2022年5月全國土地市場簡報

5月，全國300城經營性土地總成交建筑面積僅為6606萬平方米，環比4月下降15.6%，同比降幅再度擴大至六成以上，持續在歷史低位;成交幅數共計1432幅，環比降幅約19%，同比降幅高達52%;成交總價方面，土地成交總金額2150億元，環比4月下跌32%，同比降幅高達75%。因5月內三四線成交占比上升，致成交單價回落至3255元/平方米，同環比均呈下跌趨勢。

市場熱度方面。重點城市中有7個城市在5月進行了土拍，但整體熱度都不高，如蘇州首輪集中成交平均溢價僅有3%，廣州溢價率僅有1.2%，濟南和無錫的溢價率也僅在1%左右，廈門和福州的二輪土拍也明顯遇冷，和上月深圳、杭州的土拍高熱表現截然不同。在此影響下，5月成交溢價率也環比下降至3.7%，較4月下降了1.6個百分點。

分能級看，一線城市僅廣州有土地成交，均為廣州一批次集中成交地塊。首輪土拍中，廣州推出了18宗住宅用地，最終成交17宗，總成交建面為262萬平方米，共收金341億元，平均樓板價為13049元/平方米。二線城市方面仍有蘇州、廈門、福州、濟南等城市在本輪進行了集中土拍，但與4月相比供地量相對較少，且土拍熱度平平，因此成交量價環比出現了明顯回落。具體而言，二線城市本月成交量1062萬平方米，環比下跌48%，同比降幅更是高達81%;結合競拍熱度指標來看，4城溢價率均處于低位，最高的蘇州本輪溢價率也僅有2.9%，其余城市5月內成交土地平均溢價率均在2%以下，盡管濟南、蘇州等地均進一步放寬了拿地門檻，但在銷售端信心尚未真正建立的情況下，土地市場熱度依舊保持低位，尤其是濟南，首輪流拍率更是高達47%。三四線城市5月的土地成交量較上月略有下降，截至5月29日，總成交規模達5282萬平方米，環比微降6%，同比亦下降了56%;成交金額接近千億，環比亦微降5%;由于常州、佛山、溫州等多個地價水平較高的城市月內土地成交量較大，平均樓板價1887元/平方米，環比微漲2%。無錫、常州、溫州、金華等城市的成交面積相對較多，成交建面均在50萬平方米以上。

截至5月底，22城首輪土拍已經基本收官，廈門、福州等城市更是先一步開啟了次輪集中供地，但熱度均不及各自首輪土拍。縱觀各城市土拍表現來看，杭州、深圳等地的熱度仍然只是個例，在行業信心、尤其是住宅市場供求信心仍未恢復的情況下，目前的土拍政策調整仍難以起到明顯的作用。