從“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃看新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

張可欣

6月1日，國家發(fā)改委、國家能源局、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、氣象局、林草局等部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》明確，目標(biāo)到2025年，可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占一次能源消費(fèi)的18%左右;可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億千瓦時(shí)左右，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍;全國可再生能源電力總量和非水電消納責(zé)任權(quán)重分別達(dá)到33%和18%左右，利用率保持在合理水平;太陽能熱利用、地?zé)崮芄┡⑸镔|(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料等非電利用規(guī)模達(dá)到6000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

國家能源局新能源司司長李創(chuàng)軍指出，上述目標(biāo)的確定綜合考慮了各類非化石能源的資源潛力、重大項(xiàng)目前期工作進(jìn)度、開發(fā)利用經(jīng)濟(jì)性等多種因素，能夠?yàn)橥瓿?025年非化石能源消費(fèi)占比20%左右和2030年25%左右的目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。初步測算，2025年可再生能源年利用量相當(dāng)于減少二氧化碳排放量約26億噸，減少二氧化硫排放約50萬噸，減少氮氧化物排放約60萬噸，減少煙塵排放約10萬噸，年節(jié)約用水約40億立方米，環(huán)境和社會(huì)效益突出。

《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期可再生能源發(fā)展將堅(jiān)持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補(bǔ)并舉、單一場景與綜合場景并舉，以區(qū)域布局優(yōu)化發(fā)展，“三北”地區(qū)優(yōu)化推動(dòng)基地化規(guī)模化開發(fā)，西南地區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開發(fā)，中東南部地區(qū)重點(diǎn)推動(dòng)就地就近開發(fā)，東部沿海地區(qū)積極推進(jìn)海上風(fēng)電集群化開發(fā);以重大基地支撐發(fā)展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快建設(shè)黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合基地和五大海上風(fēng)電基地集群;以示范工程引領(lǐng)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新示范、開發(fā)建設(shè)示范、高比例應(yīng)用示范等三大類18項(xiàng)示范工程，加快培育可再生能源新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài);以行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)城鎮(zhèn)屋頂光伏行動(dòng)、千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)、千家萬戶沐光行動(dòng)、鄉(xiāng)村能源站等九大行動(dòng)計(jì)劃，以扎實(shí)有效的行動(dòng)保障規(guī)劃全面落地。

根據(jù)規(guī)劃，我們先以風(fēng)電發(fā)展來觀察其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步驟。規(guī)劃從促進(jìn)可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展的角度出發(fā)，制定了十四五期間可再生能源的發(fā)展路徑圖。從新能源發(fā)展具體目標(biāo)來看，規(guī)劃并未提出十四五期間明確的裝機(jī)增長目標(biāo)，而是指出可再生能源將實(shí)現(xiàn)高比例發(fā)展，由能源電力消費(fèi)增量補(bǔ)充轉(zhuǎn)為增量主體，在能源電力消費(fèi)中的占比快速提升。規(guī)劃預(yù)期2025年非化石能源消費(fèi)占比20%左右，2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%左右;2025年，可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。

“十四五”期間，可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中占比超過50%;2025 年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億千瓦時(shí)左右。“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。

通過觀察近幾年主要風(fēng)電上市公司的股價(jià)走勢，可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)電的投資邏輯和方法發(fā)生了一定的變化，最明顯的就是前瞻指標(biāo)從裝機(jī)量切換為招標(biāo)量，而這主要有以下兩方面的因素：第一是時(shí)間因素，過去風(fēng)電招標(biāo)完成后，到真正開工建設(shè)這一段周期較長，由于運(yùn)營商受補(bǔ)貼拖欠的影響，用于新建項(xiàng)目資金不足，而且運(yùn)營商也希望等待其他成本下降到更低的價(jià)格再開工，所以實(shí)際建成裝機(jī)的時(shí)間并不能和招標(biāo)時(shí)間對(duì)應(yīng)上。不過，近兩年地方政府在競配的時(shí)候，對(duì)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間做了較為明確的規(guī)定，競配一年后需建成50%，兩年后需全容量并網(wǎng)，每往后延一個(gè)季度，就會(huì)降低1分錢電價(jià)。因此目前的風(fēng)電招標(biāo)與建成并網(wǎng)中間的時(shí)間周期較為確定，通常招標(biāo)量一年后就能轉(zhuǎn)化為并網(wǎng)量。第二是從周期轉(zhuǎn)向成長，過去風(fēng)電裝機(jī)受到棄風(fēng)率、補(bǔ)貼退坡的影響，其裝機(jī)呈現(xiàn)明顯的周期性波動(dòng)，市場對(duì)風(fēng)電股票更傾向于投資已發(fā)生的基本面。而2019年以來，棄風(fēng)率保持在5%以下，2021年陸風(fēng)全面平價(jià)、2022年海風(fēng)全面平價(jià)，產(chǎn)生周期性的因素基本消除。市場投資邏輯從確定性的業(yè)績轉(zhuǎn)向成長性的增速，而風(fēng)電招標(biāo)量正是反映未來增速預(yù)期最好的領(lǐng)先指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)光大基地基建加老舊風(fēng)電改造加海上風(fēng)電發(fā)電總量的總和，在今年將達(dá)300GW，因此，2022年將是風(fēng)電招標(biāo)大年，值得大家的長期關(guān)注。

看完風(fēng)電，我們再來觀察我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。目前，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)緊迫性強(qiáng)，中央及地方各省市政策頻繁發(fā)聲。《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》報(bào)告中指出，歐美從碳達(dá)峰到碳中和經(jīng)過了50-70年的過渡期，而我國從2030年“碳達(dá)峰”到2060年“碳中和”僅用30年的目標(biāo)，可謂時(shí)間緊，任務(wù)重。而這也是目前低碳行業(yè)被投行看好的重要原因。即在有限的時(shí)間內(nèi)，能出現(xiàn)更多政策和資金的支持。

在低碳發(fā)展領(lǐng)域，光伏近年來的表現(xiàn)相對(duì)明顯，這也讓國內(nèi)外出現(xiàn)大面積布局的情況。光伏電站是利用太陽光能，采用特殊材料諸如晶硅板、逆變器等電子元件組成的發(fā)電體系，與電網(wǎng)相連并向電網(wǎng)輸送電力的光伏發(fā)電系統(tǒng)。根據(jù)并網(wǎng)模式不同可以分為分布式光伏發(fā)電與集中式電站。其中分布式電站主要基于建筑物表面，就近解決用戶的用電問題，通過并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)供電差額的補(bǔ)償與外送;集中式電站充分利用荒漠地區(qū)豐富和相對(duì)穩(wěn)定的太陽能資源構(gòu)建大型光伏電站，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠(yuǎn)距離負(fù)荷。光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅;中游主要為電池片、電池組件生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè);下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

目前，實(shí)現(xiàn)綠色光伏建筑的技術(shù)路線主要分為兩類：傳統(tǒng)的BAPV（后置式的光伏陣列，采用特殊支架將光伏組件固定于現(xiàn)有建筑屋面或墻面結(jié)構(gòu)，不具備建筑建材和建筑美觀作用）與新興的BIPV（光伏建筑一體化，是一種將太陽能發(fā)電的光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)）。BIPV作為光伏建筑新的解決方案，在各領(lǐng)域都具備優(yōu)勢，未來將逐漸取代BAPV的市場。

從與建筑的結(jié)合方式看，BIPV具有更廣泛的使用空間。BAPV主要應(yīng)用于建筑閑置空間改造，多通過支架等將普通光伏組件固定在彩鋼瓦或者水泥屋頂上;BIPV應(yīng)用除了屋頂，還可以作為光伏幕墻、光伏遮陽、光伏溫室等，應(yīng)用場景更多。以屋頂為例，BIPV是將組件做成建材，光伏板即屋頂面板，除發(fā)電外兼具結(jié)構(gòu)功能;而BAPV 將組件外掛在現(xiàn)有建材之上，需利用現(xiàn)有屋頂結(jié)構(gòu)。對(duì)比于BAPV，BIPV具備多項(xiàng)顯著的技術(shù)優(yōu)勢，在建筑外觀、設(shè)計(jì)壽命、屋面受力、防水可靠性和施工難度與速度等方面均領(lǐng)先于BAPV。也就是說未來城市用電，尤其是居民樓、辦公樓等方向，BIPV的應(yīng)用面更廣，而在制造業(yè)等領(lǐng)域，BAPV將更加使用。從不同領(lǐng)域可以根據(jù)不同情況對(duì)兩種光伏綠電光伏的發(fā)展進(jìn)行考量。