中國鋰行業技術能力提升路徑：基于上市企業的實證

孫理軍，呂 雪，高 倩

（中國地質大學經濟管理學院，湖北武漢 430074）

鋰及其化合物廣泛應用于電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業以及光電等行業。隨著新興產業的發展，鋰在電池和儲能等行業的需求高速增長，價格不斷提高。中國2012 年27%的鋰應用于電池領域，2017 年用于電池領域的鋰占鋰總消費量的67%［1］；每噸工業級碳酸鋰價格由2012 年的3.9萬元～4.1 萬元增長到2018 年的均價15.1 萬元［2］。中國是世界主要的鋰產品生產國與消費國，2017 年生產、消費的折合碳酸鋰當量分別占全球的41.9%和52.48%［3］。鋰提取的技術方法主要有兩種：礦石提鋰技術和鹵水提鋰技術。馬哲等［4］和韓佳歡等［5］的研究都指出，中國鋰行業的生產原料大部分依賴進口，對外依存度高達80%，部分來自國內鹽湖鹵水和硬巖礦山。中國的鋰資源絕大多數存在于鹽湖鹵水，鹵水成分復雜、鎂鋰含量比較高，提鋰技術的提高對中國鋰行業具有重要的現實意義。認識中國鋰行業企業技術能力的影響路徑及其機理，對于有效利用鋰資源稟賦，進一步提高中國在全球鋰業及相關行業的競爭力具有極為重要的支撐作用。

1 文獻回顧及研究假設

1.1 企業技術能力及其影響因素

企業技術能力是企業在持續的技術變革過程中用于產品和服務創新的積累性知識的總和，包括選擇、獲取、使用、吸收、引進和創造技術能力的過程［6］。企業技術能力的關鍵影響因素可以分為內部和外部兩個方面。Panda 等［7］提出企業研發投入、規模、戰略、學習與知識聚集等內部因素對企業技術能力提升具有影響；吳巖［8］認為人才基礎是企業技術能力提升的重要影響因素；陳艷艷［9］提出企業研發活動有利于企業產生新知識，對企業擴展、提煉現有技術有一定積極作用，可以促進企業技術能力提高；金丹等［10］認為在技術能力演化不同階段，企業可以采取不同發展策略提升技術能力。此外，Paulo［11］、Joosung 等［12］、曹興等［13］、王元地［14］等分別認為，政府政策、企業聯盟及網絡結構、技術引進、外部競爭等企業外部因素在一定程度上激勵企業進行技術研發，從而促進企業整體技術能力提升。面對動態變化的全球技術環境，企業在政府激勵政策的刺激下，通過自身的努力以及本土和海外機構的互動進行開放式創新，可以提高技術能力，企業技術努力程度、技術戰略和國家政策對企業技術能力具有影響［15］。傅利平等［16］進一步指出，政府資助中的直接補助對企業創新行為具有正向直接影響。

1.2 企業技術能力提升途徑

企業可以通過內部和外部兩個途徑提高技術能力，內部途徑主要是企業自身的內部技術努力，外部途徑主要是直接獲取已有技術或者通過政府資助發展。Kentaro 等［17］、Hsieh 等［18］均指出，企業較強的技術能力推動有關技術有效地應用于產品或工藝的研發過程，同時可以顯著加快新產品市場化進程，促進企業新產品的商業化，從而使企業獲得持續性競爭優勢。企業技術能力的建立和提升，是后發者從單純獲取外部知識和技能階段逐步過渡到開發和掌控新技術階段的有意識發展過程，以開發利用自身資源，創造自身所需相關特定技術優勢。根據開放式創新理論，企業技術能力既可以通過內部努力研發獲取新知識得以提高，也可以通過外部技術引進等吸收已有知識獲得［19］；同時，政府提供的信息、資金的資助和激勵政策對企業技術能力的提升具有重要意義［20］。

（1）外部技術獲取與鋰行業企業技術能力提升。資源基礎觀認為，企業獲取信息資源、知識資源等多樣性的外部資源，有助于有效地補充和擴大企業的內部知識庫，增強企業內部知識之間的互補性，從而增強產品和工藝流程創新的能力，不斷改進新產品或新工藝，提升創新效率，進而提升企業的技術能力［21］。獲取外部技術可以更好地應對市場環境的動蕩。中國礦業企業在國際市場上話語權較弱，國際市場價格波動嚴重影響企業經濟效益，企業通過技術引進和消化吸收等手段獲取適當的外部技術，可以在短時間內低成本、低風險地掌握先進技術，改進產品性能和質量，有效避免依靠自我積累進行自主創新的大量失誤和重復研發投資，并以更高的水準為基礎進行自主創新，提高企業技術研發效率，進而提高企業技術能力［22］。因此，提出如下假設：

H1：外部技術獲取對鋰行業企業技術能力提升有顯著正向影響。

（2）內部技術努力與鋰行業企業技術能力提升。企業技術能力不是通過引進新設備或新技術就能自然形成和提高，企業內部有意識地努力，特別是內部研發、人力資本的積累具有重要作用。內部研發的本質是企業內部的探索性行為，企業通過增加內部研發投入、增加內部知識存量，促進知識擴散，力求超越自身現有的技術能力基礎，提高長的競爭優勢，具有無法仿制和不可替代的特點［23］。企業通過提高內部研發強度，有助于促進產品創新和工藝創新，降低生產成本，提高企業競爭力，從而實現企業的可持續發展。人力資本是企業知識存量和知識活動的主要載體，具有獨特性和無法復制性［24］，是企業產品創新、技術創新的重要戰略資源，企業的人力資本存量儲備及質量直接影響企業創新活動的開展、進程及成效。具有較強專業技能、研發能力及豐富經驗的員工，能夠有效推動企業新產品、新工藝和新技術開發進程［25］。企業人力資本的專業知識與企業的其他資源整合，轉換為創新性強和附加值高的產品，甚至轉換為企業的核心競爭技術，從而直接提高企業整體的技術能力。進一步地，隱含在企業各類技術研發人員或者專家等頭腦中的大量專業知識，具有難以模仿和難以表達的特征，可以間接地增強企業對相關技術的控制能力，促進創新活動，進而提高企業技術能力。根據以上分析，提出如下假設：

H2：內部技術努力對鋰行業企業技術能力提升具有顯著正向影響。

H2a：研發強度對鋰行業企業技術能力提升有顯著正向影響；

H2b：人力資本對鋰行業企業技術能力提升有顯著正向影響。

（3）政府資助與鋰行業企業技術能力提升。企業的創新活動日趨復雜化，創新風險不斷提升、技術迭代加速，技術研發投入大。政府資助包括稅收減免、研究開發補貼、政策性補貼等，可以幫助企業降低研發成本［26］；可以激勵企業提高研發投入，將資源投入到原來無資助的技術研發項目［27］；還可以發揮信號屬性作用，幫助企業獲取利益相關者的資源和支持，促進企業的創新產出。因而，政府資助對企業產生成本縮減效應或融資效應［28］，能夠緩解企業從事研發活動的機會成本壓力，分散融資所帶來的經營風險。不過，政府資助也可能對企業的創新活動產生消極作用，如政府資助可能替代或擠出了企業原本計劃的創新投入［29］。中國鋰行業起步較晚，隨著新能源汽車等行業的快速發展，鋰電池、提鋰技術等是政府資助的重點領域，旨在通過政府資助有效緩解相關企業資金壓力，降低企業提鋰技術研發活動風險，激勵企業及時獲取、采用新技術，提升企業整體的技術能力。因此，提出如下假設：

H3：政府資助對鋰行業企業技術能力提升具有顯著正向影響。

本研究框架如圖1 所示。

圖1 研究框架

2 研究設計

2.1 樣本選取與數據來源

以2010—2020 中國鋰行業上市企業為研究對象，根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，從有色金屬礦采選業和有色金屬冶煉和壓延加工業分類中選取企業99 家，通過同花順官網搜索鋰業企業15 家，共獲得109 家相關企業并進行以下篩選：（1）剔除ST 或*ST 的企業；（2）剔除沒有涉及鋰及鋰相關產品業務的企業；（3）剔除數據不全的企業。最終共有樣本企業7 家，所選取的變量數據均通過手工翻閱樣本企業年報取得。借鑒孫敬水［30］80的做法，為增強數據平穩性，減弱模型的共線性及異方差問題，因此對所有數據取對數處理。

2.2 變量選擇與變量定義

（1）企業技術能力。現有研究用于測度企業技術能力的指標主要有專利族、專利平均被引用次數、專利數量、專利增長率等。結合寇翠翠等［31］的研究成果，主要采用專利數量衡量企業的技術能力水平，分析企業技術能力提升路徑。專利數量包括專利申請數和專利授權數。由于從企業提交專利申請再到政府審核最終授權，經歷時間周期很長，導致授權量并不能準確反映企業當期的技術能力［32］，因此采用上市企業財務報告中專利申請數衡量企業技術能力。

（2）內部技術努力。企業內部技術努力的途徑主要有人力資本、研發等方面。借鑒吳佩等［33］的研究成果，主要從人力資本、研發強度兩方面測度企業內部技術努力。研發投入總額和研發強度是測度企業研發能力的重要指標，然而不同規模上市企業的研發投入總額不同，不具有可比性，因此研發強度更適合本研究；同時沿用武賽龍等［34］的測度方法，采用本期研發投入金額/本期營業收入指標進行測度，研發投入金額和營業務收入數據來源于上市企業年度報表。此外，高技術人才是企業技術創新的主體，結合朱磊等［35］的研究成果，考慮數據的完整性，采用上市企業年度報告中的技術人員數量衡量企業人力資本。

（3）外部技術獲取。企業外部技術獲取的主要路徑有戰略聯盟、并購、技術引進等。由于中國鋰行業上市企業的戰略聯盟和并購行為較少，因此選取技術引進作為鋰行業企業外部技術獲取主要途徑。借鑒徐斌［36］的研究方法，選取企業技術獲取和技術改造的技術引進費用，采用企業年度報告中用于購買機器設備費用的相關數據測度。

（4）政府資助。參考張永安等［20］的研究成果，采用上市企業年度報告中營業外收入減去政府補助科目下的政府補助金額測度。

（5）控制變量。企業規模可能影響企業技術能力水平，大型上市企業與小型上市企業的創新資源、創新基礎等具有較大的差異性，大型上市企業可以通過自身人力、物力和財力的優勢，更加規范地進行研發活動，更好地應對市場多元化的風險，而小型上市企業的靈活性、適應性較高，所以在研發活動中也具備一定的優勢。沿用武賽龍等［34］的測度方法，采用企業規模作為控制變量，并選取上市企業年末總資產的自然對數進行衡量。

本研究中有關變量的名稱、符號與測量方法如表1 所示。

表1 變量名稱與定義

2.3 模型設計

采用面板數據回歸模型，運用2010—2020 年樣本企業有關數據分析企業技術能力提升路徑在不同時間的變化。橫截面數據、時間數據只能概括一個維度的信息，相比之下，面板數據概括更全面、更能說明問題，具有以下優點：第一，可以解釋遺漏變量的問題，雖然遺漏變量可以通過工具變量法解決，但對有效工具的查找存在一定難度；第二，通過橫截面和時間兩個維度提供更為全面、真實、可靠的個體動態信息；第三，可以解決樣本容量不足的問題，改進模型的有效性［30］401。回歸模型的一般形式如下所示：

式（1）中：i代表個體；t代表時期；是待估參數；是隨機干擾項，表示個體效應，反映個體不隨時間變化的差異性；表示時間效應，反映不隨個體變化的時間上的差異性。

將選定變量引入式（1），構建回歸模型如下：

3 實證結果與分析

3.1 描述性統計及相關性分析

從表2 可知，樣本企業之間專利申請數量存在一定差異，企業技術能力水平存在一定差距。其中，企業研發強度整體波動性較小；不同企業通過技術引進途徑提高技術能力存在差異，且政府在同一時期對不同企業資助力度存在差異，對于同一企業不同時期的補助力度也存在差異；企業的發展規模存在一定差異。

表2 變量的描述性統計結果

為了對研究模型中變量之間的關系有初步了解，對各主要變量間的Pearson 相關系數進行檢驗,結果如表3 所示。從總體上看，不同變量間的相關系數絕對值最大為0.505，均小于共線性門檻值0.7，表明模型不存在嚴重的多重共線性問題，回歸結果可靠。其中，HUM、SIZE 與TC 的相關系數在1%的水平上顯著，SUB 與TC 的相關系數在10%的水平下顯著，初步支持了H2b和H3；但R&D、TI 與TC的相關系數與H2a及H1不一致。

表3 主要變量的相關性分析結果

由于相關性檢驗只考慮兩兩變量之間的關系，忽略了其他變量之間的影響，有必要進一步通過實證研究探討研發強度和技術引進對企業技術能力的影響。

3.2 面板模型的選擇及回歸分析

運用Stata 15.0 軟件對數據進行回歸分析。根據孫敬水［30］401、黃建強等［37］的研究，面板數據分析通常有隨機效應模型、固定效應模型兩種，當不同的截面僅有少數觀測值時，有效地估計不同截面包含的變量間關系在不同假設下結果會產生一定差異，有必要事先對不同模型進行檢驗。如表4 所示，模型1、模型2 分別表示隨機效應模型、固定效應模型估計的解釋變量系數結果，顯示F統計量的P值均小于0.05，表明兩個回歸模型均為顯著；Hausman檢驗結果顯示chi 值為6.60，P=0.086 0 大于0.05，接受原假設。因此本研究采用隨機效用模型。由隨機效應回歸結果可知：

表4 實證分析結果

（1）人力資本每增加1 個單位，企業技術能力將提高0.435%，H2b成立；研發強度對企業技術能力未通過顯著性檢驗，H2a假設不成立，說明研發強度對企業技術能力提升具有正向影響，但不是企業技術能力提升的決定性因素。中國鋰行業上市企業在資源質量、研發周期的限制下，短期內很難通過增強研發投入獲得大量創新成果，無法迅速提高企業技術能力。這兩個變量對企業技術能力提高的影響作用從大到小依次為人力資本、研發強度。

（2）外部技術獲取對企業技術能力的影響系數為負顯著，H1假設不成立，表明技術引進并不能提升甚至還會弱化中國鋰行業上市企業的技術能力。

（3）政府資助對企業技術能力的影響系數為正顯著，H3假設成立。政府通過直接補助的形式激勵及保障鋰礦企業開發利用技術，有助于促進企業進行設備更新、技術改造和關鍵技術的研發，提升企業整體的技術能力。

（4）企業規模對企業技術能力的影響系數為正且不顯著，表明中國鋰行業企業規模對企業技術能力提升具有正向影響，但不是鋰行業企業技術能力提升的決定性因素，企業無法通過擴大規模迅速提高企業技術能力。

4 結論與討論

第一，人力資本對中國鋰行業企業技術能力的提升具有顯著正向影響，研發強度對企業技術能力的提升具有正向影響但不顯著。這可能是由于企業創新本質上是識別、利用新產品或新技術開發的機會［38］，人力資本的增加可以提升企業擁有的關鍵性知識存量和專業技能，直接增加企業的創新源泉和感知、利用創新的機會；人力資本的關鍵性知識、吸收能力、研發經驗的積累增加，有助于企業在新能源等創新需求和企業提鋰實際問題的引導下更好地整合資源實現創新目標，特別是，鋰行業企業大多工作環境艱苦，引進高層次人才可以快速提企業的人力資本質量，進而提高企業的技術創新能力。不過，由于行業關鍵技術和核心技術的研發具有周期長、投入大的特性，決定了鋰行業企業增加研發強度雖然可以支持和加強企業的創新活動、提高企業技術發展潛力，但難以在短期內顯著增加企業的專利數量、提高企業的技術能力，尤其是中國鋰礦資源主要分布于青海、西藏的鹵水鹽湖或者四川等地的偏遠區域巖礦，鋰行業企業大規模開發的前期研發投入大、研發產出的時間較長，因此在短時期內通過提高研發強度獲得技術突破的可能性較小。

第二，外部技術獲取對中國鋰行業企業技術能力的提升具有顯著負向影響。說明外部技術獲取不僅不能提升中國鋰行業企業的技術能力，而且可能阻礙企業技術能力的發展。其中一個原因可能在于中國鋰資源的稟賦。全球鹵水鋰僅占鋰資源總量的1/3，而中國鹵水鋰的占比達77%［39］。中國鹵水鋰礦的鎂鋰比值遠高于國外，例如青海的西臺吉乃爾、東臺吉乃爾和一里坪鹽湖群鎂鋰比分別為40、65 和90，而國外鹵水資源的鎂鋰比一般在10 以下［40］4。鎂鋰分離工藝技術更為復雜、難度更大，高鎂鋰鹵水分離工藝專利對中國鋰行業部分企業具有顯著影響［40］32。此外，中國鋰資源主要分布于地理環境惡劣、開采利用難度較大的區域，可以開發利用的高品位鋰礦較少，低品位鋰礦較多，鋰礦山Li2O 平均品位為0.800%至1.400%，遠低于國外的1.465%至3.550%［2］。中外鋰礦來源類型、礦床品位、地理環境等的差異導致引進國外技術對中國鋰行業企業技術能力的提升有限，甚至可能由于有限研發資源的低效配置而弱化企業的技術能力提升。另外一個原因可能是，企業技術能力的發展一般遵循從技術學習到技術學習與模仿改進并行，再到適應性創新，最后形成全面自主創新能力的演化路徑［41］，經過多年發展，中國部分鋰行業企業的技術能力已經有了一定的基礎和積累，逐步進入與國外同行競爭的經營領域，但核心技術難以引進，技術創新由技術模仿、適應性創新主導階段轉向自主創新主導階段，企業過分依賴國外技術可能會擠出自身技術創新空間，難以提高技術能力。只有結合鋰資源稟賦、產業市場和企業實際，加強核心技術的自主研發，中國鋰行業企業才能形成自身的技術能力優勢，驅動企業高質量、可持續發展。

第三，政府資助可以顯著正向影響中國鋰行業企業的技術能力提升，政府直接補助是促進企業技術能力提升的有效手段。政府結合區域鋰行業發展和創新特點采取適宜的資助強度、資助方式、資助形式，制定有針對性的資助政策，例如給予企業研發補貼、獎勵產出技術創新成果、提供核心技術研發項目啟動資金等，對于保障相關企業研發活動的持續性，降低企業新技術研發市場風險，提高鋰行業企業技術能力具有重要意義。

基于以上結論，建議政府要充分重視鋰行業高層次人才引進和行業資助有關政策的制定與出臺，促進鋰行業企業人力資本質量提高，降低企業研發成本和風險，支持引導鋰行業企業適當提高研發強度、加強自主研發。此外，未來有關研究可以進一步考慮企業通過外部獲取的技術與企業已有技術的相似性與異質性差異，以及外部技術獲取的深度和廣度對企業技術能力提升的影響。