當前山東省肉牛產業現狀與發展趨勢

文│鄒榮婕（山東省煙臺市福山區動物疫病預防控制中心） 胡智勝（山東省畜牧總站）

2022年以來，山東省肉牛產業延續2021年回落行情，活牛和牛肉價格呈現“高位震蕩、小幅回落”態勢。市場牛肉銷售均價與育肥牛出欄價格比值下降，肉牛養殖效益較2021年有所下滑，產業發展逐步回歸理性。肉牛生產方式轉變加快，產業結構調整加速，“降本增效”依然是肉牛業生存發展的關鍵一招。隨著2022年上半年肉牛產業緩沖調整后，下半年肉牛業有望進入穩中向好態勢。

一、當前肉牛產業生產態勢

1.價格回落，價值回歸。從價格上看，肉牛出欄價格和牛肉銷售價格呈現高位震蕩、小幅回落態勢。1～5月肉牛出欄價格環比分別為-0.12%、-1.04%、-1.08%、-0.15%、-0.08%。截至目前，山東省活牛出欄價格為33.87元/千克，同比降低5.55%，環比降低0.15%；牛肉銷售價格環比為0.82%、0.07%、-0.86%、-1.2%、-0.19%。截至目前，山東省牛肉銷售價格為80.78元/千克，同比降低4.77%，環比降低0.04%。

這次價格回落，是產業發展的理性回歸，屬于市場自我調整和新冠肺炎疫情影響綜合作用的結果，并未改變肉牛產業供求緊平衡的特點。2019年以來，受豬肉價格提振，活牛和牛肉價格隨之走高，虛高的行情吸引社會資本大舉進入，造成肉牛存欄量價齊漲。2021年行情回調，多地出現育肥牛滯銷、積壓、拋售以及母牛和小牛價格波動、下降。這種疊加季節性波動的產業沖擊波有望在2022年下半年得到緩解。

2.效益降低，規模走高。受飼草料價格上漲，育肥牛出欄價格回落雙重擠壓，2022年肉牛飼養效益進一步下降。據山東省畜牧總站監測數據顯示，2022年一季度肉牛育肥飼養環節平均效益為2700元/頭，同比減少46%，環比下降3.57%。能繁母牛受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場對犢牛與架子牛的采購熱情下降，母牛養殖效益隨之下降，據山東省5個肉牛定點監測縣規模牛場監測數據顯示，截至5月底74家規模牛場購入犢牛和架子牛數同比減少28.53%，環比減少2.41%；能繁母牛存欄同比減少4.8%，環比減少1.36%。

肉牛存欄數量階段性調整，但是在國家相關扶持政策的引導和市場良好經濟效益預期的拉動下，肉牛業整體生產素質穩步提升。截至2021年年底，山東省年出欄50頭以上規模化牛場5000余家，規模化飼養比重57%，比2020年提高了5個百分點，肉牛規模集中度進一步提高，肉牛生產能力穩步提升。先后涌現出來由小刀手到集約加工產業鏈的“陽信肉牛”、生產高端牛肉的“高青黑牛”和金融服務產業鏈的曹縣“恒昌肉牛”等產業發展新模式，曹縣、鄆城、嘉祥、梁山、陽信、高青六個縣2021年被國家列入肉牛產業集群發展帶，推動了產業前端發展模式轉型升級。

◎圖1 山東省2021年以來牛肉與活牛價格變化走勢圖

◎圖2 2016年以來活牛與牛肉價格比較

3.進口量減，價格趨升。進入2022年，受市場消費收縮和國內供給能力提升的綜合影響，牛肉進口呈現“量減價增”的變化特點。據海關總署數據，2022年1～4月，我國進口牛肉月度同比分別是-36%、-3.4%、-7.4%、2%；截至4月累計進口牛肉70萬噸，同比減少12.8%；進口金額287億元人民幣，同比增加16.7%。

總體來看，全球牛肉生產增速放緩，主要出口國牛肉有限供給、新冠肺炎疫情沖擊生產貿易秩序、國際牛肉價格高位運行疊加我國豬肉價格大跌等是2022年我國牛肉進口回落的主要外部因素。預計2022年牛肉進口量將終結連年增長的趨勢，進口量將下滑至220～250萬噸。

二、肉牛產業發展的趨勢

1.牛肉供求缺口依然較大。長期來看，未來我國牛肉消費仍有增長空間。隨著中國經濟的持續發展，居民收入逐步提高，健康膳食的觀念深入人心，具備低脂肪、高蛋白、更營養等特征的牛肉將越來越受中國消費者歡迎。此外，繁榮便捷的互聯網電商平臺進一步便利了中產階級消費者對于中高端牛肉產品的獲取。國內消費升級使得消費市場對牛肉的需求正在急劇擴大，市場有超過300萬噸的牛肉供應缺口。

據美國農業部（USDA）監測的牛肉供需平衡表數據顯示，2022年中國牛肉產量為692萬噸，較上年增長1.32%；牛肉國內消費量為1014.9萬噸，較上年增長3.95%；國內牛肉供需缺口達322.9萬噸。而據經合組織（OECD）數據顯示，2022年中國牛肉產量為681.05萬噸，較上年增長0.84%；牛肉國內消費量為868.8萬噸，較上年減少0.54%；國內牛肉供需缺口達187.75萬噸。

無論是USDA還是OECD的數據，我們都可以明顯地看出：自2012年以來，國內牛肉供需格局從基本平衡轉向產不足需，供需缺口逐年擴大。

2.牛肉消費需求日趨走高，模式多元化。從全球市場來看，我國牛肉消費遠低于世界平均水平。2020年全球牛肉消費5957萬噸，我國牛肉消費量884萬噸，以占比16.1%位列第二，僅次于美國（21.3%）。但是我國的牛肉人均消費量僅為6.29千克/人·年，遠低于世界平均水平。而烏拉圭以高達56.4千克/人·年的牛肉人均消費量位居世界榜首，阿根廷（54.6千克/人·年）和中國香港（51.9千克/人·年）緊隨其后。而牛肉消費總量最高的美國，人均牛肉消費量為37.7千克/人·年，位列世界第四。

從國內市場來看，牛肉總體消費呈現增長趨勢。中國仍處于城市化快速發展階段，居民收入水平持續提升，對牛羊肉等優質蛋白需求持續增加，消費淡旺季、區域性消費特征不再明顯。同時，當前消費形式多元化，線上消費快速增加，消費渠道、消費方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據重要的消費比例。各類料理類、熟肉制品、休閑便捷類精深加工產品消費需求都在快速增長。

3.牛肉價格持續攀高，后市呈現小幅高位震蕩走勢。近年來，牛肉價格高位運行，季節性小幅波動，呈現漲跌漲的變化態勢。牛肉價格不斷上漲的原因主要在于國內供應依然持續偏緊，產量增幅低于消費增幅，國際市場供給不穩定因素增加，加上玉米和豆粕價格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價格上漲，導致養殖成本增加，推高價格。牛肉價格逐年攀高，基本上每年升高一個10元的基數。如2018年牛肉價格為62元/千克，2019年為70元/千克，2020年為80元/千克，年均增幅均超過12%。

2021年以來，牛肉價格漲幅收縮，2021年年底牛肉價格為82.95元/千克，同比升高3.62%，牛肉進入高位震蕩態勢。2022年以來，受消費低迷和豬價持續低位運行的影響，牛肉價格也陷入小幅震蕩態勢，截至目前牛肉價格在82元/千克的價位線上下震蕩。

從全年來看，2022年國內牛肉價格的季節性波動仍然存在，但由于供需緊平衡格局沒有改變，牛肉價格呈現高位震蕩態勢，但受高價位抑制，格不會出現大幅漲落，處于小幅調整運行態勢。

◎圖3 山東省2008—2021年肉牛規模牧場變化一覽表

◎圖4 2022年牛肉月度進口累積量走勢

三、肉牛產業良好的發展機遇

1.宏觀上有政策機遇。牛業作為一個戰略性產業，既事關國民健康，又事關農民增收；既有必要的資源條件，又有大量國內購買力支撐。從中央到地方都在采取強有力的政策措施，推進肉牛產業全面發展。

2021年4月20日，農業農村部出臺了《推進肉牛肉羊生產發展五年行動方案》，列出了“推進良種繁育體系建設、發展適度規模標準化養殖、擴大基礎母牛產能、增加優質飼草供給、加強重大動物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區生產方式轉變、挖掘南方省區牛肉增產潛力、加快提升產業化水平、加強技術指導與服務、加強品牌建設、持續強化質量安全監管”等12項重點任務，并提出了“到2025年，全國牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產量穩定在680萬噸左右；肉牛規模養殖比重達到30%”的行動目標。

2.中觀上有消費機遇。波及全球的新冠疫情對于消費者的消費需求也有了更深的沖擊——尋求提升免疫力的食物，優質蛋白質、維生素、微量元素、活性多糖等食物成分有助于提高免疫力。牛肉營養豐富，含有蛋白質(20%以上)，脂肪含量低（10%以下），富含人體所需的18種氨基酸，氨基酸組成比豬肉更接近人體需要，且能提高肌體抗病能力。特別是牛肉中甘氨酸（每100克含1克多）的代謝產物肌氨酸含量比任何其他食品都高，對增長肌肉、增強力量特別有效。牛肉副產品營養豐富。除了牛肉以外，牛血、牛肝等副產品也頗有營養。牛血經過加工后可以提取蛋白粉，對蛋白粉進行深加工還可提取血紅素和SOD氧化物歧化酶。牛骨可用于制作保健食品，如壯骨粉、骨膠等產品。牛肝臟中還可提取肝浸膏、水解肝素和肝寧注射液等。面對疫情沖擊下的消費升級，牛肉消費調整具有營養價值方面的突出優勢。

3.微觀上有產業機遇。山東省地處北緯34°至38°、東經114°至122°之間，屬于國際公認的黃金養牛產業帶，牛產業發展區位獨特、條件優越，一方面飼草飼料資源充足豐富，氣候條件適宜牛養殖，山東牛養殖數量位居全國第四；另一方面山東省上接京津，輻射滬杭，外對日韓，是畜產品加工與供給的中樞之地，山東省肉牛加工能力位居全國第二，為牛產業發展提供了強大動力。

四、推進肉牛產業的對策與建議

由此可見，肉牛產業需要走一條創新驅動、內生增長的轉型之路。

1.從產業發展模式角度著眼，引導適度規模化經營。隨著肉牛產業的發展，肉牛養殖逐漸向規模化方向發展，考慮到資源約束情況，肉牛可持續的發展模式應該是大比例的農民適度規模經營和一定比例的規模企業經營。因此，必須加強肉牛生產基地建設，鼓勵適度規模的肉牛養殖。肉牛業生產規模小、門類雜、經營分散的狀況，增加了農戶生產、營銷中面臨的不確定性和龍頭企業縱向協作的交易成本、制約了產業縱向一體化程度，已經嚴重影響肉牛產業的發展。政府應發揮組織、監督、管理和調控作用，根據國內外市場的需求和各地區的資源優勢，支持建立一批肉牛生產基地。并以產業化的經營思路，選擇優良品種，鼓勵農戶在養牛生產各階段(犢牛、架子牛和育肥牛生產)向適度規模化發展，從而帶動整個肉牛產業生產水平。

2.從建立農牧結合的寬度著手，堅持綠色發展。牛業生產是名副其實的高效節糧型畜牧業，發展牛業是維護農業多元化，構建綠色農業體系的重要途徑。種養結合的根本目的，既是以種定養，也是以養制種，二者是辯證統一的關系。畜禽糞肥污水，需要一定的土地來消納；土地有機質的改善，則是需要依靠有機肥來實現。實現現代牛業的生態循環，農牧結合是關鍵點。應該建立“種植業-土壤-養殖業的三位一體”體系，種植多種農作物和經濟作物，構建種植業生態，并提供食品和飼料給人類和動物，而動物提供畜產品給人類，提供糞肥有機肥，改善土壤，增產增質。圍繞種養結合這一關鍵點，可以將養殖場中的“糞污”變成“糞肥”，讓牧場糞便成為很好的肥料，一方面減少造成農田面源污染，另一方面大量減少使用化肥。同時可以將養殖業與種植業有機結合，合理布局，配套必要的可消納養殖“糞肥”的土地，讓土地依靠“糞肥”提升土壤肥效而增產升質。這就需要統籌種植土地的面積和結構，統籌種養結構，實現農牧有機結合，生態發展。

3.從進一步深化一二三產業融合的深度著力，堅持融合發展。解決農民增收、產業提質增效的問題，就要實現加工企業、養殖場、科研單位、畜牧服務部門有效結合，優勢互補。要從良種繁育上挖潛力。肉牛與其他畜種相比，良種化程度低，育種技術落后，單產水平低。要想從根本上解決山東省牛肉單產低、質量差問題，就必須重視良種選育，加快良種肉牛選育速度。唯有良種、良法，再加上規模化飼養，才能促進肉牛產業化的健康發展。要從飼料配比上挖潛力。以安全高效養殖、飼料營養、飼草料種植等核心技術為重點，在肉牛不同生理階段日糧配方、飼喂技術、飼料添加劑使用、飼草加工調制、常用粗飼料飼喂模式等方面，加強聯合攻關，研發肉牛專用飼料，降低飼喂成本，提高飼料轉化效率，不斷提高肉牛生產科技含量。

4.從奶牛肉牛產業的關聯度著力，利用奶牛群發展肉牛以及推進乳肉兼用牛的發展。對于雜種公牛進行肥育利用、提高產肉性能，從而提高肉牛養殖的綜合效益。