粘膠短纖出口市場分化加劇

文/季柳炎 編輯/趙穎

2022年上半年，我國粘膠短纖對德國、西班牙、意大利等西歐國家出口增長，而對東歐國家俄羅斯出口驟降

粘膠短纖產業雖然在全球經濟中僅僅是一小部分，但是從我國的粘膠短纖進出口數據的同比變化，可以察覺到世界經濟正在發生深刻的變化。2022年上半年我國粘膠短纖出口數據在全球政治、經濟比較復雜的情況下，增速保持在9.4%；而進口數據同比下跌48.81%，說明上半年地緣政治沖突給國外粘膠短纖生產帶來了深遠影響。

粘膠短纖出口市場分析

2022年1-6月，我國粘膠短纖出口總量186839噸，同比增長9.4%；1-6月出口均價1904美元/噸，同比增長6.76%。從分國別數據看：2022年1-6月中國粘膠短纖出口量排名前五位的國家分別是：巴基斯坦、土耳其、美國、孟加拉國和印度尼西亞，對其出口量及增長率分別為：43941噸（-2.82%）、39390噸（8.74%）、15619噸（14.01%）、12725噸（19.91%）、11184噸（49.54%），對外出口量前五名的國家中，除對巴基斯坦同比減少，其余均實現了出口量同比增加（見表1）。由于一些原因，長期以來，萊賽爾、莫代爾、高檔粘膠短纖等纖維素纖維的HS編碼均囊括在本文所選取的4個HS編碼之內，所以在本文中，筆者還是依照慣例，將纖維素纖維統稱為粘膠短纖。

表1 2022年1-6月我國粘膠短纖出口情況

對西歐國家出口增長迅猛

2022年1-6月，我國對外出口粘膠短纖同比增幅排行前五的國家分別是：德國、伊朗、巴西、西班牙、波蘭，其同比增長速度分別為：90.02%、84.79%、79.38%、77.5%、67.08%。其余對其出口粘膠短纖增幅在10%以上的還有5個國家，分別是：印度尼西亞（49.54%）、墨西哥（46.94%）、意大利（30.44%）、孟加拉國（19.91%）、美國（14.01%）。

在上述同比漲幅較大的10個國家中，印度尼西亞及孟加拉國2022年1-6月出口量在10000噸以上，伊朗、西班牙、印度在5000噸以上，從數據可以看出：增幅較大的國家中，多數是因為基數太小，所以增幅較大。比如，2022年1-6月我國對印度尼西亞出口粘膠短纖表現強勁，同比增長49.54%，因為對其2021年1-6月出口量為7479噸，2022年1-6月出口量為11184噸。這些國家中，德國、西班牙、意大利均屬于西歐地區的國家，這些國家原先使用的多為奧地利蘭精公司的粘膠短纖、萊賽爾纖維等，但由于俄烏地緣局勢關系，俄羅斯的天然氣、木片不再銷往歐盟國家，造成奧地利蘭精公司的纖維制造成本上升過快，當地下游企業選擇從中國增加粘膠短纖進口。而從當前的形勢看，該事件的影響仍會持續至下半年，所以，國內粘膠短纖工廠可以考慮加大對該地區的出口。

在對外出口同比增長的部分國家和地區中，筆者選取美國、孟加拉國、印度尼西亞以及西班牙4個國家進行具體分析，以探尋上半年我國粘膠短纖出口的增長原因。

對美國出口量價齊升

阻燃粘膠短纖在美國屬于剛需品，每年均保持著一定的使用量。2018年中美貿易戰爆發之后，美國曾經一度縮減從我國進口阻燃粘短的數量。2020年疫情爆發之后，歐洲的粘膠短纖工廠在疫情期間無法正常開工，故在國外沒有穩定的阻燃粘短貨源時，美國加大從中國進口阻燃粘短。2022年3月，歐盟內的國家缺乏木片以及天然氣，導致該地區的粘膠短纖生產不正常，不能穩定的對美國供應阻燃粘膠短纖，最終導致美國客戶加大力度從中國進口阻燃粘膠短纖。

2022年1-6月我國對美國粘膠短纖出口總量15619噸，同比增長14.01%，1-6月我國對美國粘膠短纖出口平均單價為2022美元/噸，同比增長5.23%。從整體數據看，2022年1-6月我國對美國出口粘膠短纖迎來了量價齊升的階段（見圖1）。在國際市場上，中國仍是全球的阻燃粘膠短纖生產基地及出口國，且生產的穩定性在當前的市場形勢下尤為突出，在這個產品上，美國與中國完全“脫鉤”目前來看很難。

圖1 2022年1-6月我國對美國粘膠短纖出口情況

從2022年的量價結合情況看，2022年上半年美國進口商對于粘膠短纖的價格波動比較敏感，2月和4月為上半年對美國出口粘膠短纖數量較大的兩個月，而這兩個月的出口單價比較低。阻燃粘短這種防火原材料在美國家庭或者公共建筑物都屬于剛需品，當地人們開始關注其價格的漲跌，說明美國通脹已經影響了美國人民的正常生活。未來，國內工廠需要做好美國全年度阻燃粘短總需求的預測，在產量上進行一定的調節，則可以保持出口價格的穩定性。

對孟加拉國出口穩步增長

近年來，我國對孟加拉國的粘膠短纖出口數據正在逐年向好，2019年以后每年均保持著一定的增長速度。孟加拉國每年進口粘膠短纖量穩定遞增現象，引發了業內很多工廠以及出口商的關注，這一現象與多方面因素有關。

長期以來，孟加拉國在紡織方面的業務多以成衣出口為主，2019-2020年，成衣出口的業務總量曾經占據該國總出口量的85%，而紡織服裝業更是該國的主要外匯收入來源。近兩年，歐美客商原先下在中國的訂單部分轉移至孟加拉國，2019年孟加拉國對美國的服裝出口增長了11%。

由于孟加拉國并不是產棉大國，也不是化纖生產大國，紡織用原料如棉、滌綸、粘膠短纖等均需要依靠從各個國家進口。2020年全球新冠肺炎疫情爆發，孟加拉國進口商發現從中國、印度、巴基斯坦等國家進口上述紡織原料或者紗線，價格較為便宜，開始加大相關商品的進口量。新冠肺炎疫情爆發期間，中國的粘膠短纖出口企業突破客觀困難，準時將粘膠短纖或者人棉紗交付給孟加拉國的客商，從而贏得了孟加拉國客商的充分信任，這是使得我國對孟加拉國粘膠短纖的出口逐漸增加的主要原因。

2022年1-6月我國對孟加拉國粘膠短纖出口總量12725噸，同比增長19.91%，1-6月我國對孟加拉國粘膠短纖出口平均單價為1890美元/噸，同比增長8.62% ，從整體數據看，2022年1-6月我國對孟加拉國出口粘膠短纖迎來了量價齊升的階段，但要從逐月出口均價看，則另有玄機（見圖2）。

圖2 2022年1-6月我國對孟加拉國粘膠短纖出口情況

從出口量分月數據來看，3-6月，對孟加拉國出口粘膠短纖量同比增長較大，分別為：49.68%、89.46%、335.26%、55.95% 。從逐月出口單價同比增長看，2022年逐月出口單價表現為前高后低，其中4月同比降低17.41% 。

結合逐月出口量以及出口價格看，2022年上半年孟加拉國客商在我國購買粘膠短纖時，并沒有嚴格按照一定的量價關系進行采購，而更多的是按照其自身的訂單情況，進行按需采購，所以，其量價關系的關聯性不如我國對美國的出口粘膠短纖的量價關系明顯。

對印度尼西亞出口價漲量跌

2022年1-6月我國對印度尼西亞粘膠短纖出口總量11184噸，同比增長49.54%，1-6月我國對印度尼西亞粘膠短纖出口平均單價為1984美元/噸，同比下降1%，從整體數據看，2022上半年我國對印度尼西亞出口粘膠短纖迎來了近年以來難得的體量增長（見圖3），但是結合出口單價來看，印度尼西亞客商近年對價格的敏感度已經超出往年。該國的進口商對價格走高的粘膠短纖特別敏感，比如4月對其出口價格環比增加14.58%，但出口量直接下跌84.58%。雖然在2021年，我國對印度尼西亞出口就顯露了“價漲量跌”的跡象，但是并沒有今年上半年這么明顯。

圖3 2022年1-6月我國對印度尼西亞粘膠短纖出口情況

如果說對美國出口的粘膠短纖量價關系敏感源自于其自身通脹。那么，印度尼西亞出現這種情況，更多源自于其紡紗到成衣各個環節之間的利潤空間已經被壓制在一個很小的范圍內，所有的下游利潤全部指望著原材料的成本空間，所以一旦價格高于下游接受程度的時候，印度尼西亞的進口商會采取從中國少進口，從印度、泰國等地進口以規避風險。從5-6月對印度尼西亞出口數據看，上半年，其能夠接受2000美元/噸的粘膠短纖，所以在印度尼西亞的粘膠短纖進口市場中，該價格具備一定的價格優勢。

對西班牙出口彰顯成本優勢

2022年1-6月我國對西班牙粘膠短纖出口總量5635噸，同比增長77.5%，1-6月我國對西班牙粘膠短纖出口平均單價為1863美元/噸，同比增長9.2 %（見圖4），西班牙在我國上半年對外出口粘膠短纖的國家及地區中，出口量排名第8，同比增長幅度排名第4。

圖4 2022年1-6月我國對西班牙粘膠短纖出口情況

因為西班牙地處西歐，是歐盟成員國之一，今年上半年受政治局勢影響后，其在4-6月從我國進口粘膠短纖的量每月均保持在同比90%以上的增長，對其出口量與出口單價之間并沒有太緊密的關聯。上半年西班牙從我國進口粘膠短纖是剛需，而這種剛需則來自于歐洲的粘膠短纖制造成本在上半年上升速度過快，使得該區域的粘膠短纖工廠在成本上并沒有太大的優勢，進而推動了西班牙下游企業從我國進口粘膠短纖。

疫情成為拖累出口最主要因素

今年上半年，我國出口粘膠短纖同比下跌的國家和地區有：臺澎金馬關稅區同比下降42.09%，俄羅斯聯邦同比下降27.88%，越南同比下降26.46%，阿聯酋同比下降6.53%，巴基斯坦同比下降2.82% 。

在我國對其出口粘膠短纖同比下跌較大的5個國家和地區中，臺澎金馬關稅區、俄羅斯聯邦、越南下跌幅度均在26%以上，造成這種現象的主要因素有：1.上半年其地區或者國內疫情影響嚴重，由此引發了當地海關報關以及物流的效率低下；2.根據部分出口人士透露，上半年這些地方粘膠短纖訂單較少，多為棉紡類訂單；3.上半年我國的粘膠短纖價格上漲速度快，幅度大，也客觀上讓這些地方的紗廠為了規避風險，少進口粘膠。4.對俄羅斯聯盟出口粘膠短纖則因為該國與烏克蘭的地緣政治關系緊張，直接影響了其在3月以后的進口粘膠短纖數量。3月開始，我國對俄羅斯聯盟的粘膠短纖出口單價并沒有出現明顯的變化，但是出口體量則出現了同比下降嚴重的現象，尤其是3月，同比下降達到73%（見圖5）。

圖5 2022年1-6月我國對俄羅斯聯邦粘膠短纖出口情況

粘膠短纖進口市場分析

2022年1-6月，我國粘膠短纖進口總量52052噸，同比下跌48.81%，1-6月進口均價2661美元/噸，同比增加26.87%（見表2）。

表2 2022年1-6月我國粘膠短纖進口情況

上半年，我國從印度尼西亞進口粘膠短纖量為13516噸，同比增長41.35%，從印度尼西亞進口量上升，主要源自于我國國內的高白粘膠短纖價格上漲速度過快，從而導致國內的水刺工廠進口印尼的高白粘膠短纖來平抑國內的市場價格。當然，進口量的高幅度同比增長，也使得進口單價同比增加12.88%。

2022年上半年，我國從奧地利、印度、英國、德國的粘膠短纖進口量出現大幅度下滑，其同比下跌分別為：54.31%、84.42%、94.25%、57.06%，與此對應的則是，進口單價出現大幅度提高，其同比上漲分別為：42.75%、42.9%、64.53%、16.29%。從數據上可以看出：俄烏地緣政治因素對歐洲國家的粘膠短纖生產成本以及運輸的影響較為深遠。

我國從印度進口粘膠短纖大幅度降低，主要是印度本土的紡織原料價格出現了大幅度上漲，這種上漲不僅僅表現在粘膠短纖這個品種，滌綸短纖的合成纖維也出現了價格上漲，合成纖維價格上漲主要是因為國際原油的價格上漲。同時今年上半年國際棉價的漲幅較大，價格比較高，印度本地紗廠最終選擇了本地的粘膠短纖作為主要的紡織原料，從而也帶動了印度本地的粘膠短纖價格上漲，最終引發對我國出口粘膠短纖的報價上漲。