山西省本土奶企的挑戰與機遇
——基于山西省奶業市場調研

□李蕊超，王中相

（1.山西農村土地經營權流轉服務有限責任公司，山西 太原 030002；2.神農科技集團有限公司，山西 晉中 030800）

1 山西省奶業基本情況及與全國對比

1.1 奶牛飼養情況

1.1.1 奶牛存欄

山西省奶牛飼養點多面廣，80%的縣（市）飼養奶牛，各地市均建有規模奶牛場，但各地市奶牛存欄量差異巨大（表1）。其中，朔州市、大同市、晉中市、忻州市4 個市的奶牛存欄數量總和達到山西省奶牛存欄量的83%，其中僅朔州市奶牛存欄量就達到了山西省奶牛存欄量的42%。中北部是山西省奶牛優勢產業區域，除中部的晉中市外，奶牛存欄量大的地市均分布在我國農牧交錯帶上（圖1）。2019 年，我國奶牛存欄量為742 萬頭；山西省存欄奶牛31.9 萬頭，占我國奶牛存欄量的4.3%。

圖1 山西省奶牛存欄量分布

表1 山西省各地市奶牛存欄量

1.1.2 規模養殖

根據國家奶牛產業技術體系的調研數據可知，2019 年全國存欄100 頭以上的規模奶牛養殖場存欄475 萬頭，規模養殖占比64%，主要分布在內蒙古、河北、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆、云南、四川等地；存欄500 頭以上規模牛場存欄占規模養殖總存欄的77%，成為我國奶牛養殖的主體；存欄3 000 頭以上的養殖企業（或集團）超過100 家；存欄1 萬頭及以上的牧場有75 個，奶牛存欄達到225 萬頭，日產生鮮乳3.1 萬t。

2019 年，山西省奶牛養殖場（戶）總數13 786 戶，其中存欄100 頭以上的養殖場（戶）354 戶，存欄奶牛25.55 萬頭，奶牛規模化養殖占比為65%，與全國水平基本持平。山西省存欄500 頭以上規模化養殖牧場112 個。其中，奶牛存欄500～1 000 頭的有67 個，存欄1 000～2 000 頭的有26 個，存欄2 000～5 000 頭的有13 個，存欄5 000 頭以上的有6 個。

1.2 乳品生產情況

1.2.1 鮮奶生產

2019 年，全國牛奶總產量3 201.00 萬t。2019 年山西省成母牛16.83 萬頭，成母牛占存欄牛總數的52.75%，成母牛年產鮮奶91.8 萬t，同比增加了12.24%（2018 年為81.8 萬t），占全國牛奶總產量的2.9%，全國排名第10 位。

2019 年，全國成母牛平均單產11.39 t/頭；山西省成母牛平均單產5.46 t/頭，而且省內不同養殖場生產水平差別較大。從整體上看，機械化水平較高的規模奶牛養殖場生產水平較高（表2）。存欄500 頭以上的規模養殖場，成母牛比例較高，平均為64.9%，成母牛平均單產達7.78 t/頭，部分規模奶牛場成母牛單產達8 t/頭以上。存欄100 頭以下的散養戶，成母牛比例相對偏低，平均為50.3%，單產水平低，僅3.96 t/頭，不足規模養殖場成母牛單產的1/2。山西省成母牛平均單產不足全國平均水平的1/2，存欄500 頭以上的規模養殖場成母牛單產也與全國成母牛平均單產水平有一定的差距。

表2 成母牛比例及單產對比

1.2.2 生鮮乳收購

山西省日產生鮮乳2 500 t，伊利日收800 t，蒙牛日收400 t，古城日收200 t，恒天然日收400 t，牧同日收100 t，九牛日收150 t，其余分銷新希望、光明、君樂寶等乳品企業。

2018 年底，全國范圍內已批準的生鮮乳收購站共4 582 個，運輸車共5 113 輛。山西省共有生鮮乳收購站265 個，其中乳品企業開辦的14 個、奶畜養殖場開辦的101 個、奶農合作社開辦的149 個，生鮮乳運輸車共計163 輛。

1.2.3 乳制品生產

2018 年山西省乳制品產量為45.48 萬t，全國排名第19 位。2019 年1—11 月，山西省乳制品產量為46.57 萬t，同比增長2.39%，全國排名第16 位，排名上升3 位，乳制品加工量占全國總加工量的1.9%，比2018 年增加了0.13 個百分點（圖2）。

圖2 2019 年各省（自治區、直轄市）乳制品加工量占全國總加工量的比例與變化

1.2.4 乳品企業

據《2019 中國奶業質量報告》顯示，截至2018 年底，全國共有乳制品生產企業762 家，其中規模以上生產企業587 家，規模以上乳企主營業務收入合計3 947.0 億元。國內規模最大的乳企伊利、蒙牛、光明、君樂寶、新希望2019 年銷售額分別約為900 億元、810 億元、210 億元、180 億元、60 億元，合計約占行業總銷售額的55%。

2019 年山西省共有57 家乳品加工企業，當年產值70 億元，占國內乳品加工企業總產值的1.77%，生產的乳制品包括巴氏消毒奶、UHT 奶、奶粉和酸奶。其中，中小型乳制品加工企業主要生產巴氏消毒奶，部分企業生產酸奶和乳酸飲料奶，沒有嬰幼兒配方乳粉生產企業。

山西省規模最大的3 家乳品加工企業為古城乳業（2019 年銷售收入為8.7 億元）、九牛牧業（2019 年銷售收入為2.1 億元）、牧同乳業（2019 年銷售收入為1.5 億元）。目前，山西省獲證乳制品加工企業14 個，其中太原市2 個、大同市2 個、晉中市2 個、朔州市4 個、陽泉市1 個、長治市1 個、晉城市1 個、臨汾市1 個。

2 挑戰與機遇

2.1 挑戰

2.1.1 國內乳制品行業寡頭壟斷

奶業協會公布的全國25 強（包括5 個觀察員）乳業名單中，沒有山西省企業入圍。從市場占有率來看，伊利、蒙牛、光明分別以31%、27.2%、10.4%的市場占有率位居前3 位。伊利、蒙牛兩位龍頭企業市場占有率合計約60%，呈現較明顯的雙寡頭格局。從銷售額看，伊利、蒙牛、光明分別達到約900 億元、810 億元、210 億元，而山西省本土乳品企業中，銷售額最大的不足9 億元，差距巨大。

2.1.2 本省居民對本土乳制品品牌的認可度不高

山西省人均奶制品消費量34.3 kg/年，2019 年山西省常住人口3 729.22 萬人，以此估算，山西省本土每年奶制品需求量約為128 萬t。假設山西省本土乳企生產的乳制品全部由省內消費，則估算山西省本土最大3 家乳企所產乳制品在山西省市場的占有率分別僅為4.5%、1%、0.8%。同時，從山西省各大超市、零售商店的貨架陳列來看，本土乳制品居于非常次要的地位。

2.1.3 中低端乳制品市場競爭激烈

山西省乳制品以液態奶為主，主要有超高溫滅菌常溫奶類、發酵制成的酸奶類和加入食用添加劑的乳飲料類三大種類，在口味和包裝方面差異化程度低，與國內各大品牌中低端產品同質化嚴重。外埠大型乳品企業憑借品牌優勢和成本優勢，與山西省本土乳品企業展開“價格戰”。本土乳品企業僅是價格的被動接受者，不得已進行低價銷售或低于成本價銷售。這種消費導向不僅使國內品牌競爭激烈，也為國外常溫奶侵占市場提供了便利。

2.1.4 高端乳制品成為龍頭乳品企業專屬紅利

受高端產品同質化嚴重、傳統市場競爭加劇、消費者偏好改變以及進口對傳統高端產品的價格沖擊增大等因素影響，高端產品成為龍頭乳品企業和專業細分品牌企業的專屬紅利，而廣大中小型乳品企業高端產品實際銷售額大幅下滑。以液態奶為例，內蒙古伊利實業集團股份有限公司、內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司在常溫高端產品市場保持年均20.0%以上的增速，市場份額合計65.0%～70.0%。

現階段，高端乳制品的發展需要強大的品牌建設、更加專業的品類細分、新型銷售渠道和模式以及大量資金投入，而這些條件不是所有乳品企業都能實現。因此，山西省傳統區域型乳品企業正面臨找準市場定位和產品差異、做好渠道精細化、提高市場競爭力等方面的巨大挑戰。

2.1.5 飼料產業發展不足導致乳品生產成本居高

我國飼料玉米價格比國際水平高60%，同時由于國內缺乏優質飼草，2008 年后苜蓿干草和燕麥干草等飼草進口量逐年快速增加，2014 年苜蓿干草和燕麥干草進口總量突破100 萬t。2018 年進口苜蓿干草和燕麥干草167.7 萬t，其中苜蓿干草138.1 萬t，是2008 年的78 倍，年均增長率54.7%；進口額4.5 億美元，同比增長5.4%，是2008 年的87 倍，年均增長率56.3%；平均到岸價323 美元/t，同比上漲6.6%，比2008 年上漲11%。

2019 年山西省優質飼草種植14.49 萬hm，青貯玉米種植7.98 萬hm，苜蓿種植4.27 萬hm，其他飼草1.08 萬hm，飼料總產量305 萬t。2019 年山西省需飼料約900 萬t，是山西省飼料總產量的3 倍，缺口較大。同時，由于國產牧草機械的加工工藝造成飼草適口性差，難以充分發揮飼草潛在營養價值，不少牧場必須高價進口優質飼草。

受到進口苜蓿、燕麥和豆粕價格居高不下的影響，山西省生鮮乳生產成本較高，奶綜合成本維持在3.2～3.5 元/kg。澳大利亞和新西蘭放牧型養殖的奶成本在2 元/kg 以內，歐盟半舍飼半放牧型的養殖奶成本在2.5 元/kg 以內，美國規模化養殖的奶成本在2.7 元/kg左右。相比于奶業發達國家，山西省奶綜合成本高出約50.00%，缺乏價格競爭優勢。

2.1.6 奶源不穩定

近些年，受到供需矛盾及環境保護政策趨嚴的影響，奶牛養殖散戶陸續退出，我國成母牛存欄量持續下降。2019 年下半年，我國生鮮乳價格出現拐點，特別是2020 年以來受到政策拉動和新冠肺炎疫情影響，乳品消費升級，生鮮乳收購價保持高位，出現奶源階段性短缺和爭奪奶源的現象。從山西省目前市場供需情況看，生鮮乳供應短缺，依靠現有的奶牛存欄短期內很難解決新的增長需求。

2.2 機遇

2.2.1 本土奶制品需求缺口大

山西省短期奶制品缺口方面，前文估算當前山西省本土每年奶制品的需求量約為128 萬t。山西省2019 年乳制品總產量為46.57 萬t，以現在的城鄉居民奶制品消費水平來說，山西省仍有81.43 萬t 的奶制品缺口。

山西省中期奶制品市場潛力方面，以山西省乳制品消費量較高的太原市為例，人均乳制品年消費量約為79.57 kg，山西省要達到這個水平，會有250 萬t 的缺口。

山西省長期奶制品市場潛力方面，山西省人均奶制品消費量未達我國平均水平。按照《中國居民膳食指南》建議每天300 mL（309 g）飲奶量，如果山西省人均消費量要達到這個水平，會有374 萬t 的缺口。

由此可見，當前及短期內山西省本土奶制品存在較大的供需缺口。這部分缺口目前由外埠奶企以及進口牛奶補齊。隨著經濟持續發展和人民生活水平持續提高，山西省居民對奶制品的消費量必然向著更高水平發展，中長期可能達到《中國居民膳食指南》建議的消費水平。因此，在現在的生產水平下，當中長期奶制品消費潛力激發時，會有更大的奶制品需求缺口。

2.2.2 國內市場尚有開拓潛力

一方面，從全國來看，我國乳制品進口量居高不下。據海關數據統計，2019 年我國共計進口各類乳制品297.31 萬t，同比增加12.8%，進口額111.25 億美元，同比增長10.6%。其中，干乳制品204.88 萬t，同比增加6%，進口額99.65 億美元，同比增長9.6%；液態奶進口92.43 萬t，同比增加31.3%，進口額11.6 億美元，同比增長19.2%。2019 年我國乳制品凈進口量折合生鮮乳1 730.9 萬t。2019 年中國奶源自給率約65.60%，比2018 年下降0.70 個百分點。我國乳制品進口率高，一是因為國內奶制品產量不能滿足日益增長的居民消費需求，二是因為國內奶制品價格高于國外奶制品到岸價格，三是因為我國居民對國外奶制品品質的信賴。如果創新相關技術，在增加產出、降低成本、提高品質上有所突破，那么國內奶制品自給率就有可能提高。

另一方面，我國居民乳制品消費潛力巨大。當前我國人均乳制品消費量約為36 kg/年，北京、上海、廣州、深圳等一線城市人均飲奶量達到50 kg/年。盡管如此，我國人均消費量仍不足世界人均消費量的1/3，不足亞洲人均消費量的1/2，遠低于《中國居民膳食指南》指導的攝入量。因此，國內市場奶制品消費未來仍有不小的提升空間。

2.2.3 農村奶制品市場尚待開發

在縣、鄉及農村，我國乳制品消費水平很低，仍然處于一個快速上漲的階段。根據《2018—2019 中國乳品行業大數據分析報告》，我國一線城市液態奶滲透率已達90%以上，增長空間有限；二線城市和部分三線城市滲透率達70%以上，人均消費量相對一線城市人均少34.7%；大部分中小型城市乳制品滲透率僅在50%左右，人均消費僅為一線城市的1/2；農村地區受限于銷售渠道、購買能力、消費觀念等因素，滲透率僅為20%左右，人均消費量不到一線城市人均的1/4。在全面脫貧和鄉村振興的驅動下，農村居民對奶制品的消費量將快速增加，留給奶制品行業的市場空間將會增大。同時，相比于城市居民，農村居民對國內奶制品龍頭品牌的傾向性不高，有利于本土奶制品生產企業開拓市場。

2.2.4 巴氏奶等低溫奶市場有助于保護本土奶源

當前常溫牛奶市場競爭激烈，酸奶品類中可以全渠覆蓋的常溫酸奶總量消費也近飽和。2019 年常溫酸奶總容量約600 億元，伊利、蒙牛、君樂寶及光明占據約70%的市場份額。2019 年，各大企業陸續加碼低溫純奶及酸奶領域，一方面攫取低溫高端化發展紅利，另一方面通過低溫化實現差異競爭，遏制進口沖擊及龍頭企業全渠布局帶來的壓制。

低溫化發展有助于保護本土奶源。目前，山西省奶牛存欄偏低。為進一步保護本土有限的奶牛存欄，夯實奶源基礎，應通過低溫化發展高附加值產品，有效消化本土高奶價帶來不利的競爭劣勢。

2.2.5 奶制品加工有向產業鏈上游拓展的空間

奶源不穩定，為乳制品加工企業帶來挑戰，也為產業鏈向上游拓展提供了可能。當前山西省乳制品缺口為81.43 萬t，是當前山西省乳制品總產量的1.75 倍。以當前乳制品加工水平，要想提供足夠的生鮮乳，需要把當前的奶牛存欄增加1.75 倍，即增加55.8 萬頭奶牛存欄，這相當于存欄5 000 頭規模的牛場111 個。由此可見，山西省奶牛養殖業有巨大的市場空間。奶制品加工企業可向產業鏈上游拓展，以各種途徑發展自有牧場，以降低奶源不穩定的風險。

山西省擁有連片天然草地370 萬hm。山西省種植的主要糧食作物是玉米，而玉米秸稈和青貯玉米是奶牛飼養所需的優質粗飼料資源。山地丘陵面積占山西省總面積的80.1%，其中有很多坡地、荒地、未利用土地。經全國草地農業重點實驗室研究，這些地均可以用作發展飼草產業，山西省飼草生產潛力巨大。大量的天然草地、大面積種植玉米和山西省地形地貌，都為發展草食畜牧業奠定了良好的物質基礎。實行“種養結合”，將奶牛養殖與飼草種植結合發展，采用放養加舍飼的飼養方式，提高養殖技術，通過機械化生產、TMR 飼喂普及等措施，提高飼料轉換率，可大幅降低奶牛飼養成本，降低生鮮乳生產成本。

3 發展方向

3.1 “飼草種植+養殖+奶制品生產”一體化發展

山西省奶制品生產企業可采用“奶牛養殖+奶制品生產”相結合的生產方式，保證奶源長期、穩定、充足供應。為降低奶牛養殖成本，企業可進一步向上拓展產業鏈，發展飼草種植產業，形成“飼草種植+養殖+奶制品生產”一體化發展，保障從原料到成品的全生產鏈奶制品食品安全，提高本土乳制品的品牌競爭力，增強本土乳企綜合競爭能力。

3.2 瞄準本土市場，培育本土消費者品牌忠誠度

常溫液態奶市場已經接近于產品無差異的完全競爭市場，同時本土居民對奶制品的消費潛力很大，為本土乳制品生產企業帶來巨大機遇。在此情況下，應當做大做強本土企業，提高本土居民對本土乳企所產乳制品的品牌認可度，提高本土企業乳制品的市場占有率。

3.3 挖掘農村消費潛力

抓住鄉村振興及全面脫貧的契機，向山西省廣大農村領域推廣本土乳企生產的乳制品，搶先占領山西省農村乳制品市場，以“農村包圍城市”的戰略，提升本土乳制品市場份額。

3.4 注重低溫奶、干乳制品等潛在優勢品類

低溫純奶是未來奶制品消費的一個重要領域，各大奶企尚未過深涉足這方面。預計在常溫酸奶保持較高增長率的基礎上，低溫酸奶也將迎來高速增長。本土乳企在生產常溫液態奶等基礎品類的同時，將低溫奶特別是巴氏滅菌乳作為主要發展領域，有利于充分發揮本土優勢，規避短板。

除此之外，干乳制品具有較高的附加價值，例如奶酪（芝士）等深加工乳制品，當前正處在需求即將爆發的階段。抓住這一潛力品類，有助于增加本土乳企的利潤空間。