藍(lán)海股權(quán)交易中心深度賦能“專精特新”

高揚(yáng)

區(qū)域股權(quán)交易中心在多層次資本市場發(fā)揮基礎(chǔ)和補(bǔ)充作用，從“小”從“新”發(fā)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ瑸槠髽I(yè)提供融資和上市培育的相關(guān)服務(wù)，讓“小巨人”企業(yè)長成“參天樹”。

自北交所成立的消息發(fā)布以來，中小企業(yè)特別是專精特新企業(yè)登陸北交所的熱情高漲。區(qū)域股權(quán)交易中心在多層次資本市場發(fā)揮基礎(chǔ)和補(bǔ)充作用，從“小”從“新”發(fā)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ瑸槠髽I(yè)提供融資和上市培育的相關(guān)服務(wù)，讓“小巨人”企業(yè)長成“參天樹”。

記者了解到，青島藍(lán)海股權(quán)交易中心“專精特新”板于2022年7月21日正式開板，截至目前中心“專精特新”板企業(yè)543家，期中掛牌企業(yè)500家，展示企業(yè)41家，托管企業(yè)2家。

設(shè)立“專精特新”專板

2021年底，國務(wù)院促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《為“專精特新”中小企業(yè)辦實(shí)事清單的通知》，明確“在區(qū)域性股權(quán)市場推廣設(shè)立專精特新專板”。

作為服務(wù)地方企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)交易中心，在“專精特新”企業(yè)的培育工作上，也更容易發(fā)揮自己的作用。建立“專精特新”專板，便是重要的手段之一。該板塊登陸形式比較靈活，可選擇展示、托管、掛牌三種不同形式登陸。

企業(yè)可以選擇在藍(lán)海股權(quán)集中展示，并依托平臺資源聚集優(yōu)勢，現(xiàn)金的金融科技工具，以及專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為上板展示企業(yè)提供股份改制、路演融資、上市申報(bào)、培訓(xùn)輔導(dǎo)、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等全鏈條綜合金融服務(wù)體系，提升規(guī)范運(yùn)到和公司治理水平。

企業(yè)也可以在改制之后、登陸資本市場之前，藍(lán)海股權(quán)可以為企業(yè)提供托管服務(wù)。服務(wù)包括登記托管、股份確權(quán)、權(quán)益過戶、股權(quán)質(zhì)押等全系服務(wù)，加強(qiáng)股權(quán)管理，提高權(quán)益安全性，確保企業(yè)股權(quán)信息透明。

針對有掛牌需求的上市后備企業(yè)，依托“專精特新板”優(yōu)先提供掛牌服務(wù)。對其在資本之路上的資金需求、人才需求、政策需求，量身打造的專屬服務(wù)。借助藍(lán)海股權(quán)的智能評價(jià)系統(tǒng)，為企業(yè)提供價(jià)值發(fā)現(xiàn)及提升，上市規(guī)劃智能優(yōu)選等服務(wù)，科學(xué)有效地助力企業(yè)順利上市，并減少各類風(fēng)險(xiǎn)。

“我們給專精特新專板的企業(yè)服務(wù)，不是吃大鍋飯，而是開小灶。”藍(lán)海股權(quán)交易中心董事長蒲曉煜介紹：“根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況、發(fā)展階段及資本市場需求，分類分層精準(zhǔn)培育，通過普惠式的綜合培訓(xùn)，靈活運(yùn)用股、貸、債聯(lián)動(dòng)融資服務(wù)模式，幫助企業(yè)定板、定序、定價(jià)，優(yōu)化整合上市輔導(dǎo)資源，縮短上市周期，提高上市效率。”

提供定制化服務(wù)

按照國家政策規(guī)定，“區(qū)域性股權(quán)交易市場是省級范圍的私募股權(quán)市場，是我國多層次資本市場的基礎(chǔ)層次，是地方政府扶持中小微企業(yè)的政策措施綜合運(yùn)用平臺。”藍(lán)海股權(quán)立足于發(fā)揮區(qū)域性股權(quán)交易市場定位功能，以“規(guī)范+融資”“普惠+定制”“創(chuàng)新+錯(cuò)位”為指導(dǎo)思想，以幫助國家級專精特新“小巨人”企業(yè)以及部分省市級“專精特新”企業(yè)對接資本市場為服務(wù)目標(biāo)，按照“專”“精”“特”“新”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提供定制化、精準(zhǔn)化服務(wù)，為“專精特新”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。

一是搭建“專”業(yè)團(tuán)隊(duì)。藍(lán)海股權(quán)抽調(diào)精干力量，組建財(cái)務(wù)與風(fēng)控服務(wù)、上市培育服務(wù)、融資與科技賦能服務(wù)、綜合培訓(xùn)服務(wù)等若干服務(wù)小組，深入專精特新企業(yè)，進(jìn)行面對面、一對一問診服務(wù)。藍(lán)海股權(quán)問診服務(wù)隊(duì)由有關(guān)政府部門領(lǐng)導(dǎo)和中心領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，深入企業(yè)一線，先對企業(yè)的需求進(jìn)行細(xì)致摸排，再與券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、私募基金、投資機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合為企業(yè)提供精準(zhǔn)化服務(wù)、一對一問診服務(wù)，力求破解企業(yè)發(fā)展難題，助力企業(yè)規(guī)范發(fā)展。

藍(lán)海股權(quán)作為國家級、省級、市級中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺，同時(shí)也是青島市首批國家級專精特新小巨人服務(wù)機(jī)構(gòu)。2021年，藍(lán)海股權(quán)與11家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)簽署“資本市場專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議”，并走訪眾多省市級專精特新、省瞪羚、隱形冠軍等新銳企業(yè)，為企業(yè)送政策、送智力、送資金、送市場，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。

針對專精特新企業(yè)的融資需求，融資與科技賦能服務(wù)團(tuán)隊(duì)詳細(xì)分析企業(yè)所處行業(yè)、經(jīng)營規(guī)模、專利水平、融資需求等因素，為企業(yè)提供包括“投、貸、債”、“可轉(zhuǎn)債領(lǐng)投+銀行跟貸”等一攬子綜合融資方案，協(xié)助企業(yè)優(yōu)化融資路徑，精準(zhǔn)匹配相關(guān)資源。通過發(fā)揮藍(lán)海股權(quán)資本集聚優(yōu)勢，助力專精特新企業(yè)融資高效化、便利化。

二是提供“精”準(zhǔn)服務(wù)。為做精資本市場培訓(xùn)，藍(lán)海股權(quán)聯(lián)合深圳證券交易所打造了“藍(lán)海資本學(xué)院”，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為企業(yè)家?guī)砹瞬灰粯拥馁Y本市場趨勢、政策解讀等專業(yè)知識。尤其是北交所成立后，企業(yè)家及市場的諸多疑問，“北交所如何補(bǔ)足服務(wù)中小企業(yè)短板？”“北交所對專精特企業(yè)有哪些資本市場針對性支持實(shí)措？”“前往北交所上市的具體路徑‘怎么走？”

面對企業(yè)的迫切需求，藍(lán)海股權(quán)積極發(fā)揮作為資本市場的“塔基”的優(yōu)勢，組織了一場場面向?qū)＞匦缕髽I(yè)，貼近實(shí)務(wù)、干貨滿滿的培訓(xùn)活動(dòng)，邀請北交所等有關(guān)專家現(xiàn)場授課，從北交所制度建設(shè)、企業(yè)登陸北交所的標(biāo)準(zhǔn)和路徑分析等方面為企業(yè)答疑解惑，指導(dǎo)專精特新企業(yè)如何更好利用資本市場發(fā)展，為企業(yè)帶來一場場精彩絕倫的課程。

2021年，藍(lán)海股權(quán)積極組織、協(xié)辦各類公益性資本市場培訓(xùn)活動(dòng)，為企業(yè)分享當(dāng)前熱點(diǎn)話題，旨在更有效地幫助專精特新企業(yè)、中小企業(yè)走進(jìn)資本市場，突破發(fā)展瓶頸，助力企業(yè)提升，為專精特新“小巨人”企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代化管理制度、融資對接有效化、企業(yè)上市等給予智力支持。

三是運(yùn)用“特”制方法。數(shù)字化時(shí)代，金融服務(wù)不能只靠人，必須依靠金融科技工具。基于中小微企業(yè)資本市場需求，藍(lán)海股權(quán)開發(fā)了一系列金融科技工具。通過金融科技服務(wù)手段，助力專精特新企業(yè)估值便利化、上市路徑清晰化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略化。

對于中小企業(yè)來說，股權(quán)定價(jià)、上市方向是困擾企業(yè)的難題。對此，藍(lán)海股權(quán)開發(fā)了股權(quán)價(jià)值智能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)，依據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)并充分運(yùn)用AI分析等，可為企業(yè)提供估值報(bào)告，為其股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)投融資等提供相關(guān)依據(jù)。另外，藍(lán)海股權(quán)開發(fā)了上市智能優(yōu)選系統(tǒng)，綜合分析所處行業(yè)、經(jīng)營規(guī)模、專利水平、融資需求等因素，為企業(yè)提供上市板塊概率分析，為企業(yè)提供上市分析報(bào)告，為企業(yè)的上市路徑規(guī)劃提供科學(xué)依據(jù)。

藍(lán)海股權(quán)通過綜合運(yùn)用現(xiàn)代化金融科技工具，為企業(yè)提供便捷高效的專業(yè)服務(wù)。2021年，藍(lán)海股權(quán)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，為青島市的10家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、11家省市級“專精特新”企業(yè)出具了估值報(bào)告，為青島市的9家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)出具了上市報(bào)告。藍(lán)海股權(quán)通過為企業(yè)提供定制化金融科技技術(shù)服務(wù)包，并為企業(yè)提供一對一的咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)優(yōu)化上市路徑。

四是創(chuàng)造“新”型模式。為服務(wù)有上市掛牌需求的企業(yè)，藍(lán)海股權(quán)創(chuàng)新模式，設(shè)立了“上市培育板”。“上市培育板”旨在加速優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資，并對“上市培育板”的企業(yè)采用靈活的、精準(zhǔn)的培育方式，整合平臺資源，為擬上市掛牌的專精特新企業(yè)提供全鏈條綜合金融服務(wù)，助力企業(yè)登陸更高層次的資本市場。目前，全省已經(jīng)有70余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸“上市培育板”，其中絕大部分是各市上市掛牌培育庫入庫企業(yè)。

藍(lán)海股權(quán)利用多層次資本市場屬地化服務(wù)優(yōu)勢，積極展開專精特新企業(yè)專業(yè)人才對接、引進(jìn)等服務(wù)，加速專精特新企業(yè)上市進(jìn)程;通過中心資源集聚優(yōu)勢，協(xié)助專精特新企業(yè)對接客戶資源，助力企業(yè)拓展產(chǎn)品銷售渠道，為“專精特新”中小企業(yè)提供“點(diǎn)對點(diǎn)”個(gè)性化服務(wù)。此外，藍(lán)海股權(quán)還為企業(yè)提供并購咨詢、財(cái)務(wù)顧問、專業(yè)人才推薦等資本市場綜合服務(wù)。

首創(chuàng)“專精特新企業(yè)發(fā)展指數(shù)”

7月21日，“創(chuàng)新領(lǐng)航 展翼未來——中國青島‘專精特新企業(yè)與資本市場高質(zhì)量發(fā)展論壇”在青島舉辦。會(huì)上，政銀企三方合作，整合資源、聚集能量，從6個(gè)方面推進(jìn)資本賦能“專精特新”企業(yè)。該次會(huì)議上，由藍(lán)海股權(quán)交易中心聯(lián)手相關(guān)機(jī)構(gòu)共同設(shè)計(jì)編制的“專精特新企業(yè)發(fā)展指數(shù)”正式發(fā)布。

企業(yè)成為各級“專精特新”，有一套專門的評價(jià)體系。成為“專精特新”后，這些企業(yè)的成長狀態(tài)尤其引人關(guān)注，而他們的升級和發(fā)展離不開背后市場資本的助力。如何更全面地評價(jià)企業(yè)綜合實(shí)力，更精準(zhǔn)地匹配和提供各類金融服務(wù)，需要一套更符合資本市場邏輯的評價(jià)體系。

藍(lán)海股權(quán)交易中心總經(jīng)理常欣介紹：“此次發(fā)布的專精特新企業(yè)發(fā)展指數(shù)也屬國內(nèi)首創(chuàng)，由藍(lán)海股權(quán)聯(lián)手相關(guān)機(jī)構(gòu)共同設(shè)計(jì)編制。既充分考慮‘專精特新企業(yè)特點(diǎn)，同時(shí)凸顯了專業(yè)、精準(zhǔn)、特色、創(chuàng)新的指數(shù)特色。”

據(jù)了解，該指數(shù)評價(jià)體系采用“4+2”六大維度、三層體系、“60+N”等指標(biāo)體系，根據(jù)“專精特新”企業(yè)培育的構(gòu)成要素，運(yùn)用綜合評分法、權(quán)重分析法、專家打分法等多種方法并結(jié)合大數(shù)據(jù)模擬、云計(jì)算和AI技術(shù)對企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)評價(jià)，得出企業(yè)維度分值和總體分值，數(shù)據(jù)及時(shí)更新、動(dòng)態(tài)調(diào)整，做到對企業(yè)有效的橫向及縱向評價(jià)比較。

指數(shù)數(shù)據(jù)將與藍(lán)海股權(quán)“定價(jià)”“定板”“定向”和“定序”系統(tǒng)相結(jié)合，把估值、融資、上市培育等內(nèi)容擴(kuò)充進(jìn)應(yīng)用場景中，基于“專精特新企業(yè)發(fā)展指數(shù)”模型，結(jié)合“專精特新”專板，打造“專精特新”企業(yè)線上培育庫，以業(yè)務(wù)工作“數(shù)據(jù)化”，推動(dòng)管理服務(wù)“精準(zhǔn)化”，實(shí)現(xiàn)“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)中心”深度融合。

藍(lán)海股權(quán)交易中心總經(jīng)理常欣說：“這個(gè)指數(shù)，不僅金融機(jī)構(gòu)可以用，政府還有企業(yè)都可以用，達(dá)到助投、助貸、助企、助政、助招多重效果。”

助投，助力直接融資，實(shí)現(xiàn)“專精特新”企業(yè)直接融資的價(jià)值發(fā)現(xiàn)、合理規(guī)劃、精準(zhǔn)對接。助貸，助力間接融資，實(shí)現(xiàn)“專精特新”企業(yè)間接融資降低成本、合理匹配、快速高效。助企，助力企業(yè)成長，實(shí)現(xiàn)“專精特新”企業(yè)的識別、分板分層、規(guī)范提升、上市培育。助政，助力政府服務(wù)，實(shí)現(xiàn)政府精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)服務(wù)、精準(zhǔn)助推“專精特新”企業(yè)發(fā)展。助招，助力招商引資，實(shí)現(xiàn)“專精特新”企業(yè)精準(zhǔn)招引、地方產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展。