泰國與RCEP國家水果貿易出口現狀與特征分析

黃沛曦（NOPPHASORN ACHAWAPORN） 姜文輝

摘要：【目的/意義】水果產業在泰國具有重要的地位，對泰國與RCEP國家水果貿易現狀及特征進行總結，可以進一步促進泰國水果產業及區域貿易的發展。【方法/過程】在分析泰國水果產業生產的基礎上，著重探討泰國與RCEP國家的水果貿易出口現狀，以及雙邊的競爭性與互補性，并為泰國與RCEP國家水果產業的合作發展提出政策建議。【結果/結論】泰國對RCEP國家水果貿易規模較大，中國是泰國最大的水果出口市場;HS0810（其他鮮果）是泰國水果最主要的出口品類;泰國對文萊、馬來西亞、日本、緬甸、韓國、新加坡等6個國家的競爭優勢較大，對中國和越南的顯示性比較優勢較強;同時，泰國對中國和越南的水果貿易表現出一定的互補性，而與其他國家的貿易互補性不足。該研究結果對進一步提升RCEP區域內水果貿易發展水平具有重要意義。

關鍵詞：泰國;水果貿易;競爭性與互補性;RCEP

中圖分類號：F752.7 ???文獻標志碼：A ???文章編號：1637-5617（2022）02-0014-07

Analysis on the Current Situation and Characteristics of Fruit Export Between Thailand and RCEP Countries

NOPPHASORN ACHAWAPORN，JIANG Wen-hui

（Finance and Economics College，Jimei University，Xiamen，Fujian 361021，China）

Abstract：【Objective/Meaning】The fruit industry plays an important role in Thailand. Summarizing the status quo and characteristics of fruit trade between Thailand and RCEP countries can further promote the development of Thailand's fruit industry and regional trade.【Methods/Procedures】Based on the analysis of the production of fruit industry in Thailand，the current situation of fruit trade export between Thailand and RCEP countries was mainly discussed in this paper，as well as the bilateral competitiveness and complementarity. Then，some policy suggestions for the cooperative development of fruit industry between Thailand andw RCEP countries were put forward. 【Results/Conclusions】Thailand's fruit trade with RCEP countries was relatively large，and China was the largest fruit export market for Thailand. HS0810 （other fresh fruit）was the main export category of Thailand's fruits. Thailand had great competitive advantages with Brunei，Malaysia，Japan，Myanmar，South Korea，and Singapore，while had strong revealed comparative advantages with China and Vietnam. At the same time，the fruit trade of Thailand showed certain complementarity to China and Vietnam，while its trade complementarity with other countries was insufficient. The research results were of great significance to further improve the development level of fruit trade within the RCEP region.

Key words：Thailand ;fruit trade ;competitiveness and complementarity ;RCEP

泰國作為東南亞水果的主要產地，在RCEP區域內具有一定的影響力。水果產業歷來是泰國GDP的重要組成部分，也是泰國和RCEP國家貿易合作的重點之一。2022年1月1日RCEP協議生效，將進一步減少水果產品的貿易壁壘，增加水果產品的市場需求，促進泰國水果貿易的持續穩定發展。探討泰國水果生產及貿易特征，分析泰國對RCEP國家水果貿易競爭性與互補性，可以進一步促進泰國水果產業的發展，并深化泰國與RCEP國家之間的貿易合作。

目前，國內外較多的文獻主要從農產品貿易展開分析[1-2]。部分文獻單獨關注水果貿易并展開相關研究，其中多數學者利用相關指標對水果貿易進行分析，如孔媛[3]運用顯示性比較優勢指數和產業內貿易指數探討世界水果貿易的比較優勢與產業內貿易。周可[4]利用Grubel-Lloyd產業內貿易指數、Bruelhart邊際產業內貿易指數、Thom & McDowell水平和垂直型產業內貿易指數探討中國水果產品的產業內貿易問題。蘇青娥等[5]運用顯示比較優勢指數分析中國和越南水果貿易的競爭力。部分學者從水果貿易現狀、影響因素及發展路徑方面展開研究。鄭國富[6]對泰國水果出口貿易進行分析，認為泰國水果貿易國際競爭力逐步提升，產業內貿易不斷增強，并從提升技術含量、加強產業合作、創新貿易方式等方面提出建議。Buheang[7]研究了泰國水果出口至韓國的影響因素，認為泰國的經濟水平、泰韓兩國的貿易政策、水果的質量，以及泰國農業自然災害是影響泰國水果出口韓國的重要因素。可以看出，目前關于泰國水果貿易的研究較少，且相關研究主要圍繞雙邊國家展開，尚未有學者專門針對泰國與RCEP國家的水果貿易展開研究。考慮到水果貿易在泰國的重要性，以及RCEP生效對區域貿易的影響，探討泰國與RCEP國家的水果貿易競爭性與互補性問題，對未來區域貿易合作具有重要意義。

1 ???泰國水果生產及出口貿易現狀

1.1 ???泰國水果產業國內生產狀況分析

泰國是世界上最大的熱帶水果產地之一，熱帶水果出口量一直位居世界前列。泰國水果產業在泰國具有重要的地位，據泰國農業部發布的數據，2020年泰國從事水果生產的人數占農業人口的73.62%，水果產業是泰國人民賴以生存的基礎產業。

在種植規模上，2018年和2019年泰國水果種植面積3560萬hm²，2020年增加300萬hm²，總種植面積達到3860萬hm²。主要原因是，在新冠肺炎疫情影響下，許多在泰國城市工作的人被迫停業回到自己家鄉，勞動力返鄉導致水果種植面積小幅提升。

在種植的結構上，泰國地處熱帶，水果基本都是熱帶亞熱帶水果，溫帶水果較少。目前，泰國水果種植共有50多類，按品種細分，則高達1000多種。盡管水果種類繁多，但主要種植種類只有14類，分別是荔枝、芒果、榴蓮、山竹、紅毛丹、柚子、菠蘿、木瓜、蘋果、西瓜、火龍果、龍眼、龍宮果及椰子。

在地理分布上，泰國的行政區域劃分為北部、南部、中部、東部和東北部五大地區。這五大區域都具備水果種植的條件，但氣候、土壤及農業傳統的差異，也使得各地區水果種植的種類有所不同，具體地理分布見表1

1.2 ???泰國水果出口情況分析

如圖1所示，從出口規模和增速來看，2008年泰國的水果出口總額為4.41億美元，在隨后的幾年內，泰國水果出口額保持高速增長狀態，截至2012年泰國水果的出口總額已高達12.28億美元。由于2012年底泰國遭遇特大洪水災害，導致2013年的泰國水果出口出現下滑，2013年出口額僅為10.87億美元，較2012下降11.47%。但2013年之后，泰國水果的出口規模又保持高速的增長狀態。截至2020年，泰國水果出口總額已高達41.9億美元。

從泰國水果出口額與出口總額的比重來看，2008 年泰國水果出口額占總體出口的份額只有0.25%，但2008—2020年間其出口份額呈遞增趨勢，截至2020 年泰國水果出口額與出口總額的比重已達到1.81%。可以看出，泰國水果出口地位在出口貿易中出現明顯提升。

2 ???泰國與RCEP國家水果出口貿易現狀

2.1 ???泰國與RCEP國家水果貿易的出口規模

圖2顯示了2008—2020年泰國對RCEP國家的水果出口規模及出口占比。2008年，泰國與RCEP國家水果貿易出口額為25589.87萬美元，除2013年由于泰國2012特大洪水造成的對RCEP國家的水果貿易出口額明顯下降外，其他時間基本都保持增長態勢。截至2020年，泰國與其他14個國家的水果貿易出口規模已達到359935.23萬美元，并且除2013年外，其他年份的水果貿易出口增長率都很高，其中2011年水果貿易出口增長率高達95.17%。

從泰國水果對RCEP國家出口占對世界總出口額比重來看，2008年占比58.08%，除2012年的洪災影響導致出口占比下降外，2008—2020年，泰國對RCEP 國家水果出口占比始終較高，2017年以來已經超過80%，2020年泰國對RCEP國家的水果出口占比達到85.90%。

2.2 ???泰國與RCEP國家出口國別市場分析

表2顯示了2008—2020年泰國對RCEP國家出口的國別市場占比。2008年，泰國與中國的水果貿易出口額占泰國與RCEP國家水果貿易出口總額的58.34%，位列第1，且遠遠高于其他國家。與印尼和日本的出口占比分別為13.93 %和7.66 %，位居第2和第3。其他國家與泰國的水果貿易規模相對較小，占比都在4%以下。

2008—2020年期間，泰國對中國、越南的水果出口占比始終保持在較高水平。泰國對中國的出口占比呈現出先下降后上升的趨勢，2020年已達到80.86%;泰國對越南的出口占比呈現出先上升后下降的趨勢，2019年達到43.70%，但之后出現明顯下降，2020年占比11.62%。泰國對澳大利亞、文萊、印尼、日本等其他12個RCEP國家的水果貿易出口占比均呈現下降的趨勢，特別是與日本和印尼的出口占比下降較大，分別由2008年的7.66 %和13.93%下降至2020年的0.67% 和1.33%。

2.3 ???泰國與RCEP國家水果貿易出口結構分析

按照HS 2007統計標準進行分類，其中第08類為水果類產品，具體分類見表3。

表4顯示了2008—2020年泰國與RCEP國家水果貿易的出口結構。2008年泰國與RCEP國家水果貿易出口中體量最大的是HS0810類產品，占比48.08%;HS0813類產品位居第2，占比23.80 %;HS0804類產品排在第3位，占比11.35 %。HS0809和HS0814類水果產品的出口量較小，很多年份出口量基本為0。

2008—2020年期間泰國與RCEP國家的水果貿易出口結構變化較大，0810類水果產品貿易出口占比逐年增加。截至2020年，0810類的出口占比已超過60%，達到65.13%，成為泰國對RCEP國家水果貿易出口的第一大品類。此外，HS0801和HS0804類產品在2008—2020年期間的出口貿易占比也呈現出逐年上升的趨勢，2020年HS0804類水果已成為泰國對RCEP國家水果貿易出口的第二大品類。HS0803、HS0805和HS0813類水果產品出口占比出現明顯下降，特別是HS0813類，出口占比由2008年的23.80%下降到2020年的6.69%。

3 ???泰國與RCEP國家水果貿易的競

爭性與互補性分析

3.1 ???貿易競爭力指數（TC指數）分析

貿易競爭力指數是衡量一國進出口貿易競爭力的重要指標，計算公式如下：

式中，X_ij表示i國j產品的出口;M_ij表示i國j產品的進口。

表5顯示了泰國對RCEP國家的貿易競爭力指數。從表5可以看出，2008—2020期間，泰國的水果產品對澳大利亞及新西蘭市場一直都存在明顯的競爭劣勢，而對文萊、馬來西亞、日本、緬甸、韓國、新加坡6 個國家一直都表現出較強的競爭優勢。對中國市場來說，2008年泰國水果貿易對中國市場處于競爭劣勢，之后對中國市場的競爭優勢逐漸增大;2017年以后，泰國水果產品在中國的市場表現出一定的競爭優勢，且其優勢持續擴大。截至2020年泰國的水果產品在中國市場已具備較大的競爭優勢。2008年泰國水果在柬埔寨和印尼市場具備極強的競爭優勢，但競爭優勢逐漸降低，并逐步由較強的競爭優勢轉變為明顯的競爭劣勢;與之相反，泰國水果貿易對越南市場逐步由競爭劣勢變為競爭優勢。此外，2008—2018年期間，泰國水果在菲律賓和老撾市場表現出一定的波動性。2020年菲律賓和老撾擴大了對泰國的水果出口，泰國水果出口對這兩國的出口競爭力顯著下降，貿易競爭力指數分別由0.52和0.62下降到-0.51和-0.20。

3.2 ???顯性比較優勢指數（RCA指數）分析

顯性比較優勢指數是指一國某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。本文在此基礎上計算泰國對RCEP國家的顯性比較優勢指數，計算公式如下：

式中，X_ijn表示i國對j國產品n的出口額;X_ij表示i國對j國的出口總額;W_in表示i國對世界產品n的出口額;W_i表示i國對世界的出口總額。

表6為泰國對RCEP國家的顯性比較優勢指數。

從表6可以看出，2008年泰國水果產品在文萊、中國、印尼、老撾以及緬甸5個國家都具有顯性比較優勢，在其他國家具有比較劣勢。2008—2020年期間，泰國的水果產業在澳大利亞、文萊、柬埔寨、印尼、日本、老撾、緬甸、新西蘭、新加坡以及菲律賓共計10個國家的顯性比較優勢逐漸降低。截至2020年，泰國水果產品只對中國和越南具有顯性比較優勢，對其他國家都呈現出比較劣勢。

3.3 ???RCEP市場占有率分析

國際市場占有率是一種商品出口量在全球市場上所占的份額。國際市場占有率能夠較好地反映一國的商品出口貿易的國際競爭能力和競爭地位的變化狀況。本文用一國水果出口量在RCEP市場的份額來表示該國水果在RCEP市場上的競爭力。

表7顯示了2008—2020年各國水果在RCEP市場的占有率。從表7可以看出，2008年，中國水果在RCEP市場的市場占有率最高，達到0.16;泰國則位列第2位，占有率為0.12;馬來西亞為第3位，占有率為0.11;其他國家在RCEP水果市場的占有率相對較低。2008—2020年期間，泰國、中國以及馬來西亞的水果產品在RCEP市場的占有率逐年增高。截至2020年，泰國在RCEP水果市場的占有率最大，達到0.3;中國則位列第2位，占有率為0.2;馬來西亞在RCEP水果市場的地位沒有變化，仍然為第3位。由此可見，RCEP各國中，泰國水果在RCEP市場上的競爭力較強。

3.4 ???泰國與RCEP國家的貿易互補性

貿易互補性指數是衡量兩國貿易契合度的重要指標，計算公式如下：

C_ij=RCA_xik×RCA_mjk

式中，RCA_xik表示用出口來衡量的i國在k類商品上的比較優勢;RCA_mjk表示用進口來衡量的j國在k類商品上的比較劣勢。

表8顯示了泰國與RCEP國家水果貿易的互補性指數。由表8可以看出，2008年文萊、印尼、緬甸三個國家與泰國的水果產業具有互補性，并且文萊與泰國的水果貿易互補性指數高達6.23;其他11個國家與泰國的水果貿易則不具有互補性。2008—2020年期間，文萊、印尼、緬甸3個國家與泰國的水果貿易互補性逐年降低，截至2020年，這3個國家與泰國的水果貿易互補性指數已低于1。中國自2012年與泰國的水果貿易具備互補性，并且互補性指數不斷提高，截至2020年，中泰兩國水果的貿易互補性指數已高達3.95。此外，泰國與越南的水果貿易也在2014年之后具備貿易互補性，但貿易互補性指數逐年降低。其他RCEP國家在2008—2020年間與泰國的水果貿易互補性指數一直小于1，貿易互補性較低。

4 ???結論與建議

4.1 ???結論

通過以上分析，本文得出以下結論：（1）從出口貿易規模和出口市場來看，泰國對RCEP國家水果貿易的規模較大且規模不斷增加，其中中國是泰國最大的水果出口市場，越南為第二大出口市場。2008—2020年期間，泰國對中國出口市場占比呈現出先下降后上升的趨勢，對越南出口市場占比呈現出先上升后下降的趨勢，而對其他12個RCEP國家的出口占比均出現下降趨勢。（2）從出口產品結構來看，其他鮮果（HS0810）是泰國水果最主要的出口品類。此外，鮮或干的椰棗，無花果，菠蘿，鱷梨，番石榴，芒果和山竹果（HS0804）的出口占比有所提升，位居泰國水果產品出口的第二大品類。（3）從貿易競爭性和互補性來看，泰國對文萊、馬來西亞、日本、緬甸、韓國、新加坡等6個國家的競爭優勢較大，對中國和越南的顯示性比較優勢較強;同時，2020年泰國對中國和越南的水果產業表現出一定的互補性，而與其他國家的貿易互補性不足。

4.2 ???建議

4.2.1 ???調整水果出口結構，擴大貿易互補性 ???根據前文的分析可知，泰國的水果產品僅與越南和中國市場具備貿易互補性，在其他12個國家的市場均不具備貿易互補性。因此，泰國水果出口企業必須針對RCEP市場進行深入調研，根據不同市場的情況，調整水果產品的出口結構，以擴大泰國水果產品與該市場的貿易互補性，提升自身的競爭力，從而進一步擴大泰國水果在RCEP市場的占有率。

4.2.2 ???加大水果出口檢疫，重視水果出口品質 ???水果出口品質對一國開拓和維持其海外水果市場極為重要。目前，泰國水果出口產品常常因品質問題，引發進口國的抵制。如2021年，由于泰國出口龍眼質量不達標，中國在泰國出口的龍眼中發現了粉蚧，中國方面禁止泰國66家公司對中國出口龍眼。為了杜絕此類事件再次發生，維護泰國水果的聲譽，泰國商務部門與衛生檢疫機構應建立高效的聯動機制，嚴格執行水果出口的檢疫制度，認真履行出口水果的安全承諾，保證出口水果口感好、質量高、零病蟲害，完全符合各國海關制定的進口水果標準。此外，泰國還應該積極完善針對RCEP市場貿易的法律法規條款，統一農產品進出口質量標準，制定化肥、農藥殘留、病蟲害檢測等方面明確的可操作可執行的指標體系。

4.2.3 ???擴大泰國水果產品的附加值 ???水果屬于季節性農作物，收成時堆積如山，難以及時處理，造成大量腐敗廢棄，浪費嚴重，而且鮮品保質期較短，不易儲藏。為了擴大水果出口并增加水果產品的附加值，泰國可提高水果干品的制作量，一來解決水果保質期較短的問題，從而持續性全年供應RCEP市場，滿足日益擴大的需求量。二來可以增加水果產品的出口附加值。以中國市場為例，中國市場主流的果干、果脯企業有良品鋪子、百草味、三只松鼠等，泰國可以利用泰國水果質地優良的特性吸引這些企業前往泰國投資建廠，從而有效解決水果出口的先天性不足。

4.2.4 ???打造水果品牌效應 ???泰國多數水果產品沒有品牌或品牌不出名，導致在國際市場上競爭力較低。目前，泰國的水果產業尚未形成清晰而強烈的品牌意識，對于品牌的概念內涵和價值作用不夠明確，而且由于品牌建構和運作需要巨大的資金投入，高昂的成本與巨大的風險往往使農企望而卻步。以中國市場為例，泰國出口中國的水果高達20多種，但目前具有知名度的僅有清萊小菠蘿、金枕頭榴蓮以及巴掌榴蓮，其他泰國水果的標簽均為泰國龍眼、泰國蓮霧、泰國椰子、泰國火龍果等等，其知名度遠低于具有品牌效應的榴蓮及菠蘿。泰國農業部應積極打造泰國各類水果的品牌效應，加大現代經濟的宣傳力度，提高企業的品牌意識，積極建立自主品牌，從而促進泰國水果對RCEP市場的出口。

4.2.5 ???充分利用跨境電商等銷售渠道 ???泰國水果在RCEP市場的價格高于泰國本土零售價的幾倍甚至十幾倍，一是因為物流成本增加，二是因為中間商賺取高差價。泰國水果對RCEP市場應多拓展跨境電商等銷售渠道。泰國一市長曾在淘寶平臺直播售賣泰國大米，上架商品在短短幾小時內即被中國消費者搶購一空。可見，與跨境電商結合銷售泰國水果一定程度上能提高國外市場占有率。目前，泰國國內主流的電商品牌有Lazada、Shopee等，這些電商品牌覆蓋了整個東盟地區以及中國香港及中國臺灣地區。此外，中國的1688、淘寶、京東、拼多多等電商均有全球購或泰國館等購物項目，泰國應充分利用這些平臺擴大電商渠道在RCEP市場銷售水果。

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