我國“候鳥式”養老產業發展研究

□文/懷晴雨 胡云夢 潘佳欣 胡凌娟 王沁翔

（北京中醫藥大學管理學院 北京）

［提要］通過梳理歸納現階段我國“候鳥式”養老產業發展現狀，對養老房地產業、健康與養老保險業、養老服務業、養老旅游與文化業所取得的成果及現存問題進行總結，并結合實地調研數據進行補充論證，從需方角度探討“候鳥式”養老產業發展方向，在保障“候鳥式”異地養老需求的同時，推動相關地區養老產業健康發展，并對我國養老事業與養老產業提供借鑒。

現如今，我國正處于快速步入深度老齡化社會的時期，截止到2020年底，全國范圍內65歲及以上老年人口超過1.9億，占全國總人口的13.5%，據有關數據預測，中國以每年5%的老化速度預計在2026年進入深度老齡化社會，屆時65歲及以上人口將達到2.1億人。2021年《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出了要實施積極應對人口老齡化的國家戰略，積極發展銀發經濟，推動養老事業和養老產業協同發展。老年人口的不斷增多也促使各種養老模式紛紛顯現，由于經濟、交通等狀況的發展完善，以及老年人自身養老觀念的轉變，使得老年人開始追求高標準的養老環境和生活方式，“候鳥式”異地養老作為一種新興養老模式不斷受到關注。

一、“候鳥式”養老與養老產業

（一）國外研究現狀。從世界范圍來看，歐美等發達國家于20世紀中期步入老齡化社會，開始出現各類有關老齡化問題的研究，主要集中于對老齡化和精神多樣性的研究，以促進老年人相關福利的改善。在關于“候鳥式”旅居養老的研究中，國外學者對涉及到與“候鳥式”異地養老概念相關的異地養老和旅居養老的研究相對較為成熟，認為旅居養老是具備觀光旅游和人口遷移的雙重特征的一種養老模式。起初，多數發達國家將養老看作是國家應該提供的福利性質的服務，但由于人口老齡化趨勢的加深，政府負擔加重，很多國家開始希望借助市場的力量發展老齡經濟，開發養老產業，以解決社會老齡化與政府負擔問題，作為在促進旅游等經濟產業方面有獨特優勢的新型養老模式開始受到關注。后經過不斷地發展完善，目前主要發達國家的候鳥旅游式養老產業進入相對成熟階段，其產業化研究重點領域主要包括養老房地產業、老年健康服務產業、老年用品產業、養老照護產業和教育、金融等支柱產業。

（二）國內研究現狀。國內有關候鳥式養老、異地養老、旅居養老等方面的研究出現較晚，亞洲老齡化問題自進入21世紀初期開始顯現，2002年聯合國發表《馬德里老齡問題國際行動計劃》，并指出平均預期壽命預計到2050年將達到76歲，60歲以上的人口將增加到近20億。包括我國在內的各發展中國家開始研究應對策略，國內有關文獻研究最早出現在2001年，是對有固定收入群體的離退休老年人異地養老的探討，2003年作為異地養老分支的“候鳥式”異地養老被提出。

從我國現有的研究來看，對“候鳥式”異地養老的研究主要集中在醫療、養老產業、老年需求等方面。在“候鳥式”養老產業上，學者們開始對遷入地“候鳥式”養老產業發展、養老群體的需求等問題有所重視，也關注其現實政策和應然制度安排等方面。涂偉龍通過引用相關案例以剖析養老地產開發的發展模式問題。李雨潼對“候鳥式”養老群體的調研后發現社區養老服務、醫療服務、社會管理服務等供需失衡問題比較突出。羅麗娜從養老市場需求研究發現，老年人對高品質生活和精神性養老消費需求比較可觀。各方面研究的進展也提示有關政府要轉變觀念，主動把握發展機遇，趕上新時代養老促進經濟發展的浪潮，認識到由“候鳥式”養老群體需求帶動的產業發展與供給側改革有較大發展空間，未來應受到更為廣泛的關注。

二、我國“候鳥式”養老產業發展現狀

（一）養老房地產業。“候鳥式”養老房地產是以候鳥型老人為主要消費人群，并結合養老與健康服務等的一種復合型產業，屬于養老地產的一個分支。由于缺乏相關理論指導，我國“候鳥式”養老房地產業目前仍然處于摸索階段，布局相對局限于東部沿海地區，學者也多是以某些熱門地區為例進行研究，因此并沒有足夠的面向全國“候鳥式”養老房地產業的成果。

學者對養老地產進行的發展現狀分析發現，相當比例的老年人傾向于租住養老公寓和購買養老房產，因此需求市場較為樂觀。林盛認為發展養老公寓和養老社區，可以緩解傳統家庭養老模式與我國日趨嚴重的老齡化問題之間的矛盾。吳娟娟以海南為例認為國家對養老地房地產業的政策利好，應該推動其持續健康發展。張命軍得出2013年以來我國的養老地產業處于高速上升期，各大房地產商開始調整戰略推動養老地產的發展。不過就目前而言，“候鳥式”養老地產也面臨著不少問題，包括受傳統養老觀念的影響，不具備較為成熟的消費觀念；房地產業本身經營模式單一，無法應對淡旺季的差異和風險規避問題；社會宣傳力度不夠；以及市場秩序監管方面的問題等。

（二）老年健康與養老保險產業。擁有健康的身體是保障晚年生活的前提，我國老年人口數量劇增，加之消費觀念與消費能力提升，對老年健康產業的潛在需求市場巨大，國家對健康產業也高度重視，因此老年健康產業發展迅速，并有望成為未來我國的支柱產業。但是，該產業總體處于起步階段，發展不夠完善，目前存在供需不平衡、相關政策不完善、產業鏈短、配套產業缺乏、集群效應差、缺乏資金和專業性人才支持等問題。養老保險服務屬于健康產業的細分領域，在健康中國戰略和保險服務實體經濟的總基調下，發展新型健康醫養和養老保險是大勢所趨。但就現階段發展來看，老年人對商業型養老保險的需求迫切程度相對不高，預計在未來10年才會進入爆發期。

對于“候鳥”老人而言，由于身體原因和經濟條件相對較好，對健康產業的需求較高，包括日常看病就醫、醫療照料、養老保險、老年康復和健身等方面，但目前市場上供選擇的養老保險類型較單一，同時醫療保險公平性差、藥品費用高、異地醫保報銷和就醫困難等問題仍比較突出。

（三）養老服務產業。養老服務是養老產業的核心，養老服務業被定義為給老年群體提供生活照料服務和護理服務，滿足老年人基本的生活需求和精神需求的服務性行業。十八大召開以來，老齡政策文件開始密集出臺，2013年國務院首次發布《關于加快養老服務業的若干意見》，指出要積極應對人口老齡化，加快發展養老服務業，統籌利用各種資源，以促進養老服務與家政、教育、健身、旅游等相關領域的互動發展。2019年民政部《關于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》更加細致專業地劃分產業，提出了全方位優化養老服務有效供給、繁榮老年用品市場、優化養老服務營商和消費環境等措施，在滿足老年人基本的生活生存需求的同時，滿足他們的精神享受、社會參與、個人發展等多樣化的需求，為今后養老服務業的發展指明方向。

養老服務產業涉及范圍較廣，包括家政照料、養老用品、文化教育等。劉珍益通過數據對比認為我國養老服務產業發展至今，已經基本形成較為完整的社會養老服務體系，但是無法滿足多層次需求。楊曉彤從機構養老和居家養老進行分析認為我國養老服務業需求市場巨大，但供給單一且區域失衡，需要政策扶持促進良性發展。蒲丹認為我國養老服務業的突出問題還有人才結構缺乏、市場發育不健全和相關產業的政策執行力問題。總地來說，我國目前的養老服務體系發展已經初步完善，但是在滿足多元化需求、人才結構和區域公平等方面存在亟待解決的問題。

（四）養老旅游與文化產業。得益于我國社會經濟水平的發展，居民物質生活富足，近年來我國老年旅游市場逐漸發展壯大，催生出“候鳥式”養老群體，政府也對老年旅游產業日益重視。老年旅游不僅有助于提高老年人的生活質量，保證其豐富的生活內容，還有利于帶動相關休閑文娛產業的發展。

養老旅游產業雖然屬于新型旅游分支，但也取得了不錯的進展。主要包括伴隨著老年人口的飛增，國內需求市場增加，老年旅游產業發展空間大，據有關數據顯示，老年旅游人數目前約占全國旅游總量的20%；目前形成了一批較為成熟的養老旅游地區，老年旅游企業的反應迅速，推出了多種旅游服務項目，形成觀光旅游、健康旅游、鄉村生態旅游等多樣化旅游服務。但是在費用問題、旅行安全問題等方面許多老年人存在憂慮，以及對于老年旅游市場的運行監管、人才專業化和相關支持政策等存在缺陷。

老年文化娛樂服務目前在我國發展態勢較好，表現為相關基礎設施建設不斷完善，老年文化服務相關政策積極制定和推行，娛樂內容形式豐富多樣，涵蓋藝術、體育、影視、教育等多方面內容，形式也由聽廣播、看電視等變成現代化的舞蹈、網課、興趣班等，逐步實現由傳統向現代化的轉變。不過在產業化方面存在一些問題，主要有缺乏政策支持，商業化的老年文化娛樂活動供給少，項目選擇受限；缺乏監管制度，環境和服務質量有待改善；消費觀念不成熟和宣傳力度不足等，導致文化娛樂產業發展受阻。

三、案例分析

在文獻研究的基礎之上，本文對“候鳥”老人進行了實地調研，選取廣西壯族自治區北海市為研究地區，共調研了316例居住于北海市的60歲及以上“候鳥”老人，納入標準：（1）季節性往返于外省與現居住地的非本地戶籍老人；（2）在調查地區居住生活時間1個月及以上；（3）能夠正常交流、積極配合。以問卷調查和半結構式訪談為研究方法，分析“候鳥式”異地養老的老人對異地養老的需求，并根據結果探究相關養老產業的發展。

（一）對“候鳥”老人的基本情況進行調查發現，選擇“候鳥式”異地養老的老年人以與配偶同行的低齡老年人為主體。對比CGSS、CHARLS 2015年相關研究數據，“候鳥”老人受教育程度高于平均水平，且多數老年人經濟基礎良好有一定的消費能力；居住方式上，老年人選擇租房和買房作為異地居住的主要方式，其次是選擇居住養老機構，極少數的老年人選擇住酒店等其他方式，如表1所示。結合半結構式訪談，了解到老年人選擇居住方式主要以舒適度、價格、環境等為主，相比較養老機構和酒店等，“候鳥式”老年人更喜歡成本較低并能夠更好感受當地生活的中短期租住民宿、民居方式，其次是對于經濟條件優越、常年頻繁往返的“候鳥式”老年人會傾向于直接購置房產，從而更方便進行定期“遷移”。（表1）

表1 北海市“候鳥式”異地養老老年人基本情況一覽表

（二）所調查的老年人中超過半數（51.3%）患有慢性疾病或其他疾病。擁有健康的身體是保障晚年生活的前提，在跟進的訪談中了解到，部分患有慢性病和其他疾病的老年人因為當地空氣環境好，含氧量高從而前來養老和康復。

在健康服務方面，根據調研結果顯示，有79.4%的人未在旅居地看過病，僅有20.6%的人看過病。且看過病的老年人中，約有30.3%的老年人群體對當地醫療服務水平表示不滿意，有39.6%的候鳥式老年人的醫療費用是通過完全自費支付方式。結合部分訪談了解到，其中感到不滿意的部分老人們認為當地醫療條件較差，無法實施搶救等緊急性醫療活動，而且部分醫療機構看病時間僅能在工作日。醫療保險上，大部分老年人僅有原住地的醫保，在旅居地并未購買相關醫保或商業保險，在報銷范圍上只能報銷住院部分且審批報銷過程繁瑣，因此有了解過異地醫保報銷政策的老人，也不愿意在當地看病。（表2）

表2 醫療健康相關情況一覽表（單位：%）

在醫藥方面，有56.6%的老年人未在當地購買過藥品，購買過的老年人有43.3%。結合訪談內容可知，多數老年人因無法實現異地藥品費用報銷而選擇在常住地購買藥品帶到“遷移”養老地，主要原因是藥店價格偏高、種類不夠齊全，此外也與異地報銷醫藥費的要求繁瑣有關。

（三）休閑娛樂方面。調查結果顯示，約有61.1%的老年人未在當地參加過休閑娛樂活動（如廣場舞、老年社團、打牌下棋等）；參與過的老年人中約有50.4%對活動表示一般滿意或不滿意，69.9%的老年人認為休閑娛樂活動種類一般不夠豐富；另外，在文化教育方面，多數老年人表示沒有參加再教育學習或相關文化活動，部分老年人認為參加長期教育成本高，而短期教育供給少、種類不多。

結合訪談了解到，老年人認為當地所提供的休閑娛樂活動較少，不能滿足老年人的多樣需求，且活動的宣傳力度小等原因，使得老年人不清楚何時何地去參加；另一方面是由于部分異地養老群體傾向于“同類社交”，不太愿意參加當地的社會娛樂活動，其中32.6%的受訪老人表示自己與本地人接觸較少、認為本地人不好相處，但同時也期待情況改善加入當地老年娛樂活動。

（四）養老服務方面。根據調查研究了解到，老年人最擔心健康問題和晚年生活無人照料，然而在家政照料、健康護理等方面，結果顯示約有92.41%的老年人平日里沒有接受過生活照料服務。結合訪談了解到，部分老人不信任養老服務機構和其服務水平，還有部分老人受固有的節儉觀念影響，表示養老照料護理服務費用高，以及不清楚使用相關服務的渠道。

四、討論及建議

在老年群體消費能力日益提升和“候鳥式”養老市場不斷提質增速的大環境中，如何抓住機遇，能在滿足廣大“候鳥式”老年群體多樣性養老需求的同時，助力當地養老產業轉換成可觀的經濟增長點，需要進一步探討與實踐。

（一）發展養老房地產及相關宜居產業。養老房地產業具有產業鏈長、整合程度高及綜合性強等特點，發展養老房地產業能在滿足住房需求、拉動就業的同時，帶動其他相關產業發展。針對以租房和購買房產這兩類老年人的需求，政府可以發展養老地產租賃+銷售的產業模式，開發多種戶型的老年公寓、老年友好社區，提高養老住宅的適老化設計，完善配套的硬件及軟件設計，既保障銷售房產的資金回流，又能通過部分租賃取得穩定的現金流，并逐步發展多樣化相關配套服務以推動增值服務盈利。積極引導養老民宿、民居提高住宿相關服務質量；適當開發高檔養老度假區，滿足高消費高追求老年群體的養老需求。

另外，還應發展多種形式醫養住所，在冬夏季“候鳥式”老人高峰遷居時期，應適時增加養老機構（如福利院、養老院、敬老院等）的床位，豐富養老活動項目，打造出面向占比更多的中端收入老人、設施齊全、服務優良、環境優美的養老機構，以應對不同時期養老機構供不應求的狀況。

（二）推動健康養老服務產業發展，完善養老保險產業。針對“候鳥式”養老老人關注的就醫難、異地醫保、購買藥品報銷不便等問題。近年來，國家醫保局也采取相應措施完善異地就醫購藥報銷問題，因此為提高候鳥式養老群體的滿意度，推動當地醫藥產業發展，當地政府有關部門應盡快解決異地醫保結算問題，加大醫療資源支撐，以及確保醫藥機構數量充足、分布合理，豐富藥品種類，同時推動養老保險業發展，鼓勵養老健康險、養老人身安全險等相關項目，讓候鳥老人能夠不用顧慮報銷結算問題而放心看病、購藥和生活。

健康養老服務產業涉及面較廣，包括了醫療保障、健康護理、生活照料、社會福利、康復產品等多個方面。應大力推進相關產業建設，加快布局發展大健康產業、康養產業和銀發經濟，發揮自身特色優勢，培育具有中國特色的國際化“旅游+醫療”“旅游+康養”產業樣板，有意識地引導候鳥老人參與到新興的康養產業中來，以激活和促進北海的健康產業市場。創新用人機制，加強養老服務業和醫療服務業的人才培養與開發（如康復護理師、健康管理師、老年家政服務人員等），為提升整體養老水平提供人力資源保障。通過相關優惠政策吸引，鼓勵社會資本投入并通過市場化運作舉辦醫養結合機構；鼓勵老年醫療產品、日常輔助用品生產企業的發展，為老年人提供多樣化，方便價廉的養老產品，同時壯大醫療用品相關產業的市場。

（三）完善基礎設施，助力老年旅游休閑產業發展。基礎設施的完善有利于保障老年人的需求，也是帶動旅游產業發展的前提之一。以有豐富治理經驗的海南為例，為候鳥老人提供了包括公共交通設施、老年娛樂活動場所、建設康養機構、維護環境衛生等多方面的措施，以提高候鳥式養老群體的生活質量。為此，在“候鳥式”老年人相對集中的城市應該加強自身基礎設施的建設，理清“候鳥式”老年人前來養老的原因及其需求，設置必要的醫療、文教、休閑娛樂、交通等公共設施，開發老年人喜聞樂見的休閑項目，建設老年活動中心、老年保健驛站、老年餐桌、老年閱讀角等。不僅包括大型設施建設，一些人性化的小設施也是提高滿意度的措施，考慮到老年人的身體原因，可以多設置路旁歇腳座椅、直飲水、移動公廁等便利設施。

政府及相關部門要根據老年人的自身特點和需要進行相關旅游項目的開發，發展多種模式受老年人歡迎的健康旅游項目；積極引導和規范旅游機構，在滿足老年人休閑娛樂的同時，保障老年人的合法權益；旅游景區要正確定位，合理利用營銷手段宣傳特有的自然人文資源，更好地打造老年人旅游市場。

（四）轉變觀念，打造美好城市印象。我國“候鳥式”養老是基于老年人群體養老觀念及其養老方式轉變而產生的，這是一種新型的現代養老模式，也是社會經濟結構發展的大勢所趨，折射出來了我國社會物質文明和精神文明的一種進步。對于能夠吸引眾多候鳥型老人的城市，應該以此為契機，推動相關養老產業的發展，政府方面及時轉變將養老產業理解為福利事業的落后觀念，只有轉變經營觀念，才能夠打造更加廣闊的市場前景，走上健康穩定和諧的發展道路，以產業發展思維穩抓發展機遇，激發各類市場主體積極參與養老服務供給。另外，注重社會治安、城市環境、設施等方面的管理工作；積極宣傳當地優越的特色風光，打造宜居宜游的城市品牌。社會民眾方面應該繼續發揚熱情好客的民風，以友好的態度迎接遠道而來的朋友，并積極配合政府的相關決策，在保持城市良好形象的同時，也間接促進了家鄉經濟的發展。（通訊作者：胡凌娟）