業增加值占地區生產總值（GDP）比重看，廣州市從2015 年第4 位（占比30.2%，高于上海和北京市），降到2020 年第5 位（占比22.9%），低于深圳、天津、重慶和上海等城市（見下頁表1）。

表1 “十三五”以來全國、全省及主要城市工業增加值對比

1.2 工業發展結構逐步優化

“十三五”期間，廣州市工業結構逐步優化，支柱產業和新興產業發展良好，其中三大支柱產業的產值超過千億。2019 年，廣州市汽車制造業規模以上產值為5 412.3 億元，汽車總產量位居全國第一，電子產品制造業規模以上產值為2 657.4 億元，石油化工制造業規模以上產值為1 800.4 億元。從新興產業看，2019 年全市戰略新興產業實現增加值5 731.0億元，其中IAB 產業同比增長7.0%，NEM 產業同比增長5.6%，領先廣州市工業平均增速。此外，先進制造業增加值占規模以上制造業比重由2015 年63.8%提升到2020 年65.9%，規模以上高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重由2015 年45.0%提升至2020 年50.0%。

2 SWOT 因素分析

SWOT 分析常常與波特鉆石模型相聯系[6]，本文結合波特鉆石模型、相關規劃總結和廣州市工業“十三五”發展情況，歸納了廣州市工業經濟競爭力的優勢、劣勢、機遇和挑戰。

2.1 優勢因素分析

關于產業競爭力的研究中，影響較大的是波特的“鉆石”模型，該模型指出國家競爭優勢的取得與生產要素、相關產業和支持產業緊密相關，從廣州市“十三五”的工業情況看，廣州市競爭力優勢主要表現為區域產業鏈互補水平高和產業投資完善補齊短板這兩點[7]。

1）區域產業鏈互補水平高。一方面，各區工業主導產業集中于汽車、家電和裝備行業等領域，為打造現代化產業鏈和實現高水平分工奠定基礎，以汽車行業為例，廣州工業百強中共有20 家汽車企業，分布在黃埔、花都、番禺、南沙、增城5 區，涉及汽車整車、零部件、內飾等領域，有利于發揮在地理上協同互補優勢。另一方面，各區遠期規劃產業集中于汽車制造、新一代電子信息、電器機械、現代商貿等方向，為未來打造相關產業鏈提供支撐，也給廣州在招商引資、財政支持等方面集中發力提供條件。

2）產業投資完善補齊短板?！笆濉逼陂g，廣州著力打造制造業核心競爭力并推動產業鏈優化升級。2020 年，廣州市高技術制造業投資增長較快，累計完成固定資產投資占工業投資的比重為29.4%，比2015 年增加了10.9 個百分點。同時，廣州高水平建設國家科技成果轉移轉化示范區，推進工信部制造業創新成果產業化試點（廣州）建設，推動在穗高校、科研機構科技成果轉移轉化試點，在日漸復雜的國際形勢下，為廣東省乃至中國的經濟結構優化打了一劑“強心針”。

2.2 劣勢因素分析

廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱在對“十三五”回顧和對未來展望中指出，廣州市仍面臨創新資源優勢尚未完全轉化為技術和產業發展優勢，缺乏具有強大引領帶動作用的頭部企業和領軍人等問題，未來需推動工業用地提容增效。筆者將上述情況歸納為生產要素投入增長受限和行業龍頭企業牽引不足兩點。

1）生產要素投入增長受限。一是工業用地供應不足，“十三五”期間，廣州市工業用地總量為2 381 km2，工業用地占比為24.3%，低于佛山（29.9%）和東莞（50.4%）。二是科技創新投入力度不夠，2019 年廣州市R&D 經費支出677.7 億元，占GDP 比重2.9%，分別低于北京、深圳、上海3.4、1.5和0.7 個百分點；廣州進行研發投入的規上工業企業戶均R&D 經費支出1 200 萬元，是北京、上海、深圳的一半左右，如圖2 所示。

圖2 “十三五”期間廣州及周邊地市工業用地情況

2）行業龍頭企業牽引不足。一方面，領軍企業數量上落后于北上深，截止2020 年11 月，廣州擁有183 家上市企業，遠弱于其它一線城市，同時低于杭州市水平（203 家）；截止2020 年，廣州擁有規上工業企業總量為5 874 家，分別比深圳市、東莞市少5 126 家和4 987 家。另一方面，領軍企業規模表現弱勢，截止2020 年11 月，廣州僅擁有千億級企業8 家，相比北京、深圳和上海分別少了41、17 和16家；“十三五”期末，廣州市平均每家規上企業規模為3.3 億元，而深圳市規模為3.6 億元，如圖3 所示。

圖3 上市公司市值排名前五城市及超千億公司數量

2.3 機會因素分析

SWOT 分析中，機會是具有正面影響的外部宏觀因素，代表了廣州市工業競爭力能夠提升經營利潤或綜合生產效率的領域。近年來，隨著粵港澳大灣區深度融合和落實國家“碳達峰”、“碳中和”部署要求，工業發展迎來發展新階段。

1）灣區支持政策推動發展。自2019 年以來，國家以及廣東省均大力支持粵港澳大灣區。2019 年2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出臺，明確了廣州在大灣區的核心位置。此后《關于貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠的通知》《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》等文件密集出臺，在大灣區建設不斷推進的大背景下，廣州大力發展現代制造業，同時加大研發投入提高創新能力、營造良好營商環境。

2）“碳中和”助力綠色化轉型。2020 年9 月，中國確立了“2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和”的目標，廣州在“十三五”期間已開始發展綠色低碳能源。2016—2020 年間，廣州市不斷推廣清潔能源、新能源和可再生能源應用于工業，使得萬元GDP 能耗累計下降19.4%，為未來廣州市工業加快綠色化轉型取得重要的先發優勢。除了能源結構的清潔化，廣州市也不斷提高能源加工轉換效率，2020 年全市火力發電效率和供熱效率分別為43.5%和86.4%，分別較2015 年高出3.9 和5.7 個百分點。

2.4 威脅因素分析

SWOT 的威脅分析考察廣州市面臨的宏觀壓力和威脅，廣州市工業與國際貿易密切相關，同時資本、技術密集型產業較為集中，其對工業經濟發展實力有重要影響[8]。因此國際形勢的不利沖擊，同時財政自留度比例競爭性較弱，資金受到掣肘并且無法在短時間內解決，是廣州市工業經濟競爭力面臨的關鍵風險。

1）外貿形勢趨于復雜多變。在中美貿易摩擦和新冠疫情影響下廣州外經貿形勢更加復雜。自2018年以來，中美經貿摩擦不斷升級，歐美一直是廣州外貿企業出口重點市場，涉美貿易企業面臨訂單萎縮、成本上升等難題。2020 年以來，新冠病毒持續變異，國外疫情多次反復，產業鏈、供應鏈面臨斷鏈風險；同時，國外為刺激經濟復蘇，實施寬松的貨幣政策，推高大宗商品價格，PPI 指數居高不下，令企業經營成本直線上升，生存空間進一步被壓縮。

2）財政實力落后兄弟地市。廣州三級財政體制（除了上繳中央的稅收外，增值稅需要上繳省25%，企業所得稅和個人所得稅均需要上繳省20%，“四稅”之外的土地增值稅還要上繳省50%）降低了自留稅收比例，令廣州財政支配能力落后其他兄弟地市。2020 年，廣州市以25 019.1 億元在全國GDP 排名第4，但稅收自留比例僅為29.1%。與其他城市相比，廣州市GDP 一直位于全國前列，但一般公共預算收入多年位列全國主要城市第8，低于天津、蘇州和杭州等地；其次從留存比例看，廣州留存比例排在全國副省級城市末尾，北京、上海、天津、重慶、深圳和武漢等地留存比例均在40%以上。

3 對策建議

從以上分析不難發現，廣州市當前工業經濟發展處于新的發展階段，發展方式逐步從要素投入向創新驅動轉變，產業鏈、產業集群在推進工業經濟新發展中發揮的作用日趨重要。同時，中國面臨世界百年未有之大變局，一方面，粵港澳大灣區、全球“碳中和”為廣州市工業發展提供難度的發展機遇，另一方面，新冠病毒肺炎疫情在全球持續爆發的同時，單邊主義、貿易摩擦再度抬頭。為此，為推動廣州市工業經濟競爭力，加快構建新發展格局，筆者針對上述方面提出一些建議。

3.1 推進產業協調互補發展

一是以新業態培育為抓手整合各區工業產業。一方面，對時尚資源分布相對集中的番禺、花都積極推進定制化服務為抓手的資源整合，通過打造本地時尚定制化服務平臺，將各地優質資源互聯互通[9]。另一方面，鼓勵黃埔、番禺和天河發揮各自在裝備工業、汽車及信息產業的優勢，加快總集成總承包等服務型制造新業態培育，打造一批國家級、省級服務型制造示范企業及平臺，實現通過協同資源服務與客戶關系的長期自然綁定目標，打造灣區制造高地。二是利用本地產業鏈合力打造廣府品牌。結合本地消費品產業的歷史積累和產業優勢，加快“增品種、提品質、創品牌”戰略落地，在家具、化妝品、醫藥、汽車和電子信息等重點領域完善質量、標準和品牌管理體系，打造一批具有嶺南特色、廣府文化、時尚高端的產業鏈和產品，共同為廣府品牌打造新的文化標簽和代言人。

3.2 多措并舉強鏈穩鏈補鏈

一是瞄準優勢企業補鏈。瞄準世界500 強、大型跨國企業和行業領軍企業，開展靶向招商、以商招商和補鏈招商，力爭“十四五”期間簽約重點項目超100 個。同時，以龍頭企業前沿技術、先進項目為支撐，打造產業創新高地。加快一批新引進項目落地建設，重點推動思科智慧城、GE 生物科技園、廣汽智能網聯產業園、粵芯等重大項目落地投產。二是數字賦能強鏈補鏈。加快廣州開發區工業互聯網產業示范基地建設，推動國家工業互聯網創新中心（廣東）投入運營，打造工業互聯網體驗展示中心。推動設立工業互聯網產業發展基金，打造云服務平臺，開展萬家企業“上云用平臺”行動，培育一批兩化融合管理體系國家級、省級貫標試點示范企業。

3.3 推動舊要素煥發新活力

一是促進老舊工業園區升級改造。落實《廣州市產業園區提質增效試點工作行動方案（2021—2023）》，啟動實施老舊工業園區升級改造三年行動，通過淘汰退出、重組盤活、引入置換等多種方式，優化園區布局和產業結構，力爭低效園區單位面積產出實現倍增。二是盤活存量土地資源等緊缺要素。利用好停產半停產企業擁有的存量建設用地、成熟技術工人及廠房設備等資源，特別是盤活存量土地，既有效破解新項目征地難瓶頸，又推動現有土地的集約利用。

3.4 充分把握灣區發展機遇

一是產政學金合力打通灣區創新成果產業化通道。支持高等院校、科研院所對創新成果產業化，打造黃埔區國家新型工業化產業示范基地、廣州國際人工智能產業研究院等創新平臺。發揮金融服務產業創新作用，充分利用“灣創天使一號基金”，為企業個性化匹配金融資源，探索搭建科技成果轉移轉化全鏈條、上下游聯動的金融服務機制。二是積極謀劃發展未來引領產業。充分利用灣區金融、稅收和人才優勢培育發展IAB、NEM產業，力爭IAB 產業規模年均增長15%以上。發揮灣區內高等教育、科研資源主要分布在廣州、香港兩地優勢，加快布局發展新型顯示、集成電路、石墨烯、區塊鏈、量子通信、太赫茲、再生醫學與健康等新興產業。

3.5 加快企業綠色制造轉型

一是加快實施綠色制造工程。一方面，做好“創建國家循環經濟示范城市”驗收工作，落實國家重點用能單位“百千萬”行動，將能源“雙控”目標分解到綜合能耗5 000 t 標煤以上的工業企業。另一方面，為企業創建綠色工廠提供“全流程”政策支持。通過政府購買服務的方式為高耗能行業提供專家指導，同時對相關人員加強培訓，提升節能工作和綠色產品研發水平。二是實施新一輪工業企業技術改造行動。積極落實《廣州市工業企業技術改造三年行動計劃》，鼓勵企業開展以集約化、綠色化為重點的技術改造，推動傳統產業通過綠色技改提升競爭力和鞏固市場優勢，降低用能、排污成本，破除歐美市場綠色壁壘，為工業企業爭取新的市場空間。

3.6 積極應對外部風險挑戰

一是加強中美貿易進展動態信息監測。重點圍繞汽車、新一代信息技術、智能裝備、軌道交通、生物醫藥、新材料等領域，深入開展調研摸查，梳理進出口受影響和對美高度依賴的核心關鍵企業、技術、產品清單。二是支持企業開拓多元市場。用好廣交會、海絲博覽會等平臺，加大財政補貼力度，支持出口受影響企業參加國內外重要展會，引導企業開拓“一帶一路”沿線主要市場和歐洲市場，鼓勵產業集群“組團出海”，充分發揮互聯網優勢，協助企業拓寬產品銷售渠道，降低市場風險。