科創(chuàng)板知識產(chǎn)權(quán)“門檻”怎么跨

文/ 龐世崇 編輯/ 趙穎

從專利儲備和風險管控兩方面著手，進一步提升知識產(chǎn)權(quán)管理水平

科創(chuàng)板作為中國資本市場全新設立的板塊，定位于面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求，主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術(shù)、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)，因其注冊制和科創(chuàng)屬性兩大特點而受到科技企業(yè)的廣泛關注。紡織行業(yè)是中國市場成熟度和技術(shù)成熟度較高、最有潛力率先跨入世界制造強國行列的工業(yè)部門之一，具有全產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新能力，并且在纖維新材料、高端裝備、智能制造、綠色制造等細分領域孵化出一批符合國家戰(zhàn)略、擁有關鍵核心技術(shù)、科技創(chuàng)新能力突出、商業(yè)模式穩(wěn)定、市場認可度高、成長性強的企業(yè)。截止到2021 年底，已有上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司、安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司、杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司（以下分別簡稱“凱賽生物”“瑞晟智能”“元琛科技”“宏華數(shù)科”和“同益中”）等5 家紡織企業(yè)在科創(chuàng)板成功上市。

隨著科創(chuàng)板的日益完善和成熟，地方政府及中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的大力推介與扶持，未來將有越來越多的紡織企業(yè)赴科創(chuàng)板上市。由于科創(chuàng)板服務“硬科技”的戰(zhàn)略定位，知識產(chǎn)權(quán)理所當然成為了科創(chuàng)板的硬指標。因此，有必要面向紡織行業(yè)創(chuàng)新主體，圍繞科創(chuàng)板對擬上市企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)要求，以科創(chuàng)板成功上市紡織企業(yè)為例，從專利信息分析的角度出發(fā)，開展企業(yè)專利畫像研究，進而總結(jié)科創(chuàng)板上市紡織企業(yè)的專利群體特征，為擬上市紡織企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理工作提出發(fā)展建議。

科創(chuàng)板對擬上市企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)要求

目前，中國證監(jiān)會制定了一系列的部門規(guī)章及業(yè)務規(guī)則，對科創(chuàng)板申報企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理提出了明確要求，具體內(nèi)容如表1 所示。表1 中科創(chuàng)板對申報企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)要求內(nèi)容，可以進一步歸納為兩點：一是具有與“科創(chuàng)屬性”相匹配的知識產(chǎn)權(quán)布局；二是主營業(yè)務不存在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風險和侵權(quán)風險。

表1 科創(chuàng)板對擬上市企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)要求

科創(chuàng)板之所以如此關注知識產(chǎn)權(quán)，主要是因為如果企業(yè)主營業(yè)務的知識產(chǎn)權(quán)布局不合理或出現(xiàn)重大知識產(chǎn)權(quán)糾紛，將極有可能導致企業(yè)喪失商業(yè)競爭優(yōu)勢。因此，對于科創(chuàng)板上市企業(yè)而言，上市委針對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的問詢是上市過程中必不可少的重要環(huán)節(jié)。統(tǒng)計結(jié)果顯示，截止到2021 年12 月31 日，科創(chuàng)板累計受理申報企業(yè)709 家，共有145 家企業(yè)終止審核，404 家注冊生效。在終止審核的企業(yè)中，有92 家企業(yè)存在與知識產(chǎn)權(quán)直接相關的問題，且主要集中在科創(chuàng)屬性問題、知識產(chǎn)權(quán)與主營業(yè)務收入匹配問題、管理制度問題和知識產(chǎn)權(quán)風險防控問題。由此可見，知識產(chǎn)權(quán)在成為企業(yè)科創(chuàng)板上市的重要參考依據(jù)的同時，也成為擬科創(chuàng)板上市企業(yè)必須跨越的一道“門檻”。

科創(chuàng)板成功上市紡織企業(yè)的專利畫像

結(jié)合科創(chuàng)板對擬上市企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)要求，以5 家成功上市紡織企業(yè)為研究對象，從專利儲備情況和專利風險防控兩個層面，開展企業(yè)專利畫像研究。專利儲備情況從專利申請數(shù)量、申請趨勢、申請質(zhì)量和獲取方式等四個維度展開分析，揭示紡織企業(yè)的專利技術(shù)積累情況、上市前專利申請數(shù)量和質(zhì)量變化，以及自主創(chuàng)新方面的特點，相關專利數(shù)據(jù)通過incoPat 專利數(shù)據(jù)庫檢索獲得，檢索截止日期為2021 年12 月31 日（專利公開日）。專利風險防控主要根據(jù)紡織企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的專利糾紛信息，分析企業(yè)面臨的專利糾紛類型及采取的有效應對策略。表2 給出了5 家科創(chuàng)板上市紡織企業(yè)的專利儲備情況和專利風險防控信息。

由表2 中數(shù)據(jù)可以看出，5 家紡織企業(yè)圍繞核心技術(shù)或主營產(chǎn)品布局的專利申請基數(shù)大，持有的有效發(fā)明專利數(shù)量多，并且有數(shù)量可觀的發(fā)明申請專利處于審查中，反映出科創(chuàng)板上市紡織企業(yè)普遍具有扎實的專利技術(shù)創(chuàng)新基礎。例如，凱賽生物的專利申請總量達到523 項，持有有效發(fā)明專利222 項，并且還有185 項發(fā)明申請?zhí)幱趯彶檫^程中。

縱向?qū)Ρ让考壹徔椘髽I(yè)整體、上市前五年和上市前三年的年均專利申請數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，上市前三年的年均專利申請量遠超整體的年均專利申請量。例如，瑞晟智能上市前三年的年均專利申請量高達79 項，分別是整體和上市前五年年均專利申請量的3.6 倍和1.7 倍。由此可以看出，5 家紡織企業(yè)在科創(chuàng)板上市前均加大了專利申請力度，以具備與“科創(chuàng)屬性”相匹配的知識產(chǎn)權(quán)布局。

被駁回發(fā)明申請是指發(fā)明專利申請因不具備可專利性而被審查員駁回，因此企業(yè)在不同時期內(nèi)被駁回發(fā)明申請占比情況可以反映出專利申請質(zhì)量的變化情況。由表2 中的被駁回發(fā)明申請占比數(shù)據(jù)可以看出，除了同益中之外，其余4 家紡織企業(yè)的上市前三年被駁回發(fā)明申請占比數(shù)值均低于整體和上市前五年的數(shù)值，這在一定程度上反映出在科創(chuàng)板上市前紡織企業(yè)的專利申請質(zhì)量有所提高。

表2 科創(chuàng)板上市紡織企業(yè)的專利相關信息

企業(yè)可以通過自主創(chuàng)新和專利受讓的方式完成專利儲備，其中專利受讓包括與子公司、參股公司、分公司等內(nèi)部企業(yè)之間的關聯(lián)性專利受讓，以及與外部企業(yè)之間的非關聯(lián)性專利受讓。就科創(chuàng)板上市企業(yè)而言，專利儲備中的非關聯(lián)性專利受讓數(shù)量越少，反映出企業(yè)的自主創(chuàng)新能力越強。在5 家紡織企業(yè)中，僅有元琛科技和宏華數(shù)科涉及非關聯(lián)性專利受讓，受讓專利數(shù)量分別為8項和2 項，占企業(yè)專利儲備總量的比例較低。由此可以看出，科創(chuàng)板上市紡織企業(yè)普遍具有較強的自主創(chuàng)新能力。

5 家紡織企業(yè)科創(chuàng)板上市招股說明書中披露的信息顯示，除元琛科技和同益中不涉及專利糾紛外，其余3 家紡織企業(yè)主要涉及三類糾紛：專利申請權(quán)屬糾紛、專利侵權(quán)糾紛和專利被侵權(quán)糾紛。因離職員工將凱賽生物相關生產(chǎn)工藝、設備技術(shù)等帶至競爭對手并申請專利，凱賽生物于2013 年對競爭對手提起權(quán)屬糾紛訴訟。凱賽生物通過提供有效的技術(shù)研發(fā)過程記錄資料，證明了對涉案專利申請權(quán)及權(quán)屬的具體歸屬權(quán)，最終于2019 年勝訴，涉案9 項專利權(quán)/專利申請權(quán)均已變更登記至凱賽生物名下。針對競爭對手發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟，瑞晟智能一方面通過提出專利無效宣告請求積極應訴，另一方面針對涉案專利進行技術(shù)規(guī)避設計，并成功獲得2 項實用新型專利權(quán)，有效消除了專利侵權(quán)訴訟對企業(yè)經(jīng)營帶來的不利影響。此外，凱賽生物和宏華數(shù)科在發(fā)現(xiàn)競爭對手的專利侵權(quán)行為后，通過提起專利侵權(quán)訴訟來維護自身權(quán)益和市場地位。

通過企業(yè)專利畫像研究可以發(fā)現(xiàn)，科創(chuàng)板成功上市的5 家紡織企業(yè)具有以下共同特點：企業(yè)具有較好的專利數(shù)量基礎，并且在上市前的3～5 年，依靠自主創(chuàng)新加大了專利申請力度，圍繞核心技術(shù)或主營產(chǎn)品形成了一定數(shù)量的高質(zhì)量專利儲備，表現(xiàn)出較強的自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力；涉及知識產(chǎn)權(quán)糾紛的企業(yè)均采取了積極有效的措施以規(guī)避經(jīng)營風險，并在招股說明書中進行了詳細披露。

擬上市紡織企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理建議

基于企業(yè)專利畫像研究結(jié)論，筆者認為，紡織企業(yè)可以從專利儲備和風險管控兩方面著手，進一步提升知識產(chǎn)權(quán)管理水平，為成功登陸科創(chuàng)板掃清知識產(chǎn)權(quán)障礙（見圖1）。

圖1 擬上市紡織企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理建議

加強與“科創(chuàng)屬性”相匹配的專利儲備

專利作為一種無形資產(chǎn)，本質(zhì)是一種智力勞動的產(chǎn)物，通常需要一定的時間積累才能形成成果。雖然紡織企業(yè)可以通過受讓快速獲取一定數(shù)量的專利，而且科創(chuàng)板也不排除通過這種方式取得技術(shù)，但是需要充分說明企業(yè)在其核心領域擁有較強自主研發(fā)能力。因此，紡織企業(yè)在科創(chuàng)板上市前，特別是專利基礎相對較弱的企業(yè)，需要選擇適當?shù)臅r機啟動專利儲備計劃，通過自主創(chuàng)新積累核心專利技術(shù)，以滿足“科創(chuàng)屬性”要求。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局2022 年3月發(fā)布的《推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展年度工作指引（2022）》，發(fā)明專利審查周期將壓減至16.5 個月。考慮到專利申請前的立項研發(fā)時間，以及部分專利申請可能進入駁回復審程序等因素，紡織企業(yè)的專利儲備計劃至少應該在申報登陸科創(chuàng)板前3～5 年開展。

開展專利儲備的核心工作內(nèi)容包括技術(shù)創(chuàng)新方向選擇、高價值專利培育和專利布局規(guī)劃。紡織企業(yè)可以圍繞形成企業(yè)主營業(yè)務的核心技術(shù)研發(fā)項目開展專利導航分析，通過綜合分析擬研發(fā)立項項目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、技術(shù)發(fā)展態(tài)勢、技術(shù)壁壘，以及紡織企業(yè)自身的市場競爭實力、技術(shù)儲備及技術(shù)競爭實力，合理確定技術(shù)創(chuàng)新方向，保障技術(shù)研發(fā)路線的前瞻性和可行性；針對研發(fā)成果或預期研發(fā)成果從市場、技術(shù)、專利等角度進行分析和篩選，通過專利挖掘盡可能找到可以申請專利的發(fā)明點，培育出具有高商業(yè)價值的專利或?qū)＠M合；在此基礎上，根據(jù)紡織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、核心技術(shù)及主營產(chǎn)品定位，結(jié)合產(chǎn)業(yè)專利形勢、產(chǎn)品市場競爭態(tài)勢、費用限制等因素，制定可以落地實施的專利布局申請實施方案，對專利進行有機結(jié)合，圍繞“核心技術(shù)+主營產(chǎn)品”構(gòu)建嚴密高效的專利保護網(wǎng)，最終形成對企業(yè)有利的專利組合格局。

專利儲備的最終目標是圍繞與企業(yè)主營業(yè)務相關的關鍵核心技術(shù)積累、儲備和戰(zhàn)略布局高質(zhì)量的發(fā)明專利，突破科創(chuàng)板發(fā)明專利5項或50項的紅線，形成高價值專利或?qū)＠M合的規(guī)模布局，以抵御競爭對手的專利無效狙擊或外界對企業(yè)科技創(chuàng)新能力和市場競爭力的質(zhì)疑。

做好知識產(chǎn)權(quán)風險管控與應對措施

規(guī)范化的知識產(chǎn)權(quán)管理將有效地降低企業(yè)經(jīng)營風險，為企業(yè)安全、穩(wěn)定、快速發(fā)展提供保障。盡早建立健全企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)管理體系和制度，既是滿足科創(chuàng)板上市對企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本要求，也是企業(yè)通過制度建立及執(zhí)行防控自身知識產(chǎn)權(quán)管理風險的客觀要求。紡織企業(yè)可以依照《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）要求，自行或者委托專業(yè)咨詢機構(gòu)協(xié)助建立切實可行的知識產(chǎn)權(quán)管理體系制度，使企業(yè)涉及知識產(chǎn)權(quán)事項的人力資源管理、財務資源管理、信息資源管理等活動規(guī)范化、合規(guī)化，確保與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、對外貿(mào)易等重要環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)管理活動處于受控狀態(tài)，有效規(guī)避自主知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利流失或侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)風險。同時，建立健全的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，還可以激發(fā)企業(yè)內(nèi)人員的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的核心競爭力，進而為企業(yè)登錄科創(chuàng)板奠定堅實的知識產(chǎn)權(quán)基礎。

除了建立高效的知識產(chǎn)權(quán)管理體系、修煉企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的內(nèi)功之外，紡織企業(yè)在啟動科創(chuàng)板申報之前，還可以通過開展知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查或知識產(chǎn)權(quán)風險預警分析，對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作進行系統(tǒng)性、全鏈條的風險評估。評估內(nèi)容包括企業(yè)的專利儲備是否滿足科創(chuàng)屬性、與主營業(yè)務相關的核心技術(shù)或產(chǎn)品是否可能侵犯第三方專利權(quán)、核心專利是否可能被宣告無效、形成企業(yè)主營業(yè)務的核心技術(shù)研發(fā)項目是否存在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛、現(xiàn)有的專利侵權(quán)糾紛訴訟是否及時采取合理的應對措施等，并且對發(fā)現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)風險采取有效規(guī)避措施。此外，企業(yè)還應該預估上市之后可能會遭到哪些知識產(chǎn)權(quán)狙擊，并制定針對性的應急預案，防患于未然。